Начавшийся выход наверх из консолидации по акциям Россетей, по всей видимости, получит развитие. Оценки менеджменты о полуторократном росте чистой прибыли по МСФО в 2016 г (в 2015 г чистая прибыль по МСФО составила 81.6 млрд руб.) в сочетании с сохранением практики отчисления 50% прибыли на дивиденды позволяют говорить о перспективе выплат в размере 0.3 руб. на акцию. Дивидендная доходность под 30% возбуждает естественное желание прикупить «курицу, несущую золотые яйца».
Помимо Россетей обращаем внимание на бумаги Дикси и М.Видео, торгующиеся в одну цену и имеющие схожую техническую картину. Обе бумаги подошли к своим максимумам года и готовы штурмовать их. Публикация сегодня операционных результатов Дикси за июль могут стать драйвером новых покупок в бумаге. В любом случае они будут сравниваться с аналогичными цифрами Магнита, влияя и на отношение инвесторов к бумагам последнего.
Продолжаем наблюдать за развитием консолидаций по акциям Сбербанка и ВТБ. Выход наверх в обоих случаях представляется базовым вариантом. Целесообразно удерживать длинные позиции.
Основные новости:
- Россети ожидают рост чистой прибыли в 2016 г по МСФО на 45-50%, EBITDA – на 10-15%
- Чистый убыток Юнипро в 1 пол. 2016 г по МСФО составил 0.6 млрд руб., в связи с аварией списано 10.6 млрд руб.
- Юнипро повысило оценку стоимости ремонта Березовской ГРЭС до «не менее 25 млрд руб.», восстановление энергоблока - не ранее середины 2018 г.
- Скорректированная чистая выручка Qiwi во 2 кв. 2016 г выросла на 4%, EBITDA – на 11% до 1.64 млрд руб., скорректированная чистая прибыль составила 1.27 млрд руб. (+23% г/г)
- Qiwi понизила прогноз роста выручки в 2016 г с 5-8% до 2-5%, чистой прибыли – с 7-12 до 5-10%; выплатит дивиденды в размере $0.22 на расписку, реестр – 17 августа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба