22 августа 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,52% до 960,71 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,09% до 1957,04 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговая неделя на российском рынке стартовала со снижения ключевых индексов. Пока все попытки быков вернуть ММВБ к историческим максимумам заканчиваются неудачей. Сегодня настроение покупателям испортил откат нефтяных котировок, а также повышение вероятности поднятия ставки ФРС США в ближайшее время.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Нефтяные котировки корректируются после семи сессий роста
- Проблемы мировой экономики
- Риск увеличение ключевой ставки ФРС США до конца года
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в понедельник начались в красной зоне. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,1%, индекс РТС под давлением валютного фактора теряет 0,5%. Рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Исключением стал японский Nikkei, триггером для роста которого стало заявление председателя Банка Японии о возможности дополнительных мер стимулирования уже в следующем месяце. Европейские площадки подрастают после пятничного падения. Пессимизм на рынки Старого Света в конце прошлой недели принесла премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, которая «напомнила» инвесторам о предстоящей процедуре Brexit и желании в апреле 2017 года начать переговоры с ЕС относительно выхода страны из союза. Американские фьючерсы курсируют вблизи нулевых отметок.
После семи сессий уверенного роста на рынке нефти началось коррекционное движение вниз. Поводом для продаж стали сообщения о продолжающемся росте буровых установок в США, о возможном увеличении объемов поставок нефти Ираком на 5% в ближайшие дни, а также укрепляющийся доллар. К 12:20 мск котировки черного золота теряют 1,87% и торгуются на уровне в $49,9 за баррель марки Brent.
На российском рынке сегодня проходят умеренные продажи. Индекс ММВБ постепенно опускается все дальше от своих максимальных значений и сейчас торгуется на уровне 1955 пунктов. Тем не менее быки все еще сохраняют шансы на возврат к прежним рубежам. Сценарий может быть переписан, если покупатели не смогут удержать 1935 пунктов.
Главным событием текущей недели станет выступление главы ФРС США Джаннет Йеллен в Джексон Хоуле (26 августа). Интерес инвесторов подогревает последнее заявление главы ФРБ Сан-Франциско о том, что не стоит откладывать ужесточение монетарной политики. После этих интервенций вероятность повышения ставки до конца года оценивается рынком в 51,1% против 47% еще в четверг.
Кроме того, стоит обратить внимание на традиционные данные по запасам и добычи нефти в США и публикацию предварительных PMI в странах Еврозоны и вторая оценка ВВП США.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах нефтегазовых компаний и представителей нефтехим. В минусе торгуются акции Транснефти, Лукойла, Роснетфи, Новатэка и Газпрома. Потери несут бумаги Уралкалия, Акрона и НКНХ.
Ослабление валюты тенят вниз акции финансового сектора. Снижаются бумаги Сбербанка, ВТБ, МосБиржи и системы.
Лучше рынка смотрятся представители отрасли металлурги и добычи. Повышенным спросом здесь пользуются акции Распадской и рдр РусАла.
В лидерах дня бумаги энергетиков. Активные покупки проходят в акциях РусГидро, Россетей и ОГК-2. Последняя завтра представит финансовые результаты за II квартал 2016 года по МСФО. Аналитики ФГ БКС Мы ожидают значительного роста EBITDA г/г благодаря эффекту низкой базы и вкладу новых мощностей.
Мостотрест получил новые контракты на строительство и другие новости этого утра
Мостотрест получил новые контракты на строительство железнодорожного обхода Украины. По данным газеты Ведомости, Трансстроймеханизация (ТСМ, дочерняя компания Мостотреста) получила два контракта на выполнение строительных работ на участке железнодорожного обхода Украины стоимостью 4,3 млрд руб. (с учетом НДС). Согласно информации на сайте госзакупок, РЖДстрой (структура РЖД) выбрал подрядчика способом закупки у единственного поставщика.
«Суммарно заказы по этому проекту могут оцениваться в 13 млрд руб., - отмечают аналитики Промсвязьбанка. -Контракт достаточно крупный, если учесть, что выручка Мостотреста по итогам 2015 года составила 143,2 млрд руб., а весь портфель заказов оценивается в 298,2 млрд руб. Данная новость может найти положительное отражение в котировках акций компании.
Московский НПЗ прекратит выпуск бензина на 4 месяца. Московский НПЗ будет остановлен в феврале-марте 2017 г. НПЗ будет закрыт для установки «большого технологического кольца», что позволит повысить эффективность, пишут Ведомости. В это время выпуск бензина практически прекратится. Однако Газпром нефть обещает накопить достаточно запасов, чтобы не допустить дефицита.
«Плановые ремонтные работы на НПЗ окажут разовое негативное влияние на финансовые показатели Газпром нефти в 2017 г. (менее 1% EBITDA)»,- резюмируют аналитики ФГ БКС.
Ростех и Ростелеком хотят хранить данные для других операторов. Представители Ростелекома и Ростеха выразили желание предоставлять услуги хранения данных российским операторам связи, пишут Ведомости со ссылкой на неназванные источники. Операторам связи потребуются мощности для хранения данных для выполнения закона, подписанного президентом в июле 2016 г. Закон предписывает операторам хранить трафик до 6 месяцев, начиная с 1 июля 2018 г. Конкретные требования должны быть разработаны правительством осенью 2016 г.
«Желание подконтрольных государству компаний принять участие в реализации закона повышает вероятность ужесточения требований к хранению данных», - считают аналитики ФГ БКС.
Акрон просит правительство разработать отдельный механизм кредитования инвестпроектов в агрохимической отрасли госбанками на условиях проектного финансирования. Обращение в правительство со стороны Акрона судя по всему связано с поисками компанией проектного финансирования для калийного проекта. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя совета директоров Акрона А. Попова, Минэкономразвития не поддержало предложение компании, посчитав разработку такого механизма только для одной отрасли необоснованной. По мнению министерства, господдержка должна предоставляться приоритетным инвестпроектам во всех отраслях. При этом Минэкономразвития предложило Акрону обратить внимание на другой механизм господдержки - предоставление госгарантий по кредитам. В 2016 году по этой программе предусмотрено предоставление госгарантий в размере 175,3 млрд рублей и 400 млн долл. По мнению министерства, проект по освоению Талицкого калийного месторождения может быть рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии в случае поступления заявки на получение госгарантий.
«Акрон намерен начать активную фазу инвестиций в Талицкий проект в 2017 г., - комментируют аналитики ИК «Велекс Капитал». - Общая стоимость проекта оценивается в 1,5-1,7 млрд долл. Конкретная схема финансирования проекта может оказать существенное влияние на котировки Акрона, при этом предпочтительным с точки зрения котировок акций компании по нашему мнению был бы вариант продажи доли в проекте – компания сообщает, что ведет переговоры по этому поводу с азиатскими и арабскими инвесторами».
Индекс РТС: снижение на 0,52% до 960,71 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,09% до 1957,04 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговая неделя на российском рынке стартовала со снижения ключевых индексов. Пока все попытки быков вернуть ММВБ к историческим максимумам заканчиваются неудачей. Сегодня настроение покупателям испортил откат нефтяных котировок, а также повышение вероятности поднятия ставки ФРС США в ближайшее время.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Нефтяные котировки корректируются после семи сессий роста
- Проблемы мировой экономики
- Риск увеличение ключевой ставки ФРС США до конца года
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в понедельник начались в красной зоне. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,1%, индекс РТС под давлением валютного фактора теряет 0,5%. Рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Исключением стал японский Nikkei, триггером для роста которого стало заявление председателя Банка Японии о возможности дополнительных мер стимулирования уже в следующем месяце. Европейские площадки подрастают после пятничного падения. Пессимизм на рынки Старого Света в конце прошлой недели принесла премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, которая «напомнила» инвесторам о предстоящей процедуре Brexit и желании в апреле 2017 года начать переговоры с ЕС относительно выхода страны из союза. Американские фьючерсы курсируют вблизи нулевых отметок.
После семи сессий уверенного роста на рынке нефти началось коррекционное движение вниз. Поводом для продаж стали сообщения о продолжающемся росте буровых установок в США, о возможном увеличении объемов поставок нефти Ираком на 5% в ближайшие дни, а также укрепляющийся доллар. К 12:20 мск котировки черного золота теряют 1,87% и торгуются на уровне в $49,9 за баррель марки Brent.
На российском рынке сегодня проходят умеренные продажи. Индекс ММВБ постепенно опускается все дальше от своих максимальных значений и сейчас торгуется на уровне 1955 пунктов. Тем не менее быки все еще сохраняют шансы на возврат к прежним рубежам. Сценарий может быть переписан, если покупатели не смогут удержать 1935 пунктов.
Главным событием текущей недели станет выступление главы ФРС США Джаннет Йеллен в Джексон Хоуле (26 августа). Интерес инвесторов подогревает последнее заявление главы ФРБ Сан-Франциско о том, что не стоит откладывать ужесточение монетарной политики. После этих интервенций вероятность повышения ставки до конца года оценивается рынком в 51,1% против 47% еще в четверг.
Кроме того, стоит обратить внимание на традиционные данные по запасам и добычи нефти в США и публикацию предварительных PMI в странах Еврозоны и вторая оценка ВВП США.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах нефтегазовых компаний и представителей нефтехим. В минусе торгуются акции Транснефти, Лукойла, Роснетфи, Новатэка и Газпрома. Потери несут бумаги Уралкалия, Акрона и НКНХ.
Ослабление валюты тенят вниз акции финансового сектора. Снижаются бумаги Сбербанка, ВТБ, МосБиржи и системы.
Лучше рынка смотрятся представители отрасли металлурги и добычи. Повышенным спросом здесь пользуются акции Распадской и рдр РусАла.
В лидерах дня бумаги энергетиков. Активные покупки проходят в акциях РусГидро, Россетей и ОГК-2. Последняя завтра представит финансовые результаты за II квартал 2016 года по МСФО. Аналитики ФГ БКС Мы ожидают значительного роста EBITDA г/г благодаря эффекту низкой базы и вкладу новых мощностей.
Мостотрест получил новые контракты на строительство и другие новости этого утра
Мостотрест получил новые контракты на строительство железнодорожного обхода Украины. По данным газеты Ведомости, Трансстроймеханизация (ТСМ, дочерняя компания Мостотреста) получила два контракта на выполнение строительных работ на участке железнодорожного обхода Украины стоимостью 4,3 млрд руб. (с учетом НДС). Согласно информации на сайте госзакупок, РЖДстрой (структура РЖД) выбрал подрядчика способом закупки у единственного поставщика.
«Суммарно заказы по этому проекту могут оцениваться в 13 млрд руб., - отмечают аналитики Промсвязьбанка. -Контракт достаточно крупный, если учесть, что выручка Мостотреста по итогам 2015 года составила 143,2 млрд руб., а весь портфель заказов оценивается в 298,2 млрд руб. Данная новость может найти положительное отражение в котировках акций компании.
Московский НПЗ прекратит выпуск бензина на 4 месяца. Московский НПЗ будет остановлен в феврале-марте 2017 г. НПЗ будет закрыт для установки «большого технологического кольца», что позволит повысить эффективность, пишут Ведомости. В это время выпуск бензина практически прекратится. Однако Газпром нефть обещает накопить достаточно запасов, чтобы не допустить дефицита.
«Плановые ремонтные работы на НПЗ окажут разовое негативное влияние на финансовые показатели Газпром нефти в 2017 г. (менее 1% EBITDA)»,- резюмируют аналитики ФГ БКС.
Ростех и Ростелеком хотят хранить данные для других операторов. Представители Ростелекома и Ростеха выразили желание предоставлять услуги хранения данных российским операторам связи, пишут Ведомости со ссылкой на неназванные источники. Операторам связи потребуются мощности для хранения данных для выполнения закона, подписанного президентом в июле 2016 г. Закон предписывает операторам хранить трафик до 6 месяцев, начиная с 1 июля 2018 г. Конкретные требования должны быть разработаны правительством осенью 2016 г.
«Желание подконтрольных государству компаний принять участие в реализации закона повышает вероятность ужесточения требований к хранению данных», - считают аналитики ФГ БКС.
Акрон просит правительство разработать отдельный механизм кредитования инвестпроектов в агрохимической отрасли госбанками на условиях проектного финансирования. Обращение в правительство со стороны Акрона судя по всему связано с поисками компанией проектного финансирования для калийного проекта. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя совета директоров Акрона А. Попова, Минэкономразвития не поддержало предложение компании, посчитав разработку такого механизма только для одной отрасли необоснованной. По мнению министерства, господдержка должна предоставляться приоритетным инвестпроектам во всех отраслях. При этом Минэкономразвития предложило Акрону обратить внимание на другой механизм господдержки - предоставление госгарантий по кредитам. В 2016 году по этой программе предусмотрено предоставление госгарантий в размере 175,3 млрд рублей и 400 млн долл. По мнению министерства, проект по освоению Талицкого калийного месторождения может быть рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии в случае поступления заявки на получение госгарантий.
«Акрон намерен начать активную фазу инвестиций в Талицкий проект в 2017 г., - комментируют аналитики ИК «Велекс Капитал». - Общая стоимость проекта оценивается в 1,5-1,7 млрд долл. Конкретная схема финансирования проекта может оказать существенное влияние на котировки Акрона, при этом предпочтительным с точки зрения котировок акций компании по нашему мнению был бы вариант продажи доли в проекте – компания сообщает, что ведет переговоры по этому поводу с азиатскими и арабскими инвесторами».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба