31 августа 2016 Велес Капитал
Акции
Рынок сегодня. Российский рынок вечером ушел в красную зону вслед за котировками нефти. Нефть же в свою очередь следовала за долларом, укрепившимся на американской макростатистике. Индекс потребительского доверия в США в августе неожиданно вырос до 101,1 пункта, максимального уровня с сентября 2015 г. На текущий момент любые позитивные макроэкономические данные интерпретируются рынком как сигнал повышения вероятность ужесточения монетарной политики ФРС и ведут к укреплению доллара, оказывая давление на номинированные в долларах сырьевые цены. Среди российских компаний сегодня в лидерах роста были: Аэрофлот (инвесторы продолжают покупки после опубликованной вчера отчетности по МСФО за 1П), ВСМПО-Ависма (на фоне данных о росте прибыли компании по МСФО за 1П на 26%), Алроса (также продолжается рост после вчерашней отчетности и на фоне сегодняшней телеконференции), Распадская, Полиметалл, МосЭнерго, МТС, Соллерс. Среди аутсайдеров – ОГК-2, Россети, Мосбиржа, ФСК, Интер РАО.
Рынок завтра. Завтра очередным фактором давления на глобальные фондовые индексы и сырье могут стать данные по числу новых рабочих мест от ADP – рост числа новых рабочих мест может в очередной раз спровоцировать пересмотр ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Для нефти и российского рынка традиционно важными будут публикации оценок запасов от API (сегодня ночью) и официальных данных по запасам и добыче Минэнерго США в 17:30. Консенсус Bloomberg на текущий момент предполагает, согласно медианной оценке, рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., снижение запасов бензина на 1,25 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,275 млн барр.
Облигации
Рынок сегодня. Сегодня на российском долговом рынке активность покупателей восстановилась, несмотря на отсутствие поддержки со стороны основных факторов спроса. Национальная валюта демонстрировала снижение вследствие падения нефтяных котировок, при этом давление продавцов в товарном секторе усилилось по мере открытия американского рынка и выхода сильных макроэкономических данных в сфере потребительского доверия – индекс улучшился с 96,7 до 101,1 п. Доходности государственных обязательств опускаются в среднем на 3-4 бп. Кроме того, сегодня Банк России провел депозитный аукцион, целью которого является абсорбирование избыточной ликвидности. Российские банки по итогам аукциона разместят 220,8 млрд руб. при ставке 10,41% годовых, что выглядит очень привлекательно, учитывая, что предыдущий аукцион стоил регулятору всего 10,22% годовых. На рынке первичного долга компания Транснефть закрыла книгу на размещение 10-летних (опцион-пут через 6 лет) облигаций серии БО-06 с первым купоном 9,3% годовых против верхней границы предложения 9,5% годовых, что предполагает эффективную доходность в размере 9,52% годовых.
Рынок завтра. Ситуация на долговом рынке будет зависеть от поступающих данных со стороны сырьевых площадок, где будет опубликован вечером отчет по нефти от Минэнерго. Минфин проведет аукцион ОФЗ по размещению 15-летней серии 26218 на 15 млрд руб. Сегодня активность инвесторов в выпуске была достаточно сдержанной, однако серия подорожала на 0,17% до 102,5% от номинала, что предполагает снижение ставки доходности к закрытию вчерашнего дня с 8,40 до 8,37% годовых.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок сегодня. Российский рынок вечером ушел в красную зону вслед за котировками нефти. Нефть же в свою очередь следовала за долларом, укрепившимся на американской макростатистике. Индекс потребительского доверия в США в августе неожиданно вырос до 101,1 пункта, максимального уровня с сентября 2015 г. На текущий момент любые позитивные макроэкономические данные интерпретируются рынком как сигнал повышения вероятность ужесточения монетарной политики ФРС и ведут к укреплению доллара, оказывая давление на номинированные в долларах сырьевые цены. Среди российских компаний сегодня в лидерах роста были: Аэрофлот (инвесторы продолжают покупки после опубликованной вчера отчетности по МСФО за 1П), ВСМПО-Ависма (на фоне данных о росте прибыли компании по МСФО за 1П на 26%), Алроса (также продолжается рост после вчерашней отчетности и на фоне сегодняшней телеконференции), Распадская, Полиметалл, МосЭнерго, МТС, Соллерс. Среди аутсайдеров – ОГК-2, Россети, Мосбиржа, ФСК, Интер РАО.
Рынок завтра. Завтра очередным фактором давления на глобальные фондовые индексы и сырье могут стать данные по числу новых рабочих мест от ADP – рост числа новых рабочих мест может в очередной раз спровоцировать пересмотр ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Для нефти и российского рынка традиционно важными будут публикации оценок запасов от API (сегодня ночью) и официальных данных по запасам и добыче Минэнерго США в 17:30. Консенсус Bloomberg на текущий момент предполагает, согласно медианной оценке, рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., снижение запасов бензина на 1,25 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,275 млн барр.
Облигации
Рынок сегодня. Сегодня на российском долговом рынке активность покупателей восстановилась, несмотря на отсутствие поддержки со стороны основных факторов спроса. Национальная валюта демонстрировала снижение вследствие падения нефтяных котировок, при этом давление продавцов в товарном секторе усилилось по мере открытия американского рынка и выхода сильных макроэкономических данных в сфере потребительского доверия – индекс улучшился с 96,7 до 101,1 п. Доходности государственных обязательств опускаются в среднем на 3-4 бп. Кроме того, сегодня Банк России провел депозитный аукцион, целью которого является абсорбирование избыточной ликвидности. Российские банки по итогам аукциона разместят 220,8 млрд руб. при ставке 10,41% годовых, что выглядит очень привлекательно, учитывая, что предыдущий аукцион стоил регулятору всего 10,22% годовых. На рынке первичного долга компания Транснефть закрыла книгу на размещение 10-летних (опцион-пут через 6 лет) облигаций серии БО-06 с первым купоном 9,3% годовых против верхней границы предложения 9,5% годовых, что предполагает эффективную доходность в размере 9,52% годовых.
Рынок завтра. Ситуация на долговом рынке будет зависеть от поступающих данных со стороны сырьевых площадок, где будет опубликован вечером отчет по нефти от Минэнерго. Минфин проведет аукцион ОФЗ по размещению 15-летней серии 26218 на 15 млрд руб. Сегодня активность инвесторов в выпуске была достаточно сдержанной, однако серия подорожала на 0,17% до 102,5% от номинала, что предполагает снижение ставки доходности к закрытию вчерашнего дня с 8,40 до 8,37% годовых.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter