18 октября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:25 МСК
Индекс РТС: рост на 1,17% до 988,69 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,82% до 1972,96 пунктов
О ГЛАВНОМ: Вторник на российском рынке начался с позитивной динамики индексов. Рост на мировых площадках и восстановление цен на нефть оказывают поддержку рисковым активам.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашней просадки
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник стартовали в зоне положительных значений. Сегодня на стороне покупателей позитивная динамика на мировых рынках и возврат нефтяных котировок к уровню в $52 за баррель марки Brent. К 12:25 мск индекс ММВБ прибавляет 0,8%, индекс РТС в плюсе на 1,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день в плюсе: японский Nikkei прибавил 0,38%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,4%. Европейские индексы после вчерашнего умеренного снижения сегодня переместились в зеленую зону: немецкий DAX растет на 1%, французский CAC 40 добавил 1,2%. Американские фьючерсы демонстрируют позитивную динамику.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне покупателей. К 12:25 мск баррель марки Brent оценивается рынком в $51,8. Сегодня уже после закрытия торгов на отечественных площадках будут опубликованы данные по запасам нефти в США от API. Они традиционно выступают ориентиром для инвесторов в преддверии выхода отчета Минэнерго США в среду. Согласно прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти за неделю выросли на 2,11 млн барр. Несоответствие реальных данных с прогнозом может задать тон торгам в среду.
Учитывая позитивную динамику на мировых площадках и на сырьевых рынках, участники торгов во вторник вернулись к покупкам российских активов. Индекс Смог оттолкнуться от минимальных значений за последние два месяца и подняться к 1970 пунктам. Тем не менее о возвращении рублевого индикатора выше 2000 пунктов речь пока не идет. «Накануне индекс ММВБ закрывался чуть ниже 1960, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - Это негативный технический сигнал, так что на горизонте нескольких дней нельзя исключать углубление отката в район 1925-1930».
Стоит отметить, что российский рынок акций получил поддержку в виде снижения рисков введения новых санкций, хотя ЕС и осудил действия Москвы в Сирии, считают аналитики ФГ БКС «Единогласное решение европейских властей подчеркивает их скептицизм относительно эффективности новых ограничительных мер, а также желание возобновить экономические отношения с Россией», - объясняют они.
На текущей неделе стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ, которое состоится 20 октября, а также на финальную серию дебатов кандидатов в президенты США. В фокусе внимания инвесторов окажутся статистические данные по объёму запасов и добычи нефти в США, ВВП Китая, а также публикации «бежевой книги» ФРС. Сегодня ждем показателей по потребительской инфляции в США за сентябрь.
Продолжаем следить за финансовыми показателями американских корпораций за III квартал 2016 года. Пока американские компании радуют инвесторов: впервые за 5 последних кварталов зафиксирован прирост прибыли на акцию по корпорациям из структуры S&P500.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Повышенным спросом пользуются акции Лукойла, Новатэка, Полиметалла, Распадской и Мечела. Для последнего драйвером роста стала отчётность дочки - «Мечел-Сервис», которая продемонстрировала позитивные результаты за 9 месяцев 2016 года. Интерес к бумагам Полиметалла спровоцирован публикацией производственных результатов компании за III квартал 2016 года.
Не отстаёт от лидеров и отраслевой индекс Micex CGS. Локомотивом роста здесь выступают акции Магнита, Дикси и Разгуляя.
В плюсе торгуются бумаги финансового сектора. Растут акции Сбербанка и Системы.
Третью сессию подряд растут бумаги Уралкалия.
А вот вчерашние лидеры – акции Аэрофлота – сегодня откатились на 1,3%.
АФК «Система» наращивает земельный банк и другие новости этого утра
АФК «Система» наращивает земельный банк. АФК «Система» получила одобрение ФАС на покупку компаний, владеющих 60 тыс. га земли на юге России, пишут Ведомости. На данный момент земельный банк холдинга составляет 250 тыс. га с/х земель. Ранее АФК «Система» заявляла о намерении увеличить земельный банк до 500 тыс. га.
«Покупка земель станет еще одним шагом в расширении с/х бизнеса, которое выгодно в текущих экономических условиях», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
«Инвестиции в расширение банка сельхозземель Системы, по нашему мнению, оправданны в текущей макроэкономической ситуации, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - В более долгосрочной перспективе они должны помочь диверсифицировать структуру выручки Системы и увеличить долю экспортоориентированных бизнесов в ее портфеле (также включающем активно развивающийся лесопромышленный сегмент), которые выигрывают за счет относительно слабого рубля. В то же время экономический эффект от сделок останется неясным до раскрытия цен приобретения активов. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции АФК «Система», торгующиеся с 22-процентным потенциалом роста до нашей прогнозной цены на конец года, равной 9,6 долл./ГДР».
Назначен новый финдиректор Вымпелкома. Фабрицио Мамбрини назначен новым финдиректором Вымпелкома, сообщает Интерфакс. До этого Мамбрини работал главным финансовым директором по коммерческой и операционной трансформации и директором по финансовому планированию и аналитике управляющей компании Vimpelcom Ltd. Ранее на должность генерального директора был назначен Шелль Мортен Йонсен. Напомним, бывший генеральный директор Вымпелкома Михаил Слободин ушел в отставку в сентябре из-за уголовного дела, связанного с его деятельностью в Т-Плюс (бывший КЭС-Холдинг). Затем компанию покинул и финансовый директор.
«Приход нового финансового директора вслед за новым гендиректором вряд ли приведет к существенным изменениям в стратегии VimpelCom и его российской дочки по крайней мере в краткосрочной перспективе», - считают аналитики ФГ БКС.
«Дочка» Сбербанка и Tele2 создадут виртуального оператора. Дочерняя компания Сбербанка «СБ-телеком» и Tele2 заключили соглашение о создании виртуального сотового оператора, который будет использовать сети Tele2, пишут Ведомости. Виртуальный сотовый оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) предоставляет услуги под собственным брендом, используя инфраструктуру другого оператора
«Виртуальный оператор, скорее всего, будет работать на нишевом рынке и будет использоваться для продвижения услуг Сбербанка, однако вряд ли сможет отобрать значительную часть ключевой выручки остальных операторов», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Роснефть отказалась от лицензии, за которую боролась 10 лет назад. Роснефть отказалась от лицензии на Пендомаяхский участок на Таймыре, сообщила компания. Срок действия лицензии истекал в апреле 2031 г. По ее условиям Роснефть должна была не позднее 2011 г. завершить строительство не менее одной поисково-оценочной скважины и не позднее 2016 г. – еще одной. Также до ноября 2016 г. компания должна была предоставить в территориальный орган управления обращение о намерении продолжить поисково-оценочные работы, если такое имеется.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 1,17% до 988,69 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,82% до 1972,96 пунктов
О ГЛАВНОМ: Вторник на российском рынке начался с позитивной динамики индексов. Рост на мировых площадках и восстановление цен на нефть оказывают поддержку рисковым активам.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашней просадки
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник стартовали в зоне положительных значений. Сегодня на стороне покупателей позитивная динамика на мировых рынках и возврат нефтяных котировок к уровню в $52 за баррель марки Brent. К 12:25 мск индекс ММВБ прибавляет 0,8%, индекс РТС в плюсе на 1,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день в плюсе: японский Nikkei прибавил 0,38%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,4%. Европейские индексы после вчерашнего умеренного снижения сегодня переместились в зеленую зону: немецкий DAX растет на 1%, французский CAC 40 добавил 1,2%. Американские фьючерсы демонстрируют позитивную динамику.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне покупателей. К 12:25 мск баррель марки Brent оценивается рынком в $51,8. Сегодня уже после закрытия торгов на отечественных площадках будут опубликованы данные по запасам нефти в США от API. Они традиционно выступают ориентиром для инвесторов в преддверии выхода отчета Минэнерго США в среду. Согласно прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти за неделю выросли на 2,11 млн барр. Несоответствие реальных данных с прогнозом может задать тон торгам в среду.
Учитывая позитивную динамику на мировых площадках и на сырьевых рынках, участники торгов во вторник вернулись к покупкам российских активов. Индекс Смог оттолкнуться от минимальных значений за последние два месяца и подняться к 1970 пунктам. Тем не менее о возвращении рублевого индикатора выше 2000 пунктов речь пока не идет. «Накануне индекс ММВБ закрывался чуть ниже 1960, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - Это негативный технический сигнал, так что на горизонте нескольких дней нельзя исключать углубление отката в район 1925-1930».
Стоит отметить, что российский рынок акций получил поддержку в виде снижения рисков введения новых санкций, хотя ЕС и осудил действия Москвы в Сирии, считают аналитики ФГ БКС «Единогласное решение европейских властей подчеркивает их скептицизм относительно эффективности новых ограничительных мер, а также желание возобновить экономические отношения с Россией», - объясняют они.
На текущей неделе стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ, которое состоится 20 октября, а также на финальную серию дебатов кандидатов в президенты США. В фокусе внимания инвесторов окажутся статистические данные по объёму запасов и добычи нефти в США, ВВП Китая, а также публикации «бежевой книги» ФРС. Сегодня ждем показателей по потребительской инфляции в США за сентябрь.
Продолжаем следить за финансовыми показателями американских корпораций за III квартал 2016 года. Пока американские компании радуют инвесторов: впервые за 5 последних кварталов зафиксирован прирост прибыли на акцию по корпорациям из структуры S&P500.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Повышенным спросом пользуются акции Лукойла, Новатэка, Полиметалла, Распадской и Мечела. Для последнего драйвером роста стала отчётность дочки - «Мечел-Сервис», которая продемонстрировала позитивные результаты за 9 месяцев 2016 года. Интерес к бумагам Полиметалла спровоцирован публикацией производственных результатов компании за III квартал 2016 года.
Не отстаёт от лидеров и отраслевой индекс Micex CGS. Локомотивом роста здесь выступают акции Магнита, Дикси и Разгуляя.
В плюсе торгуются бумаги финансового сектора. Растут акции Сбербанка и Системы.
Третью сессию подряд растут бумаги Уралкалия.
А вот вчерашние лидеры – акции Аэрофлота – сегодня откатились на 1,3%.
АФК «Система» наращивает земельный банк и другие новости этого утра
АФК «Система» наращивает земельный банк. АФК «Система» получила одобрение ФАС на покупку компаний, владеющих 60 тыс. га земли на юге России, пишут Ведомости. На данный момент земельный банк холдинга составляет 250 тыс. га с/х земель. Ранее АФК «Система» заявляла о намерении увеличить земельный банк до 500 тыс. га.
«Покупка земель станет еще одним шагом в расширении с/х бизнеса, которое выгодно в текущих экономических условиях», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
«Инвестиции в расширение банка сельхозземель Системы, по нашему мнению, оправданны в текущей макроэкономической ситуации, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - В более долгосрочной перспективе они должны помочь диверсифицировать структуру выручки Системы и увеличить долю экспортоориентированных бизнесов в ее портфеле (также включающем активно развивающийся лесопромышленный сегмент), которые выигрывают за счет относительно слабого рубля. В то же время экономический эффект от сделок останется неясным до раскрытия цен приобретения активов. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции АФК «Система», торгующиеся с 22-процентным потенциалом роста до нашей прогнозной цены на конец года, равной 9,6 долл./ГДР».
Назначен новый финдиректор Вымпелкома. Фабрицио Мамбрини назначен новым финдиректором Вымпелкома, сообщает Интерфакс. До этого Мамбрини работал главным финансовым директором по коммерческой и операционной трансформации и директором по финансовому планированию и аналитике управляющей компании Vimpelcom Ltd. Ранее на должность генерального директора был назначен Шелль Мортен Йонсен. Напомним, бывший генеральный директор Вымпелкома Михаил Слободин ушел в отставку в сентябре из-за уголовного дела, связанного с его деятельностью в Т-Плюс (бывший КЭС-Холдинг). Затем компанию покинул и финансовый директор.
«Приход нового финансового директора вслед за новым гендиректором вряд ли приведет к существенным изменениям в стратегии VimpelCom и его российской дочки по крайней мере в краткосрочной перспективе», - считают аналитики ФГ БКС.
«Дочка» Сбербанка и Tele2 создадут виртуального оператора. Дочерняя компания Сбербанка «СБ-телеком» и Tele2 заключили соглашение о создании виртуального сотового оператора, который будет использовать сети Tele2, пишут Ведомости. Виртуальный сотовый оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) предоставляет услуги под собственным брендом, используя инфраструктуру другого оператора
«Виртуальный оператор, скорее всего, будет работать на нишевом рынке и будет использоваться для продвижения услуг Сбербанка, однако вряд ли сможет отобрать значительную часть ключевой выручки остальных операторов», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Роснефть отказалась от лицензии, за которую боролась 10 лет назад. Роснефть отказалась от лицензии на Пендомаяхский участок на Таймыре, сообщила компания. Срок действия лицензии истекал в апреле 2031 г. По ее условиям Роснефть должна была не позднее 2011 г. завершить строительство не менее одной поисково-оценочной скважины и не позднее 2016 г. – еще одной. Также до ноября 2016 г. компания должна была предоставить в территориальный орган управления обращение о намерении продолжить поисково-оценочные работы, если такое имеется.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter