13 ноября 2008 КапиталЪ
Вчера в конце дня вышло сообщение, что РТС начнет торги сегодня в обычном режиме. Особых распоряжений ФСФР опубликовано не было, в связи с чем мы полагаем, что сегодня мы, скорее всего, увидим открытие обеих торговых площадок. Тем не менее, открытие может произойти со значительным гэпом вниз, что может привести к закрытию бирж уже в первые часы торговли. Американские индексы вчера упали на 4-5% на фоне заявлений Г. Полсона относительно коррекции программы спасения экономики. Американские фьючерсы сегодня утром также снижаются. Падение азиатских рынков составляет от 2 до 6%, лучше выглядит лишь Китай, чьи индексы растут на 3% на фоне возможного снижения ставки ЦБ. Нефть продолжает снижаться, торгуясь уже ниже $55 за баррель WTI.
Вчера утром на рынке превалировали негативные настроения. Американские индексы потеряли накануне около 2% на фоне слабой отчетности компаний и падения цен на нефть. Американские фьючерсы показывали активный рост, азиатские площадки снижались, лишь Китай торговался в плюсе в связи с выходом хороших данных по розничным продажам. Нефть утром продолжала падать, торгуясь уже около $58 за баррель. Таким образом, открытие единственной торгуемой вчера площадки - РТС - произошло значительно ниже предыдущих значений. В течение дня акции торговались в понижательном тренде, пока в 13.05 не произошло закрытие площадки на час из-за падения технического индекса более чем на 5%. Тем не менее, незадолго до истечения положенного срока появилось сообщение, что РТС продлила приостановку торгов всеми акциями, причем о времени возобновления операций будет объявлено дополнительно. Итак, вчерашнее закрытие по индексу РТС произошло раньше, чем обычно, на уровне 635 пунктов (-12,53%).
Активность игроков на торгах была невысокой. Одними из лидеров среди падающих акций стали бумаги нефтегазового сектора на фоне снижающихся сырьевых цен. Газпром снизился на 10,63%, ЛУКОЙЛ - на 11,39%.
Вчера также стало известно о том, что переговоры между Роснефтью и Транснефтью и китайской стороной о поставках энергоносителей в Китай и кредите в размере $25 млрд. для этих российских компаний приостановлены. Причиной выступили разногласия по поводу условий предоставления кредита. Мы полагаем, что впоследствии переговоры могут быть возобновлены.
К тому же Газпромнефть и ТНК-ВР могут получить каждая около 1 млрд. руб. штрафных санкций из-за иска ФАС по поводу монопольного положения по нефтепродуктам.
Нефтяные котировки вчера продолжали падение: на момент закрытия РТС стоимость барреля марки WTI составляла $58,3. Основным фактором снижения называют ожидания роста коммерческих запасов топлива в США, о которых будет объявлено сегодня. По прогнозам запасы нефти вырастут на 1,2 млн. баррелей, бензина - на 0,3 млн. баррелей, дистиллятов - на 0,8 млн. баррелей. Утром нефть продолжает снижаться, торгуясь уже ниже $55 за баррель.
Продолжали падение вчера и акции Уралкалия, которые снизились до $1,15, закрыв разницу в котировках между ADR и локальными бумагами. Впрочем, в РТС прошла всего одна сделка. Котировки акций компании продолжают движение вниз на новостях по поводу компенсации убытков от аварии на одном из рудников. За последние несколько сессий компания упала на 78%, чего не было даже по Мечелу в конце июля.
Стоит также отметить бумаги российского ритейлера ДИКСИ, который сегодня выпустил пресс-релиз с объявлением цены размещаемой им допэмиссии, составившей $2 на акцию. Последняя котировка на РТС равнялась $3,4 за бумагу (10.11.08). Таким образом, практически сразу после открытия котировки упали до $2,15, что привело к закрытию торгов по эмитенту вплоть до пятницы.
Вчера стало известно, что акции некоторых эмитентов были исключены из расчета индексов MSCI, среди них - привилегированные акции Транснефти, акции ММК, привилегированные акции Сбербанка. Тем не менее, стоит отметить, что в индексах была увеличена доля Газпрома, ЛУКОЙЛа, РусГидро.
После закрытия РТС ADR российских эмитентов продолжили свое падение уже на европейских площадках в совокупности со снижением фьючерсов на FORTS.
Открытие европейских площадок произошло лучше предыдущих значений, тем не менее, позитивные настроения в дальнейшем были несколько сломлены после объявления макроданных по региону и корпоративных новостей. Закрытие площадок произошло на 2-3% ниже уровней предыдущего дня.
Число граждан Великобритании, получающих пособие по безработице, в октябре увеличилось на 36,5 тыс. человек - до 980,9 тыс. - максимального уровня с марта 2001 г., в то время как ожидался рост на 40 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этот показатель повысился на 36,3 тыс., а не на 31,8 тыс. как сообщалось ранее. Безработица в стране в октябре увеличилась до 3% с 2,9% месяцем ранее.
Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре снизился на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с ожидающимся снижением на 1,2%. По сравнению с августом 2008 г. этот показатель упал на 1,6%, тогда как прогнозировалось сокращение на 1,8%.
Небольшой отскок вверх спровоцировали заявления главы Банка Англии М.Кинга о том, что банк готов вновь снизить ставку. Инфляция будет намного ниже целевого уровня, составляющего 2%, с середины 2009 г., а ВВП упадет на 1,8% в годовом исчислении в I квартале следующего года, говорится в сообщении британского ЦБ. Тем не менее, заявления не исправили ситуацию, и на рынке возобновились продажи.
На открытии американские индексы снижались на 1,5-2% на фоне падения нефти и негативных корпоративных данных. Падение ускорилось после выступления главы Казначейства США Г. Полсона, который заявил об изменениях в концепции плана спасения экономики страны, разработанном ранее. В частности он объявил о том, что проблемные активы американских финансовых компаний выкупаться не будут, вместо этого будут приобретаться доли в банках. Впрочем, он лишь подтвердил уже свершившийся факт, который мы считаем позитивным. На эти цели уже потрачено $250 млрд., кроме того около $40 млрд. обещано AIG. Новое направление план получит благодаря нацеленности на стимулирование потребительского кредитования, что с нашей точки зрения является нецелесообразным ввиду перекредитованности американского населения, в частности должны быть решены проблемы с кредитными картами, доступности автокредитов, а также кредитов на учебу. Ускорившееся после выступления падение американских индексов, скорее всего, было обусловлено возможным несоответствием зарезервированных для ее решения денежных средств и размыванием основных целей программы.
Немалый негатив привнесли в общую динамику корпоративные данные розничных компаний. Крупнейшая в США сеть магазинов электроники Best Buy заявила, что прибыль в текущем финансовом году будет ниже, чем ожидалось, из-за нестабильной ситуации на финансовых рынках и спада в американской экономике. Прибыль за финансовый год, который завершится в феврале 2009 г., составит $2,3-2,9 в расчете на акцию при выручке на уровне $43,7-45,5 млрд.
Тем не менее, не все розничные сети отчитались плохо. Один из крупнейших американских ритейлеров Macy’s опубликовал вчера финансовые результаты за III квартал, согласно которым скорректированный чистый убыток составил $0,08 на акцию по сравнению с ожидавшимися рынком $0,19. Несмотря на это, акции снизились больше чем на 1%.
Объявленные после закрытия данные Intel, который значительно снизил прогноз по финансовым результатам на год, также не пришлись по нраву рынку. Акции компании падают на 7%.
В результате торгов американские индексы обвалились на 4-5%, причем Nasdaq упал ниже минимума 10 октября.
Сегодня утром вышла статистика по Китаю, согласно которой промпроизводство в стране выросло в октябре на 8,2%, что является наименьшим ростом за последние семь лет. Таким образом, появились мнения, что ЦБ может опять вскоре снизить процентные ставки, что уже будет четвертым снижением за последние 2 месяца. На ожиданиях снижения ставок индексы Шанхайской биржи растут около 3% в противоположность своим азиатским соседям.
Сегодня в 10.00 будут обнародованы предварительные данные об изменении ВВП Германии в III квартале. В 16.30 будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу США за сентябрь, а также данные о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. В 22.00 Казначейство США опубликует данные о бюджете страны в октябре. Сегодня в 18.35 также выйдут данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.
Среди корпоративных данных ожидаются отчетности Wal-Mart Stores, Siemens AG, а также российской МТС.
Примечание Finam.ru: В связи со снижением технического индекса акций по сравнению со значением закрытия предыдущего торгового более чем на 10% торги акциями в режиме основных торгов на ФБ ММВБ будут остановлены с 11:05 до истечения следующего торгового дня или до распоряжения ФСФР. С этого же момента на 1 час приостановлены торги на рынке акций РТС, в связи с понижением технического индекса более чем на 5% по сравнению со значением технического индекса закрытия.
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера утром на рынке превалировали негативные настроения. Американские индексы потеряли накануне около 2% на фоне слабой отчетности компаний и падения цен на нефть. Американские фьючерсы показывали активный рост, азиатские площадки снижались, лишь Китай торговался в плюсе в связи с выходом хороших данных по розничным продажам. Нефть утром продолжала падать, торгуясь уже около $58 за баррель. Таким образом, открытие единственной торгуемой вчера площадки - РТС - произошло значительно ниже предыдущих значений. В течение дня акции торговались в понижательном тренде, пока в 13.05 не произошло закрытие площадки на час из-за падения технического индекса более чем на 5%. Тем не менее, незадолго до истечения положенного срока появилось сообщение, что РТС продлила приостановку торгов всеми акциями, причем о времени возобновления операций будет объявлено дополнительно. Итак, вчерашнее закрытие по индексу РТС произошло раньше, чем обычно, на уровне 635 пунктов (-12,53%).
Активность игроков на торгах была невысокой. Одними из лидеров среди падающих акций стали бумаги нефтегазового сектора на фоне снижающихся сырьевых цен. Газпром снизился на 10,63%, ЛУКОЙЛ - на 11,39%.
Вчера также стало известно о том, что переговоры между Роснефтью и Транснефтью и китайской стороной о поставках энергоносителей в Китай и кредите в размере $25 млрд. для этих российских компаний приостановлены. Причиной выступили разногласия по поводу условий предоставления кредита. Мы полагаем, что впоследствии переговоры могут быть возобновлены.
К тому же Газпромнефть и ТНК-ВР могут получить каждая около 1 млрд. руб. штрафных санкций из-за иска ФАС по поводу монопольного положения по нефтепродуктам.
Нефтяные котировки вчера продолжали падение: на момент закрытия РТС стоимость барреля марки WTI составляла $58,3. Основным фактором снижения называют ожидания роста коммерческих запасов топлива в США, о которых будет объявлено сегодня. По прогнозам запасы нефти вырастут на 1,2 млн. баррелей, бензина - на 0,3 млн. баррелей, дистиллятов - на 0,8 млн. баррелей. Утром нефть продолжает снижаться, торгуясь уже ниже $55 за баррель.
Продолжали падение вчера и акции Уралкалия, которые снизились до $1,15, закрыв разницу в котировках между ADR и локальными бумагами. Впрочем, в РТС прошла всего одна сделка. Котировки акций компании продолжают движение вниз на новостях по поводу компенсации убытков от аварии на одном из рудников. За последние несколько сессий компания упала на 78%, чего не было даже по Мечелу в конце июля.
Стоит также отметить бумаги российского ритейлера ДИКСИ, который сегодня выпустил пресс-релиз с объявлением цены размещаемой им допэмиссии, составившей $2 на акцию. Последняя котировка на РТС равнялась $3,4 за бумагу (10.11.08). Таким образом, практически сразу после открытия котировки упали до $2,15, что привело к закрытию торгов по эмитенту вплоть до пятницы.
Вчера стало известно, что акции некоторых эмитентов были исключены из расчета индексов MSCI, среди них - привилегированные акции Транснефти, акции ММК, привилегированные акции Сбербанка. Тем не менее, стоит отметить, что в индексах была увеличена доля Газпрома, ЛУКОЙЛа, РусГидро.
После закрытия РТС ADR российских эмитентов продолжили свое падение уже на европейских площадках в совокупности со снижением фьючерсов на FORTS.
Открытие европейских площадок произошло лучше предыдущих значений, тем не менее, позитивные настроения в дальнейшем были несколько сломлены после объявления макроданных по региону и корпоративных новостей. Закрытие площадок произошло на 2-3% ниже уровней предыдущего дня.
Число граждан Великобритании, получающих пособие по безработице, в октябре увеличилось на 36,5 тыс. человек - до 980,9 тыс. - максимального уровня с марта 2001 г., в то время как ожидался рост на 40 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этот показатель повысился на 36,3 тыс., а не на 31,8 тыс. как сообщалось ранее. Безработица в стране в октябре увеличилась до 3% с 2,9% месяцем ранее.
Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре снизился на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с ожидающимся снижением на 1,2%. По сравнению с августом 2008 г. этот показатель упал на 1,6%, тогда как прогнозировалось сокращение на 1,8%.
Небольшой отскок вверх спровоцировали заявления главы Банка Англии М.Кинга о том, что банк готов вновь снизить ставку. Инфляция будет намного ниже целевого уровня, составляющего 2%, с середины 2009 г., а ВВП упадет на 1,8% в годовом исчислении в I квартале следующего года, говорится в сообщении британского ЦБ. Тем не менее, заявления не исправили ситуацию, и на рынке возобновились продажи.
На открытии американские индексы снижались на 1,5-2% на фоне падения нефти и негативных корпоративных данных. Падение ускорилось после выступления главы Казначейства США Г. Полсона, который заявил об изменениях в концепции плана спасения экономики страны, разработанном ранее. В частности он объявил о том, что проблемные активы американских финансовых компаний выкупаться не будут, вместо этого будут приобретаться доли в банках. Впрочем, он лишь подтвердил уже свершившийся факт, который мы считаем позитивным. На эти цели уже потрачено $250 млрд., кроме того около $40 млрд. обещано AIG. Новое направление план получит благодаря нацеленности на стимулирование потребительского кредитования, что с нашей точки зрения является нецелесообразным ввиду перекредитованности американского населения, в частности должны быть решены проблемы с кредитными картами, доступности автокредитов, а также кредитов на учебу. Ускорившееся после выступления падение американских индексов, скорее всего, было обусловлено возможным несоответствием зарезервированных для ее решения денежных средств и размыванием основных целей программы.
Немалый негатив привнесли в общую динамику корпоративные данные розничных компаний. Крупнейшая в США сеть магазинов электроники Best Buy заявила, что прибыль в текущем финансовом году будет ниже, чем ожидалось, из-за нестабильной ситуации на финансовых рынках и спада в американской экономике. Прибыль за финансовый год, который завершится в феврале 2009 г., составит $2,3-2,9 в расчете на акцию при выручке на уровне $43,7-45,5 млрд.
Тем не менее, не все розничные сети отчитались плохо. Один из крупнейших американских ритейлеров Macy’s опубликовал вчера финансовые результаты за III квартал, согласно которым скорректированный чистый убыток составил $0,08 на акцию по сравнению с ожидавшимися рынком $0,19. Несмотря на это, акции снизились больше чем на 1%.
Объявленные после закрытия данные Intel, который значительно снизил прогноз по финансовым результатам на год, также не пришлись по нраву рынку. Акции компании падают на 7%.
В результате торгов американские индексы обвалились на 4-5%, причем Nasdaq упал ниже минимума 10 октября.
Сегодня утром вышла статистика по Китаю, согласно которой промпроизводство в стране выросло в октябре на 8,2%, что является наименьшим ростом за последние семь лет. Таким образом, появились мнения, что ЦБ может опять вскоре снизить процентные ставки, что уже будет четвертым снижением за последние 2 месяца. На ожиданиях снижения ставок индексы Шанхайской биржи растут около 3% в противоположность своим азиатским соседям.
Сегодня в 10.00 будут обнародованы предварительные данные об изменении ВВП Германии в III квартале. В 16.30 будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу США за сентябрь, а также данные о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. В 22.00 Казначейство США опубликует данные о бюджете страны в октябре. Сегодня в 18.35 также выйдут данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.
Среди корпоративных данных ожидаются отчетности Wal-Mart Stores, Siemens AG, а также российской МТС.
Примечание Finam.ru: В связи со снижением технического индекса акций по сравнению со значением закрытия предыдущего торгового более чем на 10% торги акциями в режиме основных торгов на ФБ ММВБ будут остановлены с 11:05 до истечения следующего торгового дня или до распоряжения ФСФР. С этого же момента на 1 час приостановлены торги на рынке акций РТС, в связи с понижением технического индекса более чем на 5% по сравнению со значением технического индекса закрытия.
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter