1 февраля 2017 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 31 января, индекс ММВБ -0,75% до 2217,39, а RTS -0,98% до 1164,15. Обстоятельства роста российского рынка были связаны с надеждами на быстрое налаживание отношений между США и РФ, а также существенный рост котировок нефти по факту соглашения об ограничении добычи. Обе идеи перешли в разряд далёких по исполнению. Соответственно, рынок не имеет поводов для роста, разве только надеяться на девальвацию рубля и компенсационное движение рублёвых бумаг. Во вторник лидером дня стали акции «Башнефти» +10,3%. В предыдущем обзоре закралась неточность.
Тем не менее, срок участия в оферте «Роснефти» истёк 30 января. На рынке остался незначительный объем свободных бумаг и данное обстоятельство сыграло в пользу крупного участника, который разогрел котировки в свою пользу. Кроме того, в лидерах оказались: ММК +3,54%, «РусАл» +2,93%, «Кузбасская топливная компания» +2,67%, Polymetal +2,59%, «КАМАЗ» +2,26%, привилегированные «Сургутнефтегаз» +2,23%. Спросом явно пользовались акции компаний экспортёров вне сектора нефти и газа, что можно считать предварительной реакцией на планы Минфина девальвировать рубль. На противоположном полюсе завершили день бумаги: «Татнефть» -3,4%, привилегированные «Транснефть» -3,06%, «МРСК Центр» -2,11%, «Система» -2,03%, «Русгидро» -1,98%, «ФСК ЕЭС» -1,77%. ГМК «Норникель» -1,46% снизил производство никеля в 2016 году на 12%. На валютном рынке ситуация была спокойной. Разве только рубль заметно ослаб к евро, но смог удержаться от резких движений против доллара. Естественно, что ослабление к евро было вызвано мощным укреплением единой европейской валюты после публикации статистики по инфляции за январь. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, что станет тестом для рынка в условиях, когда ведомство предлагает девальвировать рубль.
Торги в США завершились снижением индексов. Основным источником беспокойства остаются решения нового президента США. Иски против ограничений на въезд и эмиграцию подали уже штаты Вашингтон и Массачусетс. Меж тем, на рынке падение, в основном, коснулось секторов тяжёлой промышленности, финансов и IT: General Electric -0,87%, MMM -0,34%, Caterpillar -1,17%, Bank of America -1,35%, Citigroup -1,38%, Microsoft -0,74%, IBM -0,73%. Слабый отчёт Pfizer +1,34% оказался лишь прилюдией к повышению прогнозов, что сделало сектор здравоохранения одним из растущих вместе с коммунальщиками и строителями. Меж тем, индекс «Страха» подрос всего на 0,93% до 11,99. Чикагский PMI упал до
50,3 при ожиданиях 55,0. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 111,8 при ожиданиях 113,0.
По итогам дня, DJIA -0,54% 19864,09, S&P 500 -0,09% 2278,87.
Новый президент США Д. Трамп обрушился с критикой на страны, которые используют девальвацию валюты для создания экономических преимуществ. В частности, советник Трампа Петер Наварро обвинил Германию, которая пользуется недооценённым евро в своей внешней торговле. На азиатской сессии иена укреплялась до 112,08 за доллар, но затем вернула часть завоёванной территории. Евро укреплялся до $1,0812. Потери на работающих азиатских рынках были ограничены оптимистичным отчётом Apple. Компания сообщила, как о росте выручке, так и о рекордной прибыли. Китайский рынок все ещё закрыт в связи с новогодними праздниками, но статистика вышла в положенное время. Китайский PMI в промышленности от NBS немного снизился в январе до 51,3 с 51,4 в декабре. Индекс в сфере услуг поднялся до 54,6 с 54,5. Статистика Новой Зеландии предоставила повод для ослабления местной валюты. Безработица в IV квартале выросла до 5,2% с 4,9% кварталом ранее. К 8:40 мск Nikkei 225 19146,16 +0.55%.
На рынке нефти пока наблюдается относительное равновесие. Накануне котировки подскочили на фоне слабого доллара и новостей о высокой дисциплине участия стран OPEC в сокращении производства нефти. Однако Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,8 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания роста запасов на 2,2 млн бар.
Статистика API также показала рост запасов бензина на 2,9 млн бар. и дистиллятов на 2,3 млн бар. Иными словами, пока OPEC сокращает добычу, американские запасы продолжают расти весьма высокими темпами. На азиатском отрезке торгов доллар пытался отыграть свои потери, что оказывало давление на многие сырьевые контракты. К 9:00 мск Brent $55,42 -0,29%, WTI $52,7 -0,21%, Золото $1210,9 -0,04%, Медь $6004,31 -0,15%, Никель $9995 +0,40%, Палладий $756,55 +0,30%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 99,68. К 9:00 мск EUR-USD $1,079 -0,06%, GBP-USD $1,257 -0,06%, USD-JPY 113,14 +0,32%.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны, в 12:30 мск индекс деловой активности в производстве Великобритании, в 16:15 мск статистика ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в
17:45 мск индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в
18:30 мск статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 мск ФРС опубликует решение по ставке.
Предстоящий день будет достаточно насыщенным на события. Это и данные по рынку труда в США, и решение с комментарием ФРС. Кроме того, российский рынок также начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Индекс ММВБ стартует вблизи значений закрытия накануне.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тем не менее, срок участия в оферте «Роснефти» истёк 30 января. На рынке остался незначительный объем свободных бумаг и данное обстоятельство сыграло в пользу крупного участника, который разогрел котировки в свою пользу. Кроме того, в лидерах оказались: ММК +3,54%, «РусАл» +2,93%, «Кузбасская топливная компания» +2,67%, Polymetal +2,59%, «КАМАЗ» +2,26%, привилегированные «Сургутнефтегаз» +2,23%. Спросом явно пользовались акции компаний экспортёров вне сектора нефти и газа, что можно считать предварительной реакцией на планы Минфина девальвировать рубль. На противоположном полюсе завершили день бумаги: «Татнефть» -3,4%, привилегированные «Транснефть» -3,06%, «МРСК Центр» -2,11%, «Система» -2,03%, «Русгидро» -1,98%, «ФСК ЕЭС» -1,77%. ГМК «Норникель» -1,46% снизил производство никеля в 2016 году на 12%. На валютном рынке ситуация была спокойной. Разве только рубль заметно ослаб к евро, но смог удержаться от резких движений против доллара. Естественно, что ослабление к евро было вызвано мощным укреплением единой европейской валюты после публикации статистики по инфляции за январь. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, что станет тестом для рынка в условиях, когда ведомство предлагает девальвировать рубль.
Торги в США завершились снижением индексов. Основным источником беспокойства остаются решения нового президента США. Иски против ограничений на въезд и эмиграцию подали уже штаты Вашингтон и Массачусетс. Меж тем, на рынке падение, в основном, коснулось секторов тяжёлой промышленности, финансов и IT: General Electric -0,87%, MMM -0,34%, Caterpillar -1,17%, Bank of America -1,35%, Citigroup -1,38%, Microsoft -0,74%, IBM -0,73%. Слабый отчёт Pfizer +1,34% оказался лишь прилюдией к повышению прогнозов, что сделало сектор здравоохранения одним из растущих вместе с коммунальщиками и строителями. Меж тем, индекс «Страха» подрос всего на 0,93% до 11,99. Чикагский PMI упал до
50,3 при ожиданиях 55,0. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 111,8 при ожиданиях 113,0.
По итогам дня, DJIA -0,54% 19864,09, S&P 500 -0,09% 2278,87.
Новый президент США Д. Трамп обрушился с критикой на страны, которые используют девальвацию валюты для создания экономических преимуществ. В частности, советник Трампа Петер Наварро обвинил Германию, которая пользуется недооценённым евро в своей внешней торговле. На азиатской сессии иена укреплялась до 112,08 за доллар, но затем вернула часть завоёванной территории. Евро укреплялся до $1,0812. Потери на работающих азиатских рынках были ограничены оптимистичным отчётом Apple. Компания сообщила, как о росте выручке, так и о рекордной прибыли. Китайский рынок все ещё закрыт в связи с новогодними праздниками, но статистика вышла в положенное время. Китайский PMI в промышленности от NBS немного снизился в январе до 51,3 с 51,4 в декабре. Индекс в сфере услуг поднялся до 54,6 с 54,5. Статистика Новой Зеландии предоставила повод для ослабления местной валюты. Безработица в IV квартале выросла до 5,2% с 4,9% кварталом ранее. К 8:40 мск Nikkei 225 19146,16 +0.55%.
На рынке нефти пока наблюдается относительное равновесие. Накануне котировки подскочили на фоне слабого доллара и новостей о высокой дисциплине участия стран OPEC в сокращении производства нефти. Однако Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,8 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания роста запасов на 2,2 млн бар.
Статистика API также показала рост запасов бензина на 2,9 млн бар. и дистиллятов на 2,3 млн бар. Иными словами, пока OPEC сокращает добычу, американские запасы продолжают расти весьма высокими темпами. На азиатском отрезке торгов доллар пытался отыграть свои потери, что оказывало давление на многие сырьевые контракты. К 9:00 мск Brent $55,42 -0,29%, WTI $52,7 -0,21%, Золото $1210,9 -0,04%, Медь $6004,31 -0,15%, Никель $9995 +0,40%, Палладий $756,55 +0,30%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 99,68. К 9:00 мск EUR-USD $1,079 -0,06%, GBP-USD $1,257 -0,06%, USD-JPY 113,14 +0,32%.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны, в 12:30 мск индекс деловой активности в производстве Великобритании, в 16:15 мск статистика ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в
17:45 мск индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в
18:30 мск статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 мск ФРС опубликует решение по ставке.
Предстоящий день будет достаточно насыщенным на события. Это и данные по рынку труда в США, и решение с комментарием ФРС. Кроме того, российский рынок также начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Индекс ММВБ стартует вблизи значений закрытия накануне.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter