9 марта 2017 Finanz.ru
Российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает поиски денег.
Как сообщают "Ведомости", холдинг En+, объединяющий металлургические и горнодобывающие предприятия Дерипаски, начал подготовку к первичному размещению своих акций на зарубежных биржах.
В качестве площадки рассматривается Гонконг, где российскому миллиардеру откроется доступ к капиталам азиатских инвесторов, а также уже привычный для российских элит Лондон.
Дерипаска ставит целью найти 1,5 млрд долларов. Для этого он готов продать от 18,75% до 25% акций своего холдинга.
Всю компанию, таким образом, попытаются оценить в 5-10 млрд долларов. Представители западных фондов, участвовавших в дискуссиях, называют цену в 6-8 млрд и считают ее завышенной.
Впрочем, цены размещения еще нет - процесс находится на ранней стадии, указывают источники, близкие к миллиардеру. Среди организаторов сделки - Сбербанк и "ВТБ Капитал".
В числе активов, которые будут "сватать" азиатским и западным покупателям, - 48,13% в крупнейшем производителе алюминия в РФ UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс».
Из этих компаний только «Иркутскэнерго» приносит приносит стабильные дивиденды - около 5 млрд руб. за 2014-2015 гг. UC Rusal только в 2015 году возобновила выплату дивидендов, составивших $250 млн. En+ обещает инвесторам, что, если она получит оценку в 8 млрд долларов, дивидендная доходность составит 3-3,5%, рассказывает источник, близкий к одному из участников встреч.
Возможно, деньги нужны Дерипаске для снижения долговой нагрузки. Чистый долг его ключевого актива - "Русала" - остается на отметке 8 млрд долларов даже после реструктуризации в 2009 года, которая была рекордной в истории российского корпоративного сектора.
"Русал" активизиварал поиски средств в 2017 году. В среду компания объявила о намерении продать облигации в юанях на Шанхайской бирже на сумму до 1,5 млрд долларов, а в прошлом месяце разместила дебютные евробонды на 600 млн долларов.
Сам Дерипаска между тем стремительно беднеет. По данным Forbes, за 5 лет его состояние упало в 8 раз. В 2016-м году он потерял 4,4 млрд долларов и 24 позиции в рейтинге богатейших бизнесменов России, откатившись на 41-ю строчку (2,2 млрд долларов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как сообщают "Ведомости", холдинг En+, объединяющий металлургические и горнодобывающие предприятия Дерипаски, начал подготовку к первичному размещению своих акций на зарубежных биржах.
В качестве площадки рассматривается Гонконг, где российскому миллиардеру откроется доступ к капиталам азиатских инвесторов, а также уже привычный для российских элит Лондон.
Дерипаска ставит целью найти 1,5 млрд долларов. Для этого он готов продать от 18,75% до 25% акций своего холдинга.
Всю компанию, таким образом, попытаются оценить в 5-10 млрд долларов. Представители западных фондов, участвовавших в дискуссиях, называют цену в 6-8 млрд и считают ее завышенной.
Впрочем, цены размещения еще нет - процесс находится на ранней стадии, указывают источники, близкие к миллиардеру. Среди организаторов сделки - Сбербанк и "ВТБ Капитал".
В числе активов, которые будут "сватать" азиатским и западным покупателям, - 48,13% в крупнейшем производителе алюминия в РФ UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс».
Из этих компаний только «Иркутскэнерго» приносит приносит стабильные дивиденды - около 5 млрд руб. за 2014-2015 гг. UC Rusal только в 2015 году возобновила выплату дивидендов, составивших $250 млн. En+ обещает инвесторам, что, если она получит оценку в 8 млрд долларов, дивидендная доходность составит 3-3,5%, рассказывает источник, близкий к одному из участников встреч.
Возможно, деньги нужны Дерипаске для снижения долговой нагрузки. Чистый долг его ключевого актива - "Русала" - остается на отметке 8 млрд долларов даже после реструктуризации в 2009 года, которая была рекордной в истории российского корпоративного сектора.
"Русал" активизиварал поиски средств в 2017 году. В среду компания объявила о намерении продать облигации в юанях на Шанхайской бирже на сумму до 1,5 млрд долларов, а в прошлом месяце разместила дебютные евробонды на 600 млн долларов.
Сам Дерипаска между тем стремительно беднеет. По данным Forbes, за 5 лет его состояние упало в 8 раз. В 2016-м году он потерял 4,4 млрд долларов и 24 позиции в рейтинге богатейших бизнесменов России, откатившись на 41-ю строчку (2,2 млрд долларов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу