16 мая 2017 Открытие Кочетков Андрей
К 15:42 (мск) индекс ММВБ – 1993,94 (-0,46%), а РТС – 1116,48 (-0,31%). К середине дня индекс ММВБ торговался в минусе на средних объёмах. Нефть и рубль торгуются без особой волатильности, что не оказывает существенного влияния на общую ситуацию. Более сильное воздействие оказывает пересмотр индекса MSCI Russia. Привилегированные бумаги «Транснефти» (-7,36%) снижаются на фоне снижения их доли в индексе с 1,0% до 0,3%, а вот бумаги НЛМК (+2,57%) включены в индекс. Вес «ФосАгро» (+1,65%) также повышен в индексе. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что общая доля российских бумаг в индексе MSCI Emerging Markets снизится до 3,53%. Совет директоров ТГК-1 (-2,4%) рекомендовал дивиденды в размере 0,000345336 рубля на акцию. Основной интригой на рынке остаются возможные дивиденды «Газпрома» (+0,41%). Совет директоров по данному вопросу был перенесён на 18 мая. К середине дня на разных полюсах рынка также оказались: ВТБ (+1,98%) (динамика роста прибыли в I квартале может сформировать весьма интересную дивидендную историю за текущий год), «Распадская» (+1,78%), «Мечел» (+1,58%), а также МТС (-2,7%), «Система» (-2,6%), «Интер РАО» (-2,37%).
Рубль торговался без существенной волатильности, хотя в начале дня и предпринял попытки укрепления до 56,16 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2940 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 9,23%, недельная – до 9,30%, а месячная – до 9,47%.
Постепенно рубль начнёт получать поддержку налогового периода, хотя дефицита позитива по российской валюте нет. Ставка ЦБ все ещё высокая, инфляция замедляется, а ЦБ демонстрирует своё нежелание участвовать в каких-либо операциях по искусственному ослаблению курса. Соответственно, можно рассчитывать на возвращение прямой корреляции с нефтью, хотя волатильность в рубле будет оставаться низкой. К 15:42 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,09% до 56,295 п., EUR/RUB крепла на 0,73% до 62,33.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. Впрочем, в отдельных секторах настроения резко отличались. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи новых автомобилей в Евросоюзе в первые четыре месяца 2017 года выросли на 4,7% по сравнению с январём-апрелем 2016 года до 5,333 млн единиц, а вот в апреле наблюдалось снижение на 6,6% до 1,191 млн штук: BMW (-0,41%), Daimler AG (-0,21%), Renault SA (-1,08%). Бумаги авиаперевозчика EasyJet обвалились на (-6%) по факту слабого отчёта, показавшего рекордные убытки и снижение выручки. Ряд бумаг, вроде Sanofi, торговался без дивидендов. Бумаги Vodafone Group подскочили на 3% на обещаниях руководства увеличить свободный денежный поток на 23% после выделения убыточного индийского бизнеса. На фоне рекордного притока капитала в европейские фонды аналитики J.P. Morgan рекомендовали клиентам не только сокращать свои вложения в европейские акции, но и открывать по ним короткие позиции. И немного о статистике. Индекс экономических ожиданий ZEW Германии составил в мае 20,6 пункта при ожиданиях 22,0 пункта, а текущих условий 83,9 при ожиданиях 82,0. Инфляция в Великобритании ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, а за апрель выросла на 0,5% при ожиданиях 0,4%.
Однако фунт стерлингов отреагировал ослаблением на статистику. К 15:40 (мск) DAX – 12817,19 (+0,08%), CAC40 – 5406,41 (-0,2%), FTSE 100 – 7511,17 (+0,76%).
Нефть продолжила попытки роста. Кувейт поддержал совместное заявление РФ и Саудовской Аравии по продлению соглашения об ограничении добычи.
Дополнительным стимулом для спекулятивной покупки нефти являются ожидания по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,2 млн бар. при одновременном сокращении запасов бензина и дистиллятов. Международное энергетическое агентство в своём докладе отмечает ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения об ограничении добычи может оказаться недостаточным. В марте мировые коммерческие запасы снижались лишь на 1 млн бар. в сутки, а за I квартал запасы в мире увеличились на 24,1 млн бар. Запасы также увеличились в апреле. Кроме того, в МЭА ожидают, что добыча в США увеличится в текущем году на 790 тыс. бар. в сутки по сравнению с объёмом добычи в конце 2016 года. В OPEC добыча выросла за апрель на 65 тыс. бар. в сутки. К 15:40 (мск) Brent – $52,24 (+0,81%), WTI – $49,56 (+0,81%), золото – $1235,2 (+0,42%), медь – $5597,56 (+0,00%), никель – $9090 (-1,57%), палладий – $805,05 (+1,01%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,55% до 98,26. AUD и NZD слабели относительно доллара США, пока CAD укреплялся на 0,2%. К 15:40 (мск) EUR/USD – $1,107 (+0,87%), GBP/USD – $1,289 (-0,04%), USD/JPY – 113,47 (-0,11%).
Число новых строительств в США сократилось за апрель на 2,6% до 1,17 млн единиц, а число разрешений упало на 2,5% до 1,23 млн. На фоне очередной слабой статистики американский рынок может вновь обновить рекорды по индексу S&P 500, так как вероятность повышения ставки ФРС снижается. На прошлой неделе она была выше 80%, а уже на текущей упала к 70%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Для российского рынка все ещё остаётся актуальным фактор крепкого рубля. Дивидендные истории постепенно уходят в прошлое, да и надежд на щедрость госкомпаний остаётся все меньше. Соответственно, рынок постепенно лишится дивидендной составляющей и может продолжить своё сползание вниз к минимальным значениям текущего года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рубль торговался без существенной волатильности, хотя в начале дня и предпринял попытки укрепления до 56,16 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2940 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 9,23%, недельная – до 9,30%, а месячная – до 9,47%.
Постепенно рубль начнёт получать поддержку налогового периода, хотя дефицита позитива по российской валюте нет. Ставка ЦБ все ещё высокая, инфляция замедляется, а ЦБ демонстрирует своё нежелание участвовать в каких-либо операциях по искусственному ослаблению курса. Соответственно, можно рассчитывать на возвращение прямой корреляции с нефтью, хотя волатильность в рубле будет оставаться низкой. К 15:42 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,09% до 56,295 п., EUR/RUB крепла на 0,73% до 62,33.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. Впрочем, в отдельных секторах настроения резко отличались. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи новых автомобилей в Евросоюзе в первые четыре месяца 2017 года выросли на 4,7% по сравнению с январём-апрелем 2016 года до 5,333 млн единиц, а вот в апреле наблюдалось снижение на 6,6% до 1,191 млн штук: BMW (-0,41%), Daimler AG (-0,21%), Renault SA (-1,08%). Бумаги авиаперевозчика EasyJet обвалились на (-6%) по факту слабого отчёта, показавшего рекордные убытки и снижение выручки. Ряд бумаг, вроде Sanofi, торговался без дивидендов. Бумаги Vodafone Group подскочили на 3% на обещаниях руководства увеличить свободный денежный поток на 23% после выделения убыточного индийского бизнеса. На фоне рекордного притока капитала в европейские фонды аналитики J.P. Morgan рекомендовали клиентам не только сокращать свои вложения в европейские акции, но и открывать по ним короткие позиции. И немного о статистике. Индекс экономических ожиданий ZEW Германии составил в мае 20,6 пункта при ожиданиях 22,0 пункта, а текущих условий 83,9 при ожиданиях 82,0. Инфляция в Великобритании ускорилась до 2,7% с 2,4% в марте, а за апрель выросла на 0,5% при ожиданиях 0,4%.
Однако фунт стерлингов отреагировал ослаблением на статистику. К 15:40 (мск) DAX – 12817,19 (+0,08%), CAC40 – 5406,41 (-0,2%), FTSE 100 – 7511,17 (+0,76%).
Нефть продолжила попытки роста. Кувейт поддержал совместное заявление РФ и Саудовской Аравии по продлению соглашения об ограничении добычи.
Дополнительным стимулом для спекулятивной покупки нефти являются ожидания по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,2 млн бар. при одновременном сокращении запасов бензина и дистиллятов. Международное энергетическое агентство в своём докладе отмечает ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения об ограничении добычи может оказаться недостаточным. В марте мировые коммерческие запасы снижались лишь на 1 млн бар. в сутки, а за I квартал запасы в мире увеличились на 24,1 млн бар. Запасы также увеличились в апреле. Кроме того, в МЭА ожидают, что добыча в США увеличится в текущем году на 790 тыс. бар. в сутки по сравнению с объёмом добычи в конце 2016 года. В OPEC добыча выросла за апрель на 65 тыс. бар. в сутки. К 15:40 (мск) Brent – $52,24 (+0,81%), WTI – $49,56 (+0,81%), золото – $1235,2 (+0,42%), медь – $5597,56 (+0,00%), никель – $9090 (-1,57%), палладий – $805,05 (+1,01%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,55% до 98,26. AUD и NZD слабели относительно доллара США, пока CAD укреплялся на 0,2%. К 15:40 (мск) EUR/USD – $1,107 (+0,87%), GBP/USD – $1,289 (-0,04%), USD/JPY – 113,47 (-0,11%).
Число новых строительств в США сократилось за апрель на 2,6% до 1,17 млн единиц, а число разрешений упало на 2,5% до 1,23 млн. На фоне очередной слабой статистики американский рынок может вновь обновить рекорды по индексу S&P 500, так как вероятность повышения ставки ФРС снижается. На прошлой неделе она была выше 80%, а уже на текущей упала к 70%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Для российского рынка все ещё остаётся актуальным фактор крепкого рубля. Дивидендные истории постепенно уходят в прошлое, да и надежд на щедрость госкомпаний остаётся все меньше. Соответственно, рынок постепенно лишится дивидендной составляющей и может продолжить своё сползание вниз к минимальным значениям текущего года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу