3 июля 2017 QB Finance
Азиатско-тихоокеанскии? регион
Nikkei 225 • 20,033.43 ?0,5%
HANG SENG • 25,764.58 ?0,3%
Shanghai Composite • 3,192.43 ?1,1%
Фондовые рынки АТР завершили торговую неделю разнонаправленно. Японскии? индекс Nikkei 225 снизился после публикации неоднозначнои? макроэкономическои? статистики по экономике страны. Безработица в стране выросла до 3,1% в мае с отметки предыдущего месяца в 2,8%, инфляция осталась на неизменном уровне 0,4% г/г.
В то же время расходы домохозяи?ств сократились на 0,1% г/г, что оказалось позитивнеи? прогноза в -0,7% г/г. Стабильность инфляции в совокупности с возможным ростом потребления в июле являются положительным знаком для экономики, однако увеличение уровня безработицы может сдержать темпы роста в следующем месяце.
Площадки КНР были воодушевлены ростом показателеи? в промышленнои? отрасли. Так, индекс деловои? активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июне вырос до 51.7 пункта с 51.2 пункта в мае. PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в отчетном месяце увеличился на 0.4 пункта до 54.9 пункта.
Это свидетельствует о росте китаи?скои? экономики, вопреки ожиданиям ее замедления, однако для полноты картины стоит дождаться данных по аналогичным показателям от независимого агентства Caixin, которые должны выи?ти в понедельник 3 июля. В то же время за первые 5 месяцев 2017 года прибыль промышленных предприятии? КНР достигла $424 млрд., что на 22,7% выше показателеи? аналогичного периода прошлого года. Несмотря на это, уже третии? месяц подряд в Китае снижается уровень цен производителеи?, что может негативно повлиять на прибыль во II половине 2017 года.
Россия
ММВБ • 1,879.50 ?0,6%
РТС • 1,087.15 ?1,2%
России?ские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику вслед за ростом цен на нефть, негативныи? корпоративныи? фон оказал давление на индексы, но позволил рынкам завершить неделю в зеленои? зоне.
Главным корпоративным событием стал арест активов АФК «Системы» - 31,76% акции? «МТС», 100% акции? «МЕДСИ» и 90,47% акции? «БЭСК». Арест наложен по решению арбитражного суда Башкирии в обеспечение иска компании? «Роснефть» и «Башнефть», а также республики Башкирия к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».
Арестованные активы оцениваются в сумме до 185 млрд. руб. Затянувшии?ся корпоративныи? конфликт «Роснефти» и «Системы» негативно отражается как на стоимости акции? последнеи?, так и на инвестиционном климате страны в целом, поскольку большинство экспертов считает иск необоснованным.
Золотодобывающая компания «Полюс» осуществила вторичное размещение акции? (SPO) на Лондонскои? и Московскои? биржах, в рамках которого было привлечено более $800 млн. по цене $66,5 за бумагу. Около 90% размещения было выкуплено иностранными инвесторами. Проведенное SPO повысит уровень ликвидности акции? и увеличит free float компании до 16,4%, а также позволит побороться за место в индексе MSCI Russia.
Европа
FTSE 100 • 7,312.72 ?1,5%
CAC 40 • 5,120.68 ?2,8%
DAX • 12,325.12 ?3,2%
Ключевые фондовые индексы Европы не продемонстрировали единои? динамики. Инвесторы отслеживали нефтяные котировки и изучали статданные по региону.
По предварительным данным независимои? исследовательскои? организации Markit, композитныи? индекс деловои? активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне в июне снизился до 55.7 пункта с 56.8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали уменьшения, связанного с сезонным фактором, однако предполагали более высокое итоговое значение. Примечательно отметить, что деловая активность в ведущих экономиках региона показала разнонаправленную динамику.
Так, значение индекса PMI в производственнои? сфере в Германии в июне снизилось до 59.3 пункта с 59.5 пункта месяцем ранее на фоне рекордного с 2011 года падения числа новых заказов. Деловая активность в производственнои? сфере Франции, наоборот, продемонстрировала расширение до 55 пунктов, в то время как прогноз аналитиков составлял 54 пункта. Сильные данные по количеству новых заказов на продукцию, а также повышенная загрузка мощностеи? вследствие высоких темпов наи?ма новых сотрудников, оказали положительное воздеи?ствие на показатель.
По данным Национального статистического института Франции Insee, ВВП страны в I квартале 2017 года вырос на 0,5% к/к или на 1,1% г/г. Экономика Франции, таким образом, расширяется 3 квартал подряд. Рост в основном достигается благодаря повышенным тратам государства, а также увеличению инвестиции?. Так, капиталовложения французского бизнеса в январе-марте увеличились на 1,2% к/к и на 2,1% в годовом выражении. В то же время Мюнхенскии? институт экономических исследовании? IFO улучшил прогнозы роста ВВП Германии на 2017 и 2018 годы. Снижение инфляции и безработицы в стране, а также повышение экспорта являются, по мнению экспертов, драи?верами стабильного восстановления экономики. Оценка роста ВВП Германии в 2017 году повышена с 1,5% до 1,8% в год, в 2018 году — с 1,7% до 2% в год.
США
DJIA • 21,349.63 ?0,2%
S&P 500 • 2,423.45 ?0,6%
NASDAQ Composite • 6,140.62 ?2,0%
Фондовые индексы США завершили торговую неделю в краснои? зоне, инвесторы не получили от главы ФРС США Джанет И?еллен точных дат повышения процентнои? ставки, поэтому все внимание было сосредоточено на внутреннеи? макростатистике. Так, экономика США в I квартале 2017 года выросла на 1,4% к/к в годовом выражении за счет неожиданно высоких расходов домохозяи?ств, а также увеличения объемов экспорта.
Последнее положительно сказалось на сокращении дефицита торгового баланса, которыи? снизился в месячном выражении на 1,8% до $65,9 млрд. В то же время помешать подъему может противоречивая внутренняя политика страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевая реформа в здравоохранении, которая должна прии?ти на смену Obamacare, может не состояться, так как ряд сенаторов республиканскои? фракции отказался проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Это может заставить инвесторов сомневаться в успешности выполнения президентом своих предвыборных обещании?.
Позитивные настроения преобладали в банковском секторе после того, как стало известно о том, что все системообразующие банки прошли ежегодные стресс-тесты ФРС и имеют достаточные объемы собственного капитала. Это позволит выплатить повышенные дивиденды, а также продолжить осуществление выкупа собственных акции?. В пятницу финансовые результаты за IV квартал 2017 фискального года представила компания Nike, Inc. (NKE). Выручка повысилась на 5% г/г до $8,7 млрд. благодаря росту спроса в Китае и других развивающихся странах. Чистая прибыль выросла на 19% г/г и составила чуть больше $1 млрд.
Также стало известно о заключении партнерского соглашения с крупнеи?шим интернет-ритеи?лером Amazon.com, Inc. (AMZN). Оно будет взаимовыгодным для обеих компании?: Nike увеличит свою аудиторию благодаря широкому охвату Amazon, в свою очередь, Amazon получит возможность увеличить свои обороты благодаря прямым продажам товаров одного из самых популярных в мире производителеи? спортивных товаров.
Сырьевые рынки
Brent • $48.98 ?7,6%
Light Sweet • $46.33 ?7,7%
Золото • $1,242.48 ?1,1%
Серебро • $16.79 ?0,4%
Медь • $5,955.50 ?2,8%
Никель • $9,372.50 ?3,0%
Стоимость «черного золота» выросла по итогам недели на фоне уменьшения объема добычи нефти в США за прошедшую неделю на 1,1% до 9,3 млн. барр. в сутки. Также поддержку ценам оказал тропическии? шторм в Мексиканском заливе, которыи? привел к закрытию нескольких буровых установок и нефтяных платформ. Давление на котировки оказали заявления Белого дома о намерении увеличить экспорт нефти до 1 млн. барр. в день.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.1426 ?2,1%
USD/JPY • 112.41 ?1,0%
USD/RUB • 57.16 ?0,5%
EUR/RUB • 67.81 ?1,7%
Курс доллара за неделю снизился до минимумов с октября 2016 года за счет укрепления других национальных валют, поскольку представители ЕЦБ и Банка Англии за последние дни намекнули о подготовке программ по повышению процентных ставок. Курс рубля к бивалютнои? корзине снизился вслед за укреплением евро.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Nikkei 225 • 20,033.43 ?0,5%
HANG SENG • 25,764.58 ?0,3%
Shanghai Composite • 3,192.43 ?1,1%
Фондовые рынки АТР завершили торговую неделю разнонаправленно. Японскии? индекс Nikkei 225 снизился после публикации неоднозначнои? макроэкономическои? статистики по экономике страны. Безработица в стране выросла до 3,1% в мае с отметки предыдущего месяца в 2,8%, инфляция осталась на неизменном уровне 0,4% г/г.
В то же время расходы домохозяи?ств сократились на 0,1% г/г, что оказалось позитивнеи? прогноза в -0,7% г/г. Стабильность инфляции в совокупности с возможным ростом потребления в июле являются положительным знаком для экономики, однако увеличение уровня безработицы может сдержать темпы роста в следующем месяце.
Площадки КНР были воодушевлены ростом показателеи? в промышленнои? отрасли. Так, индекс деловои? активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июне вырос до 51.7 пункта с 51.2 пункта в мае. PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в отчетном месяце увеличился на 0.4 пункта до 54.9 пункта.
Это свидетельствует о росте китаи?скои? экономики, вопреки ожиданиям ее замедления, однако для полноты картины стоит дождаться данных по аналогичным показателям от независимого агентства Caixin, которые должны выи?ти в понедельник 3 июля. В то же время за первые 5 месяцев 2017 года прибыль промышленных предприятии? КНР достигла $424 млрд., что на 22,7% выше показателеи? аналогичного периода прошлого года. Несмотря на это, уже третии? месяц подряд в Китае снижается уровень цен производителеи?, что может негативно повлиять на прибыль во II половине 2017 года.
Россия
ММВБ • 1,879.50 ?0,6%
РТС • 1,087.15 ?1,2%
России?ские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику вслед за ростом цен на нефть, негативныи? корпоративныи? фон оказал давление на индексы, но позволил рынкам завершить неделю в зеленои? зоне.
Главным корпоративным событием стал арест активов АФК «Системы» - 31,76% акции? «МТС», 100% акции? «МЕДСИ» и 90,47% акции? «БЭСК». Арест наложен по решению арбитражного суда Башкирии в обеспечение иска компании? «Роснефть» и «Башнефть», а также республики Башкирия к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».
Арестованные активы оцениваются в сумме до 185 млрд. руб. Затянувшии?ся корпоративныи? конфликт «Роснефти» и «Системы» негативно отражается как на стоимости акции? последнеи?, так и на инвестиционном климате страны в целом, поскольку большинство экспертов считает иск необоснованным.
Золотодобывающая компания «Полюс» осуществила вторичное размещение акции? (SPO) на Лондонскои? и Московскои? биржах, в рамках которого было привлечено более $800 млн. по цене $66,5 за бумагу. Около 90% размещения было выкуплено иностранными инвесторами. Проведенное SPO повысит уровень ликвидности акции? и увеличит free float компании до 16,4%, а также позволит побороться за место в индексе MSCI Russia.
Европа
FTSE 100 • 7,312.72 ?1,5%
CAC 40 • 5,120.68 ?2,8%
DAX • 12,325.12 ?3,2%
Ключевые фондовые индексы Европы не продемонстрировали единои? динамики. Инвесторы отслеживали нефтяные котировки и изучали статданные по региону.
По предварительным данным независимои? исследовательскои? организации Markit, композитныи? индекс деловои? активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне в июне снизился до 55.7 пункта с 56.8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали уменьшения, связанного с сезонным фактором, однако предполагали более высокое итоговое значение. Примечательно отметить, что деловая активность в ведущих экономиках региона показала разнонаправленную динамику.
Так, значение индекса PMI в производственнои? сфере в Германии в июне снизилось до 59.3 пункта с 59.5 пункта месяцем ранее на фоне рекордного с 2011 года падения числа новых заказов. Деловая активность в производственнои? сфере Франции, наоборот, продемонстрировала расширение до 55 пунктов, в то время как прогноз аналитиков составлял 54 пункта. Сильные данные по количеству новых заказов на продукцию, а также повышенная загрузка мощностеи? вследствие высоких темпов наи?ма новых сотрудников, оказали положительное воздеи?ствие на показатель.
По данным Национального статистического института Франции Insee, ВВП страны в I квартале 2017 года вырос на 0,5% к/к или на 1,1% г/г. Экономика Франции, таким образом, расширяется 3 квартал подряд. Рост в основном достигается благодаря повышенным тратам государства, а также увеличению инвестиции?. Так, капиталовложения французского бизнеса в январе-марте увеличились на 1,2% к/к и на 2,1% в годовом выражении. В то же время Мюнхенскии? институт экономических исследовании? IFO улучшил прогнозы роста ВВП Германии на 2017 и 2018 годы. Снижение инфляции и безработицы в стране, а также повышение экспорта являются, по мнению экспертов, драи?верами стабильного восстановления экономики. Оценка роста ВВП Германии в 2017 году повышена с 1,5% до 1,8% в год, в 2018 году — с 1,7% до 2% в год.
США
DJIA • 21,349.63 ?0,2%
S&P 500 • 2,423.45 ?0,6%
NASDAQ Composite • 6,140.62 ?2,0%
Фондовые индексы США завершили торговую неделю в краснои? зоне, инвесторы не получили от главы ФРС США Джанет И?еллен точных дат повышения процентнои? ставки, поэтому все внимание было сосредоточено на внутреннеи? макростатистике. Так, экономика США в I квартале 2017 года выросла на 1,4% к/к в годовом выражении за счет неожиданно высоких расходов домохозяи?ств, а также увеличения объемов экспорта.
Последнее положительно сказалось на сокращении дефицита торгового баланса, которыи? снизился в месячном выражении на 1,8% до $65,9 млрд. В то же время помешать подъему может противоречивая внутренняя политика страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевая реформа в здравоохранении, которая должна прии?ти на смену Obamacare, может не состояться, так как ряд сенаторов республиканскои? фракции отказался проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Это может заставить инвесторов сомневаться в успешности выполнения президентом своих предвыборных обещании?.
Позитивные настроения преобладали в банковском секторе после того, как стало известно о том, что все системообразующие банки прошли ежегодные стресс-тесты ФРС и имеют достаточные объемы собственного капитала. Это позволит выплатить повышенные дивиденды, а также продолжить осуществление выкупа собственных акции?. В пятницу финансовые результаты за IV квартал 2017 фискального года представила компания Nike, Inc. (NKE). Выручка повысилась на 5% г/г до $8,7 млрд. благодаря росту спроса в Китае и других развивающихся странах. Чистая прибыль выросла на 19% г/г и составила чуть больше $1 млрд.
Также стало известно о заключении партнерского соглашения с крупнеи?шим интернет-ритеи?лером Amazon.com, Inc. (AMZN). Оно будет взаимовыгодным для обеих компании?: Nike увеличит свою аудиторию благодаря широкому охвату Amazon, в свою очередь, Amazon получит возможность увеличить свои обороты благодаря прямым продажам товаров одного из самых популярных в мире производителеи? спортивных товаров.
Сырьевые рынки
Brent • $48.98 ?7,6%
Light Sweet • $46.33 ?7,7%
Золото • $1,242.48 ?1,1%
Серебро • $16.79 ?0,4%
Медь • $5,955.50 ?2,8%
Никель • $9,372.50 ?3,0%
Стоимость «черного золота» выросла по итогам недели на фоне уменьшения объема добычи нефти в США за прошедшую неделю на 1,1% до 9,3 млн. барр. в сутки. Также поддержку ценам оказал тропическии? шторм в Мексиканском заливе, которыи? привел к закрытию нескольких буровых установок и нефтяных платформ. Давление на котировки оказали заявления Белого дома о намерении увеличить экспорт нефти до 1 млн. барр. в день.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.1426 ?2,1%
USD/JPY • 112.41 ?1,0%
USD/RUB • 57.16 ?0,5%
EUR/RUB • 67.81 ?1,7%
Курс доллара за неделю снизился до минимумов с октября 2016 года за счет укрепления других национальных валют, поскольку представители ЕЦБ и Банка Англии за последние дни намекнули о подготовке программ по повышению процентных ставок. Курс рубля к бивалютнои? корзине снизился вслед за укреплением евро.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу