17 августа 2017 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 16 августа индекс ММВБ снизился на 0,38% до 1942,88 п., а РТС прибавил 0,22% до 1029,76 (+0,22%). Торги на российском рынке завершились под аккомпанемент укрепляющегося рубля, что привело к снижению индекса ММВБ. Впрочем, отчётность компаний также была среди основных поводов для движений. Бумаги ГМК «Норникель» (-2,18%) снижаются второй день подряд после того, как компания сообщила о падении прибыли в I полугодии на 30%. «Газпром» (-0,71%) отчитался в понедельник о сокращении прибыли в 11 раз. Даже рост добычи на 19,8% с начала года пока не впечатляет инвесторов. «Роснефть» (-0,93%) также не впечатлила своими результатами. Особняком остаются бумаги Сбербанка (+0,42%), который пока сообщает о росте прибыли. Бумаги «АЛРОСА» (-1,05%) продолжают сползать вниз на фоне осознания последствий аварии на руднике «Мир». Розничная сеть «Дикси» (-0,16%) сообщила о росте убытка по МСФО в I квартале в три раза до 1,4 млрд рублей. Впрочем, акции других представителей розничной торговли воспользовались идеями возможного прихода иностранных инвесторов в капитал компаний: «Магнит» (+1,18%), «Лента» (+0,85%). Бумаги RUSAL PLC (+4,02%) продолжают расти, отыгрывая завершение программы «РусАл» РДР. В лидерах дня были бумаги: ОГК-2 (+2,24%), ММК (+1,74%), «КАМАЗ» (+1,72%), «Аэрофлот» (+1,38%). Худшими бумагами на рынке оказались: «Мостотрест» (-3,76%), «МРСК Центра» (-2,75%), ап «Сургутнефтегаз» (-2,63%). В целом рынок удерживал рост в первой половине дня, но укрепление рубля до 59,27 за доллар не прошло незамеченным.
Впрочем, уже к вечеру достижения отечественной валюты были чуть скромнее из-за упорного нежелания нефти расти. Однако нефть – это далеко не единственный повод для укрепления. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД с 26207 с погашением 3 февраля 2027 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26220 с погашением в декабре 2022 года также в объёме 20 млрд рублей. Спрос по аукционам составил 39,869 млрд рублей и 60,19 млрд рублей соответственно. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 7,78% и 7,92%. Доходность по гособлигациям снижается на последних аукционах, что говорит о повышении ожиданий инвесторов того, что ЦБ РФ снизит ставку уже на ближайшем заседании. Для этого становится всё больше ключевых поводов. Согласно данным Росстата, дефляция в РФ наблюдается уже три недели подряд. К 14 августа накопленная с начала года инфляция снизилась до 2,2% по сравнению с 2,7% в конце июня. К вечеру среды доллар слабел на 0,56% до 59,377, а евро – на 0,21% до 69,905.
Американские торги завершились возвращением Dow Jones выше отметки 22 000 п. Сектор базовых материалов показал наиболее существенный рост, а вот энергетики оказались под сильным давлением. Продолжают поступать корпоративные отчёты. Target Corp. (+3,61%) сообщила о росте продаж в ранее открытых магазинах. Бумаги Amazon.com (-0,46%) оказались под давлением после того, как Д. Трамп заявил о том, что компания наносит значительный ущерб традиционным розничным продавцам, которые обеспечивают налоговые поступления. Впрочем, новости по отдельным компаниям были неглавными. ФРС опубликовала протокол последнего заседания, из которого стало ясно, что на прошедшей встрече Комитета по операциям на открытом рынке обсуждался вопрос весьма слабой динамики инфляции. Некоторые члены Комитета даже высказали мнение, что ФРС стоит потерпеть с очередным повышением ставки. Между тем, вопрос детализации плана сокращения баланса был перенесён на следующие заседания. И, наконец, в среду была опубликована статистика по новым строительствам и разрешениям. Число разрешений на строительство в США сократилось за июль на 4,1% до 1,22 млн единиц, но в годовом выражении выросло на 4,1%. Число новых строительств снизилось за июль на 4,8% до 1,16 млн, а в годовом выражении снижение составило 5,6%. По итогам торгов DJIA подрос на 0,12% до 22024,87 п., S&P 500 укрепился на 0,14% до 2468,11 п.
Азиатские рынки преимущественно подрастали на фоне сигналов из ФРС о неуверенности в необходимости скорого повышения ставки. Иена укрепилась до 109,8 за доллар, что явно мешало японским акциям. Рост японского экспорта составил 13,4% в июле, но не дотянул до ожиданий 13,6%. Импорт вырос на 16,3% при ожиданиях 17,0%. Безработица в Австралии упала до 5,6% в июле, как и ожидалось. Рынки Ю. Кореи и Тайваня демонстрировали рост при существенном вкладе производителей электроники. Ещё одним сектором роста стали производители металлов, которые подорожали на фоне слабого доллара. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3256,18 п. (+0,30%), Nikkei 225 – 19708,83 п. (-0,10%).
Нефть накануне получала противоречивые сигналы. Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 11 августа, коммерческие запасы нефти снизились на 8,9 млн бар. до 466,5 млн бар. Запасы бензина почти не изменились, а запасы дистиллятов увеличились на 0,7 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе увеличился на 364 тыс. бар. в сутки до 8,1 млн бар. ежедневных поставок. Впрочем, после столь оптимистичной статистики рынок ждало другое разочарование. Объёмы производства нефти в США увеличились на 79 тыс. бар. в сутки до 9,502 млн бар. в сутки. Стоит отметить, что снижение запасов в США происходит уже 7 недель подряд. 23 июня они составляли 509,2 млн бар., а вот производство было на уровне 9,25 млн бар. Таким образом, за прошедшие семь недель рост добычи составил более 250 тыс. бар. Впрочем, пиковый период летнего сезона мог вполне безболезненно переварить эти дополнительные объёмы. И немного о золоте. Смягчение позиции ряда представителей ФРС заставило долгосрочных инвесторов вспомнить о золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 4,43 тонны до 795,44 тонны. К 9:05 (мск) Brent – $50,44 (+0,34%), WTI – $47,01 (+0,15%), золото – $1292,8 (+0,77%), медь – $6533,42 (+0,34%), никель – $10800 (+0,37%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,30. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,07%), GBP/USD – $1,29 (+0,08%), USD/JPY – 109,84 (-0,25%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
- в 11:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании,
- в 12:00 (мск) – инфляция и торговый баланс в еврозоне,
- в 14:00 (мск) – протокол заседания ЕЦБ,
- в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии,
- в 16:00 (мск) – цены производителей, розничные продажи и безработица в России,
- в 16:15 (мск) – промышленное производство в США,
- в 20:00 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Р. Каплан,
- в 20:45 (мск) – речь президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.
Ситуация на внешних рынках перед открытие торгов в России нейтральная. Азиатские площадки демонстрируют неуверенный рост. Нефть лишь в незначительном плюсе. Впрочем, сам российский рынок не демонстрирует чудеса волатильности в последнее время. Диапазон 1920-1970 продолжает оставаться актуальным. Соответственно, можно ожидать дальнейшей консолидации в этих пределах.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Впрочем, уже к вечеру достижения отечественной валюты были чуть скромнее из-за упорного нежелания нефти расти. Однако нефть – это далеко не единственный повод для укрепления. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД с 26207 с погашением 3 февраля 2027 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26220 с погашением в декабре 2022 года также в объёме 20 млрд рублей. Спрос по аукционам составил 39,869 млрд рублей и 60,19 млрд рублей соответственно. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 7,78% и 7,92%. Доходность по гособлигациям снижается на последних аукционах, что говорит о повышении ожиданий инвесторов того, что ЦБ РФ снизит ставку уже на ближайшем заседании. Для этого становится всё больше ключевых поводов. Согласно данным Росстата, дефляция в РФ наблюдается уже три недели подряд. К 14 августа накопленная с начала года инфляция снизилась до 2,2% по сравнению с 2,7% в конце июня. К вечеру среды доллар слабел на 0,56% до 59,377, а евро – на 0,21% до 69,905.
Американские торги завершились возвращением Dow Jones выше отметки 22 000 п. Сектор базовых материалов показал наиболее существенный рост, а вот энергетики оказались под сильным давлением. Продолжают поступать корпоративные отчёты. Target Corp. (+3,61%) сообщила о росте продаж в ранее открытых магазинах. Бумаги Amazon.com (-0,46%) оказались под давлением после того, как Д. Трамп заявил о том, что компания наносит значительный ущерб традиционным розничным продавцам, которые обеспечивают налоговые поступления. Впрочем, новости по отдельным компаниям были неглавными. ФРС опубликовала протокол последнего заседания, из которого стало ясно, что на прошедшей встрече Комитета по операциям на открытом рынке обсуждался вопрос весьма слабой динамики инфляции. Некоторые члены Комитета даже высказали мнение, что ФРС стоит потерпеть с очередным повышением ставки. Между тем, вопрос детализации плана сокращения баланса был перенесён на следующие заседания. И, наконец, в среду была опубликована статистика по новым строительствам и разрешениям. Число разрешений на строительство в США сократилось за июль на 4,1% до 1,22 млн единиц, но в годовом выражении выросло на 4,1%. Число новых строительств снизилось за июль на 4,8% до 1,16 млн, а в годовом выражении снижение составило 5,6%. По итогам торгов DJIA подрос на 0,12% до 22024,87 п., S&P 500 укрепился на 0,14% до 2468,11 п.
Азиатские рынки преимущественно подрастали на фоне сигналов из ФРС о неуверенности в необходимости скорого повышения ставки. Иена укрепилась до 109,8 за доллар, что явно мешало японским акциям. Рост японского экспорта составил 13,4% в июле, но не дотянул до ожиданий 13,6%. Импорт вырос на 16,3% при ожиданиях 17,0%. Безработица в Австралии упала до 5,6% в июле, как и ожидалось. Рынки Ю. Кореи и Тайваня демонстрировали рост при существенном вкладе производителей электроники. Ещё одним сектором роста стали производители металлов, которые подорожали на фоне слабого доллара. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3256,18 п. (+0,30%), Nikkei 225 – 19708,83 п. (-0,10%).
Нефть накануне получала противоречивые сигналы. Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 11 августа, коммерческие запасы нефти снизились на 8,9 млн бар. до 466,5 млн бар. Запасы бензина почти не изменились, а запасы дистиллятов увеличились на 0,7 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе увеличился на 364 тыс. бар. в сутки до 8,1 млн бар. ежедневных поставок. Впрочем, после столь оптимистичной статистики рынок ждало другое разочарование. Объёмы производства нефти в США увеличились на 79 тыс. бар. в сутки до 9,502 млн бар. в сутки. Стоит отметить, что снижение запасов в США происходит уже 7 недель подряд. 23 июня они составляли 509,2 млн бар., а вот производство было на уровне 9,25 млн бар. Таким образом, за прошедшие семь недель рост добычи составил более 250 тыс. бар. Впрочем, пиковый период летнего сезона мог вполне безболезненно переварить эти дополнительные объёмы. И немного о золоте. Смягчение позиции ряда представителей ФРС заставило долгосрочных инвесторов вспомнить о золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 4,43 тонны до 795,44 тонны. К 9:05 (мск) Brent – $50,44 (+0,34%), WTI – $47,01 (+0,15%), золото – $1292,8 (+0,77%), медь – $6533,42 (+0,34%), никель – $10800 (+0,37%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,30. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,07%), GBP/USD – $1,29 (+0,08%), USD/JPY – 109,84 (-0,25%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
- в 11:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании,
- в 12:00 (мск) – инфляция и торговый баланс в еврозоне,
- в 14:00 (мск) – протокол заседания ЕЦБ,
- в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии,
- в 16:00 (мск) – цены производителей, розничные продажи и безработица в России,
- в 16:15 (мск) – промышленное производство в США,
- в 20:00 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Р. Каплан,
- в 20:45 (мск) – речь президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.
Ситуация на внешних рынках перед открытие торгов в России нейтральная. Азиатские площадки демонстрируют неуверенный рост. Нефть лишь в незначительном плюсе. Впрочем, сам российский рынок не демонстрирует чудеса волатильности в последнее время. Диапазон 1920-1970 продолжает оставаться актуальным. Соответственно, можно ожидать дальнейшей консолидации в этих пределах.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу