15 декабря 2017 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера днем росла на фоне хорошей статистики по экономике США, но позже упала под влиянием новостей из Конгресса. Нефть заметно подорожала, несмотря на негативный отчет МЭА. Суверенные российские еврооблигации мало изменились в цене, но в корпоративном сегменте котировки евробондов снижались.
Внутренний рынок
Как и большинство мировых рынков, российский рынок довольно сдержанно воспринял итоги заседания ФРС, которые в целом были в рамках ожиданий. Объем торгов в ОФЗ вчера достиг почти 30 млрд руб., при этом две трети оборота пришлось на флоатеры: в преддверии конца года и перед заседанием ЦБ инвесторы не готовы брать на себя дополнительные риски. Впрочем, сюрпризов от ЦБ мы не ждем, как, следовательно, и сильной реакции рынка.
Федеральная пассажирская компания сегодня соберет заявки на выпуск серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 7,9–8,1% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Мы ждем, что сегодня ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 8,0% и даст умеренно жесткий комментарий относительно перспектив денежно-кредитной политики.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Сбербанк (-/Ba2/BBB-)
Сбербанк провел презентацию новой трехлетней стратегии, в ходе которой представил финансовые цели на 2018 и 2020 гг., а также акцентировал внимание на построении новых моделей бизнеса с учетом технологий AI и экосистем, включающих не только банковские продукты. Новая дивидендная политика предполагает выплату до 50% прибыли в 2020 г. при условии достижения показателем СЕТ-1 по МСФО уровня 12,5%.
Промсвязьбанк (B+/B2/-)
ЦБ официально сообщил о санации ПСБ через Фонд консолидации банковского сектора и о предоставлении средств для поддержания ликвидности. Банк продолжит работать в обычном режиме, сохраняя обязательства по старшему долгу, тогда как субординированные долги, по всей видимости, будут списаны.
ВКРАТЦЕ
АО «СофтЛайн трейд» (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00–11,50% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 3 млрд руб. запланировано на 21 декабря. Интерфакс.
ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-10 в размере 8,20% годовых. Этому ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года, равная 8,37% годовых. Объем выпуска – 15 млрд руб. Интерфакс.
ХМАО установил финальный ориентир ставки первого купона нового выпуска облигаций на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,82% годовых. Первоначальный диапазон ставки купона составлял 7,8–8,0% годовых, но был снижен в ходе букбилдинга. Объем выпуска – 7 млрд руб., срок обращения – семь лет, дюрация – 7,29 года. Размещение на бирже запланировано на 19 декабря. Интерфакс.
Калининградская область проведет сегодня букбилдинг нового выпуска облигаций общим объемом 2 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, дюрация оценивается в 5,15 года. Ориентир ставки купона составляет 8,0–8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,24–8,45% годовых. Интерфакс.
Магаданская область также проведет сегодня букбилдинг нового выпуска облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска – пять лет, но с учетом амортизационной структуры погашения дюрация оценивается в 3,39 года. Ориентир по ставке купона – не выше 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,35% годовых. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доходность UST10 вчера днем росла на фоне хорошей статистики по экономике США, но позже упала под влиянием новостей из Конгресса. Нефть заметно подорожала, несмотря на негативный отчет МЭА. Суверенные российские еврооблигации мало изменились в цене, но в корпоративном сегменте котировки евробондов снижались.
Внутренний рынок
Как и большинство мировых рынков, российский рынок довольно сдержанно воспринял итоги заседания ФРС, которые в целом были в рамках ожиданий. Объем торгов в ОФЗ вчера достиг почти 30 млрд руб., при этом две трети оборота пришлось на флоатеры: в преддверии конца года и перед заседанием ЦБ инвесторы не готовы брать на себя дополнительные риски. Впрочем, сюрпризов от ЦБ мы не ждем, как, следовательно, и сильной реакции рынка.
Федеральная пассажирская компания сегодня соберет заявки на выпуск серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 7,9–8,1% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Мы ждем, что сегодня ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 8,0% и даст умеренно жесткий комментарий относительно перспектив денежно-кредитной политики.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Сбербанк (-/Ba2/BBB-)
Сбербанк провел презентацию новой трехлетней стратегии, в ходе которой представил финансовые цели на 2018 и 2020 гг., а также акцентировал внимание на построении новых моделей бизнеса с учетом технологий AI и экосистем, включающих не только банковские продукты. Новая дивидендная политика предполагает выплату до 50% прибыли в 2020 г. при условии достижения показателем СЕТ-1 по МСФО уровня 12,5%.
Промсвязьбанк (B+/B2/-)
ЦБ официально сообщил о санации ПСБ через Фонд консолидации банковского сектора и о предоставлении средств для поддержания ликвидности. Банк продолжит работать в обычном режиме, сохраняя обязательства по старшему долгу, тогда как субординированные долги, по всей видимости, будут списаны.
ВКРАТЦЕ
АО «СофтЛайн трейд» (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00–11,50% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 3 млрд руб. запланировано на 21 декабря. Интерфакс.
ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-10 в размере 8,20% годовых. Этому ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года, равная 8,37% годовых. Объем выпуска – 15 млрд руб. Интерфакс.
ХМАО установил финальный ориентир ставки первого купона нового выпуска облигаций на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,82% годовых. Первоначальный диапазон ставки купона составлял 7,8–8,0% годовых, но был снижен в ходе букбилдинга. Объем выпуска – 7 млрд руб., срок обращения – семь лет, дюрация – 7,29 года. Размещение на бирже запланировано на 19 декабря. Интерфакс.
Калининградская область проведет сегодня букбилдинг нового выпуска облигаций общим объемом 2 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, дюрация оценивается в 5,15 года. Ориентир ставки купона составляет 8,0–8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,24–8,45% годовых. Интерфакс.
Магаданская область также проведет сегодня букбилдинг нового выпуска облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска – пять лет, но с учетом амортизационной структуры погашения дюрация оценивается в 3,39 года. Ориентир по ставке купона – не выше 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,35% годовых. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу