Денис Шабанов, В ближайшее время спекулятивный ажиотаж участников способен встретить сопротивление на уровне 620п. по индексу ММВБ

Очередная волна роста фондовых рынков США была спровоцирована банковским сектором, с учетом покупки акций Bank of America Corp. менеджментом компании. В итоге котировки Bank of America подскочили на 31% , что стало максимальным ростом с 1980г. Акции Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. выросли более чем на 25%, поддерживая рост индекса финансового сектора - S&P 500 Financials Index оттолкнувшегося от минимальных уровней 1995г. Сектор акций высоких технологий также обнадежил участников, прогнозом прибыли компании IBM за 2009г. превзошедшим большинство ожиданий.

Практически отыгранное падение американского рынка накануне, способно поддержать спекулятивный рост российского рынка вторую сессию подряд. Таким образом, оттолкнувшись от нижней границы бокового коридора-550п. отечественный биржевой индекс продолжает безыдейно дрейфовать, реагируя в большей степени на макроэкономическую ситуацию за рубежом. Однако в ближайшее время спекулятивный ажиотаж участников способен встретить сопротивление на уровне 620п. по индексу ММВБ, отыграв, таким образом, позитив западных площадок, отозвавшихся на план экономической помощи Б. Обамы. На данном уровне рынка проходит средняя линия Боллинджера (дневной масштаб), а также 200 часовая скользящая средняя, что может, является дополнительным препятствием. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на товарных площадках, основной интерес участников российского рынка в течение дня может быть сосредоточен в бумагах нефтегазового отрасли, а также банковского сектора с учетом ожидаемой поддержки западным финансовым институтам. Более спокойная динамика, скорее всего, будет наблюдаться в акциях компаний черной и цветной металлургии, однако сохраняющаяся перепроданность последних дней в данных активах, может подтолкнуть их вверх на фоне общего позитива. Тем не менее, обратив внимание на более "старший", недельный масштаб, стоит отметить, что осцилляторная картина как российского, так и американского рынков пока не свидетельствует в пользу роста, предполагая в свою очередь лишь краткосрочные маневры для основной массы игроков.

Европа

Европейские фондовые рынки снизились по итогам торгов среды, поскольку ралли акций банковского сектора оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери других секторов, в особенности - энергетического. По итогам последних 11 торговых дней рынки закрывались снижением 10 раз. Главные потери пришлись на акции энергетических компаний, несмотря на 2-процентный рост американской легкой нефти, цены на которую приблизились к отметке $42 за баррель. Бумаги Total, BP, Royal Dutch Shell, BG Group и ENI снизились в диапазоне 2,2-4,2 процента. Бумаги Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland, Societe Generale и UBS подорожали на 3,6-23,3 процента.

Азия

Азиатские рынки растут в течение сегодняшнего дня во главе с банковским сектором и компаниями производителями лекарственных препаратов на фоне предпринимаемых усилий со стороны Японии, США и Китая облегчить возможные последствия финансового кризиса. HSBC Holdings Plc получающий пятую часть своей прибыли на территории Северной Америки увеличил размер рыночной капитализации на 5,3% на торгах в Гонконге. North China Pharmaceutical Co. прибавил 4,4% на фоне правительственной программе по поддержке здоровья нации. Акции Mizuho Financial Group Inc.выросли на 1,4% после заявления Банком Японии о возможной покупке корпоративных долговых бумаг, для предотвращения дефолтов.

США

Рынок акций США вырос в среду, восстанавливаясь после падения до двухмесячного минимума, поскольку неожиданно сильная отчетность компании IBM вызвала у инвесторов надежду на то, что технологический сектор сможет пережить рецессию лучше остальных. Акции технологических компаний могут получить поддержку и сегодня, учитывая, что вчера, уже после закрытия рынка, была опубликована отчетность Apple, также оказавшаяся лучше прогнозов Уолл- стрит. Котировки Apple выросли почти на 6 процентов в ходе основной сессии и на 10 процентов - на внебиржевых торгах после закрытия рынка. Динамику лучше рынка показали и акции финансовых компаний, которые днем ранее пережили масштабную распродажу. Восстановиться им помогла новость о неплохих финансовых результатах управляющей компании Northern Trust, а также сообщение финансовой группы PNC Financial Services о том, что ее убытки по кредитам, связанные с покупкой National City Corp, окажутся меньше, чем ожидалось.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило умеренно позитивный характер.

Из ожидаемых данных экономической статистики рекомендуем обратить внимание на Разрешения на строительство и Начало строительство в декабре, а также Количество заявок на пособие по безработице в США. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.