11 сентября 2018 DTI
Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков.
Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.
#интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект
1. Курс «Финансовые рынки и институты»
Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: русский.
В программе
первичный и вторичный финансовые рынки,
эмиссия ценных бумаг, рынок акций и облигаций,
секьюритизация и глобализация финансовых рынков,
риск и доходность, эффект диверсификации,
ПИФы, банковская и пенсионная системы,
гибридные финансовые инструменты и депозитарные расписки.
2. Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора»
Будет интересна начинающим частным инвесторам.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 5 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 6 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: русский.
В программе
возможности и риски управления личными финансами,
характеристики, виды и ценообразование облигаций,
сущность, риски и ценообразование акций,
портфельные инвестиции на российском и зарубежном рынке,
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
стратегии инвестирования и технический анализ.
3. Курс «Ценные бумаги: правовое регулирование»
Будет интересен любителям юриспруденции и тем, кто проводит выпуск или учет ценных бумаг.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: 10 сессий (каждая — около трех—четырех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: русский.
В программе
участники и регуляторы на рынке ценных бумаг,
виды ценных бумаг и связанные с ними права,
эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации,
лицензирование и деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг,
обязанности организатора и участников бирж, торговых систем и сделок репо.
4. Курс Financial Markets
Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам, портфельному инвестированию и поведенческой экономике.
Пройти курс на Coursera
Авторы курса: Yale University и Роберт Шиллер.
Планируемая продолжительность: 7 сессий (каждая — около трех—четырех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
рынок ценных бумаг и страхование,
базовые модели — CAPM и модель Гордона,
оптимизация портфеля,
основы поведенческой экономики,
акции и облигации и деривативы,
история ипотечных бумаг, пузырь и регулирование,
эмиссия ценных бумаг и профессиональные участники рынка,
некоммерческие организации и влияние финансового рынка на общество.
5. Специализация Financial Markets and Investment Strategy
Будет интересна тем, кто ищет углубленный обзорный курс.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Indian School of Business.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от двух до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
финансовые рынки и их движение,
различные ценные бумаги,
типы ордеров и торговые стратегии,
построение портфеля и диверсификация,
торговый план и дисциплина,
макроэкономика и важные для рынков показатели,
модель CAPM,
показатели для оценки акций,
иррациональности в поведении инвесторов, модели поведенческих финансов,
бета, альфа и инвестиционные стратегии.
6. Специализация Investment Management
Будет интересна долгосрочным инвесторам и тем, кто хочет стать управляющим активами.
Пройти курс на Coursera
Авторы специализации: The Geneva Finance Research Institute и UBS.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
виды финансовых рынков и связи между ними,
традиционная и нетрадиционная политика центральных банков,
влияние эмоций и чувств на инвестиционные решения,
эффективность рынка и финансовые кризисы,
оценка стоимости активов, оптимизация и ребалансировка портфеля,
активные и пассивнее фонды,
будущее финансовых рынков.
7. Курс Investment Management in an Evolving and Volatile World
Будет интересен начинающим портфельным инвесторам, знакомым с финансовым рынком.
Пройти курс на Coursera
Авторы курса: HEC Paris и AXA Investment Managers.
Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — около двух—трех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 3737 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
типы инвесторов и их цели,
оптимизация портфеля, стратегическая и тактическая ребалансировка,
эффективность торговли,
экстремальные события на рынке,,
профессиональные участники финансовых рынков и регулирование.
8. Специализация Finance for Everyone
Будет интересна тем, кто хочет узнать о ценообразовании базовых активов.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: McMaster University.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
временная ценность денег,
денежные потоки и аннуитет,
процентные ставки и что они показывают,
акции, облигации и их ценообразование,
техники инвестирования,
уроки из истории фондового рынка,
долговой рынок и его секторы.
9. Программа Introduction to Capital Markets
Будет интересна тем, кого привлекают облигации.
Пройти курс на edX
Автор программы: New York Institute of Finance.
Планируемая продолжительность: программа состоит из четырех отдельных курсов по 2 сессии и одного курса из 7 сессий (каждая — примерно один—два часа).
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности. Они стоят от $0 (если не нужен сертификат) до $229. Вся программа — $499,5.
Язык: английский.
В программе
глобальные тренды в объемах торгов различными активами и их макроэкономические причины,
торговля на фондовом, долговом и валютном рынках,
ценообразование и доходность облигаций,
кривые доходности и их связь с бизнес-циклом,
выпуск и риски долговых бумаг,
роль финансовых регуляторов.
10. Курс Electronic Trading in Financial Markets
Будет интересен будущим трейдерам.
Пройти курс на edX
Автор курса: New York Institute of Finance.
Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — примерно один—два часа).
Стоимость: $99.
Язык: английский.
В программе
структура финансового рынка и ликвидность инструментов,
история технологического развития биржевых торгов,
механизм электронной торговли,
книга заявок,
алгоритмическая торговля,
инструменты, которые торгуются и не торгуются электронно,
будущее биржевых торгов.
11. Специализация Investment and Portfolio Management
Будет интересна тем, кто любит расчетные задачи.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Rice University.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий. После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
будущая и приведенная стоимость денежных потоков, аннуитет и перпетуитет,
расчет эффективных и накопленных процентных ставок,
ценообразование облигаций, акций и деривативов,
хедж-фонды и ETF,
типы заявок и механизм торгов,
риск, доходность и оптимизация портфеля,
иррациональности в поведении участников рынка,
анализ показателей портфеля и инвестиционные стратегии.
12. Курс Financial Engineering and Risk Management Part I
Будет интересен любителям математики и опционов.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Columbia University.
Планируемая продолжительность: 8 сессий (всего — примерно двенадцать часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
необходимость отсутствия арбитража,
процентные ставки и связанные с ними инструменты,
ценообразование простых опционов — модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель,
ценообразование сложных опционов и других деривативов,
калибровка модели,
ценообразование ипотечных бумаг,
вероятности, нормальное распределение и Броуновское движение.
13. Курс Financial Engineering and Risk Management Part II
Будет интересен любителям математики и опционов.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Columbia University.
Планируемая продолжительность: 7 сессий (всего — примерно тринадцать часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
портфельная теория и ее недостатки, граница эффективных портфелей,
модель CAPM,
статистические погрешности в оценках,
ценообразование опционов, греческие коэффициенты,
волатильность и ее использование в моделях,
синтетические инвестиционные продукты,
ликвидность и транзакционные издержки.
14. Курс Computational Investing, Part I
Будет интересен любителям программирования.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Georgia Institute of Technology.
Планируемая продолжительность: 8 сессий (каждая — примерно от восьми до двенадцати часов). С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат.
Язык: английский.
В программе
движение рыночных цен,
показатели для оценки работы фондов,
событийный анализ — как новости влияют на цены,
модель CAPM,
основы программирования на Python, работа с QSTK,
оптимизация портфеля,
введение в технический анализ.
15. Специализация Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance
Будет интересна фанатам искусственного интеллекта и программирования.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: New York University .
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужен сертификат. Вся специализация — 2470 рублей в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
искусственный интеллект и машинное обучение,
работа с Jupyter Notebook,
постановка и валидация моделей,
применение нейросетей и машинного обучения в финансах, примеры моделей,
обучение с подкреплением.
https://blog.dti.team/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.
#интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект
1. Курс «Финансовые рынки и институты»
Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: русский.
В программе
первичный и вторичный финансовые рынки,
эмиссия ценных бумаг, рынок акций и облигаций,
секьюритизация и глобализация финансовых рынков,
риск и доходность, эффект диверсификации,
ПИФы, банковская и пенсионная системы,
гибридные финансовые инструменты и депозитарные расписки.
2. Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора»
Будет интересна начинающим частным инвесторам.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 5 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 6 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: русский.
В программе
возможности и риски управления личными финансами,
характеристики, виды и ценообразование облигаций,
сущность, риски и ценообразование акций,
портфельные инвестиции на российском и зарубежном рынке,
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
стратегии инвестирования и технический анализ.
3. Курс «Ценные бумаги: правовое регулирование»
Будет интересен любителям юриспруденции и тем, кто проводит выпуск или учет ценных бумаг.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Высшая школа экономики.
Планируемая продолжительность: 10 сессий (каждая — около трех—четырех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: русский.
В программе
участники и регуляторы на рынке ценных бумаг,
виды ценных бумаг и связанные с ними права,
эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации,
лицензирование и деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг,
обязанности организатора и участников бирж, торговых систем и сделок репо.
4. Курс Financial Markets
Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам, портфельному инвестированию и поведенческой экономике.
Пройти курс на Coursera
Авторы курса: Yale University и Роберт Шиллер.
Планируемая продолжительность: 7 сессий (каждая — около трех—четырех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
рынок ценных бумаг и страхование,
базовые модели — CAPM и модель Гордона,
оптимизация портфеля,
основы поведенческой экономики,
акции и облигации и деривативы,
история ипотечных бумаг, пузырь и регулирование,
эмиссия ценных бумаг и профессиональные участники рынка,
некоммерческие организации и влияние финансового рынка на общество.
5. Специализация Financial Markets and Investment Strategy
Будет интересна тем, кто ищет углубленный обзорный курс.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Indian School of Business.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от двух до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
финансовые рынки и их движение,
различные ценные бумаги,
типы ордеров и торговые стратегии,
построение портфеля и диверсификация,
торговый план и дисциплина,
макроэкономика и важные для рынков показатели,
модель CAPM,
показатели для оценки акций,
иррациональности в поведении инвесторов, модели поведенческих финансов,
бета, альфа и инвестиционные стратегии.
6. Специализация Investment Management
Будет интересна долгосрочным инвесторам и тем, кто хочет стать управляющим активами.
Пройти курс на Coursera
Авторы специализации: The Geneva Finance Research Institute и UBS.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
виды финансовых рынков и связи между ними,
традиционная и нетрадиционная политика центральных банков,
влияние эмоций и чувств на инвестиционные решения,
эффективность рынка и финансовые кризисы,
оценка стоимости активов, оптимизация и ребалансировка портфеля,
активные и пассивнее фонды,
будущее финансовых рынков.
7. Курс Investment Management in an Evolving and Volatile World
Будет интересен начинающим портфельным инвесторам, знакомым с финансовым рынком.
Пройти курс на Coursera
Авторы курса: HEC Paris и AXA Investment Managers.
Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — около двух—трех часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 3737 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
типы инвесторов и их цели,
оптимизация портфеля, стратегическая и тактическая ребалансировка,
эффективность торговли,
экстремальные события на рынке,,
профессиональные участники финансовых рынков и регулирование.
8. Специализация Finance for Everyone
Будет интересна тем, кто хочет узнать о ценообразовании базовых активов.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: McMaster University.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
временная ценность денег,
денежные потоки и аннуитет,
процентные ставки и что они показывают,
акции, облигации и их ценообразование,
техники инвестирования,
уроки из истории фондового рынка,
долговой рынок и его секторы.
9. Программа Introduction to Capital Markets
Будет интересна тем, кого привлекают облигации.
Пройти курс на edX
Автор программы: New York Institute of Finance.
Планируемая продолжительность: программа состоит из четырех отдельных курсов по 2 сессии и одного курса из 7 сессий (каждая — примерно один—два часа).
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности. Они стоят от $0 (если не нужен сертификат) до $229. Вся программа — $499,5.
Язык: английский.
В программе
глобальные тренды в объемах торгов различными активами и их макроэкономические причины,
торговля на фондовом, долговом и валютном рынках,
ценообразование и доходность облигаций,
кривые доходности и их связь с бизнес-циклом,
выпуск и риски долговых бумаг,
роль финансовых регуляторов.
10. Курс Electronic Trading in Financial Markets
Будет интересен будущим трейдерам.
Пройти курс на edX
Автор курса: New York Institute of Finance.
Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — примерно один—два часа).
Стоимость: $99.
Язык: английский.
В программе
структура финансового рынка и ликвидность инструментов,
история технологического развития биржевых торгов,
механизм электронной торговли,
книга заявок,
алгоритмическая торговля,
инструменты, которые торгуются и не торгуются электронно,
будущее биржевых торгов.
11. Специализация Investment and Portfolio Management
Будет интересна тем, кто любит расчетные задачи.
Пройти курс на Coursera
Автор специализации: Rice University.
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий. После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
будущая и приведенная стоимость денежных потоков, аннуитет и перпетуитет,
расчет эффективных и накопленных процентных ставок,
ценообразование облигаций, акций и деривативов,
хедж-фонды и ETF,
типы заявок и механизм торгов,
риск, доходность и оптимизация портфеля,
иррациональности в поведении участников рынка,
анализ показателей портфеля и инвестиционные стратегии.
12. Курс Financial Engineering and Risk Management Part I
Будет интересен любителям математики и опционов.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Columbia University.
Планируемая продолжительность: 8 сессий (всего — примерно двенадцать часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
необходимость отсутствия арбитража,
процентные ставки и связанные с ними инструменты,
ценообразование простых опционов — модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель,
ценообразование сложных опционов и других деривативов,
калибровка модели,
ценообразование ипотечных бумаг,
вероятности, нормальное распределение и Броуновское движение.
13. Курс Financial Engineering and Risk Management Part II
Будет интересен любителям математики и опционов.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Columbia University.
Планируемая продолжительность: 7 сессий (всего — примерно тринадцать часов).
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Язык: английский.
В программе
портфельная теория и ее недостатки, граница эффективных портфелей,
модель CAPM,
статистические погрешности в оценках,
ценообразование опционов, греческие коэффициенты,
волатильность и ее использование в моделях,
синтетические инвестиционные продукты,
ликвидность и транзакционные издержки.
14. Курс Computational Investing, Part I
Будет интересен любителям программирования.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: Georgia Institute of Technology.
Планируемая продолжительность: 8 сессий (каждая — примерно от восьми до двенадцати часов). С сертификатом — 1836 рублей за курс.
Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат.
Язык: английский.
В программе
движение рыночных цен,
показатели для оценки работы фондов,
событийный анализ — как новости влияют на цены,
модель CAPM,
основы программирования на Python, работа с QSTK,
оптимизация портфеля,
введение в технический анализ.
15. Специализация Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance
Будет интересна фанатам искусственного интеллекта и программирования.
Пройти курс на Coursera
Автор курса: New York University .
Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии.
Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужен сертификат. Вся специализация — 2470 рублей в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).
Язык: английский.
В программе
искусственный интеллект и машинное обучение,
работа с Jupyter Notebook,
постановка и валидация моделей,
применение нейросетей и машинного обучения в финансах, примеры моделей,
обучение с подкреплением.
https://blog.dti.team/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter