30 ноября 2018 Риком-Траст Абелев Олег
Сегодня в Буэнос-Айресе открывается саммит G20, итоги которого как никогда будут актуальными и ожидаемыми рынками. Конечно, основным событием саммита должна стать встреча лидеров США и Китая по вопросу торгового соглашения. Очень важно, чтобы по итогам саммита было заключено хотя бы какое-то соглашение между сторонами, поскольку только в этом случае рынок удастся убедить в том, что новой волны роста импортных пошлин со стороны двух стран в ближайшее время жать не придётся. В противном случае все негативные настроения на рынки могут вернуться, а негативные ожидания по темпам роста мировой экономики и прибылей отдельных компаний – возобладать.
Нельзя обойти стороной и новость об отмене президентом Трампом встречи с Президентом РФ Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Ясно, что отмена встречи может усилить риск выхода нерезидентов из российских активов, но даже в случае её свершения вряд ли она принесла бы какие-то ощутимые плоды сразу и моментально. Все-таки сегодня для рынков гораздо более важно услышать итоги встречи Трампа с Си Цзиньпином, так как именно они могут привести к конкретным договоренностям или к «дорожной карте» по их реализации. Это было бы для рынка хорошим подарком.
Риск санкций в отношении РФ продолжает оставаться высоким, поскольку признание себя виновным в даче ложных показаний бывшего адвоката Дональда Трампа в отношении российского вмешательства в выборы в 2016-м году без реакции, очевидно, не останется. Понятно, что расследование спецпрокурора должно завершиться, и только тогда можно будет говорить о каком-то влиянии его итогов на рынки.
Нагнетается и рост напряженности вокруг итогов заседания ОПЕК на следующей неделе в Вене. Например, президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти. Его можно понять: если цена на венесуэльскую нефть за последние 15 дней снизилась почти на $20 за баррель из-за давления на нефтяной рынок со стороны США, то что ему остается делать?
Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались закрытием с значительным ростом третий день подряд, а основной рублёвый индекс едва не закрепился выше отметки в 2,4 тысячи пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,73% до 2 398,56 пунктов, индекс РТС вырос на 2,5% до уровня в 1 141,3 пунктов.
На нефтяных рынках цены сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.
Участники рынка надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.
При этом повышение цен на нефть сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса. Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются «медвежьими».
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,46% до уровня в $60,19 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,31% до $51,61 за баррель.
На американском рынке основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.
Между тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели до уровня в 234 тысячи. При этом участники рынка ожидали снижения показателя до 221 тысячи.
Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита "Большой двадцатки", который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
Индекс Dow Jones опустился на 0,11% до уровня в 25 339,38 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,25% до 7 273,08 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,22% до 2 737,87 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.
В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.
Аналитики National Australia Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.
Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промышленное производство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.
Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом участники рынка полагали, что показатель в ноябре не изменится.
Индекс Shanghai Composite повышался на 0,23% до 2 573,41 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,09% до 1 324,28 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% до 26 633,88 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,23% до уровня в 2 109,3 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах роста находились привилегированные акции "Россетей", которые выросли на 3,39%, а обыкновенные – на 4,11% на позитивных данных по МСФО за первые три квартала.
Как сообщила ранее компания в отчете, Россети в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.
Акции Транснефти поднялись на 0,79% на фоне сообщения о том, что чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 170,996 миллиарда рублей. Рост акций "Лукойла" (+1,03%) был поддержан заявлением директора компании по рынкам капиталов и M&A Павлом Ждановым, который в ходе телефонной конференции сообщил, что добыча нефти компании в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+.
Кроме того, стало известно, что Лукойл решил ускорить выполнение своей программы обратного выкупа на сумму до $3 млрд. и может завершить ее уже в 2019 году, что также поддержало котировки. Также среди лидеров роста были акции Новатэка (+2,13%), бумаги Сбербанка (префы подскочили на 2,45%, обыкновенные акции – на 2,92%), акции ВТБ – на 1,2%, НЛМК — 1,21%, обыкновенные акции "Мечела" – на 1,46%, акции "Алросы" (плюс 1,97%).
2. В лидерах снижения были бумаги ПАО «Акрон», НМТП и, вполне прогнозируемо, «Аэрофлот». К закрытию торгов акции Акрона снизились на 0,17%, НМТП – на 0,8%, Аэрофлота — на 0,4%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня в преддверии новостей с саммита G20 в Буэнос-Айресе. Если встреча глав США и КНР принесёт позитив на рынок, то индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2 400 пунктов, поскольку внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Нельзя обойти стороной и новость об отмене президентом Трампом встречи с Президентом РФ Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Ясно, что отмена встречи может усилить риск выхода нерезидентов из российских активов, но даже в случае её свершения вряд ли она принесла бы какие-то ощутимые плоды сразу и моментально. Все-таки сегодня для рынков гораздо более важно услышать итоги встречи Трампа с Си Цзиньпином, так как именно они могут привести к конкретным договоренностям или к «дорожной карте» по их реализации. Это было бы для рынка хорошим подарком.
Риск санкций в отношении РФ продолжает оставаться высоким, поскольку признание себя виновным в даче ложных показаний бывшего адвоката Дональда Трампа в отношении российского вмешательства в выборы в 2016-м году без реакции, очевидно, не останется. Понятно, что расследование спецпрокурора должно завершиться, и только тогда можно будет говорить о каком-то влиянии его итогов на рынки.
Нагнетается и рост напряженности вокруг итогов заседания ОПЕК на следующей неделе в Вене. Например, президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти. Его можно понять: если цена на венесуэльскую нефть за последние 15 дней снизилась почти на $20 за баррель из-за давления на нефтяной рынок со стороны США, то что ему остается делать?
Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались закрытием с значительным ростом третий день подряд, а основной рублёвый индекс едва не закрепился выше отметки в 2,4 тысячи пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,73% до 2 398,56 пунктов, индекс РТС вырос на 2,5% до уровня в 1 141,3 пунктов.
На нефтяных рынках цены сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.
Участники рынка надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.
При этом повышение цен на нефть сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса. Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются «медвежьими».
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,46% до уровня в $60,19 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,31% до $51,61 за баррель.
На американском рынке основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.
Между тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели до уровня в 234 тысячи. При этом участники рынка ожидали снижения показателя до 221 тысячи.
Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита "Большой двадцатки", который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
Индекс Dow Jones опустился на 0,11% до уровня в 25 339,38 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,25% до 7 273,08 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,22% до 2 737,87 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.
В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.
Аналитики National Australia Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.
Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промышленное производство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.
Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом участники рынка полагали, что показатель в ноябре не изменится.
Индекс Shanghai Composite повышался на 0,23% до 2 573,41 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,09% до 1 324,28 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% до 26 633,88 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,23% до уровня в 2 109,3 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах роста находились привилегированные акции "Россетей", которые выросли на 3,39%, а обыкновенные – на 4,11% на позитивных данных по МСФО за первые три квартала.
Как сообщила ранее компания в отчете, Россети в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.
Акции Транснефти поднялись на 0,79% на фоне сообщения о том, что чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 170,996 миллиарда рублей. Рост акций "Лукойла" (+1,03%) был поддержан заявлением директора компании по рынкам капиталов и M&A Павлом Ждановым, который в ходе телефонной конференции сообщил, что добыча нефти компании в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+.
Кроме того, стало известно, что Лукойл решил ускорить выполнение своей программы обратного выкупа на сумму до $3 млрд. и может завершить ее уже в 2019 году, что также поддержало котировки. Также среди лидеров роста были акции Новатэка (+2,13%), бумаги Сбербанка (префы подскочили на 2,45%, обыкновенные акции – на 2,92%), акции ВТБ – на 1,2%, НЛМК — 1,21%, обыкновенные акции "Мечела" – на 1,46%, акции "Алросы" (плюс 1,97%).
2. В лидерах снижения были бумаги ПАО «Акрон», НМТП и, вполне прогнозируемо, «Аэрофлот». К закрытию торгов акции Акрона снизились на 0,17%, НМТП – на 0,8%, Аэрофлота — на 0,4%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня в преддверии новостей с саммита G20 в Буэнос-Айресе. Если встреча глав США и КНР принесёт позитив на рынок, то индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2 400 пунктов, поскольку внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter