17 декабря 2018 БКС Экспресс
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2359,13 п. (-0,28%)
Индекс РТС: 1113,44 п. (-0,27%)
О главном
Торги на российском рынке стартовали в плюсе, однако распродажи в США и падение нефтяных котировок не оставили быкам шансов.
Позитивные факторы
– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США
– Торговое перемирие между США и КНР
– Решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти
Негативные факторы
– Риски введения новых санкций против РФ
– Риски продолжения падения на рынке США
– Опасения замедления роста мировой экономики
– Негативная динамика торгов на западных площадках
– Котировки нефти опустились к $60 за баррель марки Brent
В деталях
Российский рынок не смог завершить первый торговый день недели в плюсе. В минус отечественные индексы отправились сразу после негативного открытия сессии в США. Кроме того, к вечеру в красную зону опустились и нефтяные котировки К 18:50 МСК IMOEX потерял 0,28%, индекс РТС упал на 0,27%. Национальная валюта под конец дня растеряла весь свой рост к доллару США и опустилась 0,2% к евро.
Азия закрыла день в умеренном плюсе.
На рынке Старом Свете преобладали негативные настроения и к 18:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 растерял 1,2%. В то же время поддержку получила единая валюта, которая укрепляется на фоне новостей о том, что итальянские политики достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 г.
Американские индексы начали день с ощутимого падения, тем самым продолжив снижение, стартовавшее в четверг. К 18:50 МСК индекс Dow Jones теряет 0,6%, индекс S&P 500 в минусе на 0,5%, Nasdaq Composite опустился на 0,4%.
Нефтяные котировки под конец дня опустились на 0,43% – до $60 за баррель марки Brent. Сдерживают быков опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. В то же время сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, снижением производства в Канаде еще не отыграны рынком.
Российский рынок не смог завершить понедельник в плюсе. Медведи активизировались сразу после негативного открытия сессии в США. Индекс МосБиржи завершил сессию понедельника на отметке в 2360 п. Техническая картина осталась без изменений: ближайшим сильным уровнем поддержки сейчас выступает диапазон 2325-2330 п, вероятность снижения к которым значительно выросла после пробоя рубежа в 2380 п. на прошлой неделе. Постепенно инвесторы начинают переходить в предпраздничный режим, что будет отражаться на снижении объемов торгов и более высокой волатильности.
Что касается ключевых событий, которые могут оказать влияние на динамику торгов мировых площадок и российских, в частности, то основное внимание будет приковано к итогам заседания ФРС США в среду. «Судя по всему, на этот раз ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, – отмечает Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер. – Это вполне ожидаемое событие, важен взгляд в будущее. По итогам заседания регулятор может смягчить риторику. Вполне возможно, что прогноз FOMC будет пересмотрен с 3 до 2 этапов увеличения ключевой ставки в 2019 г. В стейтменте по итогам заседания может быть указано на риски замедления экономики».
В то же время инвесторы продолжат следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Пока новости поступают оптимистичные: в пятницу стало известно, что Пекин приостановит ряд тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих на 3 месяца, начиная с 1 января.
В фокусе остается ситуация в Европе, где инвесторы ждут решения вопроса c выходом Великобритании из ЕС и согласования дефицитного бюджета Италии с Еврокомиссией.
Из локальных событий выделим, ежегодную пресс-конференцию президента РФ, которая в этом году пройдет 20 декабря и может оказать влияние на настроения инвесторов. Кроме того, 19 декабря последний день для получения дивидендов в акциях Лукойла, Магнита и КуйбышевАзота. 20 декабря бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Стоит соблюдать осторожность: в этот день просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
Корпоративный сектор
В зоне положительных значений удалось закончить день индекса только двух секторов российского рынка – подросли Micex M&M и Micex CGS. Подъем продемонстрировали бумаги Ленты (+1%), М.Видео (+0,75%), Магнита (+0,75%), Яндекса (+0,46%), Черикзово (+1,3%), Мостотреста (+5,1%) и Х5 (+1,01%).
Второе место досталось сегодня сектору «металлургия и добыча». Активно покупали акции НЛМК, Северстали, Русала. Бумаги Норникеля в очередной раз установили исторический максимум, теперь это отметка в 13490 руб. Не смогли присоединиться к коллегам бумаги ММК – акция первый день торговалась без дивидендов и в итоге потеряла 4,6%.
Отраслевой индекс Micex O&G опустился на 0,3%. В зеленой зоне удалось закрыть сессию лишь акциям Сургутнефтегаза.
В минусе на 0,5% закрыл день сектор энергетики. Просели бумаги Мосэнерго, Росстетей, Энел Россия, МРСК СЗ. Потеряли 5,5% бумаги Юнипро после того, как очистились от дивидендов.
Под конец сессии сильно «сдал» финансовый сектор. Продажи в бумагах Сбербанка активизировались вместе с началом торговой сессии в США. Оборону держали акции ВТБ и Мосбиржи, которые прибавила по 0,96% и 0,2% соответственно.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс представителей химпрома с результатом в -0,86%.
Индекс МосБиржи: 2359,13 п. (-0,28%)
Индекс РТС: 1113,44 п. (-0,27%)
О главном
Торги на российском рынке стартовали в плюсе, однако распродажи в США и падение нефтяных котировок не оставили быкам шансов.
Позитивные факторы
– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США
– Торговое перемирие между США и КНР
– Решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти
Негативные факторы
– Риски введения новых санкций против РФ
– Риски продолжения падения на рынке США
– Опасения замедления роста мировой экономики
– Негативная динамика торгов на западных площадках
– Котировки нефти опустились к $60 за баррель марки Brent
В деталях
Российский рынок не смог завершить первый торговый день недели в плюсе. В минус отечественные индексы отправились сразу после негативного открытия сессии в США. Кроме того, к вечеру в красную зону опустились и нефтяные котировки К 18:50 МСК IMOEX потерял 0,28%, индекс РТС упал на 0,27%. Национальная валюта под конец дня растеряла весь свой рост к доллару США и опустилась 0,2% к евро.
Азия закрыла день в умеренном плюсе.
На рынке Старом Свете преобладали негативные настроения и к 18:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 растерял 1,2%. В то же время поддержку получила единая валюта, которая укрепляется на фоне новостей о том, что итальянские политики достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 г.
Американские индексы начали день с ощутимого падения, тем самым продолжив снижение, стартовавшее в четверг. К 18:50 МСК индекс Dow Jones теряет 0,6%, индекс S&P 500 в минусе на 0,5%, Nasdaq Composite опустился на 0,4%.
Нефтяные котировки под конец дня опустились на 0,43% – до $60 за баррель марки Brent. Сдерживают быков опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. В то же время сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, снижением производства в Канаде еще не отыграны рынком.
Российский рынок не смог завершить понедельник в плюсе. Медведи активизировались сразу после негативного открытия сессии в США. Индекс МосБиржи завершил сессию понедельника на отметке в 2360 п. Техническая картина осталась без изменений: ближайшим сильным уровнем поддержки сейчас выступает диапазон 2325-2330 п, вероятность снижения к которым значительно выросла после пробоя рубежа в 2380 п. на прошлой неделе. Постепенно инвесторы начинают переходить в предпраздничный режим, что будет отражаться на снижении объемов торгов и более высокой волатильности.
Что касается ключевых событий, которые могут оказать влияние на динамику торгов мировых площадок и российских, в частности, то основное внимание будет приковано к итогам заседания ФРС США в среду. «Судя по всему, на этот раз ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, – отмечает Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер. – Это вполне ожидаемое событие, важен взгляд в будущее. По итогам заседания регулятор может смягчить риторику. Вполне возможно, что прогноз FOMC будет пересмотрен с 3 до 2 этапов увеличения ключевой ставки в 2019 г. В стейтменте по итогам заседания может быть указано на риски замедления экономики».
В то же время инвесторы продолжат следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Пока новости поступают оптимистичные: в пятницу стало известно, что Пекин приостановит ряд тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих на 3 месяца, начиная с 1 января.
В фокусе остается ситуация в Европе, где инвесторы ждут решения вопроса c выходом Великобритании из ЕС и согласования дефицитного бюджета Италии с Еврокомиссией.
Из локальных событий выделим, ежегодную пресс-конференцию президента РФ, которая в этом году пройдет 20 декабря и может оказать влияние на настроения инвесторов. Кроме того, 19 декабря последний день для получения дивидендов в акциях Лукойла, Магнита и КуйбышевАзота. 20 декабря бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Стоит соблюдать осторожность: в этот день просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
Корпоративный сектор
В зоне положительных значений удалось закончить день индекса только двух секторов российского рынка – подросли Micex M&M и Micex CGS. Подъем продемонстрировали бумаги Ленты (+1%), М.Видео (+0,75%), Магнита (+0,75%), Яндекса (+0,46%), Черикзово (+1,3%), Мостотреста (+5,1%) и Х5 (+1,01%).
Второе место досталось сегодня сектору «металлургия и добыча». Активно покупали акции НЛМК, Северстали, Русала. Бумаги Норникеля в очередной раз установили исторический максимум, теперь это отметка в 13490 руб. Не смогли присоединиться к коллегам бумаги ММК – акция первый день торговалась без дивидендов и в итоге потеряла 4,6%.
Отраслевой индекс Micex O&G опустился на 0,3%. В зеленой зоне удалось закрыть сессию лишь акциям Сургутнефтегаза.
В минусе на 0,5% закрыл день сектор энергетики. Просели бумаги Мосэнерго, Росстетей, Энел Россия, МРСК СЗ. Потеряли 5,5% бумаги Юнипро после того, как очистились от дивидендов.
Под конец сессии сильно «сдал» финансовый сектор. Продажи в бумагах Сбербанка активизировались вместе с началом торговой сессии в США. Оборону держали акции ВТБ и Мосбиржи, которые прибавила по 0,96% и 0,2% соответственно.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс представителей химпрома с результатом в -0,86%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба