6 марта 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в уверенном плюсе на корпоративном позитиве. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,2% до 2495,21 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1%, до 1191,91 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ГМК “Норильский никель” (+4,97%) и акции Распадской (+3,33%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-1,18%) и бумаги Магнита (-1,03%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли 0,1-0,4%. Давление на рынки оказывала торговая неопределенность, а также понижение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозов по росту мировой экономики в этом и следующем году до 3,3% и 3,4% соответственно.
Региональная статистика показала замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в феврале, по оценкам ADP, с 300 тыс до 183 тыс (ожидалось +189 тыс). Отчет предшествует официальным данным Министерства труда в пятницу. Замедление роста занятости поддерживает новый курс ФРС на более плавное повышение процентных ставок. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре при этом расширился до 59,8 млрд долларов, больше прогноза.
На торгах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора снизился примерно на 0,2%.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в небольшом минусе, теряя порядка 0,5-1,5%. Цены на нефть Brent опустились ниже 66 долл, а на нефть WTI удерживались в районе 56 долл. Основной краткосрочной поддержкой для международного сорта выступает отметка 64,50 долл, а для американского – 55 долл. Инвесторы в среду ждут отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, по средним прогнозам, может показать рост запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Данные Американского института нефти накануне, однако, свидетельствовали о скачке запасов более чем на 7 млн баррелей, что говорит о возможности неприятных сюрпризов и от официальных данных.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились к психологически важным отметкам 2500 и 1200 пунктов, которые представляют собой верхние границы краткосрочных “боковиков”. Оба индикатора при этом пересекли средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1190 пунктов) – если им удастся завершить день выше, шансы на продолжение роста в район верхних полос (2520 и 1215 пунктов) увеличатся.
С фундаментальной точки зрения инвесторы, похоже, устали от бесконечных санкционных ожиданий и переключились на отдельные корпоративные истории, которые сдвинули с места весь рынок. Тем не менее если внешний фон к утру четверга существенно изменится, сегодняшние “быки” также могут зафиксировать прибыль – повышение проходит в рамках бокового движения.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
Рынок сегодня. В среду банкам вернулись 860 млрд руб., размещенных днем ранее на депозитах в ЦБ в рамках операций «тонкой настройки». Однако возврат средств пока не оказал положительного влияния на ставки МБК. Несмотря на то, что в целом банковский сектор безболезненно завершил очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, у отдельных участников рынка возросли потребности в рублевой ликвидности и пока спрос с их стороны сохраняется. Так, в среду ставка MosPrime o/n обновила очередной максимум с конца января, а задолженность банков по операциям РЕПО o/n с Федеральным казначейством выросла с 70 до 202 млрд руб. Наблюдался повышенный спрос и на депозитном аукционе казначейства. Кроме того, еще накануне банки привлекли 111 млрд руб. через операции «валютный своп» с ЦБ, хотя последний раз задолженность подобного размера фиксировалась в декабре 2018 г.
На большинстве валютных площадок EM доллар весь день торговался в зеленой зоне, хотя индекс USD к основным валютам находился вблизи нулевых отметок. Рубль не стал исключением среди валют EM и к окончанию рабочего дня терял порядка 0,3%, торгуясь вблизи 66 в паре с долларом.
Рынок завтра. В среду вечером внимание инвесторов на мировых рынках будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США, а также выступлениям представителей ФРС и публикации «Бежевой книги». Однако весьма вероятно, что российский валютный рынок достаточно сдержанно отыграет внешнюю статистику, и пара доллар/рубль останется в пределах торгового диапазона 65,6-66,0 руб., так как для закрепления выше верхней границы указанного интервала американской валюте по-прежнему не хватает факторов геополитического характера.
Комментарий: Юрий Кравченко
События завтра
- пересмотренный ВВП еврозоны в 4 кв
- заседание ЕЦБ и пресс-конференция его главы Марио Драги
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
- финансовые результаты Мосэнерго по МСФО за 2018 г
- данные по продажам АЛРОСЫ за февраль
- финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за январь-февраль 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в уверенном плюсе на корпоративном позитиве. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,2% до 2495,21 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1%, до 1191,91 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ГМК “Норильский никель” (+4,97%) и акции Распадской (+3,33%). В лидерах падения были котировки ЛСР (-1,18%) и бумаги Магнита (-1,03%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли 0,1-0,4%. Давление на рынки оказывала торговая неопределенность, а также понижение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозов по росту мировой экономики в этом и следующем году до 3,3% и 3,4% соответственно.
Региональная статистика показала замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в феврале, по оценкам ADP, с 300 тыс до 183 тыс (ожидалось +189 тыс). Отчет предшествует официальным данным Министерства труда в пятницу. Замедление роста занятости поддерживает новый курс ФРС на более плавное повышение процентных ставок. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре при этом расширился до 59,8 млрд долларов, больше прогноза.
На торгах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора снизился примерно на 0,2%.
Нефтяные котировки к вечеру оставались в небольшом минусе, теряя порядка 0,5-1,5%. Цены на нефть Brent опустились ниже 66 долл, а на нефть WTI удерживались в районе 56 долл. Основной краткосрочной поддержкой для международного сорта выступает отметка 64,50 долл, а для американского – 55 долл. Инвесторы в среду ждут отчета Минэнерго США (18.30 мск), который, по средним прогнозам, может показать рост запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Данные Американского института нефти накануне, однако, свидетельствовали о скачке запасов более чем на 7 млн баррелей, что говорит о возможности неприятных сюрпризов и от официальных данных.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились к психологически важным отметкам 2500 и 1200 пунктов, которые представляют собой верхние границы краткосрочных “боковиков”. Оба индикатора при этом пересекли средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1190 пунктов) – если им удастся завершить день выше, шансы на продолжение роста в район верхних полос (2520 и 1215 пунктов) увеличатся.
С фундаментальной точки зрения инвесторы, похоже, устали от бесконечных санкционных ожиданий и переключились на отдельные корпоративные истории, которые сдвинули с места весь рынок. Тем не менее если внешний фон к утру четверга существенно изменится, сегодняшние “быки” также могут зафиксировать прибыль – повышение проходит в рамках бокового движения.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
Рынок сегодня. В среду банкам вернулись 860 млрд руб., размещенных днем ранее на депозитах в ЦБ в рамках операций «тонкой настройки». Однако возврат средств пока не оказал положительного влияния на ставки МБК. Несмотря на то, что в целом банковский сектор безболезненно завершил очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, у отдельных участников рынка возросли потребности в рублевой ликвидности и пока спрос с их стороны сохраняется. Так, в среду ставка MosPrime o/n обновила очередной максимум с конца января, а задолженность банков по операциям РЕПО o/n с Федеральным казначейством выросла с 70 до 202 млрд руб. Наблюдался повышенный спрос и на депозитном аукционе казначейства. Кроме того, еще накануне банки привлекли 111 млрд руб. через операции «валютный своп» с ЦБ, хотя последний раз задолженность подобного размера фиксировалась в декабре 2018 г.
На большинстве валютных площадок EM доллар весь день торговался в зеленой зоне, хотя индекс USD к основным валютам находился вблизи нулевых отметок. Рубль не стал исключением среди валют EM и к окончанию рабочего дня терял порядка 0,3%, торгуясь вблизи 66 в паре с долларом.
Рынок завтра. В среду вечером внимание инвесторов на мировых рынках будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США, а также выступлениям представителей ФРС и публикации «Бежевой книги». Однако весьма вероятно, что российский валютный рынок достаточно сдержанно отыграет внешнюю статистику, и пара доллар/рубль останется в пределах торгового диапазона 65,6-66,0 руб., так как для закрепления выше верхней границы указанного интервала американской валюте по-прежнему не хватает факторов геополитического характера.
Комментарий: Юрий Кравченко
События завтра
- пересмотренный ВВП еврозоны в 4 кв
- заседание ЕЦБ и пресс-конференция его главы Марио Драги
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США
- финансовые результаты Мосэнерго по МСФО за 2018 г
- данные по продажам АЛРОСЫ за февраль
- финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за январь-февраль 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter