11 апреля 2019 Риком-Траст | Группа Черкизово
Сегодня стало известно, что группа "Черкизово" подтвердила отказ от проведения вторичного размещения акций на Московской бирже.
Накануне газета "Ведомости" сообщила, что компания отказалась от проведения SPO на Московской бирже. По данным издания, компании не удалось собрать книгу заявок.
Напомним, что группа Черкизово в марте объявила о планах SPO на Мосбирже. Планировалось, что размещение включит в себя первичный и вторичный компоненты. Предполагалось, что первичный компонент составит 2,917 млн. казначейских акций, которые находятся у "Черкизово", и 3,6 млн. новых акций — выпущенных после SPO.
За счет первичного компонента компания рассчитывала привлечь примерно $200 млн. Кроме того, ожидалось, что существующие акционеры заключат соглашения с организаторами размещения, и по условиям этих соглашений часть поступлений от предложения акций будет использована для приобретения новых бумаг.
В свою очередь вторичный компонент включил бы примерно до 2,1 миллиона акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Черкизово 3 апреля сообщило, что базовый размер предложения в ходе SPO составит порядка 18,1% уставного капитала компании, ориентировочный интервал цен предложения — 1,875-2,125 тыс.рублей за акцию.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Черкизово, поскольку текущее размещение не удалось осуществить из-за того, что компании не удалось собрать книгу заявок. Инвесторы не готовы смотреть на российские компании средней капитализации, у которых небольшой free float. Сейчас для проведения размещения требуется гораздо большая готовность инвесторов.
Цена: 1476
Цель: 1390
Рекомендация: Сокращать
Накануне газета "Ведомости" сообщила, что компания отказалась от проведения SPO на Московской бирже. По данным издания, компании не удалось собрать книгу заявок.
Напомним, что группа Черкизово в марте объявила о планах SPO на Мосбирже. Планировалось, что размещение включит в себя первичный и вторичный компоненты. Предполагалось, что первичный компонент составит 2,917 млн. казначейских акций, которые находятся у "Черкизово", и 3,6 млн. новых акций — выпущенных после SPO.
За счет первичного компонента компания рассчитывала привлечь примерно $200 млн. Кроме того, ожидалось, что существующие акционеры заключат соглашения с организаторами размещения, и по условиям этих соглашений часть поступлений от предложения акций будет использована для приобретения новых бумаг.
В свою очередь вторичный компонент включил бы примерно до 2,1 миллиона акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Черкизово 3 апреля сообщило, что базовый размер предложения в ходе SPO составит порядка 18,1% уставного капитала компании, ориентировочный интервал цен предложения — 1,875-2,125 тыс.рублей за акцию.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Черкизово, поскольку текущее размещение не удалось осуществить из-за того, что компании не удалось собрать книгу заявок. Инвесторы не готовы смотреть на российские компании средней капитализации, у которых небольшой free float. Сейчас для проведения размещения требуется гораздо большая готовность инвесторов.
Цена: 1476
Цель: 1390
Рекомендация: Сокращать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба