Прошла восьмая неделя подряд роста рынка

Комментарии по итогам 6 месяцев 2019 года:

Чистый процентный доход сократился по сравнению с 6 месяцами прошлого года на 0,8% до 615,1 млрд руб. Рост кредитного портфеля на 5,5% за год в существенной степени нивелировал негативный эффект от роста стоимости клиентских пассивов в начале текущего года.

Комиссионный доход вырос на 12,9% за счет транзакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,6% до 212,3 млрд руб. Замедление роста в июне вызвано отражением расходов по программе лояльности. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.

Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов продолжает влиять повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, а также перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года. Без учета этих факторов темп роста операционных расходов замедлился до 1,5%. Отношение расходов к доходам составило 31,6%.

Расходы на совокупные резервы за июнь составили 1,1 млрд руб. с учетом признания восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор. Всего с начала года расходы на резервы составили 30,9 млрд руб., что на 100,7 млрд руб. меньше расходов за 6 месяцев прошлого года, что связано с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах. На 1 июля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 6 месяцев составила 3,6 млрд руб.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 6 месяцами 2018 года выросла на 12,2% до 566,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,7% до 444,2 млрд руб.

Активы по итогам июня остались на уровне 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 787 млрд руб., всего за полгода – 4,8 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 1,5% до 12,67 трлн руб.

Частным клиентам в июне выдано кредитов более чем на 250 млрд руб. С начала года выдано порядка 1,5 трлн руб. – на 2,7% больше чем за первую половину прошлого года. Портфель розничных кредитов в июне увеличился на 1,3% и составил 6,67 трлн руб. или 34,5% всех кредитов.

Объем просроченной задолженности клиентов в июне сократился на 6,4 млрд руб. за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,24%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам, который составляет 9,0% на 1 июня текущего года.

Портфель ценных бумаг в июне вырос на 5,3% и составил 3,4 трлн руб. Портфель увеличен за счет приобретения облигаций федерального займа и купонных облигаций Банка России.

Средства физических лиц в июне выросли на 0,4% до 13,2 трлн руб. Средства юридических лиц сократились на 1,4% до 7,0 трлн руб., при этом остатки на счетах в рублях возросли на 52 млрд руб. Совокупные средства клиентов по итогам июня остались на уровне 20,2 трлн руб.

В июне Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций в объеме 1 млрд долларов США. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,5%.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в июне снизились за счет выплаты дивидендов по итогам 2018 года, что частично было компенсировано признанием в составе капитала чистой прибыли за 1 квартал 2019 года после проведенного аудита. Прибыль за 2 квартал 2019 года будет включена в расчет базового/основного капитала после проведения аудита. Выплата дивидендов также отразилась на динамике общего капитала.

Международные резервы РФ на 1 июля составили 518,363 млрд долларов против 495,232 млрд на 1 июня текущего года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте Банка России.
Таким образом, за июнь объем международных резервов увеличился на 23,131 млрд долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Согласно данным ЦБ, положительная динамика в июне зафиксирована по всем компонентам ЗВР, кроме резервной позиции в МВФ.
Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 394,923 млрд долларов на начало июня до 407,618 млрд на начало июля, резервы в СДР — с 6,678 млрд до 6,745 млрд долларов соответственно, резервы в монетарном золоте — с 89,882 млрд до 100,278 млрд долларов.
Резервная позиция в МВФ сократилась с 3,75 млрд до 3,723 млрд долларов.

Центробанк планирует снизить ключевую ставку до уровня 6—7% до середины 2020 года, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в интервью на телеканале «Россия 24».

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных внешних шоков, мы перейдем к нейтральной ставке, а мы продолжаем ее оценивать как 6—7%, до середины следующего года», — сказала председатель ЦБ.

«А вот как правильно выбрать траекторию перехода к нейтральной ставке, это зависит от того, как развивается экономика, какие инфляционные риски мы видим», — добавила Набиуллина. Она отметила, что шаг снижения ставки будет обсуждаться на следующем заседании ЦБ в июле.

Ранее глава регулятора говорила, что в ближайшие полгода-год проинфляционные риски будут ограниченны, поэтому ЦБ будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки в июле. Она не исключила, что ключевая ставка может быть снижена с шагом в 50 базисных пунктов.

ИНТЕРФАКС – Золотодобывающий “Полюс” планирует увеличить free float до 25-30%, заявил старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин в интервью FT.

Сейчас free float “Полюса” – 20,54% акций. Последнее его увеличение произошло в апреле этого года, когда мажоритарий “Полюса” Polyus Gold International Limited (PGIL), бенефициаром которого является Саид Керимов, продал на рынке около 3,8% акций за $390 млн. После размещения PGIL владеет около 79% акций. Казначейский пакет “Полюса” – 0,91%.

Стискин не уточнил возможные сроки новых размещений.

Также он отметил, что “Полюс” после отказа от сделки с Fosun в прошлом году больше не заинтересован в стратегическом инвесторе. Компания способна сама финансировать проекты, используя проектное и долговое финансирование. PGIL заключила соглашение с китайской Fosun о продаже 10% акций “Полюса” в мае 2017 г., но в январе 2018 г. оно было расторгнуто из-за невыполнения условий.

“РусАл” и американская Braidy Industries Inc подписали соглашение о строительстве завода по выпуску алюминиевой продукции в Эшленде (штат Кентукки, США), говорится в сообщении “РусАла”.

В апреле стороны заключили договор о намерениях. Низкоуглеродная продукция завода будет ориентироваться на автопром, транспортную и упаковочную отрасли США.

Заключен также контракт на поставку 200 тыс. тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после постройки и запуска производства.