30 марта 2009 Saxo Bank
На повестке дня - встреча лидеров стран Б20 и отчет по занятости в США.
СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
• США: индекс доверия университета Мичигана за март 57,3 против 5636 за пред. период
• Новая Зеландия: Разрешения на строительство за февраль -11.6 % м/м против пересм. -13.0% за пред. период
• Великобритания: исследование по рынку жилья Hometrack за март -0.6% м/м, -10.3% г/г против -0.8%, -10.0% за пред. период
• Япония: объем пром. производства за февраль -9.4% м/м против прогноза -9.1% г/г и пред. значения -10.2%
• Австралия: Продажи новых домов +3,9% м/м против пересм +8.6% за пред. период
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
Ключевые события на сегодня (время указано в мск.)
• ЕЦБ, выступление Бини Смаги (1230)
• Великобритания: Потребительское кредитование (1230)
• Великобритания: одобрения на ипотеку (1230)
• Еврозона: индекс потребительского/промышленного доверия (1300)
• Еврозона: индекс делового климата (1300)
• ЕЦБ, выступление Трише, Веллинка в Европарламенте (1830)
• США: индекс деловой активности в секторе обрабат. промышленности ФРС Далласа (1430)
Рыночные комментарии
В минувшие выходные в центре внимания вновь оказались проблемы финансового сектора и новые операции по спасению банков. Так, Великобритания объявила о намерении принять под свою ответственность кредиты, выданные крупнейшим строительным обществом Шотландии Dunfermline, на сумму до GBP750 млн. в связи с подорвавшими его состояние инвестициями в коммерческую недвижимость и обеспеченные ипотекой ценные бумаги MBS. Как сообщила FT, представители Казначейства работают над планом по передаче сбережений и ипотечных счетов Общества частному сектору, хотя скорее всего бремя токсичных активов ляжет на плечи налогоплательщиков. Тем временем в Европе Испания объявила о мерах по спасению регионального сберегательного банка Cassa Castilla La Mancha с гарантиями правительства на сумму EUR9млрд., при этом контроль над банком перешел Банку Испании. До последнего времени испанским банкам удавалось избегать масштабных обвалов, связанных с субстандартным кризисом, благодаря местным законам, не допускающим участия подобных учреждений в операциях с использованием комплексных ценных бумаг с ипотечным покрытием. Однако ухудшение ситуации в секторе недвижимости Испании в условиях текущей рецессии становится главным камнем преткновения для банков, находящихся в зоне риска. От этих событий в ходе азиатской сессии пострадали и GBP, и EUR.
Более позитивной новостью стало заявление британского банка Barclays о том, что ему не потребуется привлечение нового капитала после того, как он успешно прошел стресс-тест Управления финансового надзора FSA. Ходят слухи о том, что сегодня произойдет объявление о продаже его компании iShares, и банк может отказаться от участия в правительственной программе по защите активов. Однако по другую сторону Атлантики мрачным предвестником сезона отчетов по прибылям за 1 кв. стало сообщение JPM/BoA о том, что в марте ситуация «осложнилась», а тем временем минфин США Гайтнер признался, что ожидает новые убытки в финансовом секторе.
Приближается 31 марта – крайний срок для подготовки планов по реструктуризации, поэтому американский автопром снова появился в заголовках газет. В своем интервью, опубликованном в издании WSJ, Президент Обама заявил о своей готовности предоставить американским автопроизводителям дополнительные миллиарды долларов, но только в том случае, если стороны выразят готовность идти на уступки, а также смогут убедить власти том, что у них есть будущее. Уступки должны охватывать руководство, сотрудников, акционеров, кредиторов, поставщиков и дилеров. Между тем, в прессе появились новости о том, что администрация попросила ген. директора GM Рика Вагонера подать в отставку и немедленно покинуть пост директора и председателя совета директоров. Последние новости говорят о том, что администрация Обамы рассматривает структурное банкротство компании, возможно, как оптимальное решение, при этом планов, представленных GM и Chrysler, явно недостаточно.
По мере приближения саммита G20, назначенного на эти выходные, представители стран-участниц начинают давать различные комментарии. Учитывая тот факт, что большинство окончательных решений уже было согласовано, деятельность саммита будет сосредоточена на презентации «хороших новостей». Эта информация просочилась в виде коммюнике саммита, согласно которому лидеры G20 в этом году намерены взять на себя обязательства по обеспечению фискального финансирования на сумму $2 триллиона. Представители Министерства финансов Японии прокомментировали, что вопрос о резервных валютах не будет вынесен на обсуждение. Согласно статье Калетского в британской The Times, в коммюнике войдет четыре основные темы: спасение мировой экономики от полного краха посредством фискального и денежного стимулирования; спасение банков от банкротства при помощи государственной поддержки; спасение наиболее уязвимых стран от дефолта с использованием средств МВФ; и предотвращение возникновения аналогичной ситуации в мировой финансовой системе, после того, как будет преодолен существующий кризис.
Что касается более ранних событий, сегодняшние данные по Японии подтвердили снижение темпов роста экономики. Промышленное производство за февраль в месячном соотношении сократилось, практически в соответствии с прогнозными значениями. Однако период падения является самым продолжительным с 2001 года, и в сравнении с прошлогодними данными настоящее сокращение стало рекордным, достигнув 38,4%. Тем не менее, положительные новости есть в разделе прогнозов: компании намерены увеличить производство в марте и апреле для восполнения запасов.
Неделя будет насыщена различными публикациями. В пятницу выйдет отчет по уровню занятости в не с/х секторе и данные по безработице. В четверг состоится заседание ЕЦБ – рынок прогнозирует снижение процентных ставок на 50 б.п. до 1%. Завтра выходит отчет Танкан по Японии – скорее всего, показатели будут достаточно слабыми.
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
• США: индекс доверия университета Мичигана за март 57,3 против 5636 за пред. период
• Новая Зеландия: Разрешения на строительство за февраль -11.6 % м/м против пересм. -13.0% за пред. период
• Великобритания: исследование по рынку жилья Hometrack за март -0.6% м/м, -10.3% г/г против -0.8%, -10.0% за пред. период
• Япония: объем пром. производства за февраль -9.4% м/м против прогноза -9.1% г/г и пред. значения -10.2%
• Австралия: Продажи новых домов +3,9% м/м против пересм +8.6% за пред. период
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
Ключевые события на сегодня (время указано в мск.)
• ЕЦБ, выступление Бини Смаги (1230)
• Великобритания: Потребительское кредитование (1230)
• Великобритания: одобрения на ипотеку (1230)
• Еврозона: индекс потребительского/промышленного доверия (1300)
• Еврозона: индекс делового климата (1300)
• ЕЦБ, выступление Трише, Веллинка в Европарламенте (1830)
• США: индекс деловой активности в секторе обрабат. промышленности ФРС Далласа (1430)
Рыночные комментарии
В минувшие выходные в центре внимания вновь оказались проблемы финансового сектора и новые операции по спасению банков. Так, Великобритания объявила о намерении принять под свою ответственность кредиты, выданные крупнейшим строительным обществом Шотландии Dunfermline, на сумму до GBP750 млн. в связи с подорвавшими его состояние инвестициями в коммерческую недвижимость и обеспеченные ипотекой ценные бумаги MBS. Как сообщила FT, представители Казначейства работают над планом по передаче сбережений и ипотечных счетов Общества частному сектору, хотя скорее всего бремя токсичных активов ляжет на плечи налогоплательщиков. Тем временем в Европе Испания объявила о мерах по спасению регионального сберегательного банка Cassa Castilla La Mancha с гарантиями правительства на сумму EUR9млрд., при этом контроль над банком перешел Банку Испании. До последнего времени испанским банкам удавалось избегать масштабных обвалов, связанных с субстандартным кризисом, благодаря местным законам, не допускающим участия подобных учреждений в операциях с использованием комплексных ценных бумаг с ипотечным покрытием. Однако ухудшение ситуации в секторе недвижимости Испании в условиях текущей рецессии становится главным камнем преткновения для банков, находящихся в зоне риска. От этих событий в ходе азиатской сессии пострадали и GBP, и EUR.
Более позитивной новостью стало заявление британского банка Barclays о том, что ему не потребуется привлечение нового капитала после того, как он успешно прошел стресс-тест Управления финансового надзора FSA. Ходят слухи о том, что сегодня произойдет объявление о продаже его компании iShares, и банк может отказаться от участия в правительственной программе по защите активов. Однако по другую сторону Атлантики мрачным предвестником сезона отчетов по прибылям за 1 кв. стало сообщение JPM/BoA о том, что в марте ситуация «осложнилась», а тем временем минфин США Гайтнер признался, что ожидает новые убытки в финансовом секторе.
Приближается 31 марта – крайний срок для подготовки планов по реструктуризации, поэтому американский автопром снова появился в заголовках газет. В своем интервью, опубликованном в издании WSJ, Президент Обама заявил о своей готовности предоставить американским автопроизводителям дополнительные миллиарды долларов, но только в том случае, если стороны выразят готовность идти на уступки, а также смогут убедить власти том, что у них есть будущее. Уступки должны охватывать руководство, сотрудников, акционеров, кредиторов, поставщиков и дилеров. Между тем, в прессе появились новости о том, что администрация попросила ген. директора GM Рика Вагонера подать в отставку и немедленно покинуть пост директора и председателя совета директоров. Последние новости говорят о том, что администрация Обамы рассматривает структурное банкротство компании, возможно, как оптимальное решение, при этом планов, представленных GM и Chrysler, явно недостаточно.
По мере приближения саммита G20, назначенного на эти выходные, представители стран-участниц начинают давать различные комментарии. Учитывая тот факт, что большинство окончательных решений уже было согласовано, деятельность саммита будет сосредоточена на презентации «хороших новостей». Эта информация просочилась в виде коммюнике саммита, согласно которому лидеры G20 в этом году намерены взять на себя обязательства по обеспечению фискального финансирования на сумму $2 триллиона. Представители Министерства финансов Японии прокомментировали, что вопрос о резервных валютах не будет вынесен на обсуждение. Согласно статье Калетского в британской The Times, в коммюнике войдет четыре основные темы: спасение мировой экономики от полного краха посредством фискального и денежного стимулирования; спасение банков от банкротства при помощи государственной поддержки; спасение наиболее уязвимых стран от дефолта с использованием средств МВФ; и предотвращение возникновения аналогичной ситуации в мировой финансовой системе, после того, как будет преодолен существующий кризис.
Что касается более ранних событий, сегодняшние данные по Японии подтвердили снижение темпов роста экономики. Промышленное производство за февраль в месячном соотношении сократилось, практически в соответствии с прогнозными значениями. Однако период падения является самым продолжительным с 2001 года, и в сравнении с прошлогодними данными настоящее сокращение стало рекордным, достигнув 38,4%. Тем не менее, положительные новости есть в разделе прогнозов: компании намерены увеличить производство в марте и апреле для восполнения запасов.
Неделя будет насыщена различными публикациями. В пятницу выйдет отчет по уровню занятости в не с/х секторе и данные по безработице. В четверг состоится заседание ЕЦБ – рынок прогнозирует снижение процентных ставок на 50 б.п. до 1%. Завтра выходит отчет Танкан по Японии – скорее всего, показатели будут достаточно слабыми.
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу