12 ноября 2019 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC)
Итоги торгов
По итогам торгов 11 ноября индекс S&P 500 потерял -0,2% к концу сессии, остановившись на отметке 3087,01.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 после достижения исторического максимума на прошлой неделе консолидируется вблизи вершин вторую сессию подряд. На фоне нейтрального новостного фона с фронта торговых войн инвесторы предпочитают придерживаться консервативных стратегий и не предпринимать активных действий.
Стоит учитывать, что положение инструмента вблизи исторических вершин делает его чувствительным к негативным новостям. В случае ухудшения сентимента индекс может стремительно растерять все достижения с начала ноября и вернуться в диапазон 3030-3050 п.
Тем не менее, в целом, складывается восходящая тенденция. Базовый сценарий предполагает продолжение роста вплоть до следующего значимого рубежа на отметке 3140 п.
На среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики, фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. Такая ситуация выглядит неустойчивой, и более-менее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 11 ноября выступили акции Walgreens Boots Alliance Inc (+5,08%), Nektar Therapeutics (+4,69%) и Boeing Co (+4,55%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции Cabot Oil & Gas Corporation (-4,84%), Newell Brands Inc (-4,15%) и Wynn Resorts Limited (-3,83%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,04%.
Ближайшие уровни поддержки: 3075 / 3065 / 3050
Ближайшие уровни сопротивления: 3090 / 3095 / 3100
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г., при этом базовый сценарий предполагает рост индекса.
По итогам торгов 11 ноября индекс S&P 500 потерял -0,2% к концу сессии, остановившись на отметке 3087,01.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 после достижения исторического максимума на прошлой неделе консолидируется вблизи вершин вторую сессию подряд. На фоне нейтрального новостного фона с фронта торговых войн инвесторы предпочитают придерживаться консервативных стратегий и не предпринимать активных действий.
Стоит учитывать, что положение инструмента вблизи исторических вершин делает его чувствительным к негативным новостям. В случае ухудшения сентимента индекс может стремительно растерять все достижения с начала ноября и вернуться в диапазон 3030-3050 п.
Тем не менее, в целом, складывается восходящая тенденция. Базовый сценарий предполагает продолжение роста вплоть до следующего значимого рубежа на отметке 3140 п.
На среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики, фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. Такая ситуация выглядит неустойчивой, и более-менее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 11 ноября выступили акции Walgreens Boots Alliance Inc (+5,08%), Nektar Therapeutics (+4,69%) и Boeing Co (+4,55%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции Cabot Oil & Gas Corporation (-4,84%), Newell Brands Inc (-4,15%) и Wynn Resorts Limited (-3,83%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,04%.
Ближайшие уровни поддержки: 3075 / 3065 / 3050
Ближайшие уровни сопротивления: 3090 / 3095 / 3100
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г., при этом базовый сценарий предполагает рост индекса.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба