19 декабря 2019 Открытие Шульгин Михаил
Российские фондовые индексы обновили экстремумы в четверг, но затем последовала коррекция. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,51% до 3008,39 п. В ходе сессии был сформирован новый абсолютный пик 3027,88 п. Индекс РТС упал на 0,20% до 1519,66 п., обновив на утренней сессии максимум с 18 марта 2013 г.
Объём торгов в основной секции составил 67 млрд рублей. Из них на акции Сбербанка пришлось 14,7 млрд рублей. На втором месте по объёму «Лукойл» – 9,9 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров «Газпром» — 9,4 млрд рублей. В преддверии переговоров по поставкам и транзиту газа в Берлине Владимир Путин в рамках сегодняшней пресс-конференции отметил, что Россия и Украина близки к заключению нового контракта.
Сегодня 23 из 41-й акции в составе индекса МосБиржи снизились, а 17 выросли. Акции «Лукойла» внесли наибольший вклад в падение индекса. Бумаги упали после дивидендной отсечки. Максимальное снижение среди компонентов индекса показали акции Русснефти.
Индекс МосБиржи вырос на 0,9% за последние 5 дней и на 2,3% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%.
«Роснефть» (акции закрылись -0,59%) утвердила финансовый план на 2020-2021 годы. Приоритетные направления – повышение операционной эффективности, доходности акционеров, а также инвестиционной привлекательности. Финплан предусматривает рост доходности акционеров выше уровня 2019 года, но с оговоркой "в условиях сохранения волатильности на мировых рынках".
Депозитарные расписки X5 Retail Group в числе аутсайдеров сессии, несмотря на озвученные накануне планов увеличить долю готовой еды в структуре выручке в полтора раза от текущих значений. Ранее X5 анонсировала планы открыть не менее 120 магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае и расширить сеть на 20% в этом субъекте РФ.
Акции «Алроса» сегодня в списке лидеров. Международная корпорация De Beers отчиталась о 10 цикле продаж алмазов. Продажи долгосрочным клиентам и на аукционах составили $425 млн, что на $25 млн больше, чем в 9-м цикле, который завершился 12 ноября. При этом в годовом сопоставлении компания реализовала на 22% меньше, поскольку продажи в 10 цикле 2018 г. принесли $544 млн. Ещё одна новость: «Алроса» представила мини-приложение WeChat для китайских розничных потребителей. Приложение позволяет купить бриллиант, а также получить сертификат со всей необходимой информацией, позволяющей подтвердить его происхождение.
Пользовались спросом бумаги «Норникеля». Палладий стабилизировался после коррекции, которая выглядит незначительной по сравнению с предыдущим ралли. Цены на никель растут на Лондонской бирже металлов. При этом на следующей неделе 25-е декабря будет последним днем покупки акций перед закрытием реестра 27 декабря. За 9 месяцев текущего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 604,09 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 3,08%.
Внешние площадки
Торговая сессия на Wall Street открылась ростом на фоне роста доходности облигаций в Европе. Центробанки Норвегии, Японии, Великобритании и Тайваня сохранили без изменения процентные ставки. Центральным событием дня стало решение Центробанка Швеции завершить 5-летний период отрицательных процентных ставок повышением на 25 б.п. до нулевой отметки. В качестве реакции выросла доходность облигаций во всем регионе. При этом доходность 10-летних германских бундесов обновила 6-месячный максимум, преодолев экстремум, установленный в прошлую пятницу на результатах выборов в Великобритании.
Реакция экономики Швеции на возвращение ставок из отрицательной зоны, а также возможность аналогичного решения Центробанков Японии, Дании, Швейцарии, Венгрии, где также установлены отрицательные ставки, была популярной темой в финансовом сообществе. Хотелось бы отметить, что решение шведского Riksbank продиктовано вовсе не улучшением состояния экономики, поскольку деловая активность в производственном секторе стабильно замедляется, а индекс PMI на минимумах с начала 2013 г. Скорее это эксперимент с повышением ставок с целью улучшить экономическую ситуацию.
∙ S&P 500: +0,21% до 3198,00 п.
∙ NASDAQ: +0,34% до 8857,50 п.
∙ DAX: -0,28% до 13184,69 п.
∙ CAC40: -0,05% до 5956,52 п.
∙ FTSE 100: +0,27% до 7561,45 п.
Валютный рынок
Курс рубля уверенно рос к доллару в течение дня после тестирования на низколиквидных межбанковских торгах уровня 63,00. К вечеру котировки в паре USDRUB вернулись к минимумам предыдущего дня и не выпускают из поля зрения минимум среды на уровне 62.153, который является лучшим для российской валюты уровнем с 17 июля 2018 года. Основную поддержку рублю оказывала активность национальных экспортеров, которые формировали ликвидность под налоговые выплаты на следующей неделе. Она будет малоликвидной по причине празднования католического Рождества.
По отношению к евро рубль укрепился сегодня до 69,257, что является лучшим уровнем с февраля 2018 года.
∙ USDRUB: -0,66% до 62,372
∙ EURRUB: -0,51% до 69,301
∙ EURUSD: -0,05% до 1,1109
Товарный рынок
Цены на нефть обновили трехмесячный максимум, но динамика роста остается сдержанной. Рынок продолжает отыгрывать позитив промежуточного соглашения Пекина и Вашингтона. Китай обнародовал первую часть списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Среди них: «белое масло», пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.
Сегодня цены на нефть могут завершить сессию 6-м подряд днем роста, а декабрь может стать третьим к ряду месяцем бычьей динамики. Отметим, что на этой неделе совокупный открытый интерес по фьючерсам на Brent вырос до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. При этом волатильность североморского бенчмарка и американского сорта WTI упала до минимальных с апреля уровней. Позитивная картина на старте 2020 года.
Цены на золото 5-й торговый день демонстрируют низкую изменчивость и проторговывают верхнюю границу медвежьего канала, который формируется с августа. Ситуация напоминает сжимающуюся пружину, которая скоро непременно выстрелит. Текущая техническая картина с учетом прочной поддержки в районе $1450 за тройскую унцию скорее сигнализирует возможность ценового «выстрела» вверх с возможной следующей целью на уровне $1600. Последний раз за унцию золота такую цену давали в апреле 2013 года.
∙ Brent: +0,50% до $66,50 за баррель
∙ WTI: +0,23% до $61,07 за баррель
∙ Золото: +0,06% до $1476,39 за тр. унц.
Облигации
Минфин России отменил последний в этом году аукцион облигаций (был запланирован на 25 декабря), поскольку ажиотажный спрос позволил досрочно выполнить годовой план. Об этом ведомство сообщило поздно вечером в среду после успешного размещения двух безлимитных выпусков ОФЗ-ПД на 56,2 млрд рублей. Согласно подсчетам Bloomberg, в 2019-м объем размещения ОФЗ по номиналу составил 2,08 трлн рублей.
Напомним, Банк России 5 раз снизил ключевую ставку в текущем году с 7,5% до 6,25%, что сыграло ключевую роль в формировании высокого спроса инвесторов и помогло Минфину успешно выполнить программу заимствований.
Доходности ОФЗ не продемонстрировали существенной динамики на дневной сессии в среду. При этом доходность 5-летних бумаг подросла наиболее заметно.
· 1-летняя доходность: 5,57%
· 10-летняя доходность: +5,2 б.п. до 6,45%
· 20-летняя доходность: +2 б.п. до 6,66%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 68 б.п. (63,8 б.п. пред. закрытие)
Долгосрочные государственные евробонды подешевели на дневной сессии.
· 1-летняя доходность: -16,6 б.п. до 2,247%
· 10-летняя доходность: +3,8 б.п. до 2,999%
· 30-летняя доходность: +6,3 б.п. до 3,793%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 145,8 б.п. (148 б.п. пред. закрытие)
Ключевые события в пятницу, 20 декабря:
· 12:30 Великобритания. ВВП в 3 квартале 2019 г. (окончательные данные): прогноз +0,3% кв/кв +1,0% г/г
· 16:30 США. ВВП в 3 квартале 2019 г. (третье чтение): прогноз +2,1% в годовом исчислении
· 18:00 США. Персональные доходы в ноябре: прогноз +0,3% м/м против 0,0% в октябре
· 18:00 США. Персональные расходы в ноябре: прогноз +0,4% м/м против +0,3% в октябре
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объём торгов в основной секции составил 67 млрд рублей. Из них на акции Сбербанка пришлось 14,7 млрд рублей. На втором месте по объёму «Лукойл» – 9,9 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров «Газпром» — 9,4 млрд рублей. В преддверии переговоров по поставкам и транзиту газа в Берлине Владимир Путин в рамках сегодняшней пресс-конференции отметил, что Россия и Украина близки к заключению нового контракта.
Сегодня 23 из 41-й акции в составе индекса МосБиржи снизились, а 17 выросли. Акции «Лукойла» внесли наибольший вклад в падение индекса. Бумаги упали после дивидендной отсечки. Максимальное снижение среди компонентов индекса показали акции Русснефти.
Индекс МосБиржи вырос на 0,9% за последние 5 дней и на 2,3% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%.
«Роснефть» (акции закрылись -0,59%) утвердила финансовый план на 2020-2021 годы. Приоритетные направления – повышение операционной эффективности, доходности акционеров, а также инвестиционной привлекательности. Финплан предусматривает рост доходности акционеров выше уровня 2019 года, но с оговоркой "в условиях сохранения волатильности на мировых рынках".
Депозитарные расписки X5 Retail Group в числе аутсайдеров сессии, несмотря на озвученные накануне планов увеличить долю готовой еды в структуре выручке в полтора раза от текущих значений. Ранее X5 анонсировала планы открыть не менее 120 магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае и расширить сеть на 20% в этом субъекте РФ.
Акции «Алроса» сегодня в списке лидеров. Международная корпорация De Beers отчиталась о 10 цикле продаж алмазов. Продажи долгосрочным клиентам и на аукционах составили $425 млн, что на $25 млн больше, чем в 9-м цикле, который завершился 12 ноября. При этом в годовом сопоставлении компания реализовала на 22% меньше, поскольку продажи в 10 цикле 2018 г. принесли $544 млн. Ещё одна новость: «Алроса» представила мини-приложение WeChat для китайских розничных потребителей. Приложение позволяет купить бриллиант, а также получить сертификат со всей необходимой информацией, позволяющей подтвердить его происхождение.
Пользовались спросом бумаги «Норникеля». Палладий стабилизировался после коррекции, которая выглядит незначительной по сравнению с предыдущим ралли. Цены на никель растут на Лондонской бирже металлов. При этом на следующей неделе 25-е декабря будет последним днем покупки акций перед закрытием реестра 27 декабря. За 9 месяцев текущего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 604,09 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 3,08%.
Внешние площадки
Торговая сессия на Wall Street открылась ростом на фоне роста доходности облигаций в Европе. Центробанки Норвегии, Японии, Великобритании и Тайваня сохранили без изменения процентные ставки. Центральным событием дня стало решение Центробанка Швеции завершить 5-летний период отрицательных процентных ставок повышением на 25 б.п. до нулевой отметки. В качестве реакции выросла доходность облигаций во всем регионе. При этом доходность 10-летних германских бундесов обновила 6-месячный максимум, преодолев экстремум, установленный в прошлую пятницу на результатах выборов в Великобритании.
Реакция экономики Швеции на возвращение ставок из отрицательной зоны, а также возможность аналогичного решения Центробанков Японии, Дании, Швейцарии, Венгрии, где также установлены отрицательные ставки, была популярной темой в финансовом сообществе. Хотелось бы отметить, что решение шведского Riksbank продиктовано вовсе не улучшением состояния экономики, поскольку деловая активность в производственном секторе стабильно замедляется, а индекс PMI на минимумах с начала 2013 г. Скорее это эксперимент с повышением ставок с целью улучшить экономическую ситуацию.
∙ S&P 500: +0,21% до 3198,00 п.
∙ NASDAQ: +0,34% до 8857,50 п.
∙ DAX: -0,28% до 13184,69 п.
∙ CAC40: -0,05% до 5956,52 п.
∙ FTSE 100: +0,27% до 7561,45 п.
Валютный рынок
Курс рубля уверенно рос к доллару в течение дня после тестирования на низколиквидных межбанковских торгах уровня 63,00. К вечеру котировки в паре USDRUB вернулись к минимумам предыдущего дня и не выпускают из поля зрения минимум среды на уровне 62.153, который является лучшим для российской валюты уровнем с 17 июля 2018 года. Основную поддержку рублю оказывала активность национальных экспортеров, которые формировали ликвидность под налоговые выплаты на следующей неделе. Она будет малоликвидной по причине празднования католического Рождества.
По отношению к евро рубль укрепился сегодня до 69,257, что является лучшим уровнем с февраля 2018 года.
∙ USDRUB: -0,66% до 62,372
∙ EURRUB: -0,51% до 69,301
∙ EURUSD: -0,05% до 1,1109
Товарный рынок
Цены на нефть обновили трехмесячный максимум, но динамика роста остается сдержанной. Рынок продолжает отыгрывать позитив промежуточного соглашения Пекина и Вашингтона. Китай обнародовал первую часть списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Среди них: «белое масло», пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.
Сегодня цены на нефть могут завершить сессию 6-м подряд днем роста, а декабрь может стать третьим к ряду месяцем бычьей динамики. Отметим, что на этой неделе совокупный открытый интерес по фьючерсам на Brent вырос до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. При этом волатильность североморского бенчмарка и американского сорта WTI упала до минимальных с апреля уровней. Позитивная картина на старте 2020 года.
Цены на золото 5-й торговый день демонстрируют низкую изменчивость и проторговывают верхнюю границу медвежьего канала, который формируется с августа. Ситуация напоминает сжимающуюся пружину, которая скоро непременно выстрелит. Текущая техническая картина с учетом прочной поддержки в районе $1450 за тройскую унцию скорее сигнализирует возможность ценового «выстрела» вверх с возможной следующей целью на уровне $1600. Последний раз за унцию золота такую цену давали в апреле 2013 года.
∙ Brent: +0,50% до $66,50 за баррель
∙ WTI: +0,23% до $61,07 за баррель
∙ Золото: +0,06% до $1476,39 за тр. унц.
Облигации
Минфин России отменил последний в этом году аукцион облигаций (был запланирован на 25 декабря), поскольку ажиотажный спрос позволил досрочно выполнить годовой план. Об этом ведомство сообщило поздно вечером в среду после успешного размещения двух безлимитных выпусков ОФЗ-ПД на 56,2 млрд рублей. Согласно подсчетам Bloomberg, в 2019-м объем размещения ОФЗ по номиналу составил 2,08 трлн рублей.
Напомним, Банк России 5 раз снизил ключевую ставку в текущем году с 7,5% до 6,25%, что сыграло ключевую роль в формировании высокого спроса инвесторов и помогло Минфину успешно выполнить программу заимствований.
Доходности ОФЗ не продемонстрировали существенной динамики на дневной сессии в среду. При этом доходность 5-летних бумаг подросла наиболее заметно.
· 1-летняя доходность: 5,57%
· 10-летняя доходность: +5,2 б.п. до 6,45%
· 20-летняя доходность: +2 б.п. до 6,66%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 68 б.п. (63,8 б.п. пред. закрытие)
Долгосрочные государственные евробонды подешевели на дневной сессии.
· 1-летняя доходность: -16,6 б.п. до 2,247%
· 10-летняя доходность: +3,8 б.п. до 2,999%
· 30-летняя доходность: +6,3 б.п. до 3,793%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 145,8 б.п. (148 б.п. пред. закрытие)
Ключевые события в пятницу, 20 декабря:
· 12:30 Великобритания. ВВП в 3 квартале 2019 г. (окончательные данные): прогноз +0,3% кв/кв +1,0% г/г
· 16:30 США. ВВП в 3 квартале 2019 г. (третье чтение): прогноз +2,1% в годовом исчислении
· 18:00 США. Персональные доходы в ноябре: прогноз +0,3% м/м против 0,0% в октябре
· 18:00 США. Персональные расходы в ноябре: прогноз +0,4% м/м против +0,3% в октябре
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter