13 января 2020 Открытие Шульгин Михаил
По итогам торгов 13 января индекс МосБиржи вырос на 0,90% до 3151,69 п. В преддверии Старого Нового года обновлен абсолютный максимум. Теперь он установлен на уровне 3151,69 п. Индекс РТС завершил день ростом на 0,31% до 1619,73 п. Установлен новый максимум с середины февраля 2013 года – 1620,17 п.
Объём торгов в основной секции составил 53,9 млрд рублей. Телекоммуникационный сектор стал аутсайдером, единственным закрывшись в отрицательной зоне (-0,27%). Лидировали сектор химии и нефтехимии, а также энергетики. Сегодня 28 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 10 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 1,6%. Максимальный рост продемонстрировали акции «Интер РАО», прибавив в цене 6,1%.
Индекс МосБиржи вырос на 2,4% за 5 торговых дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год
Компании «Русгидро» и «Интер РАО» были в числе лидеров роста. В прошлом году спрос на электроэнергию в РФ составил 1,075 трлн кВт·ч (-0,1% г/г), а выработка электроэнергии — 1,096 трлн кВт·ч (+0,4% г/г), сообщило сегодня АО «СО ЕЭС». Основной спрос обеспечили ТЭС, выработка которых составила 616,8 млрд кВт∙ч (-0,5% г/г). Выработка ГЭС (большинство в управлении «Русгидро») выросла на 3,6% г/г до 190,3 млрд кВт∙ч. Выработка АЭС («Росэнергоатом») составила 208,6 млрд кВт∙ч (+2,2% г/г). Промышленные электростанции выработали 63,3 млрд кВт∙ч, что на 2,1% больше, чем в 2018 году.
Акции «АЛРОСА» прибавили сегодня более 2%. Компания в декабре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $363,8 млн, что на 26% выше уровня ноября ($288 млн). Это пятое подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По сравнению с данными годичной давности ($328,7 млн) продажи оказались выше на 11%. Всего в 2019 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» упали на 26%, составив $3,338 млрд.
«Яндекс» закрылся в минусе. Компания планирует в 2020 году запустить сервис «Яндекс. Драйв» в крупных городах Европы, включая Мадрид и Копенгаген. Компания начнет с тестирования 1000 электромобилей. При этом «Яндекс» не раскрывает показатели самого крупного в мире сервиса каршеринга, включающего 21 тыс. авто в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Биржевые фонды США, специализирующиеся на российских активах, по итогам недели до 10 января заняли 3 место по притоку среди ETF активов развивающихся стран (+$36,2 млн). Приток в фонды акций РФ составил $37,2 млн, из фондов облигаций инвесторы вывели $1,0 млн.
Внешние площадки
Американские акции, невзирая на отрицательную динамику европейских фондовых площадок, начали текущую неделю на позитивной ноте. Инвесторы оптимистично настроены в преддверии подписания в среду первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, а также в отношении сезона корпоративной отчетности в США. Как ожидается, соглашение будет подразумевать обязательства КНР в отношении соблюдения прав интеллектуальной собственности и запрет на валютные манипуляции.
На старте торгов 348 входящих в индекс S&P 500 акций (из 505) прибавили в цене, а 148 подешевели. Бумаги Apple внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на старте на 0,8%. Максимальный рост продемонстрировали акции Baxter International, подскочив на 5%. Акции Tesla впервые поднялись выше с500 (+4.7%) на фоне решения аналитиков Oppenheimer & Co повысить цель по бумаге с $385 до $612.
∙ S&P 500: +0,26% до 3274,00 п.
∙ NASDAQ: +0,39% до 9214,79 п.
∙ DAX: -0,36% до 13434,54 п.
∙ CAC40: -0,20% до 6025,37 п.
∙ FTSE 100: +0,07% до 7593,47 п.
Валютный рынок
Курс рубля начал понедельник с попыток обновить пятничный максимум к доллару, который является лучшим значением российской валюты за 21 месяц. Однако рубль оставил попытки роста после публикации Минфином плана покупки валюты на январь. Ведомство в период с 15 января по 6 февраля 2020 года будет ежедневно покупать иностранную валюту на 18,2 млрд рублей. Учитывая отложенные покупки валюты со стороны Банка России (2,8 млрд), общий объем ежедневных покупок составит 21 млрд рублей, что по текущему курсу эквивалентно $344 млн. Отметим, что среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в прошлом месяце составил 1,118 трлн рублей, или $17,7 млрд. Тем не менее по сравнению с декабрем давление на российскую валюту со стороны Минфина/ЦБ возрастает двукратно.
На этом фоне курс доллара к рублю, предпринимавший попытки уйти под 60,90, поднялся выше 61,00, вспомнив про давно возникшую по индикатору RSI медвежью дивергенцию. Теперь возможна коррекция в область 62,25-62,30 за единицу американской валюты.
∙ USDRUB: +0,38% до 61,294
∙ EURRUB: +0,56% до 62,250
∙ EURUSD: +0,12% до 1,1135
Нефть и золото
Цены на нефть оставались под давлением после крупнейшего с июля недельного падения на фоне ослабления геополитической напряженности. Угроза прямой войны между Вашингтоном и Тегераном уменьшилась. В Ливии враждующие 9 месяцев стороны должны подписать в Москве соглашение о перемирии, что также снижает риск сбоя поставок из этой страны. Рынок переключился на фундаментальные основы рынка, заострив внимание на высоких объемах производства сланцевой нефти в США, а также на увеличении поставок на мировой рынок со стороны стран-производителей, не входящих в ОПЕК: Бразилии, Норвегии и т. д. Так, Бразилия и Гайана намерены увеличить поставки совокупно на 400 тыс. баррелей в день, что компенсирует дополнительное сокращение, которое группа ОПЕК+ согласовала в конце прошлого года на период до конца 1 квартала.
Похоже, без геополитических факторов и реальной угрозы сбоя поставок ценам на нефть пока не суждено закрепиться выше $70 за баррель. Теперь котировки пытаются нащупать нижнюю границу. Ближайшая сильная поддержка по Brent находится на уровне 63,25 за баррель.
Золото на фоне снижения геополитических рисков дешевеет и технически готово проверить на прочность поддержку в районе 1520 за унцию, поскольку котировки опустились ниже сентябрьского пика. Оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая также оказывает давление на драгоценный металл. SPDR Global Shares - крупнейший биржевой ETF-фонд, специализирующийся на драгоценных металлах – зарегистрировал за прошлую неделю отток средств в размере $1,03 млрд. Это крупнейшее снижение с 2016 года.
∙ Brent: -0,86% до $64,53 за баррель
∙ WTI: -1,02% до $58,44 за баррель
∙ Золото: -0,69% до $1551,58 за тр. унц.
Облигации
Инфляция с 1 по 9 января составила 0,3%, сообщил сегодня Росстат. В 2019 году на первой неделе потребительская инфляция подскочила на 0,5%. Прирост цен на плодоовощную продукцию на неделе до 9 января в среднем составил 2,8%. Цены на бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – на 0,2%. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 0,1-1,5%. Опубликованная статистика не помешала индикативной доходности 10-летних ОФЗ обновить исторические минимумы.
Доходности ОФЗ преимущественно снижались на дневной сессии. Наиболее заметно изменилась. доходность 6-летних облигаций.
· 1-летняя доходность: +1 б.п. до 5,38%
· 10-летняя доходность: -3 б.п. до 6,18%
· 20-летняя доходность: -6 б.п. до 6,37%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 59 б.п.
Доходности большинства государственных евробондов снизились на дневной сессии. Однолетние бумаги изменились наиболее заметно.
· 1-летняя доходность: -21,4 б.п. до 2,456%
· 10-летняя доходность: -2,4 б.п. до 2,995%
· 30-летняя доходность: -4,2 б.п. до 3,787%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 148,6 б.п. (152,9 б.п. пред. закрытие)
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объём торгов в основной секции составил 53,9 млрд рублей. Телекоммуникационный сектор стал аутсайдером, единственным закрывшись в отрицательной зоне (-0,27%). Лидировали сектор химии и нефтехимии, а также энергетики. Сегодня 28 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 10 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 1,6%. Максимальный рост продемонстрировали акции «Интер РАО», прибавив в цене 6,1%.
Индекс МосБиржи вырос на 2,4% за 5 торговых дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год
Компании «Русгидро» и «Интер РАО» были в числе лидеров роста. В прошлом году спрос на электроэнергию в РФ составил 1,075 трлн кВт·ч (-0,1% г/г), а выработка электроэнергии — 1,096 трлн кВт·ч (+0,4% г/г), сообщило сегодня АО «СО ЕЭС». Основной спрос обеспечили ТЭС, выработка которых составила 616,8 млрд кВт∙ч (-0,5% г/г). Выработка ГЭС (большинство в управлении «Русгидро») выросла на 3,6% г/г до 190,3 млрд кВт∙ч. Выработка АЭС («Росэнергоатом») составила 208,6 млрд кВт∙ч (+2,2% г/г). Промышленные электростанции выработали 63,3 млрд кВт∙ч, что на 2,1% больше, чем в 2018 году.
Акции «АЛРОСА» прибавили сегодня более 2%. Компания в декабре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $363,8 млн, что на 26% выше уровня ноября ($288 млн). Это пятое подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По сравнению с данными годичной давности ($328,7 млн) продажи оказались выше на 11%. Всего в 2019 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» упали на 26%, составив $3,338 млрд.
«Яндекс» закрылся в минусе. Компания планирует в 2020 году запустить сервис «Яндекс. Драйв» в крупных городах Европы, включая Мадрид и Копенгаген. Компания начнет с тестирования 1000 электромобилей. При этом «Яндекс» не раскрывает показатели самого крупного в мире сервиса каршеринга, включающего 21 тыс. авто в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Биржевые фонды США, специализирующиеся на российских активах, по итогам недели до 10 января заняли 3 место по притоку среди ETF активов развивающихся стран (+$36,2 млн). Приток в фонды акций РФ составил $37,2 млн, из фондов облигаций инвесторы вывели $1,0 млн.
Внешние площадки
Американские акции, невзирая на отрицательную динамику европейских фондовых площадок, начали текущую неделю на позитивной ноте. Инвесторы оптимистично настроены в преддверии подписания в среду первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, а также в отношении сезона корпоративной отчетности в США. Как ожидается, соглашение будет подразумевать обязательства КНР в отношении соблюдения прав интеллектуальной собственности и запрет на валютные манипуляции.
На старте торгов 348 входящих в индекс S&P 500 акций (из 505) прибавили в цене, а 148 подешевели. Бумаги Apple внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на старте на 0,8%. Максимальный рост продемонстрировали акции Baxter International, подскочив на 5%. Акции Tesla впервые поднялись выше с500 (+4.7%) на фоне решения аналитиков Oppenheimer & Co повысить цель по бумаге с $385 до $612.
∙ S&P 500: +0,26% до 3274,00 п.
∙ NASDAQ: +0,39% до 9214,79 п.
∙ DAX: -0,36% до 13434,54 п.
∙ CAC40: -0,20% до 6025,37 п.
∙ FTSE 100: +0,07% до 7593,47 п.
Валютный рынок
Курс рубля начал понедельник с попыток обновить пятничный максимум к доллару, который является лучшим значением российской валюты за 21 месяц. Однако рубль оставил попытки роста после публикации Минфином плана покупки валюты на январь. Ведомство в период с 15 января по 6 февраля 2020 года будет ежедневно покупать иностранную валюту на 18,2 млрд рублей. Учитывая отложенные покупки валюты со стороны Банка России (2,8 млрд), общий объем ежедневных покупок составит 21 млрд рублей, что по текущему курсу эквивалентно $344 млн. Отметим, что среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в прошлом месяце составил 1,118 трлн рублей, или $17,7 млрд. Тем не менее по сравнению с декабрем давление на российскую валюту со стороны Минфина/ЦБ возрастает двукратно.
На этом фоне курс доллара к рублю, предпринимавший попытки уйти под 60,90, поднялся выше 61,00, вспомнив про давно возникшую по индикатору RSI медвежью дивергенцию. Теперь возможна коррекция в область 62,25-62,30 за единицу американской валюты.
∙ USDRUB: +0,38% до 61,294
∙ EURRUB: +0,56% до 62,250
∙ EURUSD: +0,12% до 1,1135
Нефть и золото
Цены на нефть оставались под давлением после крупнейшего с июля недельного падения на фоне ослабления геополитической напряженности. Угроза прямой войны между Вашингтоном и Тегераном уменьшилась. В Ливии враждующие 9 месяцев стороны должны подписать в Москве соглашение о перемирии, что также снижает риск сбоя поставок из этой страны. Рынок переключился на фундаментальные основы рынка, заострив внимание на высоких объемах производства сланцевой нефти в США, а также на увеличении поставок на мировой рынок со стороны стран-производителей, не входящих в ОПЕК: Бразилии, Норвегии и т. д. Так, Бразилия и Гайана намерены увеличить поставки совокупно на 400 тыс. баррелей в день, что компенсирует дополнительное сокращение, которое группа ОПЕК+ согласовала в конце прошлого года на период до конца 1 квартала.
Похоже, без геополитических факторов и реальной угрозы сбоя поставок ценам на нефть пока не суждено закрепиться выше $70 за баррель. Теперь котировки пытаются нащупать нижнюю границу. Ближайшая сильная поддержка по Brent находится на уровне 63,25 за баррель.
Золото на фоне снижения геополитических рисков дешевеет и технически готово проверить на прочность поддержку в районе 1520 за унцию, поскольку котировки опустились ниже сентябрьского пика. Оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая также оказывает давление на драгоценный металл. SPDR Global Shares - крупнейший биржевой ETF-фонд, специализирующийся на драгоценных металлах – зарегистрировал за прошлую неделю отток средств в размере $1,03 млрд. Это крупнейшее снижение с 2016 года.
∙ Brent: -0,86% до $64,53 за баррель
∙ WTI: -1,02% до $58,44 за баррель
∙ Золото: -0,69% до $1551,58 за тр. унц.
Облигации
Инфляция с 1 по 9 января составила 0,3%, сообщил сегодня Росстат. В 2019 году на первой неделе потребительская инфляция подскочила на 0,5%. Прирост цен на плодоовощную продукцию на неделе до 9 января в среднем составил 2,8%. Цены на бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – на 0,2%. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 0,1-1,5%. Опубликованная статистика не помешала индикативной доходности 10-летних ОФЗ обновить исторические минимумы.
Доходности ОФЗ преимущественно снижались на дневной сессии. Наиболее заметно изменилась. доходность 6-летних облигаций.
· 1-летняя доходность: +1 б.п. до 5,38%
· 10-летняя доходность: -3 б.п. до 6,18%
· 20-летняя доходность: -6 б.п. до 6,37%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 59 б.п.
Доходности большинства государственных евробондов снизились на дневной сессии. Однолетние бумаги изменились наиболее заметно.
· 1-летняя доходность: -21,4 б.п. до 2,456%
· 10-летняя доходность: -2,4 б.п. до 2,995%
· 30-летняя доходность: -4,2 б.п. до 3,787%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 148,6 б.п. (152,9 б.п. пред. закрытие)
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter