23 марта 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, на расстоянии от внутридневных минимумов.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи упал на 3,20%, до 2254,92 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,79%, до 889,17 пункта.
Лидеры роста: РусГидро (+5,06%), гдр X5 Group (+4,87%).
Бумаги РусГидро подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции потребительского сектора продолжали повышение в качестве защитных активов.
Лидеры снижения: ап Мечел (-7,06%), Роснефть (-5,67%).
Бумаги Роснефти в понедельник падали вместе со всем рынком, несмотря на новости об упрощении процедуры обратного выкупа акций на фоне текущей волатильности нефти.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 1,4-3%, но ранее стремились отступить от минимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq на какое-то время выходил в плюс.
ФРС еще до начала основных торгов объявила о новых мерах поддержки экономики, включающих неограниченные покупки казначейских и ипотечных облигаций, а также программу кредитования потребителей и бизнеса. Промедление Конгресса с одобрением пакета экономического стимулирования, а также распространение коронавируса, однако, стали определяющими для рыночных настроений.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 3%. Из статистики региона можно было отметить лишь индекс потребительского доверия еврозоны, который в марте упал с -6,6 до -11,6 пункта (ожидалось -14,2 пункта). Ситуация в целом оставалась напряженной, а такие крупные компании региона как Airbus, Royal Dutch Shell и Total объявили о различных антикризисных мерах в виде новых кредитных линий, сокращения издержек и приостановки программы обратного выкупа акций.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру пытались отступить от минимумов дня и изменялись на 0,5-3,5%. Фьючерсы на американский сорт пытались выйти в плюс. Цены расположены вплотную к достигнутым на прошлой неделе многолетним минимумам (24,56 долл и 20,52 долл соответственно), которые на данный момент сдерживают “медведей”. Из событий дня можно отметить очередную встречу министра энергетики РФ Александра Новака с крупнейшими нефтяными компаниями страны для обсуждения текущей ситуации. Ранее в марте подобная встреча уже проводилась, но не ознаменовалась интересными предложениями.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник держались в умеренном минусе, который не исключает возможности возвращения индикатров к повышению позже в течение недели. Ближайшими значимыми сопротивлениями для индексов выступают уровни 2420 и 950 пунктов, а поддержками – отметки 2100 и 800 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2100-2400 пунктов.
Общий настрой: В понедельник основной настрой фондовых и нефтяных площадок сместился в сторону негативного, но стоит отметить, что по сравнению с обвалами последних недель снижение носило гораздо более ограниченный характер. Новые стимулирующие меры ФРС остаются незамеченными рынком и, видимо, будут помогать настроениям уже в среднесрочной перспективе. Золото, тем временем, к вечеру подскакивало на 3% и подошло к сопротивлению 1540 долл/унц, способность удержать которое откроет металлу дорогу как минимум в район 1600 долл/унц.
В начале дня внешний фон оставался крайне негативным для рубля. Цена на нефть марки Brent с трудом удерживала позиции выше 25 долл. за баррель, а на большинстве торговых площадок по-прежнему наблюдалось бегство инвесторов от риска. Подобные условия позволили доллару уже в первые минуты торгов на российском рынке подняться выше 81 руб. Однако в последующие часы доллар встречал явное сопротивление на уровне 80+ руб., вызванное по всей видимости дальнейшим наращиванием продажи валюты со стороны Банка России. Кроме того, предложение валюты увеличилось и за счет участников рынка, которым предстоят крупные налоговые перечисления в среду. В результате американская валюта так и застыла на уровне чуть выше 80 руб.
Во второй половине дня ситуацию на внешних рынках чуть улучшило сообщение о том, что ФРС будет осуществлять программу QE в безлимитном объеме (ранее до 700 млрд долл.), однако в целом новость позволила лишь сократить потери индексов на рынке США и не смогла вернуть в положительную зону индексы европейских акций, а также большинство валют на рынках EM. На российском рынке доллар на короткое время также оказывался чуть ниже 80 руб., однако далеко не отходил от данной отметки.
На внутреннем межбанковском рынке Банк России вновь проводил депозитные операции «тонкой настройки», пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок. При лимите в 700 млрд руб. (+150 млрд руб. по сравнению с аукционом в пятницу) банки разместили в ЦБ чуть более 600 млрд руб., что свидетельствует о сохранении избытка ликвидности у отдельных игроков. При этом операции РЕПО в рамках «тонкой настройки» регулятор уже не проводил с четверга.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (11.30-12.00 мск) и США (16.45 мск) за март
продажи нового жилья США в феврале (17.00 мск)
финансовые результаты Qiwi, М. Видео за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО
день инвестора НЛМК в Лондоне
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, на расстоянии от внутридневных минимумов.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи упал на 3,20%, до 2254,92 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,79%, до 889,17 пункта.
Лидеры роста: РусГидро (+5,06%), гдр X5 Group (+4,87%).
Бумаги РусГидро подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции потребительского сектора продолжали повышение в качестве защитных активов.
Лидеры снижения: ап Мечел (-7,06%), Роснефть (-5,67%).
Бумаги Роснефти в понедельник падали вместе со всем рынком, несмотря на новости об упрощении процедуры обратного выкупа акций на фоне текущей волатильности нефти.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 1,4-3%, но ранее стремились отступить от минимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq на какое-то время выходил в плюс.
ФРС еще до начала основных торгов объявила о новых мерах поддержки экономики, включающих неограниченные покупки казначейских и ипотечных облигаций, а также программу кредитования потребителей и бизнеса. Промедление Конгресса с одобрением пакета экономического стимулирования, а также распространение коронавируса, однако, стали определяющими для рыночных настроений.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 3%. Из статистики региона можно было отметить лишь индекс потребительского доверия еврозоны, который в марте упал с -6,6 до -11,6 пункта (ожидалось -14,2 пункта). Ситуация в целом оставалась напряженной, а такие крупные компании региона как Airbus, Royal Dutch Shell и Total объявили о различных антикризисных мерах в виде новых кредитных линий, сокращения издержек и приостановки программы обратного выкупа акций.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру пытались отступить от минимумов дня и изменялись на 0,5-3,5%. Фьючерсы на американский сорт пытались выйти в плюс. Цены расположены вплотную к достигнутым на прошлой неделе многолетним минимумам (24,56 долл и 20,52 долл соответственно), которые на данный момент сдерживают “медведей”. Из событий дня можно отметить очередную встречу министра энергетики РФ Александра Новака с крупнейшими нефтяными компаниями страны для обсуждения текущей ситуации. Ранее в марте подобная встреча уже проводилась, но не ознаменовалась интересными предложениями.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник держались в умеренном минусе, который не исключает возможности возвращения индикатров к повышению позже в течение недели. Ближайшими значимыми сопротивлениями для индексов выступают уровни 2420 и 950 пунктов, а поддержками – отметки 2100 и 800 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2100-2400 пунктов.
Общий настрой: В понедельник основной настрой фондовых и нефтяных площадок сместился в сторону негативного, но стоит отметить, что по сравнению с обвалами последних недель снижение носило гораздо более ограниченный характер. Новые стимулирующие меры ФРС остаются незамеченными рынком и, видимо, будут помогать настроениям уже в среднесрочной перспективе. Золото, тем временем, к вечеру подскакивало на 3% и подошло к сопротивлению 1540 долл/унц, способность удержать которое откроет металлу дорогу как минимум в район 1600 долл/унц.
В начале дня внешний фон оставался крайне негативным для рубля. Цена на нефть марки Brent с трудом удерживала позиции выше 25 долл. за баррель, а на большинстве торговых площадок по-прежнему наблюдалось бегство инвесторов от риска. Подобные условия позволили доллару уже в первые минуты торгов на российском рынке подняться выше 81 руб. Однако в последующие часы доллар встречал явное сопротивление на уровне 80+ руб., вызванное по всей видимости дальнейшим наращиванием продажи валюты со стороны Банка России. Кроме того, предложение валюты увеличилось и за счет участников рынка, которым предстоят крупные налоговые перечисления в среду. В результате американская валюта так и застыла на уровне чуть выше 80 руб.
Во второй половине дня ситуацию на внешних рынках чуть улучшило сообщение о том, что ФРС будет осуществлять программу QE в безлимитном объеме (ранее до 700 млрд долл.), однако в целом новость позволила лишь сократить потери индексов на рынке США и не смогла вернуть в положительную зону индексы европейских акций, а также большинство валют на рынках EM. На российском рынке доллар на короткое время также оказывался чуть ниже 80 руб., однако далеко не отходил от данной отметки.
На внутреннем межбанковском рынке Банк России вновь проводил депозитные операции «тонкой настройки», пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок. При лимите в 700 млрд руб. (+150 млрд руб. по сравнению с аукционом в пятницу) банки разместили в ЦБ чуть более 600 млрд руб., что свидетельствует о сохранении избытка ликвидности у отдельных игроков. При этом операции РЕПО в рамках «тонкой настройки» регулятор уже не проводил с четверга.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (11.30-12.00 мск) и США (16.45 мск) за март
продажи нового жилья США в феврале (17.00 мск)
финансовые результаты Qiwi, М. Видео за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО
день инвестора НЛМК в Лондоне
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter