24 марта 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе и ускорили темпы роста наряду с зарубежными фондовыми площадками.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 7,34%, до 2418,68 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 9,43%, до 967,11 пункта, поддерживаемый в том числе укреплением рубля.
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+17,91%), Polymetal (+16,37%).
Акции “Норильского никеля” во вторник резко выросли на фоне скачка цен как цветных, так и драгоценных металлов – никеля, палладия, платины, меди и золота. Цены на золото, в частности, в течение сессии поднимались к 1700 долл, после чего скорректировались вниз. Ралли на рынке золота, в свою очередь, поддержало акции Полиметалла и Полюса.
Лидеры снижения: Акрон (-1,08%), ап Сургутнефтегаз (-0,06%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза, во времена падения рубля выполнявшие роль защитного актива, теперь потеряли свою привлекательность ввиду улучшения рыночных настроений.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 5,5-7%. Индикатор S&P500 располагался у сопротивления 2390 пунктов, способность устоять выше которого поставит следующей целью движения район 2470 пунктов, а затем и 2600 пунктов. Инвесторы во вторник более оптимистично смотрели на перспективу одобрения пакета стимулирующих экономику мер в Конгрессе.
Статистика, тем временем, показала падение продаж нового жилья в США в феврале на 4,4% м/м (ожидалось -2%) после повышения на 10,5% месяцем ранее. Предварительные индексы деловой активности в США за март оказались хуже ожиданий в отрасли услуг (39,1 пункта) и чуть лучше ожиданий в промышленности (49,2 пункта). Аналогичную динамику показали и европейские индикаторы.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 6,9%. Инвесторы ускорили покупки на оптимизме, обеспеченном различными мерами поддержки региональной экономики, а также на фоне данных о замедлении темпов распространения коронавируса в Италии. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны за март на фоне карантинных мер оказались хуже прогнозов и обвалились существенно ниже 50 пунктов, а индикаторы промышленности, наоборот, превысили ожидания и стремились к 50 пунктам.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии, прибавляя лишь 0,5-2,5% во главе с международным сортом. Игроки на повышение стушевались у краткосрочных сопротивлений (29,50 долл и 26 долл соответственно) и ждут развития ситуации с ценовым противостоянием крупнейших нефтедобывающих стран. Еженедельные данные Минэнерго США в среду, вероятно, вновь покажут рост запасов “черного золота” (на 2,9 млн баррелей в день согласно средним прогнозам) при сокращении совокупных запасов нефтепродуктов (более чем на 3,5 млн баррелей в день), что с краткосрочной точки зрения скорее негативно для цен. Рынку понадобится новый драйвер роста для пробоя ближайших сопротивлений.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали впечатляющий рост и стремились к сопротивлениям 2420 и 1000 пунктов. Способность устоять выше откроет дорогу к повышению в район 2550 и 1080 пунктов соответственно. Краткосрочно, однако, рынок может сделать паузу в росте в том числе ввиду перекупленности и наличия “медвежьей” дивергенции с RSI на часовом графике индекса Мосбиржи. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2300-2500 пунктов.
Общий настрой: Во вторник основные зарубежные фондовые площадки оказались во власти “быков” и достигли очередных промежуточных целей восходящей коррекции. Рынки уже показывают гораздо более уверенный рост, нежели в предыдущие недели, что не может не воодушевлять. Вполне вероятно, что краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего. С фундаментальной точки зрения бычий сценарий может поддерживаться новостями о разработке лекарства против коронавируса.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на глобальных финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение аппетита инвесторов к риску, в полной мере затронувшее и валютные площадки развивающихся рынков. К концу рабочего дня на Мосбирже основные индексы на рынках США прибавляли в среднем 7-8%, все валюты EM торговались в паре с долларом в зеленой зоне. Не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов во многом является очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков. Впрочем, инвесторы похоже все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики (в том числе на безлимитное QE от ФРС). Кроме того, после того как на внутреннем рынке доллар и евро встретили сопротивление Банка России, пока участники не готовы продолжать тестировать уровни регулятора. К окончанию рабочего дня во вторник рубль прибавлял около 1,4% в паре с долларом и 1,1% в паре с евро. Тем не менее, при ценах на нефть дешевле 30 долл. за баррель рубль так или иначе пока будет оставаться под давлением.
На локальном межбанковском рынке Банк России в дополнение к недельному депозитному аукциону уже в четвертый день подряд проводил депозитный аукцион o/n «тонкой настройки». В рамках недельного аукциона участники несколько сократили объем размещения по сравнению с предыдущей неделей (-220,7 млрд руб.), однако увеличили объем размещения на аукционе o/n (+244,6 млрд руб.). Индикативная ставка MosPrime o/n по-прежнему остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе и ускорили темпы роста наряду с зарубежными фондовыми площадками.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 7,34%, до 2418,68 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 9,43%, до 967,11 пункта, поддерживаемый в том числе укреплением рубля.
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+17,91%), Polymetal (+16,37%).
Акции “Норильского никеля” во вторник резко выросли на фоне скачка цен как цветных, так и драгоценных металлов – никеля, палладия, платины, меди и золота. Цены на золото, в частности, в течение сессии поднимались к 1700 долл, после чего скорректировались вниз. Ралли на рынке золота, в свою очередь, поддержало акции Полиметалла и Полюса.
Лидеры снижения: Акрон (-1,08%), ап Сургутнефтегаз (-0,06%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза, во времена падения рубля выполнявшие роль защитного актива, теперь потеряли свою привлекательность ввиду улучшения рыночных настроений.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 5,5-7%. Индикатор S&P500 располагался у сопротивления 2390 пунктов, способность устоять выше которого поставит следующей целью движения район 2470 пунктов, а затем и 2600 пунктов. Инвесторы во вторник более оптимистично смотрели на перспективу одобрения пакета стимулирующих экономику мер в Конгрессе.
Статистика, тем временем, показала падение продаж нового жилья в США в феврале на 4,4% м/м (ожидалось -2%) после повышения на 10,5% месяцем ранее. Предварительные индексы деловой активности в США за март оказались хуже ожиданий в отрасли услуг (39,1 пункта) и чуть лучше ожиданий в промышленности (49,2 пункта). Аналогичную динамику показали и европейские индикаторы.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 6,9%. Инвесторы ускорили покупки на оптимизме, обеспеченном различными мерами поддержки региональной экономики, а также на фоне данных о замедлении темпов распространения коронавируса в Италии. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг Германии и еврозоны за март на фоне карантинных мер оказались хуже прогнозов и обвалились существенно ниже 50 пунктов, а индикаторы промышленности, наоборот, превысили ожидания и стремились к 50 пунктам.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии, прибавляя лишь 0,5-2,5% во главе с международным сортом. Игроки на повышение стушевались у краткосрочных сопротивлений (29,50 долл и 26 долл соответственно) и ждут развития ситуации с ценовым противостоянием крупнейших нефтедобывающих стран. Еженедельные данные Минэнерго США в среду, вероятно, вновь покажут рост запасов “черного золота” (на 2,9 млн баррелей в день согласно средним прогнозам) при сокращении совокупных запасов нефтепродуктов (более чем на 3,5 млн баррелей в день), что с краткосрочной точки зрения скорее негативно для цен. Рынку понадобится новый драйвер роста для пробоя ближайших сопротивлений.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали впечатляющий рост и стремились к сопротивлениям 2420 и 1000 пунктов. Способность устоять выше откроет дорогу к повышению в район 2550 и 1080 пунктов соответственно. Краткосрочно, однако, рынок может сделать паузу в росте в том числе ввиду перекупленности и наличия “медвежьей” дивергенции с RSI на часовом графике индекса Мосбиржи. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2300-2500 пунктов.
Общий настрой: Во вторник основные зарубежные фондовые площадки оказались во власти “быков” и достигли очередных промежуточных целей восходящей коррекции. Рынки уже показывают гораздо более уверенный рост, нежели в предыдущие недели, что не может не воодушевлять. Вполне вероятно, что краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего. С фундаментальной точки зрения бычий сценарий может поддерживаться новостями о разработке лекарства против коронавируса.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на глобальных финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение аппетита инвесторов к риску, в полной мере затронувшее и валютные площадки развивающихся рынков. К концу рабочего дня на Мосбирже основные индексы на рынках США прибавляли в среднем 7-8%, все валюты EM торговались в паре с долларом в зеленой зоне. Не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов во многом является очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков. Впрочем, инвесторы похоже все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики (в том числе на безлимитное QE от ФРС). Кроме того, после того как на внутреннем рынке доллар и евро встретили сопротивление Банка России, пока участники не готовы продолжать тестировать уровни регулятора. К окончанию рабочего дня во вторник рубль прибавлял около 1,4% в паре с долларом и 1,1% в паре с евро. Тем не менее, при ценах на нефть дешевле 30 долл. за баррель рубль так или иначе пока будет оставаться под давлением.
На локальном межбанковском рынке Банк России в дополнение к недельному депозитному аукциону уже в четвертый день подряд проводил депозитный аукцион o/n «тонкой настройки». В рамках недельного аукциона участники несколько сократили объем размещения по сравнению с предыдущей неделей (-220,7 млрд руб.), однако увеличили объем размещения на аукционе o/n (+244,6 млрд руб.). Индикативная ставка MosPrime o/n по-прежнему остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter