31 марта 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе ввиду стабилизации настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, до 2495,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 4,94%, до 1005,84 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: МРСК ЦП (+8,47%), АЛРОСа (+7,39%), ап Татнефть (+6,22%).
Глава Якутии сообщил, что АЛРОСа не рассматривает возможность дивидендных каникул, чем оказал поддержку бумагам.
Акции Татнефти во вторник чувствовали себя лучше рынка после публикации отчетности по МСФО за 4-й кв 2019 г, согласно которой чистая прибыль компании снизилась на 9,2%. Инвесторы, судя по всему, покупали бумаги на дивидендных ожиданиях, а также на фоне попыток восстановления нефтяных цен.
Лидеры снижения: Полюс (-4,90%), Polymetal (-3,42%).
Акции золотодобытчиков корректировались вслед за золотом после уверенного роста предыдущих дней.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отвоевать потери, но не показывали единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 проверял на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (2630 пунктов), при закреплении выше которой следующими целями роста станут уровни 2700-2800 пунктов. Рынок получал поддержку от подготовки властей к уже четвертому пакету мер экономической помощи, на этот раз для региональных правительств, объем которого составит около 600 млрд долларов.
Оптимизма во вторник добавляли и неожиданно сильные данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая за март (чего не приходится ждать от индикаторов Европы и США позже на этой неделе). Индекс потребительского доверия США в марте упал со 132,6 до 120 пунктов (ожидалось 110 пунктов), а Чикагский индекс деловой активности за аналогичный период снизился с 49 до 47,8 пункта (ожидалось 40 пунктов).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,2%. Настроения в течение дня были неоднозначными. Во Всемирной организации здравоохранения ожидают скорого пика коронавируса в Европе. Индекс потребительских цен еврозоны в марте, по предварительной оценке, замедлился с 1,2% до 0,7% г/г (ожидалось +0,8%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру теряли менее 1% после разнонаправленной динамики в течение дня. Июньские фьючерсы на международный сорт находились выше 26 долл, а майские фьючерсы на американский сорт – выше 20 долл. В среду внимание рынков может на время отвлечь еженедельный отчет Минэнерго США по запасам. Данные, по средним прогнозам, покажут скачок запасов “черного золота” на 4,33 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов почти на 3 млн баррелей – негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь стремились к 2500 и 1000 пунктам, но отступили от максимумов сессии ближе к ее концу. Краткосрочная ситуация на данный момент складывается неоднозначной. “Быкам” пока стоит соблюдать осторожность и помнить об опасности отскока от ближайших сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2300-2600 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения во вторник скорее можно было охарактеризовать как нейтральные. Инвесторы пытались определиться, как быть дальше и, с одной стороны, были воодушевлены сильными данными по деловой активности в Китае, а с другой предвкушали слабость аналогичных показателей США и Европы. Март завершается на умеренно оптимистичной ноте. В апреле риски новых продаж не теряют актуальности, но все же пыл “медведей” заметно ослаб.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль с самого утра демонстрировал укрепление в парах с долларом и евро и до конца рабочего дня продолжал торговаться в зеленой зоне. Этому способствовал как продолжившийся отскок цен на нефть после очередных исторических минимумов, достигнутых накануне, так и некоторое улучшение настроений инвесторов на глобальных рынках. В частности, еще рано утром позитивное влияние на общий фон на внешних рынках оказала хорошая статистика по деловой активности в производственном секторе Китая, а чуть позже в Германии были опубликованы весьма благоприятные в рамках текущей ситуации данные по рынку труда.
Вечером внимание инвесторов сместилось на публикацию данных по индексу потребительского доверия в США. С одной стороны, значение индекса снизилось до минимума с июля 2017 года, с другой стороны – его фактическое снижение оказалось меньшим, чем ожидали участники рынка. В итоге в целом настроение инвесторов на рынке в США осталось нейтральным, не оказав давления и на развивающиеся рынки.
На внутреннем межбанковском рынке проведение традиционного недельного депозитного аукциона ЦБ вновь сопровождалось одновременным предоставлением ликвидности через операции РЕПО «тонкой настройки». В итоге банки разметили на депозиты ЦБ 1,76 трлн руб. (из предложенного ЦБ лимита на 2,27 трлн руб.) и одновременно привлекли 368,9 млрд руб. (из лимита в 500 млрд руб.) на 6 дней по РЕПО «тонкой настройки». Кроме того, регулятор смог разместить лишь 15,3 млрд руб. на аукционах КОБР.
События завтра
индекс деловой активности в промышленности Китая за март по оценке Caixin (04.45 мск)
розничные продажи Германии в февр (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за март
уровень безработицы еврозоны в февр (12.00 мск)
занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
квартальный ВВП России (16.00 мск)
расходы на строительство в США (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе ввиду стабилизации настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, до 2495,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 4,94%, до 1005,84 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: МРСК ЦП (+8,47%), АЛРОСа (+7,39%), ап Татнефть (+6,22%).
Глава Якутии сообщил, что АЛРОСа не рассматривает возможность дивидендных каникул, чем оказал поддержку бумагам.
Акции Татнефти во вторник чувствовали себя лучше рынка после публикации отчетности по МСФО за 4-й кв 2019 г, согласно которой чистая прибыль компании снизилась на 9,2%. Инвесторы, судя по всему, покупали бумаги на дивидендных ожиданиях, а также на фоне попыток восстановления нефтяных цен.
Лидеры снижения: Полюс (-4,90%), Polymetal (-3,42%).
Акции золотодобытчиков корректировались вслед за золотом после уверенного роста предыдущих дней.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отвоевать потери, но не показывали единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 проверял на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (2630 пунктов), при закреплении выше которой следующими целями роста станут уровни 2700-2800 пунктов. Рынок получал поддержку от подготовки властей к уже четвертому пакету мер экономической помощи, на этот раз для региональных правительств, объем которого составит около 600 млрд долларов.
Оптимизма во вторник добавляли и неожиданно сильные данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая за март (чего не приходится ждать от индикаторов Европы и США позже на этой неделе). Индекс потребительского доверия США в марте упал со 132,6 до 120 пунктов (ожидалось 110 пунктов), а Чикагский индекс деловой активности за аналогичный период снизился с 49 до 47,8 пункта (ожидалось 40 пунктов).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,2%. Настроения в течение дня были неоднозначными. Во Всемирной организации здравоохранения ожидают скорого пика коронавируса в Европе. Индекс потребительских цен еврозоны в марте, по предварительной оценке, замедлился с 1,2% до 0,7% г/г (ожидалось +0,8%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру теряли менее 1% после разнонаправленной динамики в течение дня. Июньские фьючерсы на международный сорт находились выше 26 долл, а майские фьючерсы на американский сорт – выше 20 долл. В среду внимание рынков может на время отвлечь еженедельный отчет Минэнерго США по запасам. Данные, по средним прогнозам, покажут скачок запасов “черного золота” на 4,33 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов почти на 3 млн баррелей – негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь стремились к 2500 и 1000 пунктам, но отступили от максимумов сессии ближе к ее концу. Краткосрочная ситуация на данный момент складывается неоднозначной. “Быкам” пока стоит соблюдать осторожность и помнить об опасности отскока от ближайших сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2300-2600 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения во вторник скорее можно было охарактеризовать как нейтральные. Инвесторы пытались определиться, как быть дальше и, с одной стороны, были воодушевлены сильными данными по деловой активности в Китае, а с другой предвкушали слабость аналогичных показателей США и Европы. Март завершается на умеренно оптимистичной ноте. В апреле риски новых продаж не теряют актуальности, но все же пыл “медведей” заметно ослаб.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль с самого утра демонстрировал укрепление в парах с долларом и евро и до конца рабочего дня продолжал торговаться в зеленой зоне. Этому способствовал как продолжившийся отскок цен на нефть после очередных исторических минимумов, достигнутых накануне, так и некоторое улучшение настроений инвесторов на глобальных рынках. В частности, еще рано утром позитивное влияние на общий фон на внешних рынках оказала хорошая статистика по деловой активности в производственном секторе Китая, а чуть позже в Германии были опубликованы весьма благоприятные в рамках текущей ситуации данные по рынку труда.
Вечером внимание инвесторов сместилось на публикацию данных по индексу потребительского доверия в США. С одной стороны, значение индекса снизилось до минимума с июля 2017 года, с другой стороны – его фактическое снижение оказалось меньшим, чем ожидали участники рынка. В итоге в целом настроение инвесторов на рынке в США осталось нейтральным, не оказав давления и на развивающиеся рынки.
На внутреннем межбанковском рынке проведение традиционного недельного депозитного аукциона ЦБ вновь сопровождалось одновременным предоставлением ликвидности через операции РЕПО «тонкой настройки». В итоге банки разметили на депозиты ЦБ 1,76 трлн руб. (из предложенного ЦБ лимита на 2,27 трлн руб.) и одновременно привлекли 368,9 млрд руб. (из лимита в 500 млрд руб.) на 6 дней по РЕПО «тонкой настройки». Кроме того, регулятор смог разместить лишь 15,3 млрд руб. на аукционах КОБР.
События завтра
индекс деловой активности в промышленности Китая за март по оценке Caixin (04.45 мск)
розничные продажи Германии в февр (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за март
уровень безработицы еврозоны в февр (12.00 мск)
занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
квартальный ВВП России (16.00 мск)
расходы на строительство в США (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба