2 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая основную поддержку с нефтяного рынка. Вечером четверга, тем временем, состоялось выступление Владимира Путина, который объявил нерабочим весь текущий месяц, вплоть до 30 апреля.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи увеличился на 2,22%, до 2528,61 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 3,51%, до 1022,46 пункта.
Лидеры роста: ЛУКОЙЛ (+7,26%), ап Татнефть (+6,57%), Роснефть (+5,97%).
Нефтяные компании чувствовали себя уверенно на фоне ралли цен на “черное золото” в ожидании нового соглашения ОПЕК+. Роснефть получала дополнительную поддержку от новостей о ходе обратного выкупа бумаг компании.
Лидеры снижения: АЛРОСа (-3,77%), М. Видео (-3,09%).
Акции АЛРОСы корректировались после взлета в начале недели, обеспеченного новостями об отсутствии планов по проведению дивидендных каникул.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались незначительными изменениями трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 1,5%. Индикатор S&P500 пытался удержать поддержку 2470 пунктов, хотя особенных поводов для оптимизма в отношении национальной экономики не наблюдалось.
Статистика показала скачок числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 3,30 млн до 6,65 млн, в то время как в среднем ожидался рост лишь до 3,5 млн баррелей. В пятницу будет опубликован официальный отчет о рынке труда за март, который также, вероятно, будет разочаровывающим. Вышедшие накануне данные ADP по занятости оказались лучше прогнозов, но учитывали цифры, актуальные на 12 марта, и поэтому не могут служить достоверным ориентиром. Заказы в обрабатывающей промышленности США в феврале не изменились против прогнозов роста на 0,2%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,2%. Неуверенные покупки наблюдались на фоне технической коррекции, а также скачка нефтяных цен.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру показали стремительный рост и подскочили примерно на 18-22%, отступив от максимумов сессии. Трамп заявил, что переговорил как с наследным принцем Саудовской Аравии, так и с Путиным о ценах на нефть и теперь надеется на сокращение нефтедобычи этими странами примерно на 15 млн баррелей в день. Саудовская Аравия, в свою очередь, призвала страны ОПЕК+ к экстренной встрече для обсуждения возможностей ребалансировки рынка, а министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что России нецелесообразно наращивать нефтедобычу. Июньские фьючерсы на международный сорт в итоге закреплялись выше 29 долл, а майские фьючерсы на американский сорт – выше 24 долл. В течение сессии котировки поднимались выше 35 долл и 27 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг вечером вернулись к сопротивлениям 2540 и 1050 пунктов, у которых “быки” в очередной раз стушевались. Рынок демонстрирует краткосрочную склонность к росту, но в то же время игроков на повышение не покидает некоторая неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2650 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения в четверг улучшились, особенно на нефтяных площадках, которые с оптимизмом смотрели на возможность балансировки рынка его крупнейшими участниками. Стоит помнить, однако, что пока все ограничивается лишь словами, и поэтому если они не будут подкреплены действиями, нефтяные котировки вновь может ждать краткосрочный обвал. Так или иначе, нельзя отрицать, что стороны уже начали делать шаги навстречу друг другу.
Валюта и Денежный рынок
Валютные торги в четверг начались весьма удачно для рубля. В первый час торгов пара доллар/рубль торговалась в районе 77,75 руб. (почти -1 руб. по сравнению с уровнем закрытия среды), однако в дальнейшем аппетит инвесторов к риску постепенно иссяк, и отечественная валюта растеряла весь утренний рост. В частности, ухудшению настроений на глобальных рынках во многом способствовал неутешительный рост недельного числа заявок на получение пособий по безработице в США, почти вдвое превысивший и без того негативные ожидания рынка.
Ближе к окончанию рабочего дня ситуация вновь кардинальным образом изменилась, уже в лучшую сторону для рубля. В частности, цена на нефть марки Brent взлетела на уровень в 31 долл. за баррель (на максимуме котировки были близки в 36 долл.) после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти. Кроме того, на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует организовать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения вопроса по сокращению добычи. В результате рублю удалось обновить утренние максимумы и окончание рабочего дня отечественная валюта встречала вблизи 77,25 по доллару. Впрочем, уже совсем скоро пресс-секретарь российского президента опроверг его переговоры с главой Саудовской Аравии. Через некоторое время стоимость марки Brent вновь оказалась ниже 30 долл. за баррель, а рубль вернулся в отрицательную зону в паре с долларом.
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ проводил депозитный аукцион РЕПО o/n «тонкой настройки», и его итоги свидетельствовали о сохранении избытка ликвидности у отдельных игроков. Так, при лимите в 600 млрд руб. банки-участники аукциона были готовы разместить в ЦБ 871 млрд руб.
События завтра
встреча Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний
индекс деловой активности в секторе услуг Китая за март по оценке Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за март
розничные продажи еврозоны в февр (12.00 мск)
ключевой отчет по занятости в США за март (15.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая основную поддержку с нефтяного рынка. Вечером четверга, тем временем, состоялось выступление Владимира Путина, который объявил нерабочим весь текущий месяц, вплоть до 30 апреля.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи увеличился на 2,22%, до 2528,61 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 3,51%, до 1022,46 пункта.
Лидеры роста: ЛУКОЙЛ (+7,26%), ап Татнефть (+6,57%), Роснефть (+5,97%).
Нефтяные компании чувствовали себя уверенно на фоне ралли цен на “черное золото” в ожидании нового соглашения ОПЕК+. Роснефть получала дополнительную поддержку от новостей о ходе обратного выкупа бумаг компании.
Лидеры снижения: АЛРОСа (-3,77%), М. Видео (-3,09%).
Акции АЛРОСы корректировались после взлета в начале недели, обеспеченного новостями об отсутствии планов по проведению дивидендных каникул.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались незначительными изменениями трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 1,5%. Индикатор S&P500 пытался удержать поддержку 2470 пунктов, хотя особенных поводов для оптимизма в отношении национальной экономики не наблюдалось.
Статистика показала скачок числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 3,30 млн до 6,65 млн, в то время как в среднем ожидался рост лишь до 3,5 млн баррелей. В пятницу будет опубликован официальный отчет о рынке труда за март, который также, вероятно, будет разочаровывающим. Вышедшие накануне данные ADP по занятости оказались лучше прогнозов, но учитывали цифры, актуальные на 12 марта, и поэтому не могут служить достоверным ориентиром. Заказы в обрабатывающей промышленности США в феврале не изменились против прогнозов роста на 0,2%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,2%. Неуверенные покупки наблюдались на фоне технической коррекции, а также скачка нефтяных цен.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру показали стремительный рост и подскочили примерно на 18-22%, отступив от максимумов сессии. Трамп заявил, что переговорил как с наследным принцем Саудовской Аравии, так и с Путиным о ценах на нефть и теперь надеется на сокращение нефтедобычи этими странами примерно на 15 млн баррелей в день. Саудовская Аравия, в свою очередь, призвала страны ОПЕК+ к экстренной встрече для обсуждения возможностей ребалансировки рынка, а министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что России нецелесообразно наращивать нефтедобычу. Июньские фьючерсы на международный сорт в итоге закреплялись выше 29 долл, а майские фьючерсы на американский сорт – выше 24 долл. В течение сессии котировки поднимались выше 35 долл и 27 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг вечером вернулись к сопротивлениям 2540 и 1050 пунктов, у которых “быки” в очередной раз стушевались. Рынок демонстрирует краткосрочную склонность к росту, но в то же время игроков на повышение не покидает некоторая неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2650 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения в четверг улучшились, особенно на нефтяных площадках, которые с оптимизмом смотрели на возможность балансировки рынка его крупнейшими участниками. Стоит помнить, однако, что пока все ограничивается лишь словами, и поэтому если они не будут подкреплены действиями, нефтяные котировки вновь может ждать краткосрочный обвал. Так или иначе, нельзя отрицать, что стороны уже начали делать шаги навстречу друг другу.
Валюта и Денежный рынок
Валютные торги в четверг начались весьма удачно для рубля. В первый час торгов пара доллар/рубль торговалась в районе 77,75 руб. (почти -1 руб. по сравнению с уровнем закрытия среды), однако в дальнейшем аппетит инвесторов к риску постепенно иссяк, и отечественная валюта растеряла весь утренний рост. В частности, ухудшению настроений на глобальных рынках во многом способствовал неутешительный рост недельного числа заявок на получение пособий по безработице в США, почти вдвое превысивший и без того негативные ожидания рынка.
Ближе к окончанию рабочего дня ситуация вновь кардинальным образом изменилась, уже в лучшую сторону для рубля. В частности, цена на нефть марки Brent взлетела на уровень в 31 долл. за баррель (на максимуме котировки были близки в 36 долл.) после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти. Кроме того, на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует организовать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения вопроса по сокращению добычи. В результате рублю удалось обновить утренние максимумы и окончание рабочего дня отечественная валюта встречала вблизи 77,25 по доллару. Впрочем, уже совсем скоро пресс-секретарь российского президента опроверг его переговоры с главой Саудовской Аравии. Через некоторое время стоимость марки Brent вновь оказалась ниже 30 долл. за баррель, а рубль вернулся в отрицательную зону в паре с долларом.
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ проводил депозитный аукцион РЕПО o/n «тонкой настройки», и его итоги свидетельствовали о сохранении избытка ликвидности у отдельных игроков. Так, при лимите в 600 млрд руб. банки-участники аукциона были готовы разместить в ЦБ 871 млрд руб.
События завтра
встреча Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний
индекс деловой активности в секторе услуг Китая за март по оценке Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за март
розничные продажи еврозоны в февр (12.00 мск)
ключевой отчет по занятости в США за март (15.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter