6 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались вернуться к внутридневным максимумам благодаря оптимизму на зарубежных площадках.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,75%, до 2615,56 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 2,79%, до 1079,17 пункта.
Лидеры роста: ФСК ЕЭС (+7,44%), Россети (+6,61%)
Сильное повышение бумаг электроэнергетики наблюдалось без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: ПИК (-1,65%), ЛУКОЙЛ (-1,10%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 4,6%. Индикатор S&P500 открылся существенно выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2520 пунктов) и вновь проверял на прочность сопротивление 2600 пунктов. При способности индекса удержать уровень 2600 пунктов, вероятность его движения в район 2700-2800 пунктов возрастет.
С фундаментальной точки зрения оптимизм был обеспечен признаками ослабления эпидемии коронавируса в Европе и, в частности, в Италии и Испании – наиболее пострадавших в регионе странах. В США в ближайшие дни ожидается пик заражений в ряде очагов заболевания – к примеру, в Нью-Йорке. В целом же ситуация с вирусом остается напряженной.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 4,8%, получив дополнительную поддержку от покупок в США. Во вторник Еврогруппа обсудит возможность дополнительных мер поддержки региона и, в частности, так называемых “коронабондов” – облигаций, которые могут помочь правительствам с финансированием в период пандемии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 6-7% во главе с американским сортом. Основными поддержками для цен выступают уровни 31 долл и 26 долл соответственно. Видеоконференция нефтедобывающих стран, ввиду разногласий, была перенесена на четверг. Встреча Трампа с главами американских нефтяных компаний на прошлой неделе также не принесла позитивных новостей. США лишь объявили о возможном введении пошлин на импорт зарубежной нефти. На рынке ждут развития событий.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник стремились в район верхних полос Боллинджера дневных графиков (2650 и 1115 пунктов), которые сдвинулись ниже и таким образом приблизили очередные цели краткосрочного роста. Для “быков” близость к указанным отметкам означает повышенные риски фиксации прибыли. При позитивном сценарии сопротивления будут пробиты, и рынок может ждать новая волна роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2700 пунктов.
Общий настрой: Мировые фондовые площадки начали новую неделю с оптимистичным настроем, хотя с фундаментальной точки зрения таких уж позитивных факторов за выходные не поступило. На нефтяных рынках сохраняется напряженность, и пока неясно, удастся ли России, Саудовской Аравии и США договориться о сделке, устраивающей все три стороны. Неопределенность на рынке “черного золота” наряду с близостью краткосрочных целей роста и отсутствием макроэкономических новостей ближе к середине недели могут создать условия для фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
В начале недели рубль продолжил укрепление в парах с долларом и евро. Несмотря на снижение нефтяных котировок после новостей о переносе встречи представителей ОПЕК+, общий фон для рубля в целом сохранялся благоприятным за счет глобального усиления аппетита инвесторов к риску. В частности, большинство мировых индексов в понедельник демонстрировало заметное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии в основных регионах ее распространения. Впрочем, динамика цен на нефть пока остается ключевым фактором для рубля, и в ближайшее время особую важность будет играть способность нефтяных котировок удержать позиции выше 30 долл. за баррель в ожидании встречи представителей ОПЕК+
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ продолжил одновременное предоставление и изъятие рублевой ликвидности через операции «тонкой настройки». На депозитном аукционе o/n банки разместили в ЦБ 518,7 млрд руб. (на период выходных банки размещали в рамках операций «тонкой настройки» в ЦБ 745,3 млрд руб.). В свою очередь, на сегодняшнем аукционе РЕПО банки привлекли 424,7 млрд руб. из 500 млрд руб. (сроком на 2 дня). Напомним, что 31 марта банки в рамках операций РЕПО «тонкой настройки» привлекли у ЦБ 368,9 млрд руб., срок погашения по которым наступил сегодня.
События завтра
встреча Еврогруппы, обсуждение проекта "коронабондов" и других мер поддержки региона
промышленное производство Германии в феврале (09.00 мск)
финансовые результаты АФК Системы по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г
отчетность Сбербанка по РСБУ за март 2020 г
рекомендации совета директоров ГМК "Норильский никель" по дивидендам
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались вернуться к внутридневным максимумам благодаря оптимизму на зарубежных площадках.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,75%, до 2615,56 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 2,79%, до 1079,17 пункта.
Лидеры роста: ФСК ЕЭС (+7,44%), Россети (+6,61%)
Сильное повышение бумаг электроэнергетики наблюдалось без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: ПИК (-1,65%), ЛУКОЙЛ (-1,10%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 4,6%. Индикатор S&P500 открылся существенно выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2520 пунктов) и вновь проверял на прочность сопротивление 2600 пунктов. При способности индекса удержать уровень 2600 пунктов, вероятность его движения в район 2700-2800 пунктов возрастет.
С фундаментальной точки зрения оптимизм был обеспечен признаками ослабления эпидемии коронавируса в Европе и, в частности, в Италии и Испании – наиболее пострадавших в регионе странах. В США в ближайшие дни ожидается пик заражений в ряде очагов заболевания – к примеру, в Нью-Йорке. В целом же ситуация с вирусом остается напряженной.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 4,8%, получив дополнительную поддержку от покупок в США. Во вторник Еврогруппа обсудит возможность дополнительных мер поддержки региона и, в частности, так называемых “коронабондов” – облигаций, которые могут помочь правительствам с финансированием в период пандемии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 6-7% во главе с американским сортом. Основными поддержками для цен выступают уровни 31 долл и 26 долл соответственно. Видеоконференция нефтедобывающих стран, ввиду разногласий, была перенесена на четверг. Встреча Трампа с главами американских нефтяных компаний на прошлой неделе также не принесла позитивных новостей. США лишь объявили о возможном введении пошлин на импорт зарубежной нефти. На рынке ждут развития событий.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник стремились в район верхних полос Боллинджера дневных графиков (2650 и 1115 пунктов), которые сдвинулись ниже и таким образом приблизили очередные цели краткосрочного роста. Для “быков” близость к указанным отметкам означает повышенные риски фиксации прибыли. При позитивном сценарии сопротивления будут пробиты, и рынок может ждать новая волна роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2700 пунктов.
Общий настрой: Мировые фондовые площадки начали новую неделю с оптимистичным настроем, хотя с фундаментальной точки зрения таких уж позитивных факторов за выходные не поступило. На нефтяных рынках сохраняется напряженность, и пока неясно, удастся ли России, Саудовской Аравии и США договориться о сделке, устраивающей все три стороны. Неопределенность на рынке “черного золота” наряду с близостью краткосрочных целей роста и отсутствием макроэкономических новостей ближе к середине недели могут создать условия для фиксации прибыли.
Валюта и Денежный рынок
В начале недели рубль продолжил укрепление в парах с долларом и евро. Несмотря на снижение нефтяных котировок после новостей о переносе встречи представителей ОПЕК+, общий фон для рубля в целом сохранялся благоприятным за счет глобального усиления аппетита инвесторов к риску. В частности, большинство мировых индексов в понедельник демонстрировало заметное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии в основных регионах ее распространения. Впрочем, динамика цен на нефть пока остается ключевым фактором для рубля, и в ближайшее время особую важность будет играть способность нефтяных котировок удержать позиции выше 30 долл. за баррель в ожидании встречи представителей ОПЕК+
На внутреннем межбанковском рынке ЦБ продолжил одновременное предоставление и изъятие рублевой ликвидности через операции «тонкой настройки». На депозитном аукционе o/n банки разместили в ЦБ 518,7 млрд руб. (на период выходных банки размещали в рамках операций «тонкой настройки» в ЦБ 745,3 млрд руб.). В свою очередь, на сегодняшнем аукционе РЕПО банки привлекли 424,7 млрд руб. из 500 млрд руб. (сроком на 2 дня). Напомним, что 31 марта банки в рамках операций РЕПО «тонкой настройки» привлекли у ЦБ 368,9 млрд руб., срок погашения по которым наступил сегодня.
События завтра
встреча Еврогруппы, обсуждение проекта "коронабондов" и других мер поддержки региона
промышленное производство Германии в феврале (09.00 мск)
финансовые результаты АФК Системы по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г
отчетность Сбербанка по РСБУ за март 2020 г
рекомендации совета директоров ГМК "Норильский никель" по дивидендам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба