7 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня на фоне некоторого ослабления оптимизма за рубежом.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 2620,85 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,75%, до 1091,52 пункта.
Лидеры роста: ап Мечел (+3,52%), М. Видео (+3,43%)
Лидеры снижения: ао Татнефть (-5,21%), гдр X5 Retail Group (-5,16%).
Давление на бумаги X5 Retail Group оказали комментарии менеджмента компании об ожидаемом снижении спроса во 2-м и 3-м кварталах текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,6-1,8%, но отступили от максимумов дня. Индикатор S&P500 стремился в район 2800 пунктов, где теперь расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика – очередная цель среднесрочной коррекции.
Инвесторы надеялись, что пик эпидемии в США вскоре будет пройден ввиду замедления новых случаев заражения и смертности в ряде эпицентров заболевания. Кроме того, правительство готовит уже четвертый пакет экономической помощи стране в размере более 1 трлн долларов. Последний фактор, вероятно, стал причиной скачка фьючерсов на золото в течение сессии до 1742 долл/унц, к максимуму с 2012 года. После этого котировки, однако, упали ниже 1700 долл/унц.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1,3%, отступив от пиков сессии. В регионе сегодня проходит встреча министров финансов, не все из которых поддерживают выпуск “коронабондов” – облигаций, призванных помочь финансированию правительств, столкнувшихся с последствиями коронавируса.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру также отступили от пиков сессии и изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Цены оставались выше поддержек 31 долл и 26 долл соответственно, которые должны удержать их от падения при отсутствии негативных новостей. С фундаментальной точки зрения на рынке ждут новостей о перспективах заключения сделки нефтедобывающими странами. В среду в США будут также опубликованы еженедельные данные по запасам. Оптимистичных новостей тут ждать не приходится. В среднем прогнозируется очередной сильный скачок запасов “черного золота” (на 10,1 млн баррелей) при увеличении совокупных запасов нефтепродуктов (примерно на 5,8 млн баррелей), что неудивительно в текущей ситуации.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились в район 2700 и 1125 пунктов соответственно, где расположены верхние полосы Боллинджера дневных графиков, но к концу сессии растеряли существенную часть отвоеванных позиций. Игроки на повышение проявляют осторожность. Кроме того, для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено в том числе важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера месячного графика), что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник все еще преобладала склонность к покупкам, что можно было сказать и о нефтяных биржах. Настрой на рынке РФ к завершению сессии, однако, несколько ухудшился, и это может служить одним из предвестников фиксации прибыли. Среда ожидается спокойным на макроэкономические события днем, а инвесторы, вероятно, продолжат наблюдать за новостями, поступающими от нефтедобывающих стран. Риски фиксации прибыли в середине недели остаются актуальными.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на большинстве глобальных рынков сохранялся аппетит к риску, вызванный отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелой. Европейский фондовые индексы и фьючерсы в США торговались в зеленой зоне, американский площадки также открылись к вечеру в плюсе.
На валютном рынке аппетит к риску выражался в активном снижении доллара ко всем валютам корзины DXY. В итоге во второй половине дня индекс DXY скорректировался ниже 100 пунктов. Ослабление доллара к корзине основных валют придавало силы и большинству валют на развивающихся рынках, торговавшихся в плюсе большую часть дня.
Рубль не являлся исключением среди валют EM и к окончанию рабочего дня прибавлял порядка 0,6% к доллару. Основным фактором поддержки для отечественной валюты оставались котировки нефти, сохранявшие большую часть дня положительную динамику. В утренние часы стоимость марки Brent и вовсе поднималась выше 34 долл. за баррель. Ближе к вечеру на рынке появились новости о планируемой Саудовской Аравией встрече министров энергетики 10 апреля, однако котировки отреагировали коррекцией ниже уровня в 33 долл.
На локальном межбанковском рынке банки высвободили значительный объем ликвидности с недельных депозитов в ЦБ, разместив на аукционе 1,05 трлн руб. против 1,8 трлн руб., размещенных неделей ранее. Одновременно кредитные организации почти на 100 млрд руб. увеличили объем размещения (по сравнению с понедельником) на депозитах o/n в рамках операций «тонкой настройки», разместив на аукционе 610,2 млрд руб.
События завтра
отчет Минэнерго США по еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня на фоне некоторого ослабления оптимизма за рубежом.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 2620,85 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,75%, до 1091,52 пункта.
Лидеры роста: ап Мечел (+3,52%), М. Видео (+3,43%)
Лидеры снижения: ао Татнефть (-5,21%), гдр X5 Retail Group (-5,16%).
Давление на бумаги X5 Retail Group оказали комментарии менеджмента компании об ожидаемом снижении спроса во 2-м и 3-м кварталах текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,6-1,8%, но отступили от максимумов дня. Индикатор S&P500 стремился в район 2800 пунктов, где теперь расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика – очередная цель среднесрочной коррекции.
Инвесторы надеялись, что пик эпидемии в США вскоре будет пройден ввиду замедления новых случаев заражения и смертности в ряде эпицентров заболевания. Кроме того, правительство готовит уже четвертый пакет экономической помощи стране в размере более 1 трлн долларов. Последний фактор, вероятно, стал причиной скачка фьючерсов на золото в течение сессии до 1742 долл/унц, к максимуму с 2012 года. После этого котировки, однако, упали ниже 1700 долл/унц.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1,3%, отступив от пиков сессии. В регионе сегодня проходит встреча министров финансов, не все из которых поддерживают выпуск “коронабондов” – облигаций, призванных помочь финансированию правительств, столкнувшихся с последствиями коронавируса.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру также отступили от пиков сессии и изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Цены оставались выше поддержек 31 долл и 26 долл соответственно, которые должны удержать их от падения при отсутствии негативных новостей. С фундаментальной точки зрения на рынке ждут новостей о перспективах заключения сделки нефтедобывающими странами. В среду в США будут также опубликованы еженедельные данные по запасам. Оптимистичных новостей тут ждать не приходится. В среднем прогнозируется очередной сильный скачок запасов “черного золота” (на 10,1 млн баррелей) при увеличении совокупных запасов нефтепродуктов (примерно на 5,8 млн баррелей), что неудивительно в текущей ситуации.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились в район 2700 и 1125 пунктов соответственно, где расположены верхние полосы Боллинджера дневных графиков, но к концу сессии растеряли существенную часть отвоеванных позиций. Игроки на повышение проявляют осторожность. Кроме того, для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено в том числе важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера месячного графика), что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник все еще преобладала склонность к покупкам, что можно было сказать и о нефтяных биржах. Настрой на рынке РФ к завершению сессии, однако, несколько ухудшился, и это может служить одним из предвестников фиксации прибыли. Среда ожидается спокойным на макроэкономические события днем, а инвесторы, вероятно, продолжат наблюдать за новостями, поступающими от нефтедобывающих стран. Риски фиксации прибыли в середине недели остаются актуальными.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник на большинстве глобальных рынков сохранялся аппетит к риску, вызванный отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелой. Европейский фондовые индексы и фьючерсы в США торговались в зеленой зоне, американский площадки также открылись к вечеру в плюсе.
На валютном рынке аппетит к риску выражался в активном снижении доллара ко всем валютам корзины DXY. В итоге во второй половине дня индекс DXY скорректировался ниже 100 пунктов. Ослабление доллара к корзине основных валют придавало силы и большинству валют на развивающихся рынках, торговавшихся в плюсе большую часть дня.
Рубль не являлся исключением среди валют EM и к окончанию рабочего дня прибавлял порядка 0,6% к доллару. Основным фактором поддержки для отечественной валюты оставались котировки нефти, сохранявшие большую часть дня положительную динамику. В утренние часы стоимость марки Brent и вовсе поднималась выше 34 долл. за баррель. Ближе к вечеру на рынке появились новости о планируемой Саудовской Аравией встрече министров энергетики 10 апреля, однако котировки отреагировали коррекцией ниже уровня в 33 долл.
На локальном межбанковском рынке банки высвободили значительный объем ликвидности с недельных депозитов в ЦБ, разместив на аукционе 1,05 трлн руб. против 1,8 трлн руб., размещенных неделей ранее. Одновременно кредитные организации почти на 100 млрд руб. увеличили объем размещения (по сравнению с понедельником) на депозитах o/n в рамках операций «тонкой настройки», разместив на аукционе 610,2 млрд руб.
События завтра
отчет Минэнерго США по еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба