8 апреля 2020 QB Finance
С 30 марта по 3 апреля 2020 года основные мировые фондовые индексы продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Котировки российских фондовых индексов закрылись в зеленой зоне ввиду значительного роста цен на нефть. Инвесторы следили за публикацией макроэкономической статистики в регионах, а также новостей относительно вспышки коронавируса.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 17,815.00 ▼8,2%
HANG SENG • 23,236.11 ▼1,1%
Shanghai Composite • 2,763.99 ▼0,3%
На прошедшей неделе с окончанием 3 апреля основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику. В центре внимания инвесторов находилась публикация макроэкономической статистики в регионах.
В понедельник, 30 марта 2020 года, для смягчения последствий вспышки респираторного заболевания на территории страны ЦБ Китая снизил ставку по операциям 7-ми дневного обратного РЕПО до 2,2% годовых. Также Регулятор влил в банковскую систему 50 млрд юаней ($7 млрд) в рамках 7-ми дневного обратного РЕПО. В марте 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Китая PMI увеличился до 52 пунктов после 35.7 пункта в феврале аналогичного года. Значение индикатора оказалось выше критического уровня в 50 пунктов, что свидетельствует о сильном восстановлении производственной активности в Китае после спада в январе и феврале 2020 года на фоне вирусной инфекции. Также за рассматриваемый период аналогичный индикатор в секторе услуг расширился до 52.3 пункта после 29.6 пункта в феврале. Увеличение деловой активности как в производственном, так и непроизводственном секторе было обусловлено расширением внутреннего спроса на товары и услуги. Значение представленных индикаторов оказалось лучше ожиданий аналитиков, что может оказать положительное влияние на курс национальной валюты в будущих периодах.
По предварительным данным, в феврале 2020 года объем промышленного производства в Японии увеличился на 0,4% м/м после роста на 1% м/м в январе. Также за рассматриваемый период объем розничных продаж расширился на 1,7% г/г после снижения на 0,4% г/г в январе 2020 года. Рост индикатора был обусловлен увеличением объема реализации товаров первой необходимости на фоне распространения заболевания на территории страны. В марте 2020 года индекс деловой активности PMI в производственном секторе Японии снизился до 44.8 пункта после 47.2 пункта в феврале аналогичного года. Стоит отметить, что значение индикатора оказалось ниже порогового уровня в 50 пунктов 11-й месяц кряду, что свидетельствует о продолжительном суживании производственного сектора в стране, а также об ослаблении курса иены в будущих периодах.
РОССИЯ
ММВБ • 2,572.23 ▲7,1%
РТС • 1,049.88 ▲9,9%
С 30 марта по 3 апреля 2020 года основные отечественные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику ввиду роста цен на нефть.
Согласно заявлению Банка России, Регулятор с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Ввиду того, что ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, у Регулятора больше нет необходимости наращивать инвестиции резервов в различные активы. Более того, государственные сбережения будут необходимы для формирования пакета мер в целях поддержки экономики сраны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 2 апреля, сообщил о предоставлении до 2,6 млрд руб. на компенсации малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей из-за коронавируса.
Согласно второй оценке Росстата, темп роста ВВП России в IV квартале 2019 года ускорился до 2,1% г/г после роста на 1,5% г/г в III квартале 2020 года. Стоит отметить, что в марте 2020 года индекс производственной активности PMI в РФ снизился до 47.5 пункта после 48.2 пункта в феврале аналогичного года. Значение индикатора оказалось ниже критической отметки в 50 пунктов 12-й месяц кряду, что свидетельствует о продолжительном суживании производственного сектора в стране. Это может оказать негативное влияние на курс рубля в будущих периодах. По данным Росстата, с 24 по 30 марта 2020 года инфляция в России составила 0,2%, а с начала года показатель ускорился до 1,5% годовых.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 5,414.00 ▼1,8%
CAC 40 • 4,154.58 ▼4,5%
DAX • 9,527.00 ▼1,1%
По итогам прошедшей недели основные европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне.
Согласно предварительным данным, в марте 2020 года индекс потребительских цен в еврозоне увеличился на 0,7% г/г после роста на 1,2% г/г в феврале. Также базовый индекс потребительских цен за рассматриваемый период расширился на 1% г/г после увеличения на 1,2% г/г в феврале 2020 года. Более того, в феврале 2020 года индекс цен производителей в еврозоне снизился на 0,6% м/м после роста на 0,2% м/м в январе, а в годовом выражении за рассматриваемый период индикатор сузился на 1,3% г/г после снижения на 0,7% г/г в январе 2020 года. Замедление инфляции было обусловлено падением цен на энергоресурсы в регионе ввиду вспышки коронавируса за пределами материкового Китая. В свою очередь, это свидетельствует о возможном сокращении темпа роста ВВП еврозоны, а также ослаблении евро в будущих периодах.
Согласно предварительным данным, в марте 2020 года инфляция в Германии замедлилась до 0,1% м/м и 1,4% г/г, а в феврале 2020 года индекс цен на импорт в Германии снизился на 2% г/г и на 0,9% м/м после суживания на 0,9% г/г и на 0,4% м/м в январе. Значение индикатора оказалось хуже ожиданий аналитиков, что может свидетельствовать об ослаблении евро в будущих периодах. В IV квартале 2019 года ВВП Великобритании продемонстрировал нулевую динамику по отношению к III кварталу 2019 года, а в годовом выражении показатель увеличился на 1,1%. Отсутствие роста ВВП страны в IV квартале было обусловлено выходом Великобритании из состава ЕС, а также снижением деловой активности в регионе. Стоит отметить, что за рассматриваемый период дефицит счета текущих операций снизился до 5,3 млрд фунтов стерлингов. Индикатор демонстрирует снижение 3-й квартал кряду, что может положительно повлиять на курс национальной валюты в будущих периодах.
США
DJIA • 21,052.53 ▼2,7%
S&P 500 • 2,488.65 ▼3,7%
NASDAQ Composite • 7,373.08 ▼1,7%
С 30 марта по 3 апреля фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса, а также публикация макроэкономических индикаторов.
Согласно опубликованным данным, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе с окончанием 27 марта 2020 года составило 6,6 млн заявлений после 3,3 млн заявлений неделей ранее. Значение индикатора стало максимальным за всю историю наблюдений. Более того, в марте 2020 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США снизилось на 713 тыс. человек после роста на 275 тыс. человек в феврале аналогичного года, что повлияло на рост уровня безработицы до 4,4% против 3,5% в феврале. Слабые данные по рынку труда в США могут оказать негативное влияние на котировки национальной валюты в будущих периодах.
В марте 2020 года индекс деловой активности PMI в производственном секторе США снизился до 48.5 пункта после 50.7 пункта в феврале. В свою очередь, аналогичный индикатор от ISM сузился до 49.1 пункта после 50.1 пункта в феврале. Более того, за рассматриваемый период индекс деловой активности PMI в Чикаго снизился до 47.8 пункта после 49 пунктов в феврале 2020 года. Значение индикаторов оказалось ниже критической отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о суживании производственного сектора в США на фоне распространения вирусной инфекции.
Стоит отметить, что в феврале 2020 года дефицит торгового баланса США снизился до $39,9 млрд после $45,5 млрд январе аналогичного года. Уменьшение показателя было обусловлено снижением объема импорта в США на 2,5% м/м до $247,5 млрд. Также в феврале 2020 года объем промышленных заказов в США продемонстрировал нулевую динамику по сравнению с январем аналогичного года. Таким образом, неблагоприятная статистика по рынку труда в США, а также нулевой темп роста объема промышленных заказов в стране могут негативное влияние на котировки национальной валюты в будущих периодах.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $35.03 ▲40,6%
Light Sweet • $28.34 ▲31,8%
Золото • $1,645.70 ▲1,3%
Серебро • $14.53 ▲0,2%
Медь • $4,807.20 ▲0,6%
Никель • $11,200 ▼1,8%
По итогам торговой недели с окончанием 3 апреля 2020 года котировки нефти продемонстрировали сильную положительную динамику ввиду новостей относительного того, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится 9 апреля 2020 года в формате видео-конференции. Ожидается, что участники будут рассматривать сокращение мировой добычи нефти на не менее 10 млн б/с. Это должно снизить избыток предложения на нефтяном рынке и оказать положительное влияние на котировки «черного золота» в будущих периодах.
Стоит отметить, что на рост котировок нефти в пятницу также положительно повлияла публикация данных по количеству буровых установок в США от Baker Hughes. Согласно опубликованной статистике, на неделе с окончанием 27 марта 2020 года число активных буровых установок в США от Baker Hughes снизилось на 62 до 562 единиц, а общее число буровых установок в США от Baker Hughes за рассматриваемый период уменьшилось на 64 до 664 единиц.
Также по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе с окончанием 27 марта 2020 года увеличились на 10,5 млн баррелей после сокращения на 1,3 млн баррелей неделей ранее. Более того, по данным от EIA, запасы нефти в США за рассматриваемый период увеличились на 13,8 млн баррелей после роста на 1,6 млн баррелей.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0809 ▼3,0%
USD/JPY • 108.46 ▲0,5%
USD/RUB • 77.73 ▼
EUR/RUB • 85.74 ▼
Доллар укрепился против евро ввиду роста неопределенности относительно распространения вирусной инфекции, а также сильного снижения деловой активности в еврозоне в марте 2020 года.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 17,815.00 ▼8,2%
HANG SENG • 23,236.11 ▼1,1%
Shanghai Composite • 2,763.99 ▼0,3%
На прошедшей неделе с окончанием 3 апреля основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику. В центре внимания инвесторов находилась публикация макроэкономической статистики в регионах.
В понедельник, 30 марта 2020 года, для смягчения последствий вспышки респираторного заболевания на территории страны ЦБ Китая снизил ставку по операциям 7-ми дневного обратного РЕПО до 2,2% годовых. Также Регулятор влил в банковскую систему 50 млрд юаней ($7 млрд) в рамках 7-ми дневного обратного РЕПО. В марте 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Китая PMI увеличился до 52 пунктов после 35.7 пункта в феврале аналогичного года. Значение индикатора оказалось выше критического уровня в 50 пунктов, что свидетельствует о сильном восстановлении производственной активности в Китае после спада в январе и феврале 2020 года на фоне вирусной инфекции. Также за рассматриваемый период аналогичный индикатор в секторе услуг расширился до 52.3 пункта после 29.6 пункта в феврале. Увеличение деловой активности как в производственном, так и непроизводственном секторе было обусловлено расширением внутреннего спроса на товары и услуги. Значение представленных индикаторов оказалось лучше ожиданий аналитиков, что может оказать положительное влияние на курс национальной валюты в будущих периодах.
По предварительным данным, в феврале 2020 года объем промышленного производства в Японии увеличился на 0,4% м/м после роста на 1% м/м в январе. Также за рассматриваемый период объем розничных продаж расширился на 1,7% г/г после снижения на 0,4% г/г в январе 2020 года. Рост индикатора был обусловлен увеличением объема реализации товаров первой необходимости на фоне распространения заболевания на территории страны. В марте 2020 года индекс деловой активности PMI в производственном секторе Японии снизился до 44.8 пункта после 47.2 пункта в феврале аналогичного года. Стоит отметить, что значение индикатора оказалось ниже порогового уровня в 50 пунктов 11-й месяц кряду, что свидетельствует о продолжительном суживании производственного сектора в стране, а также об ослаблении курса иены в будущих периодах.
РОССИЯ
ММВБ • 2,572.23 ▲7,1%
РТС • 1,049.88 ▲9,9%
С 30 марта по 3 апреля 2020 года основные отечественные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику ввиду роста цен на нефть.
Согласно заявлению Банка России, Регулятор с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Ввиду того, что ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, у Регулятора больше нет необходимости наращивать инвестиции резервов в различные активы. Более того, государственные сбережения будут необходимы для формирования пакета мер в целях поддержки экономики сраны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 2 апреля, сообщил о предоставлении до 2,6 млрд руб. на компенсации малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей из-за коронавируса.
Согласно второй оценке Росстата, темп роста ВВП России в IV квартале 2019 года ускорился до 2,1% г/г после роста на 1,5% г/г в III квартале 2020 года. Стоит отметить, что в марте 2020 года индекс производственной активности PMI в РФ снизился до 47.5 пункта после 48.2 пункта в феврале аналогичного года. Значение индикатора оказалось ниже критической отметки в 50 пунктов 12-й месяц кряду, что свидетельствует о продолжительном суживании производственного сектора в стране. Это может оказать негативное влияние на курс рубля в будущих периодах. По данным Росстата, с 24 по 30 марта 2020 года инфляция в России составила 0,2%, а с начала года показатель ускорился до 1,5% годовых.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 5,414.00 ▼1,8%
CAC 40 • 4,154.58 ▼4,5%
DAX • 9,527.00 ▼1,1%
По итогам прошедшей недели основные европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне.
Согласно предварительным данным, в марте 2020 года индекс потребительских цен в еврозоне увеличился на 0,7% г/г после роста на 1,2% г/г в феврале. Также базовый индекс потребительских цен за рассматриваемый период расширился на 1% г/г после увеличения на 1,2% г/г в феврале 2020 года. Более того, в феврале 2020 года индекс цен производителей в еврозоне снизился на 0,6% м/м после роста на 0,2% м/м в январе, а в годовом выражении за рассматриваемый период индикатор сузился на 1,3% г/г после снижения на 0,7% г/г в январе 2020 года. Замедление инфляции было обусловлено падением цен на энергоресурсы в регионе ввиду вспышки коронавируса за пределами материкового Китая. В свою очередь, это свидетельствует о возможном сокращении темпа роста ВВП еврозоны, а также ослаблении евро в будущих периодах.
Согласно предварительным данным, в марте 2020 года инфляция в Германии замедлилась до 0,1% м/м и 1,4% г/г, а в феврале 2020 года индекс цен на импорт в Германии снизился на 2% г/г и на 0,9% м/м после суживания на 0,9% г/г и на 0,4% м/м в январе. Значение индикатора оказалось хуже ожиданий аналитиков, что может свидетельствовать об ослаблении евро в будущих периодах. В IV квартале 2019 года ВВП Великобритании продемонстрировал нулевую динамику по отношению к III кварталу 2019 года, а в годовом выражении показатель увеличился на 1,1%. Отсутствие роста ВВП страны в IV квартале было обусловлено выходом Великобритании из состава ЕС, а также снижением деловой активности в регионе. Стоит отметить, что за рассматриваемый период дефицит счета текущих операций снизился до 5,3 млрд фунтов стерлингов. Индикатор демонстрирует снижение 3-й квартал кряду, что может положительно повлиять на курс национальной валюты в будущих периодах.
США
DJIA • 21,052.53 ▼2,7%
S&P 500 • 2,488.65 ▼3,7%
NASDAQ Composite • 7,373.08 ▼1,7%
С 30 марта по 3 апреля фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса, а также публикация макроэкономических индикаторов.
Согласно опубликованным данным, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе с окончанием 27 марта 2020 года составило 6,6 млн заявлений после 3,3 млн заявлений неделей ранее. Значение индикатора стало максимальным за всю историю наблюдений. Более того, в марте 2020 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США снизилось на 713 тыс. человек после роста на 275 тыс. человек в феврале аналогичного года, что повлияло на рост уровня безработицы до 4,4% против 3,5% в феврале. Слабые данные по рынку труда в США могут оказать негативное влияние на котировки национальной валюты в будущих периодах.
В марте 2020 года индекс деловой активности PMI в производственном секторе США снизился до 48.5 пункта после 50.7 пункта в феврале. В свою очередь, аналогичный индикатор от ISM сузился до 49.1 пункта после 50.1 пункта в феврале. Более того, за рассматриваемый период индекс деловой активности PMI в Чикаго снизился до 47.8 пункта после 49 пунктов в феврале 2020 года. Значение индикаторов оказалось ниже критической отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о суживании производственного сектора в США на фоне распространения вирусной инфекции.
Стоит отметить, что в феврале 2020 года дефицит торгового баланса США снизился до $39,9 млрд после $45,5 млрд январе аналогичного года. Уменьшение показателя было обусловлено снижением объема импорта в США на 2,5% м/м до $247,5 млрд. Также в феврале 2020 года объем промышленных заказов в США продемонстрировал нулевую динамику по сравнению с январем аналогичного года. Таким образом, неблагоприятная статистика по рынку труда в США, а также нулевой темп роста объема промышленных заказов в стране могут негативное влияние на котировки национальной валюты в будущих периодах.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $35.03 ▲40,6%
Light Sweet • $28.34 ▲31,8%
Золото • $1,645.70 ▲1,3%
Серебро • $14.53 ▲0,2%
Медь • $4,807.20 ▲0,6%
Никель • $11,200 ▼1,8%
По итогам торговой недели с окончанием 3 апреля 2020 года котировки нефти продемонстрировали сильную положительную динамику ввиду новостей относительного того, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится 9 апреля 2020 года в формате видео-конференции. Ожидается, что участники будут рассматривать сокращение мировой добычи нефти на не менее 10 млн б/с. Это должно снизить избыток предложения на нефтяном рынке и оказать положительное влияние на котировки «черного золота» в будущих периодах.
Стоит отметить, что на рост котировок нефти в пятницу также положительно повлияла публикация данных по количеству буровых установок в США от Baker Hughes. Согласно опубликованной статистике, на неделе с окончанием 27 марта 2020 года число активных буровых установок в США от Baker Hughes снизилось на 62 до 562 единиц, а общее число буровых установок в США от Baker Hughes за рассматриваемый период уменьшилось на 64 до 664 единиц.
Также по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе с окончанием 27 марта 2020 года увеличились на 10,5 млн баррелей после сокращения на 1,3 млн баррелей неделей ранее. Более того, по данным от EIA, запасы нефти в США за рассматриваемый период увеличились на 13,8 млн баррелей после роста на 1,6 млн баррелей.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0809 ▼3,0%
USD/JPY • 108.46 ▲0,5%
USD/RUB • 77.73 ▼
EUR/RUB • 85.74 ▼
Доллар укрепился против евро ввиду роста неопределенности относительно распространения вирусной инфекции, а также сильного снижения деловой активности в еврозоне в марте 2020 года.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter