9 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе на фоне сохранения оптимизма на зарубежных площадках.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,66%, до 2687,68 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 3,19%, до 1150,12 пункта.
Лидеры роста: Polymetal (+4,67%), ао Башнефть (+4,55%)
Акции Polymetal резко выросли вслед за ценами на золото. Фьючерсы на драгоценный металл в четверг, на фоне новых стимулирующих мер ФРС, закреплялись выше 1700 долл/унц.
Лидеры снижения: Яндекс (-2,59%), гдр X5 Retail Group (-2,12%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,1-1,3%. Индикатор S&P500 в течение сессии подходил к сопротивлению 2840 пунктов – данный уровень удерживал его от падения во второй половине 2019 года, а теперь мог бы открыть дорогу к росту как минимум в район 2900 пунктов.
Предпасхальный торговый день начался с новостей о дополнительных стимулирующих мерах со стороны ФРС, которая объявила о новых инструментах поддержки кредитования в объеме 2,3 трлн долларов. Глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления подчеркнул готовность ФРС и дальше поддерживать экономику до ее полного восстановления.
Макроэкономическая статистика четверга показала небольшое снижение числа первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе – с пересмотренных 6,86 млн до 6,60 млн (ожидалось 5,25 млн). Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле упал с 89,1 до 71 пункта (прогноз: 75 пунктов), а индекс цен производителей в марте снизился на 0,2% м/м после падения на 0,6% месяцем ранее (ожидалось -0,4%).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1%, отвоевав утерянные в течение дня позиции после открытия бирж в США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру существенно замедлили темпы роста и прибавляли порядка 1,5-2% во главе с американским сортом. Динамика цен в ожидании итогов переговоров нефтедобывающих стран была крайне волатильной. Вскоре после старта видеоконференции ОПЕК+ источники сообщили, что России и Саудовской Аравии удалось достигнуть принципиальной договоренности по сокращению нефтедобычи. На биржах оптимистично оценивают перспективы заседания, за которым в пятницу последуют переговоры министров энергетики стран Большой двадцатки. Инвесторы рассчитывают на снижение совокупной нефтедобычи как минимум на 10 млн баррелей в день, а страны, по последним сообщениям СМИ, обсуждают возможность снижения производства вплоть до 20 млн баррелей в день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг продолжали восходящее движение и проверили на прочность уровни 2700 и 1150 пунктов соответственно. С технической точки зрения оба индикатора еще обладают потенциалом краткосрочного повышения и при благоприятных внешних факторах в ближайшие дни могут направиться в район 2800 и 1235 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2600-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных площадках перед продолжительными пасхальными выходными были умеренно оптимистичными. ОПЕК+ к закрытию торгов в РФ еще не приняла окончательного решения по нефтедобыче, но, судя по всему, производство все-таки будет снижено, а основная интрига сохраняется в отношении масштабов ограничений. Динамика российского рынка и рубля в пятницу определится реакцией нефти на итоги переговоров. Вероятнее всего, сокращение на 10 млн баррелей в день уже заложено в нефтяные цены, а для нового импульса к росту понадобятся более впечатляющие масштабы.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль продолжил уверенное укрепление на внутреннем рынке. К концу рабочего дня отечественная валюта прибавляла порядка 2,5% в паре с долларом, пытаясь закрепиться в районе 73. В паре с евро рубль укреплялся на 1,2%, торгуясь к концу дня в диапазоне 79,5-80,0. Основную поддержку рубль, как и ранее, получал с рынка нефти, где котировки продолжали рост в ожидании договоренности о сокращении добычи между странами ОПЕК+. Ближе к вечеру котировки марки Brent поднимались выше 36 долл. за баррель, тем не менее на рынке сохранялась повышенная волатильность. Также в целом общее настроение инвесторов на глобальных рынках сохранялось умеренно позитивным: к вечеру большинство валют EM торговалось в плюсе, основные индексы в США также демонстрировали сдержанный рост. Очередная порция данных по внушительному росту числа первичных заявок на пособия по безработице в США за прошлую неделю не смогла существенно испортить настроения на глобальных рынках, так ФРС объявила о расширении объема кредитовании экономики до 2,3 трлн долл.
В целом итоги сегодняшнего закрытия на валютном рынке предопределит результат онлайн-встречи ОПЕК+, однако помимо самого факта о сокращении добычи рынок будут гораздо больше волновать конкретные детали самой следки.
События завтра
основные биржи Европы и США закрыты в связи с пасхальными выходными
видеоконференция министров энергетики стран G20 (кроме Норвегии)
индекс потребительских цен Китая в марте (04.30 мск)
индекс цен производителей Китая в марте (04.30 мск)
индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
продажи АЛРОСы за март 2020 г
операционные результаты Черкизово за март и 1-й кв 2020 г
совет директоров Аэрофлота рассмотрит вопрос о распределении чистой прибыли за 2019 г
последний день попадания в реестр акционеров Акрона, имеющих право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе на фоне сохранения оптимизма на зарубежных площадках.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,66%, до 2687,68 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 3,19%, до 1150,12 пункта.
Лидеры роста: Polymetal (+4,67%), ао Башнефть (+4,55%)
Акции Polymetal резко выросли вслед за ценами на золото. Фьючерсы на драгоценный металл в четверг, на фоне новых стимулирующих мер ФРС, закреплялись выше 1700 долл/унц.
Лидеры снижения: Яндекс (-2,59%), гдр X5 Retail Group (-2,12%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,1-1,3%. Индикатор S&P500 в течение сессии подходил к сопротивлению 2840 пунктов – данный уровень удерживал его от падения во второй половине 2019 года, а теперь мог бы открыть дорогу к росту как минимум в район 2900 пунктов.
Предпасхальный торговый день начался с новостей о дополнительных стимулирующих мерах со стороны ФРС, которая объявила о новых инструментах поддержки кредитования в объеме 2,3 трлн долларов. Глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления подчеркнул готовность ФРС и дальше поддерживать экономику до ее полного восстановления.
Макроэкономическая статистика четверга показала небольшое снижение числа первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе – с пересмотренных 6,86 млн до 6,60 млн (ожидалось 5,25 млн). Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле упал с 89,1 до 71 пункта (прогноз: 75 пунктов), а индекс цен производителей в марте снизился на 0,2% м/м после падения на 0,6% месяцем ранее (ожидалось -0,4%).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1%, отвоевав утерянные в течение дня позиции после открытия бирж в США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру существенно замедлили темпы роста и прибавляли порядка 1,5-2% во главе с американским сортом. Динамика цен в ожидании итогов переговоров нефтедобывающих стран была крайне волатильной. Вскоре после старта видеоконференции ОПЕК+ источники сообщили, что России и Саудовской Аравии удалось достигнуть принципиальной договоренности по сокращению нефтедобычи. На биржах оптимистично оценивают перспективы заседания, за которым в пятницу последуют переговоры министров энергетики стран Большой двадцатки. Инвесторы рассчитывают на снижение совокупной нефтедобычи как минимум на 10 млн баррелей в день, а страны, по последним сообщениям СМИ, обсуждают возможность снижения производства вплоть до 20 млн баррелей в день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг продолжали восходящее движение и проверили на прочность уровни 2700 и 1150 пунктов соответственно. С технической точки зрения оба индикатора еще обладают потенциалом краткосрочного повышения и при благоприятных внешних факторах в ближайшие дни могут направиться в район 2800 и 1235 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2600-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных площадках перед продолжительными пасхальными выходными были умеренно оптимистичными. ОПЕК+ к закрытию торгов в РФ еще не приняла окончательного решения по нефтедобыче, но, судя по всему, производство все-таки будет снижено, а основная интрига сохраняется в отношении масштабов ограничений. Динамика российского рынка и рубля в пятницу определится реакцией нефти на итоги переговоров. Вероятнее всего, сокращение на 10 млн баррелей в день уже заложено в нефтяные цены, а для нового импульса к росту понадобятся более впечатляющие масштабы.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль продолжил уверенное укрепление на внутреннем рынке. К концу рабочего дня отечественная валюта прибавляла порядка 2,5% в паре с долларом, пытаясь закрепиться в районе 73. В паре с евро рубль укреплялся на 1,2%, торгуясь к концу дня в диапазоне 79,5-80,0. Основную поддержку рубль, как и ранее, получал с рынка нефти, где котировки продолжали рост в ожидании договоренности о сокращении добычи между странами ОПЕК+. Ближе к вечеру котировки марки Brent поднимались выше 36 долл. за баррель, тем не менее на рынке сохранялась повышенная волатильность. Также в целом общее настроение инвесторов на глобальных рынках сохранялось умеренно позитивным: к вечеру большинство валют EM торговалось в плюсе, основные индексы в США также демонстрировали сдержанный рост. Очередная порция данных по внушительному росту числа первичных заявок на пособия по безработице в США за прошлую неделю не смогла существенно испортить настроения на глобальных рынках, так ФРС объявила о расширении объема кредитовании экономики до 2,3 трлн долл.
В целом итоги сегодняшнего закрытия на валютном рынке предопределит результат онлайн-встречи ОПЕК+, однако помимо самого факта о сокращении добычи рынок будут гораздо больше волновать конкретные детали самой следки.
События завтра
основные биржи Европы и США закрыты в связи с пасхальными выходными
видеоконференция министров энергетики стран G20 (кроме Норвегии)
индекс потребительских цен Китая в марте (04.30 мск)
индекс цен производителей Китая в марте (04.30 мск)
индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
продажи АЛРОСы за март 2020 г
операционные результаты Черкизово за март и 1-й кв 2020 г
совет директоров Аэрофлота рассмотрит вопрос о распределении чистой прибыли за 2019 г
последний день попадания в реестр акционеров Акрона, имеющих право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter