16 апреля 2020 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, но отступили от максимумов дня ввиду ослабления оптимизма на зарубежных площадках.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, до 2518,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,04%, до 1068,26 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: ап Транснефть (+6,89%), Мосбиржа (+5,54%)
Взлет акций Транснефти и Мосбиржи наблюдался без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Энел Россия (-2,97%), Детский мир (-2,26%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ не показали единой динамики и изменялись в пределах 1,5%. Президент страны Дональд Трамп призывает к скорейшему возобновлению активности в национальной экономике. Статистика, тем временем, показала небольшое замедление темпов роста заявок на пособие по безработице на прошлой неделе – с 6,62 млн до 5,25 млн, что все еще является крайне высоким показателем. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле обвалился с -12,7 до -56,6 пункта (ожидалось -30 пунктов), а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в марте упало на 22,3% м/м и 6,8% м/м соответственно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,5%. Перспектива постепенного снятия карантинных мер в европейских странах лишь первую половину сессии позволяла рынкам удерживаться в достаточно уверенном плюсе, после чего покупки стали ослабевать.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток роста в течение дня, изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. Котировки международного сорта вышли в минус после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Картель, в частности, ожидает падения мирового спроса на нефть в текущем году на 6,8 млн барр/день, что, однако, ниже опубликованного накануне прогноза Международного энергетического агентства, предполагающего снижение показателя на 9,3 млн барр/день. В целом рынку по-прежнему сложно найти поводы для восходящего движения. Инвесторам остается лишь ждать мая, когда нефтедобывающие страны должны начать снижение производства, а пик коронавируса в крупнейших экономиках может быть пройден.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг старались удержаться в плюсе, но к концу сессии вновь стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1040 пунктов). Закрепление ниже, как уже упоминалось накануне, будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Пока “быки” все еще стараются держать оборону. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2400-2600 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг настроения были неоднозначными. Инвесторы пытались определиться с краткосрочным направлением движения и понять, стоит ли надеяться на лучшее, либо подождать с надеждами и сконцентрироваться на слабых текущих данных. В пятницу задать тон торгам может блок макроэкономических данных из Китая. В марте состояние второй по величине экономики мира, вероятно, начало улучшаться, а вот ВВП за весь 1-й квартал может показать падение на 6,5% г/г после роста на 6% кварталом ранее.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня в четверг рубль вновь чувствовал себя гораздо лучше других валют на развивающихся рынках. В паре с долларом отечественная валюта прибавляла 1%, в паре с евро – более 1%. Из сопоставимых валют EM укрепление к доллару демонстрировал лишь южноафриканский рэнд, однако его рост ограничивался 0,4%.
В течение дня рубль достигал отметку в 73,8 по доллару, однако ближе к вечеру был вынужден отступить в район 74,2 (сохранив при этом заметный плюс по итогам дня). В частности, в первой половине торгов поддержку отечественной валюте оказывала цена на нефть, поднимавшаяся до 29 долл. за баррель марки Brent, однако к окончанию рабочего дня котировки опустились ниже 28 долл., что стало одной из причин коррекции рубля. Кроме того, аппетиту инвесторов на глобальных рынках явно не способствовали макроэкономические данные из США. В частности, объем строительства новостроек сократился в марте на 22,3%; число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю хоть и сократилось по сравнению с предыдущей неделей, однако осталось на достаточно высоком уровне (5+ млн); падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле значительно превысило ожидания участников рынка.
События завтра
ВВП Китая в 1-м кв (05.00 мск)
розничные продажи, промышленное производство Китая в марте (05.00 мск)
инвестиции в городской сектор Китая в марте (05.00 мск)
пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (11.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
индекс опережающих индикаторов США в марте (17.00 мск)
операционные результаты Этанола за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты Honeywell
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, но отступили от максимумов дня ввиду ослабления оптимизма на зарубежных площадках.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, до 2518,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,04%, до 1068,26 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: ап Транснефть (+6,89%), Мосбиржа (+5,54%)
Взлет акций Транснефти и Мосбиржи наблюдался без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Энел Россия (-2,97%), Детский мир (-2,26%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ не показали единой динамики и изменялись в пределах 1,5%. Президент страны Дональд Трамп призывает к скорейшему возобновлению активности в национальной экономике. Статистика, тем временем, показала небольшое замедление темпов роста заявок на пособие по безработице на прошлой неделе – с 6,62 млн до 5,25 млн, что все еще является крайне высоким показателем. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле обвалился с -12,7 до -56,6 пункта (ожидалось -30 пунктов), а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в марте упало на 22,3% м/м и 6,8% м/м соответственно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,5%. Перспектива постепенного снятия карантинных мер в европейских странах лишь первую половину сессии позволяла рынкам удерживаться в достаточно уверенном плюсе, после чего покупки стали ослабевать.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток роста в течение дня, изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. Котировки международного сорта вышли в минус после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Картель, в частности, ожидает падения мирового спроса на нефть в текущем году на 6,8 млн барр/день, что, однако, ниже опубликованного накануне прогноза Международного энергетического агентства, предполагающего снижение показателя на 9,3 млн барр/день. В целом рынку по-прежнему сложно найти поводы для восходящего движения. Инвесторам остается лишь ждать мая, когда нефтедобывающие страны должны начать снижение производства, а пик коронавируса в крупнейших экономиках может быть пройден.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг старались удержаться в плюсе, но к концу сессии вновь стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1040 пунктов). Закрепление ниже, как уже упоминалось накануне, будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Пока “быки” все еще стараются держать оборону. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2400-2600 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в четверг настроения были неоднозначными. Инвесторы пытались определиться с краткосрочным направлением движения и понять, стоит ли надеяться на лучшее, либо подождать с надеждами и сконцентрироваться на слабых текущих данных. В пятницу задать тон торгам может блок макроэкономических данных из Китая. В марте состояние второй по величине экономики мира, вероятно, начало улучшаться, а вот ВВП за весь 1-й квартал может показать падение на 6,5% г/г после роста на 6% кварталом ранее.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня в четверг рубль вновь чувствовал себя гораздо лучше других валют на развивающихся рынках. В паре с долларом отечественная валюта прибавляла 1%, в паре с евро – более 1%. Из сопоставимых валют EM укрепление к доллару демонстрировал лишь южноафриканский рэнд, однако его рост ограничивался 0,4%.
В течение дня рубль достигал отметку в 73,8 по доллару, однако ближе к вечеру был вынужден отступить в район 74,2 (сохранив при этом заметный плюс по итогам дня). В частности, в первой половине торгов поддержку отечественной валюте оказывала цена на нефть, поднимавшаяся до 29 долл. за баррель марки Brent, однако к окончанию рабочего дня котировки опустились ниже 28 долл., что стало одной из причин коррекции рубля. Кроме того, аппетиту инвесторов на глобальных рынках явно не способствовали макроэкономические данные из США. В частности, объем строительства новостроек сократился в марте на 22,3%; число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю хоть и сократилось по сравнению с предыдущей неделей, однако осталось на достаточно высоком уровне (5+ млн); падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле значительно превысило ожидания участников рынка.
События завтра
ВВП Китая в 1-м кв (05.00 мск)
розничные продажи, промышленное производство Китая в марте (05.00 мск)
инвестиции в городской сектор Китая в марте (05.00 мск)
пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (11.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
индекс опережающих индикаторов США в марте (17.00 мск)
операционные результаты Этанола за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты Honeywell
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter