20 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе во многом из-за обвала нефтяных котировок.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,63%, до 2519,08 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,36%, до 1064,01 пункта.
Лидеры роста: Система (+4,86%), Яндекс (+3,75%)
Из фундаментальных новостей по бумагам Системы можно отметить сообщения о кадровых перестановках. Теперь президентом Системы станет бывший генеральный директор “Детского мира” Владимир Чирахов.
Лидеры снижения: ап Татнефть (-7,59%), ао Татнефть (-5,95%)
Бумаги Татнефти упали после сообщений о рекомендации совета директоров не выплачивать финальные дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год, и выплатить 1 руб на привилегированную акцию.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, и отступили от минимумов дня. Существенное давление на рынок оказывал нефтяной сектор. В остальном на биржах скорее наблюдалась коррекция после уверенного повышения пятницы. В администрации президента тем временем обсуждали возможность оказания дополнительной помощи малому бизнесу и временного ослабления пошлин на импорт ряда товаров из Китая.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,5%. В течение сессии индикатор несколько раз менял направление движения. Региональная статистика показала производственную дефляцию в Германии в марте на уровне 0,8% г/г, как и ожидалось. Профицит торгового баланса еврозоны в феврале вырос с 1,3 млрд до 23 млрд евро.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI перед экспирацией лишь в течение сессии понедельника потеряли более 40% и опустились к 10 долл, минимуму за более чем 20 лет. Одной из причин столь сильных продаж выступали опасения относительно переполнения хранилищ нефти в США. Июньские фьючерсы на нефть WTI к завершению сессии в РФ падали примерно на 8,5%, опустившись ниже 23 долл, а июньские фьючерсы на нефть Brent теряли около 5,5%, не удержав отметку 27 долл. Ситуация на рынке “черного золота” остается крайне напряженной. Настроения могут улучшиться разве что в ожидании более ограниченного предложения и потенциальной стабилизации спроса в мае.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник оставались в минусе, а рублевый индикатор опустился чуть ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2540 пунктов). Долларовый индекс удержался выше аналогичного индикатора, расположенного на отметке 1050 пунктов. Краткосрочная техническая картина смещается в сторону негативной, но пока что “медведи” проявляют неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2600 пунктов.
Общий настрой: Основным негативным фактором для мировых фондовых площадок в начале новой недели стала динамика нефтяных цен. Котировки “черного золота” переживают крайне сложный апрель, но все же свет в конце туннеля может появиться уже в следующем месяце. В ближайшие дни рынки ждет очередная порция разочаровывающих корпоративных и макроэкономических данных, которые могут спровоцировать новые продажи. Тем не менее снижение на фондовых площадках наблюдается сдержанное и, вероятно, данная тенденция в краткосрочном периоде останется актуальной.
Валюта и Денежный рынок
Большую часть дня в понедельник рубль оставался под давлением нефтяных котировок. К середине дня марка Brent теряла в стоимости почти 4%, а к окончанию рабочего дня снижение составляло уже почти 5%. Рубль в этих условиях весь день провел в отрицательной зоне, тем не менее его потери почти не выделялись на общем фоне снижения валют EM. Основное снижение по рублю в паре с долларом наблюдалось еще в утренние часы, когда пара доллар/рубль протестировала отметку в 75 руб. (после закрытия предыдущей недели на уровне 74 руб.). Однако к середине дня рубль смог восстановить позиции в районе 74,2, а остаток торгов провел в диапазоне 74,4-74,6, демонстрируя относительную стабильность на фоне ускорения темпов снижения цены на нефть.
Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков отражала неприятие инвесторов к риску. Большинство валют EM торговалось в минусе почти весь день, в том числе мексиканский песо терял к концу дня порядка 1,3%, бразильский реал – около 1% (потери рубля составляли 0,7-0,8%).
События завтра
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (12.00 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
рекомендации совета директоров Роснефти, Энел России по дивидендам за 2019 г
операционные результаты РусГидро за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты Coca-Cola, Netflix, Texas Instruments, Travelers, United Airlines, Philip Morris
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе во многом из-за обвала нефтяных котировок.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,63%, до 2519,08 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,36%, до 1064,01 пункта.
Лидеры роста: Система (+4,86%), Яндекс (+3,75%)
Из фундаментальных новостей по бумагам Системы можно отметить сообщения о кадровых перестановках. Теперь президентом Системы станет бывший генеральный директор “Детского мира” Владимир Чирахов.
Лидеры снижения: ап Татнефть (-7,59%), ао Татнефть (-5,95%)
Бумаги Татнефти упали после сообщений о рекомендации совета директоров не выплачивать финальные дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год, и выплатить 1 руб на привилегированную акцию.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, и отступили от минимумов дня. Существенное давление на рынок оказывал нефтяной сектор. В остальном на биржах скорее наблюдалась коррекция после уверенного повышения пятницы. В администрации президента тем временем обсуждали возможность оказания дополнительной помощи малому бизнесу и временного ослабления пошлин на импорт ряда товаров из Китая.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,5%. В течение сессии индикатор несколько раз менял направление движения. Региональная статистика показала производственную дефляцию в Германии в марте на уровне 0,8% г/г, как и ожидалось. Профицит торгового баланса еврозоны в феврале вырос с 1,3 млрд до 23 млрд евро.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI перед экспирацией лишь в течение сессии понедельника потеряли более 40% и опустились к 10 долл, минимуму за более чем 20 лет. Одной из причин столь сильных продаж выступали опасения относительно переполнения хранилищ нефти в США. Июньские фьючерсы на нефть WTI к завершению сессии в РФ падали примерно на 8,5%, опустившись ниже 23 долл, а июньские фьючерсы на нефть Brent теряли около 5,5%, не удержав отметку 27 долл. Ситуация на рынке “черного золота” остается крайне напряженной. Настроения могут улучшиться разве что в ожидании более ограниченного предложения и потенциальной стабилизации спроса в мае.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник оставались в минусе, а рублевый индикатор опустился чуть ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2540 пунктов). Долларовый индекс удержался выше аналогичного индикатора, расположенного на отметке 1050 пунктов. Краткосрочная техническая картина смещается в сторону негативной, но пока что “медведи” проявляют неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2600 пунктов.
Общий настрой: Основным негативным фактором для мировых фондовых площадок в начале новой недели стала динамика нефтяных цен. Котировки “черного золота” переживают крайне сложный апрель, но все же свет в конце туннеля может появиться уже в следующем месяце. В ближайшие дни рынки ждет очередная порция разочаровывающих корпоративных и макроэкономических данных, которые могут спровоцировать новые продажи. Тем не менее снижение на фондовых площадках наблюдается сдержанное и, вероятно, данная тенденция в краткосрочном периоде останется актуальной.
Валюта и Денежный рынок
Большую часть дня в понедельник рубль оставался под давлением нефтяных котировок. К середине дня марка Brent теряла в стоимости почти 4%, а к окончанию рабочего дня снижение составляло уже почти 5%. Рубль в этих условиях весь день провел в отрицательной зоне, тем не менее его потери почти не выделялись на общем фоне снижения валют EM. Основное снижение по рублю в паре с долларом наблюдалось еще в утренние часы, когда пара доллар/рубль протестировала отметку в 75 руб. (после закрытия предыдущей недели на уровне 74 руб.). Однако к середине дня рубль смог восстановить позиции в районе 74,2, а остаток торгов провел в диапазоне 74,4-74,6, демонстрируя относительную стабильность на фоне ускорения темпов снижения цены на нефть.
Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков отражала неприятие инвесторов к риску. Большинство валют EM торговалось в минусе почти весь день, в том числе мексиканский песо терял к концу дня порядка 1,3%, бразильский реал – около 1% (потери рубля составляли 0,7-0,8%).
События завтра
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (12.00 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
рекомендации совета директоров Роснефти, Энел России по дивидендам за 2019 г
операционные результаты РусГидро за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты Coca-Cola, Netflix, Texas Instruments, Travelers, United Airlines, Philip Morris
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter