23 апреля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе вместе с ценами на нефть и западными биржами.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,72%, до 2617,68 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 4,08%, до 1109,45 пункта, вновь получая поддержку от более сильного рубля.
Лидеры роста: ап и ао Мечел (+14,53% и +5,44%), ап Татнефть (+4,37%), Рolymetal (+4,19%)
Акции Мечела продолжали начатое накануне повышение, вызванное новостями о продаже Эльгинского угольного комплекса и реструктуризации долга.
Polymetal к вечеру вышел в более уверенный плюс после превышения фьючерсами на золото отметки 1760 долл/унц.
Лидеры снижения: Акрон (-1,83%), ФосАгро (-1,52%), ТМК (-0,84%)
ФосАгро в четверг сообщила об увеличении объема продаж удобрений в 1-м кв 2020 года на 10% и росте производства удобрений на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что, однако, не смогло поддержать ее акции.
Беспокойство у инвесторов ТМК вызвали сообщения о предписании ЦБ РФ компании исправить оферту по выкупу акций. Кроме того, в ТМК сообщили о сокращении поставки труб в 1-м квартале текущего года на 5% по сравнению с уровнем годовой давности.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 1,3%, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в апреле упали больше прогнозов, а комбинированный индекс достиг 27,4 пункта. Продажи домов на первичном рынке в марте обвалились на 15,4% м/м (ожидалось -15%).
Число заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 4,42 млн против 5,23 млн неделей ранее. Таким образом всего лишь за месяц показатель перешагнул за 26 млн и теперь ожидается, что уровень безработицы в США превысит 10% - значение, зафиксированное в период Великой депрессии. Инвесторы, однако, рассчитывают на улучшение ситуации в мае.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,8% после колебаний между плюсом и минусом в первой половине сессии. Статистика по деловой активности в регионе в апреле также была ожидаемо слабой, но участники последовали примеру американских инвесторов и старались смотреть в будущее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 11-30% во главе с американским сортом. Котировки превысили уровни 22 долл и 18 долл соответственно. Ближайшими важными сопротивлениями для цен выступают отметки 25 долл и 21 долл. На рынке сохраняется высокая волатильность, и фьючерсы остро реагируют на любую смену настроений. Участникам осталось подождать неделю до наступления мая, когда предложение будет искусственно ограничено странами ОПЕК++, что при прочих равных должно дать ценам дополнительный импульс к росту и помочь им стабилизироваться на более высоких уровнях.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг стремились выше и пытались удержать психологически важные отметки 2600 и 1100 пунктов. При позитивном для “быков” сценарии можно будет говорить о высокой вероятности возвращения к апрельским пикам, в район 2700 и 1170 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2670 пунктов.
Общий настрой: В четверг на мировых биржах, несмотря на мрачную макроэкономическую статистику, сохранялся оптимизм. Инвесторы предпочитали верить в лучшее и ждали постепенного восстановления экономической активности начиная с мая. Следующий месяц покажет, не вызовет ли снятие ограничительных мер новую волну заболеваний и, как следствие, продаж рискованных активов. Пока же большинство надеется на скорейшее улучшение ситуации.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро, что являлось одним из лучших результатов среди других валют EM (некоторые валюты и вовсе демонстрировали снижение). Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent. Кроме того, ближе к вечеру заметно улучшилось общее настроение и аппетит инвесторов к риску. Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение Сенатом США законопроекта о выделении 500 млрд долл. для помощи бизнесу и здравоохранению.
Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате к вечеру пара доллар/рубль обновила дневной минимум, протестировав отметку 74,25 руб., и была близка к обновлению минимума с начала текущей недели.
События завтра
розничные продажи Великобритании в марте (09.00 мск)
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в апреле (11.00 мск)
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
заказы на товары длительного пользования в США в марте (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
операционные результаты Распадской за 1-й кв 2020 г
финансовые результаты X5 Retail Group, Северстали за 1-й кв 2020 г по МСФО
день акционера Московской биржи в формате видеоконференции
квартальные результаты Eni
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе вместе с ценами на нефть и западными биржами.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,72%, до 2617,68 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 4,08%, до 1109,45 пункта, вновь получая поддержку от более сильного рубля.
Лидеры роста: ап и ао Мечел (+14,53% и +5,44%), ап Татнефть (+4,37%), Рolymetal (+4,19%)
Акции Мечела продолжали начатое накануне повышение, вызванное новостями о продаже Эльгинского угольного комплекса и реструктуризации долга.
Polymetal к вечеру вышел в более уверенный плюс после превышения фьючерсами на золото отметки 1760 долл/унц.
Лидеры снижения: Акрон (-1,83%), ФосАгро (-1,52%), ТМК (-0,84%)
ФосАгро в четверг сообщила об увеличении объема продаж удобрений в 1-м кв 2020 года на 10% и росте производства удобрений на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что, однако, не смогло поддержать ее акции.
Беспокойство у инвесторов ТМК вызвали сообщения о предписании ЦБ РФ компании исправить оферту по выкупу акций. Кроме того, в ТМК сообщили о сокращении поставки труб в 1-м квартале текущего года на 5% по сравнению с уровнем годовой давности.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 1,3%, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в апреле упали больше прогнозов, а комбинированный индекс достиг 27,4 пункта. Продажи домов на первичном рынке в марте обвалились на 15,4% м/м (ожидалось -15%).
Число заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 4,42 млн против 5,23 млн неделей ранее. Таким образом всего лишь за месяц показатель перешагнул за 26 млн и теперь ожидается, что уровень безработицы в США превысит 10% - значение, зафиксированное в период Великой депрессии. Инвесторы, однако, рассчитывают на улучшение ситуации в мае.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,8% после колебаний между плюсом и минусом в первой половине сессии. Статистика по деловой активности в регионе в апреле также была ожидаемо слабой, но участники последовали примеру американских инвесторов и старались смотреть в будущее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 11-30% во главе с американским сортом. Котировки превысили уровни 22 долл и 18 долл соответственно. Ближайшими важными сопротивлениями для цен выступают отметки 25 долл и 21 долл. На рынке сохраняется высокая волатильность, и фьючерсы остро реагируют на любую смену настроений. Участникам осталось подождать неделю до наступления мая, когда предложение будет искусственно ограничено странами ОПЕК++, что при прочих равных должно дать ценам дополнительный импульс к росту и помочь им стабилизироваться на более высоких уровнях.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг стремились выше и пытались удержать психологически важные отметки 2600 и 1100 пунктов. При позитивном для “быков” сценарии можно будет говорить о высокой вероятности возвращения к апрельским пикам, в район 2700 и 1170 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2670 пунктов.
Общий настрой: В четверг на мировых биржах, несмотря на мрачную макроэкономическую статистику, сохранялся оптимизм. Инвесторы предпочитали верить в лучшее и ждали постепенного восстановления экономической активности начиная с мая. Следующий месяц покажет, не вызовет ли снятие ограничительных мер новую волну заболеваний и, как следствие, продаж рискованных активов. Пока же большинство надеется на скорейшее улучшение ситуации.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро, что являлось одним из лучших результатов среди других валют EM (некоторые валюты и вовсе демонстрировали снижение). Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent. Кроме того, ближе к вечеру заметно улучшилось общее настроение и аппетит инвесторов к риску. Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение Сенатом США законопроекта о выделении 500 млрд долл. для помощи бизнесу и здравоохранению.
Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате к вечеру пара доллар/рубль обновила дневной минимум, протестировав отметку 74,25 руб., и была близка к обновлению минимума с начала текущей недели.
События завтра
розничные продажи Великобритании в марте (09.00 мск)
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в апреле (11.00 мск)
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
заказы на товары длительного пользования в США в марте (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
операционные результаты Распадской за 1-й кв 2020 г
финансовые результаты X5 Retail Group, Северстали за 1-й кв 2020 г по МСФО
день акционера Московской биржи в формате видеоконференции
квартальные результаты Eni
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter