29 апреля 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Сегодня завершается двухдневное заседание ФРС, основное внимание будет приковано к комментарию по его итогам. Также сегодня в США будет опубликована первая оценка роста ВВП за 1 кв. 2020 г.
Российские суверенные евробонды завершили вчерашний день ростом доходностей на 2–5 б.п. на дальнем участке кривой, несмотря на разворот нефтяных котировок в сторону роста. Это оказалось худшим результатом среди аналогов на ЕМ, поэтому сегодня мы ожидаем, что торги откроются повышением цен относительно вчерашнего закрытия, тем более что цены на нефть продолжают расти.
ЛУКОЙЛ разместил десятилетний евробонд на 1,5 млрд долл. с доходностью 3,875%.
Внутренний рынок
Для сегодняшних аукционов Минфин выбрал два выпуска с постоянным купоном: один короткий и один среднесрочный, оба будут предложены в безлимитном формате. Короткие ОФЗ вчера проигнорировали снижение кривой свопов IRS, что может оказать им поддержку сегодня, в том числе на аукционе. На вторичном рынке основная активность по-прежнему сосредоточена в среднесрочных бумагах.
ПАО «МТС» (ВВ+/-/ВВ+) сегодня будет принимать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-15 сроком обращения шесть с половиной лет. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был заявлен как 6,75–6,9% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Несмотря на окончание налогового периода, спрос на ликвидность со стороны банков сохранится, ставки межбанковского рынка останутся на повышенном уровне.
ВКРАТЦЕ
ВВП РФ в 1 кв. 2020 г., по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,8% по сравнению с 1 кв. 2019 г. Своих расчетов за март министерство пока не публиковало. Исходя из того, что предыдущая оценка предполагает рост ВВП за январь–февраль 2020 г. на 2,3% в годовом выражении, в марте Минэкономразвития могло оценить рост ВВП в районе 0,8% после 2,9% за февраль и 1,7% за январь. Интерфакс.
Международное агентство Moody's резко ухудшило прогноз ВВП России на 2020 г. из-за ожидаемых последствий пандемии коронавируса. Согласно новому прогнозу Moody's, ВВП РФ сократится на 5,5% в текущем году. В 2021 г. российская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2%. В марте агентство прогнозировало увеличение ВВП России на 0,5% в 2020 г. и на 1,9% в 2021г. Интерфакс.
Международный инвестиционный банк (А-/А3/ВВВ+) планирует 30 апреля собирать заявки на 3-летние облигации объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 6,90–7,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,08–7,19% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 19 мая. Организаторы.
Детский мир (-/-/-) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-06 в размере 7,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 7,12% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00–7,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз был сужен. Техразмещение выпуска объемом 3 млрд руб. запланировано на 7 мая. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня завершается двухдневное заседание ФРС, основное внимание будет приковано к комментарию по его итогам. Также сегодня в США будет опубликована первая оценка роста ВВП за 1 кв. 2020 г.
Российские суверенные евробонды завершили вчерашний день ростом доходностей на 2–5 б.п. на дальнем участке кривой, несмотря на разворот нефтяных котировок в сторону роста. Это оказалось худшим результатом среди аналогов на ЕМ, поэтому сегодня мы ожидаем, что торги откроются повышением цен относительно вчерашнего закрытия, тем более что цены на нефть продолжают расти.
ЛУКОЙЛ разместил десятилетний евробонд на 1,5 млрд долл. с доходностью 3,875%.
Внутренний рынок
Для сегодняшних аукционов Минфин выбрал два выпуска с постоянным купоном: один короткий и один среднесрочный, оба будут предложены в безлимитном формате. Короткие ОФЗ вчера проигнорировали снижение кривой свопов IRS, что может оказать им поддержку сегодня, в том числе на аукционе. На вторичном рынке основная активность по-прежнему сосредоточена в среднесрочных бумагах.
ПАО «МТС» (ВВ+/-/ВВ+) сегодня будет принимать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-15 сроком обращения шесть с половиной лет. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был заявлен как 6,75–6,9% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Несмотря на окончание налогового периода, спрос на ликвидность со стороны банков сохранится, ставки межбанковского рынка останутся на повышенном уровне.
ВКРАТЦЕ
ВВП РФ в 1 кв. 2020 г., по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,8% по сравнению с 1 кв. 2019 г. Своих расчетов за март министерство пока не публиковало. Исходя из того, что предыдущая оценка предполагает рост ВВП за январь–февраль 2020 г. на 2,3% в годовом выражении, в марте Минэкономразвития могло оценить рост ВВП в районе 0,8% после 2,9% за февраль и 1,7% за январь. Интерфакс.
Международное агентство Moody's резко ухудшило прогноз ВВП России на 2020 г. из-за ожидаемых последствий пандемии коронавируса. Согласно новому прогнозу Moody's, ВВП РФ сократится на 5,5% в текущем году. В 2021 г. российская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2%. В марте агентство прогнозировало увеличение ВВП России на 0,5% в 2020 г. и на 1,9% в 2021г. Интерфакс.
Международный инвестиционный банк (А-/А3/ВВВ+) планирует 30 апреля собирать заявки на 3-летние облигации объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 6,90–7,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,08–7,19% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 19 мая. Организаторы.
Детский мир (-/-/-) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-06 в размере 7,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 7,12% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00–7,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз был сужен. Техразмещение выпуска объемом 3 млрд руб. запланировано на 7 мая. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу