6 мая 2020 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5%, в диапазоне 2640-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 п.
В первые часы торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию вблизи отметки 2650 п. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.
Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация апрельской статистики по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США (15.15 МСК). Наиболее же значимым внешним индикатором станет выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.10%) и РТС (+3.07%) завершили торги с неравномерным приростом. Они сильно повысились уже в первые минуты торгов благодаря явному утреннему улучшению состояния внешнего фона. Весь остаток дня указанные индексы провели в состоянии консолидации на позитивной территории.
Минувший день оказался крайне небогат на значимые внешние и внутренние новости. Среди важных иностранных статистических показателей стоит выделить лишь публикацию ожидаемо слабого апрельского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США. Его значение составило 41.8 п. Оно оказалось несколько выше консенсус-прогноза. Тем не менее, это худший показатель с апреля 2009 года. Сфера услуг в США, как и во многих других странах, неизбежно пострадала на фоне введения жестких карантинных мер в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции.
Тем не менее, у российских инвесторов и спекулянтов вчера имелся и очень весомый повод для оптимизма. Фьючерсы на нефть сорта Brent демонстрировали уверенный рост в течение всего торгового дня. А уже после закрытия основных торгов в России июльские контракты сумели уверенно закрепиться выше ближайшего значимого ценового уровня $30 за баррель, что стоит трактовать как позитивный технический сигнал в пользу дальнейшего роста.
В результате вчерашнего сильного повышения индексы МосБиржи и РТС вновь приблизились к своим двухмесячным максимумам. Однако вероятность их обновления и дальнейшего существенного роста пока остается под вопросом. Явным стимулом для этого может стать лишь радикальное улучшение настроений на нефтяном рынке. В то же время свежая макроэкономическая статистика из России, ЕС и США явно не будет иметь обнадеживающего характера в ближайшие дни и недели.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 12 п., или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне достаточно сильного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с приростом в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2.32%), Лукойл (LKOH RM, +2.61%), Роснефть (ROSN RM, +3.47%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.23%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.58%), Новатэк (NVTK RM, +2.89%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.40%). Указанные бумаги отыграли уверенный внутридневной рост стоимости фьючерсов на нефть. Дополнительным стимулом для роста стоимости акций «Роснефти» остается продолжающаяся программа выкупа этих бумаг на открытом рынке.
Заметной тенденцией дня также стали выборочные покупки в бумагах электроэнергетических компаний: Юнипро (UPRO RM, +3.32%), ОГК-2 (OGKB RM, +3.18%), ТГК-2-ао (TGKB RM, +10.46%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, +3.86%), Россети-ап (RSTIP RM, +7.57%). Инвесторы и спекулянты нередко вспоминают про указанный сектор в моменты явного дефицита свежих корпоративных новостей и инвестиционных идей.
Акции Алроса (ALRS RM, +0.46%) несколько отстали от растущего рынка на фоне сообщения эмитента о планах временной приостановки добычи алмазов на руднике «Айхал» и карьере «Заря» Айхальского ГОКа с 15 мая. Указанное решение принято с целью сокращения производства на двух наименее маржинальных кимберлитовых трубках в условиях кризисной экономической ситуации на ключевых рынках сбыта. Конъюнктура мирового алмазного рынка была слабой еще до начала текущего острого глобального экономического спада.
Бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1.54%) корректировались после довольно масштабного недельного прироста. Стимулом для недавних покупок в них послужила публикация неожиданно сильной квартальной отчетности ритейлера. С технической точки зрения эти акции пока не сумели преодолеть достаточно прочную область сопротивления, расположенную в районе 3800-4000 руб.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.5-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего прироста подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Рынок акций в Японии сегодня вновь закрыт в связи с национальным праздником.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В первые часы торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию вблизи отметки 2650 п. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.
Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация апрельской статистики по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США (15.15 МСК). Наиболее же значимым внешним индикатором станет выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.10%) и РТС (+3.07%) завершили торги с неравномерным приростом. Они сильно повысились уже в первые минуты торгов благодаря явному утреннему улучшению состояния внешнего фона. Весь остаток дня указанные индексы провели в состоянии консолидации на позитивной территории.
Минувший день оказался крайне небогат на значимые внешние и внутренние новости. Среди важных иностранных статистических показателей стоит выделить лишь публикацию ожидаемо слабого апрельского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США. Его значение составило 41.8 п. Оно оказалось несколько выше консенсус-прогноза. Тем не менее, это худший показатель с апреля 2009 года. Сфера услуг в США, как и во многих других странах, неизбежно пострадала на фоне введения жестких карантинных мер в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции.
Тем не менее, у российских инвесторов и спекулянтов вчера имелся и очень весомый повод для оптимизма. Фьючерсы на нефть сорта Brent демонстрировали уверенный рост в течение всего торгового дня. А уже после закрытия основных торгов в России июльские контракты сумели уверенно закрепиться выше ближайшего значимого ценового уровня $30 за баррель, что стоит трактовать как позитивный технический сигнал в пользу дальнейшего роста.
В результате вчерашнего сильного повышения индексы МосБиржи и РТС вновь приблизились к своим двухмесячным максимумам. Однако вероятность их обновления и дальнейшего существенного роста пока остается под вопросом. Явным стимулом для этого может стать лишь радикальное улучшение настроений на нефтяном рынке. В то же время свежая макроэкономическая статистика из России, ЕС и США явно не будет иметь обнадеживающего характера в ближайшие дни и недели.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 12 п., или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне достаточно сильного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с приростом в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2.32%), Лукойл (LKOH RM, +2.61%), Роснефть (ROSN RM, +3.47%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.23%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.58%), Новатэк (NVTK RM, +2.89%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.40%). Указанные бумаги отыграли уверенный внутридневной рост стоимости фьючерсов на нефть. Дополнительным стимулом для роста стоимости акций «Роснефти» остается продолжающаяся программа выкупа этих бумаг на открытом рынке.
Заметной тенденцией дня также стали выборочные покупки в бумагах электроэнергетических компаний: Юнипро (UPRO RM, +3.32%), ОГК-2 (OGKB RM, +3.18%), ТГК-2-ао (TGKB RM, +10.46%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, +3.86%), Россети-ап (RSTIP RM, +7.57%). Инвесторы и спекулянты нередко вспоминают про указанный сектор в моменты явного дефицита свежих корпоративных новостей и инвестиционных идей.
Акции Алроса (ALRS RM, +0.46%) несколько отстали от растущего рынка на фоне сообщения эмитента о планах временной приостановки добычи алмазов на руднике «Айхал» и карьере «Заря» Айхальского ГОКа с 15 мая. Указанное решение принято с целью сокращения производства на двух наименее маржинальных кимберлитовых трубках в условиях кризисной экономической ситуации на ключевых рынках сбыта. Конъюнктура мирового алмазного рынка была слабой еще до начала текущего острого глобального экономического спада.
Бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1.54%) корректировались после довольно масштабного недельного прироста. Стимулом для недавних покупок в них послужила публикация неожиданно сильной квартальной отчетности ритейлера. С технической точки зрения эти акции пока не сумели преодолеть достаточно прочную область сопротивления, расположенную в районе 3800-4000 руб.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.5-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего прироста подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Рынок акций в Японии сегодня вновь закрыт в связи с национальным праздником.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter