7 мая 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе на фоне благоприятных настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28%, до 2639,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,22%, до 1124,99 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+3,00%), ао Сургутнефтегаз (+2,98%), Роснефть (+1,87%)
Акции нефтегазового сектора в четверг шли наверх вместе с ценами на “черное золото”.
Лидеры снижения: Юнипро (-3,64%), Новатэк (-2,91%), Полиметалл (-2,46%)
Акции Полиметалла ожидаемо корректировались вниз наряду с котировками золота, хотя фьючерсы на драгоценный металл к вечеру вернулись в район 1700 долл/унц.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли примерно на 1,4%. Индикатор S&P500, тем не менее, оставался ниже психологически важной отметки 2900 пунктов. На этой неделе рынок поддерживают комментарии представителей ФРС, которые по большей части заверяют участников в готовности регулятора сделать все необходимое для национальной экономики.
Инвесторы на этом фоне пытаются верить в лучшее и черпать позитив даже из слабых макроэкономических данных. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 3,17 млн (ожидалось +3 млн), что, однако, ниже повышения на 3,85 млн неделей ранее. Производительность труда США в 1-м кв, по предварительным оценкам, сократилась на 2,2% (ожидалось -5,5%).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 1%. Инвесторы ждали ослабления карантинных мер и игнорировали пессимистичную региональную статистику. С утра мировые биржи, однако, порадовали данные о неожиданном росте экспорта из КНР в апреле. Повышение экспорта во многом было обеспечено поставками медицинских товаров на фоне пандемии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 3,5-7,5%, но все еще находились ниже сопротивлений 31,50 долл и 26,50 долл соответственно. Позитивным для рынка фактором стали новости о повышении отпускных цен большинства сортов на нефть саудовской компанией Saudi Aramco на июнь для Азии. Участники восприняли это как подтверждение намерения королевства следовать курсу на ограничение добычи и более высоких цен. С технической точки зрения нефтяной рынок во второй половине недели, однако, перешел в стадию пусть и волатильной, но консолидации.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. К концу сессии индикаторы опустились ближе к их нижним границам, но по-прежнему не подают четких сигналов относительно дальнейшего направления движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг, с одной стороны, были оптимистичными. С другой, однако, по основным индикаторам (индекс S&P500, цены на нефть) по-прежнему не поступает сигналов, подтверждающих их намерение продолжить восходящее движение. Последнее предупреждает о рисках разворота вниз в конце недели. Многое будет зависеть от того, как рынок воспримет статистику по рынку труда США за апрель. Данные существенно слабее ожиданий могут вызвать продажи, от которых рынок уже сейчас пытаются уберечь представители ФРС в своих “мягких” комментариях.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня в четверг рубль наряду с большинством других валют EM демонстрировал уверенное укрепление в паре с долларом. Отечественная валюта прибавляла порядка 0,8%. Уже в первой половине дня пара доллар/рубль консолидировалась в районе 74 руб. (после закрытия среды на уровне 74,6 руб.), а во второй половине дня рубль усилил натиск и протестировал отметку в 73,6. Основную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, которые в течение дня поднимались на максимуме до 31,84 долл. по марке Brent, а к концу дня прибавляли около 3%. Большинство других валют EM к окончанию дня также демонстрировали рост к доллару. Исключение составлял бразильский реал, терявший в паре с USD более 2,5%.
Впрочем, ближе к вечеру рубль был вынужден вновь отступить в район 74 в паре с долларом из-за новой волны укрепления USD к основным валютам на мировом рынке. В частности, индекс доллара усилил рост после выхода порции макроданных из США. С одной стороны, производительность в США в 1-м кв. 2020 г. сократилась (-2,5%) темпами, оказавшимися максимальными с конца 2015 г. С другой стороны, сокращение на 2,5% оказалось меньшим, чем ожидал рынок. В свою очередь, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю несколько превысило ожидания рынка, однако сократилось более чем вдвое по сравнению с максимумом, зафиксированным в марте. В результате инвесторы перешли к покупкам американской валюты и индекс доллара поднимался до 100,4 пунктов, что стало пиком с 24 апреля.
События завтра
видео-конференция глав ЕС
сальдо торгового баланса Германии в марте (09.00 мск)
еженедельная пресс-конференция ЦБ РФ (15.00 мск)
ключевой отчет по занятости в США в апреле (15.30 мск)
финансовые результаты ВТБ по МСФО за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты ING, Siemens
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе на фоне благоприятных настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28%, до 2639,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,22%, до 1124,99 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+3,00%), ао Сургутнефтегаз (+2,98%), Роснефть (+1,87%)
Акции нефтегазового сектора в четверг шли наверх вместе с ценами на “черное золото”.
Лидеры снижения: Юнипро (-3,64%), Новатэк (-2,91%), Полиметалл (-2,46%)
Акции Полиметалла ожидаемо корректировались вниз наряду с котировками золота, хотя фьючерсы на драгоценный металл к вечеру вернулись в район 1700 долл/унц.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли примерно на 1,4%. Индикатор S&P500, тем не менее, оставался ниже психологически важной отметки 2900 пунктов. На этой неделе рынок поддерживают комментарии представителей ФРС, которые по большей части заверяют участников в готовности регулятора сделать все необходимое для национальной экономики.
Инвесторы на этом фоне пытаются верить в лучшее и черпать позитив даже из слабых макроэкономических данных. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 3,17 млн (ожидалось +3 млн), что, однако, ниже повышения на 3,85 млн неделей ранее. Производительность труда США в 1-м кв, по предварительным оценкам, сократилась на 2,2% (ожидалось -5,5%).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 1%. Инвесторы ждали ослабления карантинных мер и игнорировали пессимистичную региональную статистику. С утра мировые биржи, однако, порадовали данные о неожиданном росте экспорта из КНР в апреле. Повышение экспорта во многом было обеспечено поставками медицинских товаров на фоне пандемии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 3,5-7,5%, но все еще находились ниже сопротивлений 31,50 долл и 26,50 долл соответственно. Позитивным для рынка фактором стали новости о повышении отпускных цен большинства сортов на нефть саудовской компанией Saudi Aramco на июнь для Азии. Участники восприняли это как подтверждение намерения королевства следовать курсу на ограничение добычи и более высоких цен. С технической точки зрения нефтяной рынок во второй половине недели, однако, перешел в стадию пусть и волатильной, но консолидации.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. К концу сессии индикаторы опустились ближе к их нижним границам, но по-прежнему не подают четких сигналов относительно дальнейшего направления движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг, с одной стороны, были оптимистичными. С другой, однако, по основным индикаторам (индекс S&P500, цены на нефть) по-прежнему не поступает сигналов, подтверждающих их намерение продолжить восходящее движение. Последнее предупреждает о рисках разворота вниз в конце недели. Многое будет зависеть от того, как рынок воспримет статистику по рынку труда США за апрель. Данные существенно слабее ожиданий могут вызвать продажи, от которых рынок уже сейчас пытаются уберечь представители ФРС в своих “мягких” комментариях.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня в четверг рубль наряду с большинством других валют EM демонстрировал уверенное укрепление в паре с долларом. Отечественная валюта прибавляла порядка 0,8%. Уже в первой половине дня пара доллар/рубль консолидировалась в районе 74 руб. (после закрытия среды на уровне 74,6 руб.), а во второй половине дня рубль усилил натиск и протестировал отметку в 73,6. Основную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, которые в течение дня поднимались на максимуме до 31,84 долл. по марке Brent, а к концу дня прибавляли около 3%. Большинство других валют EM к окончанию дня также демонстрировали рост к доллару. Исключение составлял бразильский реал, терявший в паре с USD более 2,5%.
Впрочем, ближе к вечеру рубль был вынужден вновь отступить в район 74 в паре с долларом из-за новой волны укрепления USD к основным валютам на мировом рынке. В частности, индекс доллара усилил рост после выхода порции макроданных из США. С одной стороны, производительность в США в 1-м кв. 2020 г. сократилась (-2,5%) темпами, оказавшимися максимальными с конца 2015 г. С другой стороны, сокращение на 2,5% оказалось меньшим, чем ожидал рынок. В свою очередь, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю несколько превысило ожидания рынка, однако сократилось более чем вдвое по сравнению с максимумом, зафиксированным в марте. В результате инвесторы перешли к покупкам американской валюты и индекс доллара поднимался до 100,4 пунктов, что стало пиком с 24 апреля.
События завтра
видео-конференция глав ЕС
сальдо торгового баланса Германии в марте (09.00 мск)
еженедельная пресс-конференция ЦБ РФ (15.00 мск)
ключевой отчет по занятости в США в апреле (15.30 мск)
финансовые результаты ВТБ по МСФО за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты ING, Siemens
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter