8 мая 2020 БКС Экспресс | ВТБ (VTBR)
ВТБ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г.
В I квартале 2020 г. чистая прибыль группы составила 39,8 млрд руб., снизившись на 14,4% по сравнению с I кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов.
Чистые процентные доходы за I квартал 2020 г. составили 119,7 млрд руб., увеличившись на 14,9% по сравнению с I кварталом прошлого года в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. В I квартале 2020 г. чистая процентная маржа составила 3,6% по сравнению с 3,5% в IV квартале 2019 г. и 3,4% за прошедший год.
Стоимость фондирования в I квартале 2020 г. снизилась на 100 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,3%, что способствовало снижению процентных расходов на 12,5%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 1,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,9%.
Чистые комиссионные доходы за I квартал 2020 г. выросли на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 28,0 млрд руб. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в том числе, активный рост комиссий по расчетным операциям и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и от продаж инвестиционных продуктов.
За I квартал 2020 г. совокупный кредитный портфель группы вырос на 5,2% до 12 058,6 млрд руб.
Портфель кредитов физическим лицам вырос на 3,8% в I квартале 2020 г., в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 5,2%, а также росту потребительского кредитования и портфеля кредитных карт на 3,0% и 3,6% соответственно.
По состоянию на 31 марта 2020 г. доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года.
В I квартале 2020 г. портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,8% до 8,6 трлн руб., без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,3%.
Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 17,4% и 17,5% (-80 б.п. и +10 б.п. за квартал соответственно).
В I квартале 2020 г. наблюдался существенный рост привлечений как от физических, так и от юридических лиц; всего средства клиентов выросли на 7,7%.
Средства клиентов в I квартале 2020 г. увеличились на 7,7% до 11 819,7 млрд руб. В отчетном периоде наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 8,0% и 7,3% соответственно).
Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах группы в I квартале выросла на 30 б.п. до 79,5%. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 марта 2020 г. составило 95,5% (98,2% на 31 декабря 2019 г.).
Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,8% (-40 б.п. с начала года) и 15,5% (+30 б.п. с начала года).
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ:
«В I квартале группа ВТБ показала хорошую динамику основных банковских доходов. Однако пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов. В настоящий момент сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис, но мы, безусловно, будем стремиться своевременно и адекватно реагировать на возникающие вызовы.
Группа ВТБ хорошо подготовлена к сложившейся ситуации: мы обладаем достаточными запасами ликвидности, у нас сильные позиции на рынке и большой опыт работы в сложных условиях, есть все возможности по полноценному и качественному обслуживанию клиентов в цифровых каналах, а наша эффективная структура расходов и высокая операционная гибкость позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем и процессов.
Нашим приоритетом являются здоровье и благополучие всех сотрудников, клиентов и партнеров, и мы предпринимаем все необходимые меры для их обеспечения. Будучи социально ответственной компанией, ВТБ реализует широкий комплекс мер по поддержке своих клиентов, испытывающих финансовые сложности в результате сложившейся ситуации.
Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, подтвердили правильность нашей стратегии на дальнейшую цифровизацию и трансформацию продуктов и процессов. В текущих условияx мы продолжаем обновлять и совершенствовать наши сервисы и приложения. Я уверен, что мы будем еще больше усиливать свои позиции на рынке и укреплять отношения с клиентами в качестве банка первого выбора».
В I квартале 2020 г. чистая прибыль группы составила 39,8 млрд руб., снизившись на 14,4% по сравнению с I кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов.
Чистые процентные доходы за I квартал 2020 г. составили 119,7 млрд руб., увеличившись на 14,9% по сравнению с I кварталом прошлого года в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. В I квартале 2020 г. чистая процентная маржа составила 3,6% по сравнению с 3,5% в IV квартале 2019 г. и 3,4% за прошедший год.
Стоимость фондирования в I квартале 2020 г. снизилась на 100 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,3%, что способствовало снижению процентных расходов на 12,5%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 1,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,9%.
Чистые комиссионные доходы за I квартал 2020 г. выросли на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 28,0 млрд руб. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в том числе, активный рост комиссий по расчетным операциям и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и от продаж инвестиционных продуктов.
За I квартал 2020 г. совокупный кредитный портфель группы вырос на 5,2% до 12 058,6 млрд руб.
Портфель кредитов физическим лицам вырос на 3,8% в I квартале 2020 г., в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 5,2%, а также росту потребительского кредитования и портфеля кредитных карт на 3,0% и 3,6% соответственно.
По состоянию на 31 марта 2020 г. доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года.
В I квартале 2020 г. портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,8% до 8,6 трлн руб., без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,3%.
Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 17,4% и 17,5% (-80 б.п. и +10 б.п. за квартал соответственно).
В I квартале 2020 г. наблюдался существенный рост привлечений как от физических, так и от юридических лиц; всего средства клиентов выросли на 7,7%.
Средства клиентов в I квартале 2020 г. увеличились на 7,7% до 11 819,7 млрд руб. В отчетном периоде наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 8,0% и 7,3% соответственно).
Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах группы в I квартале выросла на 30 б.п. до 79,5%. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 марта 2020 г. составило 95,5% (98,2% на 31 декабря 2019 г.).
Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,8% (-40 б.п. с начала года) и 15,5% (+30 б.п. с начала года).
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ:
«В I квартале группа ВТБ показала хорошую динамику основных банковских доходов. Однако пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов. В настоящий момент сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис, но мы, безусловно, будем стремиться своевременно и адекватно реагировать на возникающие вызовы.
Группа ВТБ хорошо подготовлена к сложившейся ситуации: мы обладаем достаточными запасами ликвидности, у нас сильные позиции на рынке и большой опыт работы в сложных условиях, есть все возможности по полноценному и качественному обслуживанию клиентов в цифровых каналах, а наша эффективная структура расходов и высокая операционная гибкость позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем и процессов.
Нашим приоритетом являются здоровье и благополучие всех сотрудников, клиентов и партнеров, и мы предпринимаем все необходимые меры для их обеспечения. Будучи социально ответственной компанией, ВТБ реализует широкий комплекс мер по поддержке своих клиентов, испытывающих финансовые сложности в результате сложившейся ситуации.
Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, подтвердили правильность нашей стратегии на дальнейшую цифровизацию и трансформацию продуктов и процессов. В текущих условияx мы продолжаем обновлять и совершенствовать наши сервисы и приложения. Я уверен, что мы будем еще больше усиливать свои позиции на рынке и укреплять отношения с клиентами в качестве банка первого выбора».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба