Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Внутридневная "перекупленность" всего спектра наиболее ликвидных бумаг приведет днем к фиксации прибыли » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Внутридневная "перекупленность" всего спектра наиболее ликвидных бумаг приведет днем к фиксации прибыли

Вчера однопроцентное снижение на открытии сменилось ростом основных российских индексов (индекс РТС - 2.93%, индекс MICEX - 3.04%)
7 мая 2009 Глобэкс
Вчера однопроцентное снижение на открытии сменилось ростом основных российских индексов (индекс РТС - 2.93%, индекс MICEX - 3.04%). Опережающий рост акций Газпрома в преддверии закрытия реестра перед годовым собранием пересилил давление понижающихся фьючерсов на основные американские индексы в первой половине торгов. Неожиданно благоприятные данные трудовой статистики по версии компании ADP изменили коренным образом настрой западных фондовых рынков и добавили оптимизма наиболее ликвидным российским акциям. На стороне "быков" выступила и растущая динамика мировых цен на нефть, значительно усилившаяся после статистики, показавшей весьма скромный рост запасов энергоресурсов США за прошедшую неделю. Резкий рост мировых цен на никель добавил стимулов роста для акций Норникеля. Практически все основные "голубые фишки" имели вчера "свои" внешние драйверы роста, закрытие же реестров 8 мая наиболее значимых для общей динамики акций компаний создало внутренние предпосылки роста. (Газпром - 5.34%, Лукойл - 4.12%, Норникель - 4.61%, Сбербанк - 1.77%, Роснефть - 2.2%, Сургутнефтегаз - 0.13%, ВТБ - 2.11%). В целом, благоприятная для роста ситуация внутри и извне привела основные российские индексы к прогнозируемым рубежам даже чуть раньше намеченного срока.

Обилие основополагающих сегодняшних событий обещает весьма волатильную динамику мировых фондовых и товарных рынков позднее днем, что послужит фактором неопределенности для внутридневной динамики и в России. Так, ростом закончили торги основные американские индексы (DJI - 1.21%, NASDAQ - 0.28%, S&P500 - 1.74%), но в настоящий момент главенствует негативная динамика фьючерсов на основные американские индексы. Вчера неожиданно благоприятные данные трудовой статистики от компании ADP заставили инвесторов "забыть" о сегодняшнем официальном объявлении результатов стресс-тестов для крупнейших 19-ти банков США, а также о том, что достаточно часто данные от ADP расходятся с официальными, полными данными по трудовой статистике. К тому же заявление министра финансов США Тимоти Гайтнера о том, что ни одному из тестируемых банков не грозит банкротство, вывело вчера в безусловные лидеры акции банков. Акции Citigroup выросли в итоге на 16.62%, акции JPMorgan выросли на 6.89%, акции Bank of America выросли на 17.07%. На фоне положительной динамики мировых цен на нефть, значительно прибавили в цене и акции энергетического сектора. Индекс крупнейших нефтяных компаний, OIX, вырос по итогам торгов на 3.51%. Все рынки - в ожидании сегодняшнего объявления результатов стресс-тестов. Из текущей статистики сегодня интерес представят данные недельной безработицы, стоимость оплаты и производительность труда в США за истекший квартал. Помимо статистики США, многое будет зависеть от решений и сопутствующих комментариев по дальнейшей кредитной политики Банка Англии и ЕЦБ после сегодняшних заседаний. Корпоративная отчетность American Intl. Group также будет под пристальным вниманием инвесторов. В целом, сегодняшний, насыщенный различными событиями день, обещает весьма волатильнцую динамику на всех мировых фондовых и товарных площадках.

Рост - на фондовых рынках Латинской Америки (Аргентина - 3.43%, Мексика - 2.03%, Бразилия - 1.64%), смешанная динамика - в Азии, но рост после длительных выходных в Японии ( Япония - 4.55%, Тайвань - минус 0.08%, Китай - минус 0.2%, Корея - 0.24%).

Уверенный рост после недельной статистики по изменению уровня энергоресурсов США от Управления энергетической информации - на мировом рынке нефти вчера, продолжение пока положительной динамики на торгах в Азии сегодня. Цена июньского фьючерса нефти марки Brent по итогам вчерашних торгов выросла на 2.03 до 56.15 доллара, пробив верхнюю границу 2-месячного диапазона 55 долларов. В Азии цены выросли на 0.35 доллара. Но вероятность укрепления доллара к евро после сегодняшнего, весьма вероятного снижения ставки ЕЦБ может послужить поводом для фиксации прибыли на мировом рынке нефти позднее днем.

Рост - на рынке основных базовых металлов вчера. По итогам торгов на LME, цена трехмесячных фьючерсов на никель выросла на 6.64%, на медь - выросла на 5.4%, на цинк - выросла на 4.64%, на свинец - выросла на 3.18%.

Преимущественно значительная положительная динамика - в секторе АДР на российские акции нефтегазового сектора в США вчера, но смешанный дисконт по отношению к ценам закрытия акций в РТС 6 мая. Газпром - 1.7%, Лукойл - минус 1.36%, Сургутнефтегаз - минус 0.14%.

Сегодня на российском рынке акций ожидается положительный старт основных индексов за счет благоприятных внешних драйверов и за счет вчерашнего остаточного спроса в отдельных "голубых фишках". Но внутридневная "перекупленность" всего спектра наиболее ликвидных бумаг приведет к фиксации прибыли позднее днем. Значительная волатильность на мировых фондовых и товарных рынках будет способствовать увеличению волатильности и в России. Приближение даты закрытия реестров по наиболее значимым для общего направления рынка компаниям и приближение длинных выходных - также причины разнонаправленной внутридневной динамики основных "голубых фишек".

Колебания индекса MICEX - в диапазоне 1000-950 пунктов, индекса РТС - 910-870 пунктов