11 июня 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе ввиду усиления пессимизма за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,75%, до 2736,34 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1237,79 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
Эмитенты
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+6,95%), Polymetal (+3,61%), Полюс (+2,46%), Магнит (+0,5%)
Бумаги X5 Retail Group продолжили уверенное повышение текущей недели наряду с акциями Магнита. Ритейлеры в условиях новой волны избегания риска снова стали пользоваться повышенным спросом. Котировки X5 Retail Group в течение сессии, однако, отступили от сопротивления 2400 руб, что может служить предвестником нисходящей коррекции. Бумаги Магнита перед дивидендной отческой в следующую среду пытались устоять выше 4000 руб и в ближайшие дни обладают неплохими шансами развития повышения в район 4250 руб.
Акции Полюса и Полиметалла шли вверх наряду с фьючерсами на золото, которые закреплялись у 1750 долл/унц. Ближайшими целями роста бумаг выступают уровни 11 260 и 1400 руб соответственно. При их пробое повышение может ускориться.
Лидеры снижения: Россети (-7,01%), Роснефть (-6,35%), ГМК “Норильский никель” (-4,29%)
Акции Роснефти в четверг торговались без дивидендов за 2019 год, что оказывало на бумаги дополнительное давление.
Акции Норникеля продолжили обрушение после сообщений об аварии и завершают неделю ниже 20 тыс в том числе из-за неопределенности в отношении дивидендов в текущем году. Так, Владимир Потанин предложил акционерам компании отказаться от выплаты промежуточных дивидендов.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались падением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 2,5-3,5%. Индикатор S&P 500, в частности, открылся с гэпом вниз и в ближайшие дни может стремиться в район 3000-3040 пунктов. Фиксация прибыли ускорилась после публикации пессимистичных прогнозов ФРС по итогам вчерашнего заседания.
Статистика четверга, тем временем, содержала некоторые положительные сигналы и показала рост индекса цен производителей в мае на 0,4% м/м после падения на 1,3% месяцем ранее. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 1,54 млн заявок после их роста на 1,87 млн неделей ранее. Рынки, однако, перешли в пессимистичный режим.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ обвалился на 3,7%, ускорив темпы падения после открытия бирж в США. В пятницу в регионе будут опубликованы данные по промышленному производству еврозоны в апреле, которые вряд ли принесут положительные новости и тем самым впишутся в общую картину коррекции.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 7,5-8%, опустившись ниже поддержек 40 долл и 37,50 долл соответственно. Теперь котировки могут стремиться в район 36,50 долл и 35 долл, где расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Пробой последних заставит задуматься об актуальности среднесрочного восходящего тренда. Пока же снижение все еще можно назвать коррекционным. “Быки” во второй половине недели лишились драйверов восходящего движения, отыграв продление текущих условий сделки ОПЕК++ до конца июля. На рынок вернулись страхи недостаточного спроса и увеличения предложения нефти в США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились ниже поддержек 2750 и 1250 пунктов соответственно, что увеличивает шансы движения к 2700 и 1200 пунктам. Рынок перешел к краткосрочному нисходящему тренду, но до пробоя уровней 2650 и 1150 пунктов сохраняет среднесрочный настрой на рост. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2690-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг установились пессимистичные. Инвесторы воспользовались прогнозами ФРС для фиксации прибыли (что вполне укладывается в техническую картину), в связи с чем актуальность вновь приобрела покупка защитных активов. Пятница вряд ли будет характеризоваться существенным улучшением настроений, поэтому в понедельник не исключено открытие торгов в РФ с гэпом вниз. В начале следующей недели выйдет блок ключевой статистики по Китаю за май, который, однако, может сгладить всеобщий пессимизм.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: серьезная коррекция на фоне общего бегства от риска, падения цен на нефть и усиления санкционной риторики. В четверг рубль почти весь день снижался, находясь под давлением бегства от риска на глобальных финансовых рынках. Европейские фондовые индексы и американские фьючерсы существенно корректировались, американский рынок открылся также в заметном минусе. Вместе с коррекцией основных глобальных индексов снижались и валюты на развивающихся площадках. Рубль не являлся исключением, но к тому же испытывал дополнительное давление из-за усиления санкционной риторики в США против РФ (в представленном Конгрессу докладе по стратегии национальной безопасности) и падения цены на нефть. В частности, в ходе торгов котировки марки Brent опускались ниже 39 долл. за баррель, а к окончанию дню снижались на 6%. В результате к вечеру рубль находился в числе лидеров по снижению среди валют EM, теряя около 1,3% к доллару и порядка 1,5% к евро.
При этом в середине дня вышли относительно благоприятные данные по рынку труда в США. В частности, число первичных заявок на получение пособий по безработице опустилось до минимальной отметки с начала кризиса и пандемии. Данные скорректировали позиции доллара к корзине основных валют, однако индекс USD хоть и растерял все свое преимущество с первой половины торгов, но все же сохранил положительную динамику к окончанию дня на фоне общего бегства от риска.
Денежный рынок: сохранение спроса на ликвидность от казначейства по плавающей ставке. На аукционах Федерального казначейства банки вновь предъявили повышенный интерес к ликвидности по плавающей ставке. Так, банки привлекли все 70 млрд руб. из лимита на аукционе РЕПО 35 дней по плавающей ставке, подав заявки на вдвое большую сумму. При этом спрос на 4-дневное РЕПО казначейства по фиксированной ставке был минимальным.
События завтра
выходной день на Мосбирже
промышленное производство Великобритании в апреле (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Великобритании в апреле (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
экспортные и импортные цены США в мае (15.30 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе ввиду усиления пессимизма за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,75%, до 2736,34 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1237,79 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
Эмитенты
Лидеры роста: гдр X5 Retail Group (+6,95%), Polymetal (+3,61%), Полюс (+2,46%), Магнит (+0,5%)
Бумаги X5 Retail Group продолжили уверенное повышение текущей недели наряду с акциями Магнита. Ритейлеры в условиях новой волны избегания риска снова стали пользоваться повышенным спросом. Котировки X5 Retail Group в течение сессии, однако, отступили от сопротивления 2400 руб, что может служить предвестником нисходящей коррекции. Бумаги Магнита перед дивидендной отческой в следующую среду пытались устоять выше 4000 руб и в ближайшие дни обладают неплохими шансами развития повышения в район 4250 руб.
Акции Полюса и Полиметалла шли вверх наряду с фьючерсами на золото, которые закреплялись у 1750 долл/унц. Ближайшими целями роста бумаг выступают уровни 11 260 и 1400 руб соответственно. При их пробое повышение может ускориться.
Лидеры снижения: Россети (-7,01%), Роснефть (-6,35%), ГМК “Норильский никель” (-4,29%)
Акции Роснефти в четверг торговались без дивидендов за 2019 год, что оказывало на бумаги дополнительное давление.
Акции Норникеля продолжили обрушение после сообщений об аварии и завершают неделю ниже 20 тыс в том числе из-за неопределенности в отношении дивидендов в текущем году. Так, Владимир Потанин предложил акционерам компании отказаться от выплаты промежуточных дивидендов.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались падением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 2,5-3,5%. Индикатор S&P 500, в частности, открылся с гэпом вниз и в ближайшие дни может стремиться в район 3000-3040 пунктов. Фиксация прибыли ускорилась после публикации пессимистичных прогнозов ФРС по итогам вчерашнего заседания.
Статистика четверга, тем временем, содержала некоторые положительные сигналы и показала рост индекса цен производителей в мае на 0,4% м/м после падения на 1,3% месяцем ранее. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 1,54 млн заявок после их роста на 1,87 млн неделей ранее. Рынки, однако, перешли в пессимистичный режим.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ обвалился на 3,7%, ускорив темпы падения после открытия бирж в США. В пятницу в регионе будут опубликованы данные по промышленному производству еврозоны в апреле, которые вряд ли принесут положительные новости и тем самым впишутся в общую картину коррекции.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 7,5-8%, опустившись ниже поддержек 40 долл и 37,50 долл соответственно. Теперь котировки могут стремиться в район 36,50 долл и 35 долл, где расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Пробой последних заставит задуматься об актуальности среднесрочного восходящего тренда. Пока же снижение все еще можно назвать коррекционным. “Быки” во второй половине недели лишились драйверов восходящего движения, отыграв продление текущих условий сделки ОПЕК++ до конца июля. На рынок вернулись страхи недостаточного спроса и увеличения предложения нефти в США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились ниже поддержек 2750 и 1250 пунктов соответственно, что увеличивает шансы движения к 2700 и 1200 пунктам. Рынок перешел к краткосрочному нисходящему тренду, но до пробоя уровней 2650 и 1150 пунктов сохраняет среднесрочный настрой на рост. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2690-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг установились пессимистичные. Инвесторы воспользовались прогнозами ФРС для фиксации прибыли (что вполне укладывается в техническую картину), в связи с чем актуальность вновь приобрела покупка защитных активов. Пятница вряд ли будет характеризоваться существенным улучшением настроений, поэтому в понедельник не исключено открытие торгов в РФ с гэпом вниз. В начале следующей недели выйдет блок ключевой статистики по Китаю за май, который, однако, может сгладить всеобщий пессимизм.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: серьезная коррекция на фоне общего бегства от риска, падения цен на нефть и усиления санкционной риторики. В четверг рубль почти весь день снижался, находясь под давлением бегства от риска на глобальных финансовых рынках. Европейские фондовые индексы и американские фьючерсы существенно корректировались, американский рынок открылся также в заметном минусе. Вместе с коррекцией основных глобальных индексов снижались и валюты на развивающихся площадках. Рубль не являлся исключением, но к тому же испытывал дополнительное давление из-за усиления санкционной риторики в США против РФ (в представленном Конгрессу докладе по стратегии национальной безопасности) и падения цены на нефть. В частности, в ходе торгов котировки марки Brent опускались ниже 39 долл. за баррель, а к окончанию дню снижались на 6%. В результате к вечеру рубль находился в числе лидеров по снижению среди валют EM, теряя около 1,3% к доллару и порядка 1,5% к евро.
При этом в середине дня вышли относительно благоприятные данные по рынку труда в США. В частности, число первичных заявок на получение пособий по безработице опустилось до минимальной отметки с начала кризиса и пандемии. Данные скорректировали позиции доллара к корзине основных валют, однако индекс USD хоть и растерял все свое преимущество с первой половины торгов, но все же сохранил положительную динамику к окончанию дня на фоне общего бегства от риска.
Денежный рынок: сохранение спроса на ликвидность от казначейства по плавающей ставке. На аукционах Федерального казначейства банки вновь предъявили повышенный интерес к ликвидности по плавающей ставке. Так, банки привлекли все 70 млрд руб. из лимита на аукционе РЕПО 35 дней по плавающей ставке, подав заявки на вдвое большую сумму. При этом спрос на 4-дневное РЕПО казначейства по фиксированной ставке был минимальным.
События завтра
выходной день на Мосбирже
промышленное производство Великобритании в апреле (09.00 мск)
сальдо торгового баланса Великобритании в апреле (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
экспортные и импортные цены США в мае (15.30 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter