18 июня 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе и отступили от минимумов дня.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2724,26 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,40%, до 1232,99 пункта.
В минусе к концу сессии оказались все отраслевые индексы Мосбиржи кроме индикатора телекоммуникаций (+0,53%). Самое внушительное падение второй день подряд показал индикатор транспорта (-2,37%).
Эмитенты
Лидеры роста: Qiwi (+7,43%), ао Ростелеком (+2,18%)
Акции Qiwi в четверг выросли после новостей о продаже Совкомбанку проекта “Совесть”.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-3,84%), Магнит (-2,67%), ао Сбербанк (-2,14%)
Давление на котировки Аэрофлота оказывали новости о возможной докапитализации компании путем допэмиссии акций, что в итоге приведет к размытию доли миноритариев.
Бумаги Магнита упали после закрытия реестра на получение дивидендов за прошлый год.
Акции Сбербанка шли вниз после заявления зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой о том, что регулятор будет следить за рекомендацией банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Статистика по рынку труда оказалась не столь оптимистичной, как ожидалось, и показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 1,51 млн заявок (прогноз +1,3 млн) после их повышения на 1,56 млн неделей ранее. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне при этом вырос с -43,1 до 27,5 пункта (ожидалось -23 пункта), что позволяло инвесторам сохранять умеренный оптимизм. На рынке оценивают риски прихода второй волны коронавируса в США и Китае, а краткосрочная техническая картина благоприятна для “быков” до закрепления индекса S&P 500 ниже поддержки 3080 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 0,3%, корректируясь после нескольких дней повышения. Банк Англии на очередном заседании ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, а также расширил программу покупки облигаций на 100 млрд фунтов, до 745 млрд фунтов, что существенных образом не поддержало настроения в регионе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1-1,5%. Котировки международного сорта находились выше 41 долл за барр, а американского – выше 38 долл за барр. Цены расположены не так далеко от июньских многонедельных максимумов (43,06 долл и 40,44 долл), на штурм которых вполне могут пойти в ближайшие дни. В этом случае следующими важными сопротивлениями для котировок выступят отметки 45 долл и 41 долл соответственно. Рынок пытается стабилизироваться на более высоких уровнях после продления действия сделки ОПЕК++, а толкнуть котировки существенно ниже в ближайшее время может разве что резкое уклонение инвесторов от риска.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но стремились отступить от минимумов дня, продолжая консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов. Со среднесрочной точки зрения оба индикатора сохраняют неплохие шансы на возвращение к росту до закрепления ниже поддержек 2685 и 1195 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг были неоднозначными. На рынке РФ явно ощущалось нежелание инвесторов рисковать, в то время как в США все еще наблюдались попытки роста основных индексов. Толчок к краткосрочному повышению российские акции могут получить, пожалуй, в случае обновления нефтяными ценами июньских пиков (последнее не исключено при особенно позитивных сообщениях с заседания мониторингового комитета ОПЕК+). В остальном в пятницу внимание будет приковано к заседанию ЦБ РФ, который, вероятно, сохранит курс на резкое смягчение денежно-кредитных условий.
Валюта и Денежный рынок
Ухудшение аппетита к риску на валютных площадках EM не помешало рублю. К окончанию рабочего дня в четверг рубль сохранял положительную динамику в парах с долларом и евро, хотя общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков весь день сохранялась неоднозначной. В утренние часы площадки EM приободрили новости о снижении ЦБ Китая ставки по двухнедельному обратному РЕПО (с 2,55% до 2,35% годовых), кроме того, китайский регулятор вновь поддержал банковскую систему дополнительной ликвидностью по операциям РЕПО. Однако в целом на рынках по-прежнему сохранялась тревога в отношении распространения пандемии и ее рисков для экономики. В частности, ЦБ Бразилии был вынужден снизить свою базовую ставку до очередного исторического минимума (до 2,25% годовых), ожидая дальнейшего ухудшения ситуации в экономике из-за пандемии (число зараженных коронавирусом в стране приближается к 1 млн человек). К окончанию рабочего дня основная часть валют-аналогов рубля на рынках EM снижалась, среди них: бразильский реал, турецкая лира, южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканское песо.
Российская валюта, в свою очередь, завершала день в плюсе, получая поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent большую часть дня провела выше 41 долл. за баррель. Не исключено также, что уже сейчас часть экспортеров начала подготовку к основным налоговым платежам, расчеты по которым предстоят через неделю. Перед выплатами 25 июня будет выходной день, поэтому конвертация валютной выручки может начаться чуть раньше.
Индекс доллара достаточно слабо отреагировал на макроэкономические данные из США, отразившие дальнейшее снижение числа граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, и восстановление выше нуля индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь.
Перед ожидаемым смягчением процентной политики банки не проявили спроса на аукционах казначейства. На локальном денежном рынке Федеральное казначейство провело в четверг депозитный аукцион с фиксированной ставкой (срок размещения – две недели), который не вызвал никакого интереса банков перед ожидаемым смягчением процентной политики ЦБ. Не было заявок и на аукционе РЕПО o/n.
События завтра
розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
индекс цен производителей Германии в мае (09.00 мск)
итоги заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (13.30 мск)
пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
сальдо счета текущих операций США в 1-м кв (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
заседание совета директоров Транснефти по вопросу дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе и отступили от минимумов дня.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2724,26 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,40%, до 1232,99 пункта.
В минусе к концу сессии оказались все отраслевые индексы Мосбиржи кроме индикатора телекоммуникаций (+0,53%). Самое внушительное падение второй день подряд показал индикатор транспорта (-2,37%).
Эмитенты
Лидеры роста: Qiwi (+7,43%), ао Ростелеком (+2,18%)
Акции Qiwi в четверг выросли после новостей о продаже Совкомбанку проекта “Совесть”.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-3,84%), Магнит (-2,67%), ао Сбербанк (-2,14%)
Давление на котировки Аэрофлота оказывали новости о возможной докапитализации компании путем допэмиссии акций, что в итоге приведет к размытию доли миноритариев.
Бумаги Магнита упали после закрытия реестра на получение дивидендов за прошлый год.
Акции Сбербанка шли вниз после заявления зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой о том, что регулятор будет следить за рекомендацией банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Статистика по рынку труда оказалась не столь оптимистичной, как ожидалось, и показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 1,51 млн заявок (прогноз +1,3 млн) после их повышения на 1,56 млн неделей ранее. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне при этом вырос с -43,1 до 27,5 пункта (ожидалось -23 пункта), что позволяло инвесторам сохранять умеренный оптимизм. На рынке оценивают риски прихода второй волны коронавируса в США и Китае, а краткосрочная техническая картина благоприятна для “быков” до закрепления индекса S&P 500 ниже поддержки 3080 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 0,3%, корректируясь после нескольких дней повышения. Банк Англии на очередном заседании ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, а также расширил программу покупки облигаций на 100 млрд фунтов, до 745 млрд фунтов, что существенных образом не поддержало настроения в регионе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1-1,5%. Котировки международного сорта находились выше 41 долл за барр, а американского – выше 38 долл за барр. Цены расположены не так далеко от июньских многонедельных максимумов (43,06 долл и 40,44 долл), на штурм которых вполне могут пойти в ближайшие дни. В этом случае следующими важными сопротивлениями для котировок выступят отметки 45 долл и 41 долл соответственно. Рынок пытается стабилизироваться на более высоких уровнях после продления действия сделки ОПЕК++, а толкнуть котировки существенно ниже в ближайшее время может разве что резкое уклонение инвесторов от риска.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но стремились отступить от минимумов дня, продолжая консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов. Со среднесрочной точки зрения оба индикатора сохраняют неплохие шансы на возвращение к росту до закрепления ниже поддержек 2685 и 1195 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг были неоднозначными. На рынке РФ явно ощущалось нежелание инвесторов рисковать, в то время как в США все еще наблюдались попытки роста основных индексов. Толчок к краткосрочному повышению российские акции могут получить, пожалуй, в случае обновления нефтяными ценами июньских пиков (последнее не исключено при особенно позитивных сообщениях с заседания мониторингового комитета ОПЕК+). В остальном в пятницу внимание будет приковано к заседанию ЦБ РФ, который, вероятно, сохранит курс на резкое смягчение денежно-кредитных условий.
Валюта и Денежный рынок
Ухудшение аппетита к риску на валютных площадках EM не помешало рублю. К окончанию рабочего дня в четверг рубль сохранял положительную динамику в парах с долларом и евро, хотя общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков весь день сохранялась неоднозначной. В утренние часы площадки EM приободрили новости о снижении ЦБ Китая ставки по двухнедельному обратному РЕПО (с 2,55% до 2,35% годовых), кроме того, китайский регулятор вновь поддержал банковскую систему дополнительной ликвидностью по операциям РЕПО. Однако в целом на рынках по-прежнему сохранялась тревога в отношении распространения пандемии и ее рисков для экономики. В частности, ЦБ Бразилии был вынужден снизить свою базовую ставку до очередного исторического минимума (до 2,25% годовых), ожидая дальнейшего ухудшения ситуации в экономике из-за пандемии (число зараженных коронавирусом в стране приближается к 1 млн человек). К окончанию рабочего дня основная часть валют-аналогов рубля на рынках EM снижалась, среди них: бразильский реал, турецкая лира, южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканское песо.
Российская валюта, в свою очередь, завершала день в плюсе, получая поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent большую часть дня провела выше 41 долл. за баррель. Не исключено также, что уже сейчас часть экспортеров начала подготовку к основным налоговым платежам, расчеты по которым предстоят через неделю. Перед выплатами 25 июня будет выходной день, поэтому конвертация валютной выручки может начаться чуть раньше.
Индекс доллара достаточно слабо отреагировал на макроэкономические данные из США, отразившие дальнейшее снижение числа граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, и восстановление выше нуля индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь.
Перед ожидаемым смягчением процентной политики банки не проявили спроса на аукционах казначейства. На локальном денежном рынке Федеральное казначейство провело в четверг депозитный аукцион с фиксированной ставкой (срок размещения – две недели), который не вызвал никакого интереса банков перед ожидаемым смягчением процентной политики ЦБ. Не было заявок и на аукционе РЕПО o/n.
События завтра
розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
индекс цен производителей Германии в мае (09.00 мск)
итоги заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (13.30 мск)
пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
сальдо счета текущих операций США в 1-м кв (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
заседание совета директоров Транснефти по вопросу дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter