22 июня 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отвоевали утерянные с утра позиции благодаря улучшению внешнего фона, но вышли лишь в незначительный плюс.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, до 2762,23 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,54%, до 1256,41 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс потребительского сектора (+1,22%). Самое внушительное падение показал индекс транспорта (-0,99%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+4,13%), гдр X5 Retail Group (+3,11%), Полюс (+2,58%).
Акции Полюса в понедельник продолжали уверенное повышение на фоне роста цен на золото. Фьючерсы на драгоценный металл стремились к апрельскому пику 1788 долл/унц и в ходе сессии поднимались до 1779 долл/унц на фоне ослабления доллара и рисков усугубления ситуации с коронавирусом.
Лидеры снижения: Qiwi (-2,39%), ап Мечел (-2,18%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись в пределах 0,5%. Лучше рынка вновь смотрелись высокотехнологичные компании. В остальном большинство секторов находились под давлением ввиду роста числа новых случаев заболевания коронавирусом в таких штатах как Калифорния, Техас и Флорида. США остаются страной с самым высоким числом заболевших в мире. Статистика понедельника тем временем показала падение продаж домов на вторичном рынке в мае на 9,7% м/м (ожидалось -3%). Индекс S&P 500 на фоне преимущественно негативных фундаментальных факторов пытается устоять выше поддержки 3090 пунктов.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 1%. В регионе обеспокоены темпами новых заражений в Великобритании и Германии. В остальном статистика показала увеличение индекса потребительского доверия еврозоны в июне с -18,8 до -14,7 пункта (ожидалось -15 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 0,5-1% после разнонаправленных изменений в течение дня. Котировки международного сорта все еще расположены ниже июньского максимума 43,06 долл, а американского сорта остаются на расстоянии от пятничного пика 40,60 долл. Рынок консолидируется в ожидании фундаментальных сигналов, а с технической точки зрения все еще выглядит готовым к новой волне краткосрочного повышения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу сессии пытались выйти в плюс и продолжили консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина не претерпела изменений, а среднесрочные “быки” продолжают ждать более высоких уровней. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в понедельник не были однозначными. Позитивным для игроков на повышение сигналом выступает нежелание инвесторов продавать даже в условиях пессимистичных фундаментальных факторов. Вместо этого в США и РФ проходит консолидация у достигнутых недавно уровней. Во вторник ожидается публикация предварительных индексов деловой активности в Европе и США за июнь, которые, вероятно, покажут замедление темпов падения, но останутся ниже ключевой отметки 50 пунктов. Возможные сюрпризы в ту или иную сторону могут определить ход завтрашних торгов.
Валюта и Денежный рынок
Рост цены на нефть и слабый индекс доллара удержали рубль в плюсе, несмотря на ухудшение настроений на глобальных рынках к вечеру. В первой половине дня на глобальных финансовых рынках преобладал аппетит к риску. Фондовые рынки Европы и фьючерсы на акции в США росли, цены на нефть росли, что позволяло рублю демонстрировать положительную динамику в паре с долларом с самого начала торгов. К вечеру настроения участников несколько ухудшились: Европа развернулась в минус, индексы в США после открытия показывали смешанную динамику. Тем не менее, нефтяные котировки оставались в положительной зоне, что сохраняло позиции рубля в плюсе. В паре с евро рубль большую часть дня заметно снижался из-за укрепления единой европейской валюты на форекс. Так, к окончанию дня пара евро/доллар росла почти на 0,7%, что позволяло евро на российском рынке прибавлять около 0,5%.
В четверг участникам российского рынка предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку. Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему, началась еще на прошлой неделе (когда рубль демонстрировал уверенный рост в периоды смешанной динамики других валют EM), поэтому ждать существенного укрепления российской валюты из-за налогового фактора не стоит.
Отсутствие спроса на срочных аукционах РЕПО ЦБ и интерес к ликвидности от Федерального казначейства. На локальном денежном рынке Банк России провел первый аукцион годового РЕПО, спрос на котором практически отсутствовал. Так, при лимите в 400 млрд руб. объяв в заявках составил лишь 5,1 млрд руб. Также ЦБ провел второй аукцион одномесячного РЕПО с лимитом 100 млрд руб. Напомним, что первый аукцион проводился 25 мая и не вызвал интереса участников, аналогичная участь постигла и сегодняшний аукцион.
Депозитные аукционы по размещению ликвидности Федеральным казначейством с плавающей ставкой традиционно сопровождались спросом со стороны банков. Так, были привлечены все средства на депозиты в рамках лимита 50 млрд руб. на 91 день. Аукционы РЕПО с фиксированной ставкой пользовались лишь частичным спросом: при совокупном лимите на аукционах o/n и одна неделя в 760 млрд руб. в общей сложности банки привлекли менее половины средств – 360,3 млрд руб.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
продажи нового жилья США в мае (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров Газпром нефти, Селигдара для получения дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отвоевали утерянные с утра позиции благодаря улучшению внешнего фона, но вышли лишь в незначительный плюс.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, до 2762,23 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,54%, до 1256,41 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс потребительского сектора (+1,22%). Самое внушительное падение показал индекс транспорта (-0,99%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+4,13%), гдр X5 Retail Group (+3,11%), Полюс (+2,58%).
Акции Полюса в понедельник продолжали уверенное повышение на фоне роста цен на золото. Фьючерсы на драгоценный металл стремились к апрельскому пику 1788 долл/унц и в ходе сессии поднимались до 1779 долл/унц на фоне ослабления доллара и рисков усугубления ситуации с коронавирусом.
Лидеры снижения: Qiwi (-2,39%), ап Мечел (-2,18%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись в пределах 0,5%. Лучше рынка вновь смотрелись высокотехнологичные компании. В остальном большинство секторов находились под давлением ввиду роста числа новых случаев заболевания коронавирусом в таких штатах как Калифорния, Техас и Флорида. США остаются страной с самым высоким числом заболевших в мире. Статистика понедельника тем временем показала падение продаж домов на вторичном рынке в мае на 9,7% м/м (ожидалось -3%). Индекс S&P 500 на фоне преимущественно негативных фундаментальных факторов пытается устоять выше поддержки 3090 пунктов.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 1%. В регионе обеспокоены темпами новых заражений в Великобритании и Германии. В остальном статистика показала увеличение индекса потребительского доверия еврозоны в июне с -18,8 до -14,7 пункта (ожидалось -15 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 0,5-1% после разнонаправленных изменений в течение дня. Котировки международного сорта все еще расположены ниже июньского максимума 43,06 долл, а американского сорта остаются на расстоянии от пятничного пика 40,60 долл. Рынок консолидируется в ожидании фундаментальных сигналов, а с технической точки зрения все еще выглядит готовым к новой волне краткосрочного повышения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу сессии пытались выйти в плюс и продолжили консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина не претерпела изменений, а среднесрочные “быки” продолжают ждать более высоких уровней. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в понедельник не были однозначными. Позитивным для игроков на повышение сигналом выступает нежелание инвесторов продавать даже в условиях пессимистичных фундаментальных факторов. Вместо этого в США и РФ проходит консолидация у достигнутых недавно уровней. Во вторник ожидается публикация предварительных индексов деловой активности в Европе и США за июнь, которые, вероятно, покажут замедление темпов падения, но останутся ниже ключевой отметки 50 пунктов. Возможные сюрпризы в ту или иную сторону могут определить ход завтрашних торгов.
Валюта и Денежный рынок
Рост цены на нефть и слабый индекс доллара удержали рубль в плюсе, несмотря на ухудшение настроений на глобальных рынках к вечеру. В первой половине дня на глобальных финансовых рынках преобладал аппетит к риску. Фондовые рынки Европы и фьючерсы на акции в США росли, цены на нефть росли, что позволяло рублю демонстрировать положительную динамику в паре с долларом с самого начала торгов. К вечеру настроения участников несколько ухудшились: Европа развернулась в минус, индексы в США после открытия показывали смешанную динамику. Тем не менее, нефтяные котировки оставались в положительной зоне, что сохраняло позиции рубля в плюсе. В паре с евро рубль большую часть дня заметно снижался из-за укрепления единой европейской валюты на форекс. Так, к окончанию дня пара евро/доллар росла почти на 0,7%, что позволяло евро на российском рынке прибавлять около 0,5%.
В четверг участникам российского рынка предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку. Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему, началась еще на прошлой неделе (когда рубль демонстрировал уверенный рост в периоды смешанной динамики других валют EM), поэтому ждать существенного укрепления российской валюты из-за налогового фактора не стоит.
Отсутствие спроса на срочных аукционах РЕПО ЦБ и интерес к ликвидности от Федерального казначейства. На локальном денежном рынке Банк России провел первый аукцион годового РЕПО, спрос на котором практически отсутствовал. Так, при лимите в 400 млрд руб. объяв в заявках составил лишь 5,1 млрд руб. Также ЦБ провел второй аукцион одномесячного РЕПО с лимитом 100 млрд руб. Напомним, что первый аукцион проводился 25 мая и не вызвал интереса участников, аналогичная участь постигла и сегодняшний аукцион.
Депозитные аукционы по размещению ликвидности Федеральным казначейством с плавающей ставкой традиционно сопровождались спросом со стороны банков. Так, были привлечены все средства на депозиты в рамках лимита 50 млрд руб. на 91 день. Аукционы РЕПО с фиксированной ставкой пользовались лишь частичным спросом: при совокупном лимите на аукционах o/n и одна неделя в 760 млрд руб. в общей сложности банки привлекли менее половины средств – 360,3 млрд руб.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
продажи нового жилья США в мае (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров Газпром нефти, Селигдара для получения дивидендов за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter