25 июня 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но отвоевали часть потерянных в течение дня позиций на фоне улучшения настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,09%, до 2761,69 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,95%, до 1256,14 пункта, испытывая дополнительное давление от укрепления доллара против рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,56%). Наиболее существенное падение показал индекс нефти и газа (-1,89%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+3,34%), Qiwi (+2,13%), гдр X5 Retail Group (+1,75%).
Акции Яндекса в четверг поддерживали сообщения об успешном проведении вторичного размещения бумаг, в рамках которого компания привлекла 400 млн долларов. Кроме того, Яндекс выкупает долю у Сбербанка в «Яндекс.Маркете» и продает последнему свою миноритарную долю в «Яндекс. Деньгах». На этом фоне акции Яндекса в течение сессии достигли исторического максимума 3500 руб.
Лидеры снижения: РусГидро (-4,89%), Газпром нефть (-4,52%)
Акции Газпром нефти в четверг торговались без дивидендов за 2019 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ стремились отвоевать позиции и теряли около 0,1% после попыток выйти в плюс. Индикатор S&P 500 расположен ниже сопротивления 3100 пунктов, но до преодоления поддержки 2990 пунктов у “быков” остаются надежды на коррекционный характер текущего снижения.
Опубликованная в четверг статистика носила неоднозначный характер. ВВП США в 1-м кв, по окончательным данным, снизился на 5% к/к, как и ожидалось. Заказы на товары длительного пользования в мае подскочили на 15,8% (ожидалось +10,9%) после снижения на 17,2% месяцем ранее. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом составило 1,48 млн против ожиданий увеличения на 1,3 млн, а показатель за предыдущий период был пересмотрен с 1,51 млн до 1,54 млн. Рынок труда, таким образом, остается слабым местом американской экономики, а с учетом распространения коронавируса ситуация может еще больше усугубиться.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после утреннего снижения, вышел в плюс и прибавлял около 1%. Индекс потребительского доверия GfK по Германии в июле вырос с -18,9 до -9,6 пункта (ожидалось -12 пунктов). Протоколы последнего заседания ЕЦБ показали, что представители регулятора при принятии решения об увеличении объемов покупок облигаций тщательно взвешивали все “за” и “против”.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, следуя за улучшением настроений на мировых фондовых площадках. Котировки международного сорта пытаются закрепиться выше 40 долл, а американского – выше 37,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Если ценам не удастся удержать указанные отметки, их может ждать просадка в район 36,50 долл и 34,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но продолжили торговлю в рамках широких июньских диапазонов, ограниченных уровнями 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. На данный момент консолидация все еще укладывается в рамки среднесрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг были неоднозначными и неоднократно изменялись. На рынках заметна некоторая нерешительность, одной из основных причин которой являются новые спешки коронавируса в странах с крупными экономиками (США, Бразилия, Индия). Техническая картина не противоречит возвращению к покупкам, но фундаментальные сигналы призывают к осторожности – центральным банкам в дальнейшем может быть все сложнее сдерживать рынки от продаж. О сохранении рисков предупреждает и динамика золота, которое выглядит готовым к штурму 1800 долл/унц.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль отражал динамику доллара и евро на форекс. Ближе к вечеру пара евро/доллар снижалась на международном рынке на 0,2%, индекс доллара к корзине основных валют укреплялся примерно на 0,2-0,3%. В результате на российском рынке доллар рос к рублю (примерно на полпроцента к окончанию рабочего дня), а евро снижался к отечественной валюте. При этом рублю в паре против USD не помогали ни рост котировок нефти, ни расчеты по крупнейшим налогам, в рамках которых вся валюта вероятно уже была конвертирована заранее в нужном объеме. При этом статистика по рынку труда в США и окончательные данные по американскому ВВП за первый квартал лишь незначительно скорректировали позиции доллара против корзины основных валют и, по сути, не внесли существенных изменений в движение на валютном рынке.
События завтра
биржи Китая закрыты
личные доходы и расходы США в мае (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров для получения дивидендов Татнефти и ГАЗа за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но отвоевали часть потерянных в течение дня позиций на фоне улучшения настроений за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,09%, до 2761,69 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,95%, до 1256,14 пункта, испытывая дополнительное давление от укрепления доллара против рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,56%). Наиболее существенное падение показал индекс нефти и газа (-1,89%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+3,34%), Qiwi (+2,13%), гдр X5 Retail Group (+1,75%).
Акции Яндекса в четверг поддерживали сообщения об успешном проведении вторичного размещения бумаг, в рамках которого компания привлекла 400 млн долларов. Кроме того, Яндекс выкупает долю у Сбербанка в «Яндекс.Маркете» и продает последнему свою миноритарную долю в «Яндекс. Деньгах». На этом фоне акции Яндекса в течение сессии достигли исторического максимума 3500 руб.
Лидеры снижения: РусГидро (-4,89%), Газпром нефть (-4,52%)
Акции Газпром нефти в четверг торговались без дивидендов за 2019 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ стремились отвоевать позиции и теряли около 0,1% после попыток выйти в плюс. Индикатор S&P 500 расположен ниже сопротивления 3100 пунктов, но до преодоления поддержки 2990 пунктов у “быков” остаются надежды на коррекционный характер текущего снижения.
Опубликованная в четверг статистика носила неоднозначный характер. ВВП США в 1-м кв, по окончательным данным, снизился на 5% к/к, как и ожидалось. Заказы на товары длительного пользования в мае подскочили на 15,8% (ожидалось +10,9%) после снижения на 17,2% месяцем ранее. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом составило 1,48 млн против ожиданий увеличения на 1,3 млн, а показатель за предыдущий период был пересмотрен с 1,51 млн до 1,54 млн. Рынок труда, таким образом, остается слабым местом американской экономики, а с учетом распространения коронавируса ситуация может еще больше усугубиться.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после утреннего снижения, вышел в плюс и прибавлял около 1%. Индекс потребительского доверия GfK по Германии в июле вырос с -18,9 до -9,6 пункта (ожидалось -12 пунктов). Протоколы последнего заседания ЕЦБ показали, что представители регулятора при принятии решения об увеличении объемов покупок облигаций тщательно взвешивали все “за” и “против”.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, следуя за улучшением настроений на мировых фондовых площадках. Котировки международного сорта пытаются закрепиться выше 40 долл, а американского – выше 37,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Если ценам не удастся удержать указанные отметки, их может ждать просадка в район 36,50 долл и 34,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но продолжили торговлю в рамках широких июньских диапазонов, ограниченных уровнями 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. На данный момент консолидация все еще укладывается в рамки среднесрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг были неоднозначными и неоднократно изменялись. На рынках заметна некоторая нерешительность, одной из основных причин которой являются новые спешки коронавируса в странах с крупными экономиками (США, Бразилия, Индия). Техническая картина не противоречит возвращению к покупкам, но фундаментальные сигналы призывают к осторожности – центральным банкам в дальнейшем может быть все сложнее сдерживать рынки от продаж. О сохранении рисков предупреждает и динамика золота, которое выглядит готовым к штурму 1800 долл/унц.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль отражал динамику доллара и евро на форекс. Ближе к вечеру пара евро/доллар снижалась на международном рынке на 0,2%, индекс доллара к корзине основных валют укреплялся примерно на 0,2-0,3%. В результате на российском рынке доллар рос к рублю (примерно на полпроцента к окончанию рабочего дня), а евро снижался к отечественной валюте. При этом рублю в паре против USD не помогали ни рост котировок нефти, ни расчеты по крупнейшим налогам, в рамках которых вся валюта вероятно уже была конвертирована заранее в нужном объеме. При этом статистика по рынку труда в США и окончательные данные по американскому ВВП за первый квартал лишь незначительно скорректировали позиции доллара против корзины основных валют и, по сути, не внесли существенных изменений в движение на валютном рынке.
События завтра
биржи Китая закрыты
личные доходы и расходы США в мае (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
закрытие реестра акционеров для получения дивидендов Татнефти и ГАЗа за 2019 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter