26 июня 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Данные с рынка труда США продолжают разочаровывать, количество первичных обращений за пособиями по безработице снижается крайне медленно. Сегодня важной публикацией будет майский отчет по доходам и расходам населения Соединенных Штатов.
Ожидания второй волны COVID-19 усилили вчера бегство в качество, вследствие чего еврооблигации ЕМ оказались под давлением. Сильнее пострадали выпуски тех стран, где торги завершились раньше, тогда как отскочившие к концу дня нефтяные цены поддержали котировки бразильских и мексиканских бумаг, которые вернулись в итоге на уровни открытия. Российские выпуски просели вчера на 0,3–0,9 п.п. от номинала. Сегодня позитива на мировых рынках также не наблюдается, но котировки российских бумаг утром могут немного скорректироваться вверх, отыгрывая вечерний отскок на рынке нефти.
Внутренний рынок
После однодневной паузы торги в сегменте рублевого госдолга открылись вчера ростом доходностей, что было ожидаемо на фоне бегства глобальных инвесторов от риска и ослабления российской валюты в среду. Торговая активность в сегменте ОФЗ остается крайне низкой, по итогам дня доходности выросли в среднем на 2–8 б.п., превысив 6% годовых на дальнем конце кривой.
X5 Retail Group (ВВ+/Ва1/ВВ+) в лице своей дочерней структуры ИКС 5 Финанс (ВВ+/-/-) сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-12 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона – 5,7–5,85% годовых, что эквивалентно доходности к трехлетней оферте 5,78–5,94% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция остается на уровне 0,1%, годовая немного ускорилась. Это может стать поводом для ЦБ взять паузу в цикле снижения ключевой ставки.
ВКРАТЦЕ
Нерезиденты в мае 2020 г. увеличили вложения в ОФЗ на 66 млрд руб., или на 2,2%, с 2,992 трлн до 3,058 трлн руб. Объем рынка ОФЗ в мае вырос на 148 млрд руб., с 9,470 трлн до 9,618 трлн руб. Доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась в мае до 31,8% с 31,6%. ЦБ РФ.
Министерство финансов Свердловской области (-/-/ВВ+) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 34007 на уровне 5,80% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 5,93% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,95–6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Техразмещение выпуска объемом до 10 млрд руб. запланировано на 29 июня. Интерфакс.
Газпромбанк (ВВ+/Ва1/ВВВ-) с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня проведет сбор заявок на выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом 200,375 млн долл. Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона – не более 5% годовых. Дата колл-опциона – через 5,5 года с даты начала размещения. Интерфакс.
Международное агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг российской нефтехимической компании «СИБУР» на уровне «Baa3», прогноз рейтинга – стабильный. Эксперты Moody's отмечают, что текущий уровень рейтинга СИБУРа допускает умеренное ухудшение финансового профиля компании: отношение долг/EBITDA, по их оценкам, может подняться выше 3,0x в 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Данные с рынка труда США продолжают разочаровывать, количество первичных обращений за пособиями по безработице снижается крайне медленно. Сегодня важной публикацией будет майский отчет по доходам и расходам населения Соединенных Штатов.
Ожидания второй волны COVID-19 усилили вчера бегство в качество, вследствие чего еврооблигации ЕМ оказались под давлением. Сильнее пострадали выпуски тех стран, где торги завершились раньше, тогда как отскочившие к концу дня нефтяные цены поддержали котировки бразильских и мексиканских бумаг, которые вернулись в итоге на уровни открытия. Российские выпуски просели вчера на 0,3–0,9 п.п. от номинала. Сегодня позитива на мировых рынках также не наблюдается, но котировки российских бумаг утром могут немного скорректироваться вверх, отыгрывая вечерний отскок на рынке нефти.
Внутренний рынок
После однодневной паузы торги в сегменте рублевого госдолга открылись вчера ростом доходностей, что было ожидаемо на фоне бегства глобальных инвесторов от риска и ослабления российской валюты в среду. Торговая активность в сегменте ОФЗ остается крайне низкой, по итогам дня доходности выросли в среднем на 2–8 б.п., превысив 6% годовых на дальнем конце кривой.
X5 Retail Group (ВВ+/Ва1/ВВ+) в лице своей дочерней структуры ИКС 5 Финанс (ВВ+/-/-) сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-12 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона – 5,7–5,85% годовых, что эквивалентно доходности к трехлетней оферте 5,78–5,94% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция остается на уровне 0,1%, годовая немного ускорилась. Это может стать поводом для ЦБ взять паузу в цикле снижения ключевой ставки.
ВКРАТЦЕ
Нерезиденты в мае 2020 г. увеличили вложения в ОФЗ на 66 млрд руб., или на 2,2%, с 2,992 трлн до 3,058 трлн руб. Объем рынка ОФЗ в мае вырос на 148 млрд руб., с 9,470 трлн до 9,618 трлн руб. Доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась в мае до 31,8% с 31,6%. ЦБ РФ.
Министерство финансов Свердловской области (-/-/ВВ+) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 34007 на уровне 5,80% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 5,93% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,95–6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Техразмещение выпуска объемом до 10 млрд руб. запланировано на 29 июня. Интерфакс.
Газпромбанк (ВВ+/Ва1/ВВВ-) с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня проведет сбор заявок на выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом 200,375 млн долл. Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона – не более 5% годовых. Дата колл-опциона – через 5,5 года с даты начала размещения. Интерфакс.
Международное агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг российской нефтехимической компании «СИБУР» на уровне «Baa3», прогноз рейтинга – стабильный. Эксперты Moody's отмечают, что текущий уровень рейтинга СИБУРа допускает умеренное ухудшение финансового профиля компании: отношение долг/EBITDA, по их оценкам, может подняться выше 3,0x в 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу