26 июня 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус на фоне ухудшения настроений за рубежом.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 2753,3 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,15%, до 1242,73 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,52%). Наиболее сильное падение показал индекс нефти и газа (-0,75%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Ростелеком (+2,48%), гдр X5 Retail Group (+2,25%)
Лидеры снижения: РусГидро (-4,15%), ао Татнефть (-2,74%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли около 1,7-2,1%. Индикатор S&P 500 при этом отступил от района психологически важной отметки 3000 пунктов. Ближайшей значимой поддержкой для индекса выступает уровень 2990 пунктов – завершение дня ниже будет сигнализировать об опасности ускорения нисходящего движения к 2900 пунктам.
Накануне повышение на американском рынке возглавляли бумаги банков, которые в пятницу, напротив, упали после запрета со стороны ФРС проводить обратные выкупы акций в 3-м квартале и ограничения объема выплат дивидендов. Распространение коронавируса в США также не давало инвесторам покоя. Статистика при этом принесла неоднозначные сигналы и показала рост личных расходов в мае на 8,2% после падения на 12,6% и снижение личных доходов на 4,2% после их роста на 10,8%. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне не оправдал прогнозов и составил 78,1 пункта (ожидалось 79 пунктов).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после повышения в течение большей части сессии, вышел в минус и терял около 0,5%, следуя за продажами в США. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу заявила, что худший период эпидемии в регионе, вероятно, остался позади, но предупредила о вероятном неустойчивом восстановлении экономики.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5-2%, следуя за ослаблением мирового аппетита к риску. Котировки, однако, завершают неделю выше ключевых краткосрочных поддержек 40 долл и 37,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пробой которых может увести их в район 36,50 долл и 34,50 долл соответственно. В последние дни настроения на рынке нефти в основном определяются общеэкономическими факторами.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, оставаясь зажатыми в рамках диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. Среднесрочная картина все еще не исключает возвращения к восходящему движению, но напряженность среди “быков” нарастает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в пятницу склонялись в сторону пессимистичных, но панических продаж пока не наблюдалось. На следующей неделе коронавирус, вероятно, останется одной из основных тем, оказывающих давление на рынки. В остальном в ближайшие дни стоит обратить внимание на окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы, США и Китая, протоколы заседания ФРС и ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июнь. Риски развития краткосрочного падения сохраняются, но среднесрочные “быки” пока не расстаются с надеждами на получение прибыли.
Валюта и Денежный рынок
Пятница прошла под знаком уверенного роста доллара на развивающихся рынках. Российский рынок не являлся исключением, и к окончанию рабочего дня рубль терял порядка 1,4% в паре с долларом. Схожую отрицательную динамику демонстрировали валюты ЮАР и Мексики, бразильский реал терял более 2%. В паре с рублем доллар укреплялся в течение всего дня, открывшись чуть выше 69,10 руб., а к 18:00 торгуясь уже выше 69,8 руб.
Укреплялась американская валюта и к корзине основных мировых валют: так, к вечеру индекс доллара прибавлял порядка 0,2%. Статистика из США по доходам и расходам населения, отразившая рекордный рост последних после периода карантинных ограничений, способствовала дальнейшему продвижению вверх американской валюты, а слабый индекс потребительских ожиданий, вышедший ближе к вечеру, лишь усилил бегство от риска и позволил индексу доллара обновить максимум с начала текущей недели.
Дополнительное давление на рубль оказывали и котировки нефти, опускавшиеся ближе к вечеру ниже 40,5 долл. за баррель марки Brent и терявшие в целом более 1%.
События завтра
предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус на фоне ухудшения настроений за рубежом.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 2753,3 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,15%, до 1242,73 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,52%). Наиболее сильное падение показал индекс нефти и газа (-0,75%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Ростелеком (+2,48%), гдр X5 Retail Group (+2,25%)
Лидеры снижения: РусГидро (-4,15%), ао Татнефть (-2,74%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли около 1,7-2,1%. Индикатор S&P 500 при этом отступил от района психологически важной отметки 3000 пунктов. Ближайшей значимой поддержкой для индекса выступает уровень 2990 пунктов – завершение дня ниже будет сигнализировать об опасности ускорения нисходящего движения к 2900 пунктам.
Накануне повышение на американском рынке возглавляли бумаги банков, которые в пятницу, напротив, упали после запрета со стороны ФРС проводить обратные выкупы акций в 3-м квартале и ограничения объема выплат дивидендов. Распространение коронавируса в США также не давало инвесторам покоя. Статистика при этом принесла неоднозначные сигналы и показала рост личных расходов в мае на 8,2% после падения на 12,6% и снижение личных доходов на 4,2% после их роста на 10,8%. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне не оправдал прогнозов и составил 78,1 пункта (ожидалось 79 пунктов).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после повышения в течение большей части сессии, вышел в минус и терял около 0,5%, следуя за продажами в США. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу заявила, что худший период эпидемии в регионе, вероятно, остался позади, но предупредила о вероятном неустойчивом восстановлении экономики.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5-2%, следуя за ослаблением мирового аппетита к риску. Котировки, однако, завершают неделю выше ключевых краткосрочных поддержек 40 долл и 37,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пробой которых может увести их в район 36,50 долл и 34,50 долл соответственно. В последние дни настроения на рынке нефти в основном определяются общеэкономическими факторами.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, оставаясь зажатыми в рамках диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. Среднесрочная картина все еще не исключает возвращения к восходящему движению, но напряженность среди “быков” нарастает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в пятницу склонялись в сторону пессимистичных, но панических продаж пока не наблюдалось. На следующей неделе коронавирус, вероятно, останется одной из основных тем, оказывающих давление на рынки. В остальном в ближайшие дни стоит обратить внимание на окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы, США и Китая, протоколы заседания ФРС и ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июнь. Риски развития краткосрочного падения сохраняются, но среднесрочные “быки” пока не расстаются с надеждами на получение прибыли.
Валюта и Денежный рынок
Пятница прошла под знаком уверенного роста доллара на развивающихся рынках. Российский рынок не являлся исключением, и к окончанию рабочего дня рубль терял порядка 1,4% в паре с долларом. Схожую отрицательную динамику демонстрировали валюты ЮАР и Мексики, бразильский реал терял более 2%. В паре с рублем доллар укреплялся в течение всего дня, открывшись чуть выше 69,10 руб., а к 18:00 торгуясь уже выше 69,8 руб.
Укреплялась американская валюта и к корзине основных мировых валют: так, к вечеру индекс доллара прибавлял порядка 0,2%. Статистика из США по доходам и расходам населения, отразившая рекордный рост последних после периода карантинных ограничений, способствовала дальнейшему продвижению вверх американской валюты, а слабый индекс потребительских ожиданий, вышедший ближе к вечеру, лишь усилил бегство от риска и позволил индексу доллара обновить максимум с начала текущей недели.
Дополнительное давление на рубль оказывали и котировки нефти, опускавшиеся ближе к вечеру ниже 40,5 долл. за баррель марки Brent и терявшие в целом более 1%.
События завтра
предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter