13 июля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, хотя настроения на зарубежных фондовых площадках улучшились.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,19%, до 2767,59 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,83%, до 1235,32 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+1%). Наиболее сильное падение показал индекс нефти и газа (-1,44%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+3,59%), гдр TCS Group (+2,75%), Детский мир (+2,53%)
Бумаги Petropavlovsk продолжали ралли, начатое на прошлой неделе в ожидании разрешения вопросов корпоративного управления.
Лидеры снижения: ГМК “Норильский никель” (-2,89%), Полюс (-2,81%), ЛУКОЙЛ (-2,63%)
Акции Норникеля ожидаемо упали после аварии на Таймыре, которая привела к разливу керосина в озеро. Бумаги Полюса и ЛУКОЙЛа шли вниз ввиду “буксировки” цен на золото и нефть у достигнутых в последние недели максимумов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 1,4-1,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 стремился к июньскому пику 3233 пункта, пробой которого может направить его к 3259 пунктам, а затем к закрытию февральского гэпа и движению к 3328 пунктам. Несколько лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты Pepsico и заверения в намерениях продолжать выплаты акционерам в виде дивидендов и обратных выкупов поддерживали умеренный оптимизм перед отчетностями крупнейших банков. Число новых заболеваний коронавирусом в США накануне превысило 60 тыс, но инвесторы надеются на скорую разработку вакцины против заболевания.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1,7%. Значимых макроэкономических данных в регионе опубликовано не было. Участники рассчитывают на дальнейшую поддержку экономики как со стороны ЕЦБ, так и правительств отдельных государств.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли из довольно существенного минуса на фоне общего увеличения склонности к риску и почти не изменяли своих позиций. На этой неделе умеренно негативным для котировок фактором может выступить подтверждение ОПЕК+ планов по постепенному наращиванию нефтедобычи с августа, что, впрочем, не станет сюрпризом. Во вторник состоится заседание технического комитета ОПЕК и будет опубликован ежемесячный отчет картеля.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу дня оставались в минусе, несмотря на улучшение настроений за рубежом, и продолжили торговлю в “боковиках”. Российским “быкам” на фоне противоречивых корпоративных факторов все еще сложно взять инициативу в свои руки. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2735-2835 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в начале недели установились оптимистичные. Отечественному рынку в ближайшие дни может быть сложнее следовать за зарубежными индикаторами ввиду большого числа корпоративных историй – дивидендных отсечек, операционных и финансовых результатов. Последнее при прочих равных может стать причиной сохранения “бокового” движения. В остальном от статистики вторника ждут умеренно оптимистичных сигналов, а на нефтяном рынке будут оценивать новости, поступающие от ОПЕК.
Валюта и Денежный рынок
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках. К окончанию рабочего дня в понедельник рубль демонстрировал небольшое укрепление к доллару и заметно слабел к евро. В паре с американской валютой рубль еще в утренние часы был близок чтобы протестировать отметку в 70,5, однако уже в начале второй половины дня доллар краткосрочно поднимался выше 71 руб. Данные отметки оказались минимумами и максимумами торгового дня, и в последующие часы пара консолидировалась в достаточно узком диапазоне, торгуясь ближе к вечеру на уровне 70,6-70,7 руб. В паре с евро рубль в первой половине торгового дня слабел – единая европейская валюта достигала отметки 80,3 руб. (против закрытия пятницы ниже 79,9 руб.). В последующие часы пара также консолидировалась в узком диапазоне, торгуясь до конца дня в районе 80,1-80,3 руб.
Уже не первый день подряд доллар и евро на российском рынке повторяют динамику торгов на глобальных площадках, при этом общая ситуация на развивающихся рынках сохраняется весьма неоднозначной. К концу дня пара евро/доллар прибавляла около 0,6%, а индекс доллара к корзине основных валют снижался на 0,3%. Евро, в свою очередь, укреплялся почти ко всем основным валютам. При этом рубль показывал достаточно слабый рост против доллара, по всей видимости, из-за снижения цены на нефть (-0,6% по марке Brent к концу дня).
Э. Набиуллина подтвердила сохранение пространства для дальнейшего смягчения процентной политики. В понедельник на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что в настоящее время сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки благодаря текущим темпам роста инфляции. Напомним, что в первую неделю июля инфляция ускорилась до 0,3% за счет индексации тарифов ЖКХ. Однако в целом темпы роста инфляции (около 3,3% по данным на 6 июля) по-прежнему остаются заметно ниже прогнозного ориентира ЦБ на текущий год (3,8-4,8%).
Ставки по депозитам банков продолжают обновлять исторические минимумы. Банк России опубликовал значение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков по итогам первой декады июля. Ставка продолжила снижение и достигла очередного исторического минимума – 4,63% (-17 бп по итогам декады). С учетом новых сигналов главы ЦБ о сохранении пространства для дальнейшего смягчения процентной политики, как минимум, до ближайшего заседания регулятора 24 июля можно ожидать еще некоторой коррекции депозитных ставок.
События завтра
промышленное производство Великобритании в мае (09.00 мск)
торговый баланс Великобритании в мае (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в июне (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
заседание технического комитета ОПЕК+
ежемесячный отчет ОПЕК
индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
операционные результаты ММК за 2-й кв 2020 г
акции Системы, Газпрома последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2020 г по МСФО
квартальные результаты Citigroup, Delta Air Lines, JPMorgan, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, хотя настроения на зарубежных фондовых площадках улучшились.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,19%, до 2767,59 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,83%, до 1235,32 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+1%). Наиболее сильное падение показал индекс нефти и газа (-1,44%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+3,59%), гдр TCS Group (+2,75%), Детский мир (+2,53%)
Бумаги Petropavlovsk продолжали ралли, начатое на прошлой неделе в ожидании разрешения вопросов корпоративного управления.
Лидеры снижения: ГМК “Норильский никель” (-2,89%), Полюс (-2,81%), ЛУКОЙЛ (-2,63%)
Акции Норникеля ожидаемо упали после аварии на Таймыре, которая привела к разливу керосина в озеро. Бумаги Полюса и ЛУКОЙЛа шли вниз ввиду “буксировки” цен на золото и нефть у достигнутых в последние недели максимумов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 1,4-1,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 стремился к июньскому пику 3233 пункта, пробой которого может направить его к 3259 пунктам, а затем к закрытию февральского гэпа и движению к 3328 пунктам. Несколько лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты Pepsico и заверения в намерениях продолжать выплаты акционерам в виде дивидендов и обратных выкупов поддерживали умеренный оптимизм перед отчетностями крупнейших банков. Число новых заболеваний коронавирусом в США накануне превысило 60 тыс, но инвесторы надеются на скорую разработку вакцины против заболевания.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1,7%. Значимых макроэкономических данных в регионе опубликовано не было. Участники рассчитывают на дальнейшую поддержку экономики как со стороны ЕЦБ, так и правительств отдельных государств.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли из довольно существенного минуса на фоне общего увеличения склонности к риску и почти не изменяли своих позиций. На этой неделе умеренно негативным для котировок фактором может выступить подтверждение ОПЕК+ планов по постепенному наращиванию нефтедобычи с августа, что, впрочем, не станет сюрпризом. Во вторник состоится заседание технического комитета ОПЕК и будет опубликован ежемесячный отчет картеля.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу дня оставались в минусе, несмотря на улучшение настроений за рубежом, и продолжили торговлю в “боковиках”. Российским “быкам” на фоне противоречивых корпоративных факторов все еще сложно взять инициативу в свои руки. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2735-2835 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в начале недели установились оптимистичные. Отечественному рынку в ближайшие дни может быть сложнее следовать за зарубежными индикаторами ввиду большого числа корпоративных историй – дивидендных отсечек, операционных и финансовых результатов. Последнее при прочих равных может стать причиной сохранения “бокового” движения. В остальном от статистики вторника ждут умеренно оптимистичных сигналов, а на нефтяном рынке будут оценивать новости, поступающие от ОПЕК.
Валюта и Денежный рынок
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках. К окончанию рабочего дня в понедельник рубль демонстрировал небольшое укрепление к доллару и заметно слабел к евро. В паре с американской валютой рубль еще в утренние часы был близок чтобы протестировать отметку в 70,5, однако уже в начале второй половины дня доллар краткосрочно поднимался выше 71 руб. Данные отметки оказались минимумами и максимумами торгового дня, и в последующие часы пара консолидировалась в достаточно узком диапазоне, торгуясь ближе к вечеру на уровне 70,6-70,7 руб. В паре с евро рубль в первой половине торгового дня слабел – единая европейская валюта достигала отметки 80,3 руб. (против закрытия пятницы ниже 79,9 руб.). В последующие часы пара также консолидировалась в узком диапазоне, торгуясь до конца дня в районе 80,1-80,3 руб.
Уже не первый день подряд доллар и евро на российском рынке повторяют динамику торгов на глобальных площадках, при этом общая ситуация на развивающихся рынках сохраняется весьма неоднозначной. К концу дня пара евро/доллар прибавляла около 0,6%, а индекс доллара к корзине основных валют снижался на 0,3%. Евро, в свою очередь, укреплялся почти ко всем основным валютам. При этом рубль показывал достаточно слабый рост против доллара, по всей видимости, из-за снижения цены на нефть (-0,6% по марке Brent к концу дня).
Э. Набиуллина подтвердила сохранение пространства для дальнейшего смягчения процентной политики. В понедельник на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что в настоящее время сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки благодаря текущим темпам роста инфляции. Напомним, что в первую неделю июля инфляция ускорилась до 0,3% за счет индексации тарифов ЖКХ. Однако в целом темпы роста инфляции (около 3,3% по данным на 6 июля) по-прежнему остаются заметно ниже прогнозного ориентира ЦБ на текущий год (3,8-4,8%).
Ставки по депозитам банков продолжают обновлять исторические минимумы. Банк России опубликовал значение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков по итогам первой декады июля. Ставка продолжила снижение и достигла очередного исторического минимума – 4,63% (-17 бп по итогам декады). С учетом новых сигналов главы ЦБ о сохранении пространства для дальнейшего смягчения процентной политики, как минимум, до ближайшего заседания регулятора 24 июля можно ожидать еще некоторой коррекции депозитных ставок.
События завтра
промышленное производство Великобритании в мае (09.00 мск)
торговый баланс Великобритании в мае (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в июне (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
заседание технического комитета ОПЕК+
ежемесячный отчет ОПЕК
индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
операционные результаты ММК за 2-й кв 2020 г
акции Системы, Газпрома последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2020 г по МСФО
квартальные результаты Citigroup, Delta Air Lines, JPMorgan, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter