21 июля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от позитивного внешнего фона, но не удержались у максимумов дня.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, до 2824,36 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,91%, до 1259,39 пункта. Оба индикатора в течение сессии поднялись до пиков с 6 июля.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи транспорта (+1,91%). В минусе оказался индекс химии и нефтехимии (-0,31%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Россети (+5,29%), гдр X5 Retail Group (+4,94%)
Лидеры снижения: Qiwi (-9,63%), Яндекс (-1,49%)
Акции Qiwi оказались под давлением на фоне новостей о готовности акционеров продать в рамках вторичного публичного размещения 13,4% бумаг класса “В” в форме американских депозитарных расписок (ADR).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,2%. Высокотехнологичный Nasdaq после обновления очередного исторического максимума вышел в коррекционный минус, а индикатор S&P 500 поднялся до пика с конца февраля. При способности удержаться выше поддержки 3260 пунктов S&P 500, вероятно, пойдет на закрытие февральского гэпа и будет стремиться к 3325 пунктам. IBM и Coca-Cola во вторник сообщили о резком падении чистой прибыли во 2-м кв, но при этом результаты компаний оказались лучше прогнозов. Рынок также продолжал жить надеждами на скорую разработку вакцины против вируса и принятие Конгрессом уже пятого по счету пакета мер экономической поддержки с момента начала пандемии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,5%, но отступил от пика дня. Оптимизм в регионе обеспечивался согласованием масштабных мер по стимулированию экономики, среди которых – создание фонда в объеме 750 млрд евро. Пострадавшие от вируса страны смогут претендовать на 390 млрд евро в форме субсидий и грантов, а остальная сумма будет распределяться в виде кредитов и займов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3,5%. На сессии вторника цены, после почти месячной консолидации, наконец обновили максимумы с марта и поднялись к 44,90 долл и 42,51 долл соответственно. Следующими сопротивлениями для котировок выступают уровни 46 долл и 43,70 долл. Фьючерсы находятся не так далеко от зон перекупленности, поэтому совершить очередной уверенный скачок наверх в ближайшие дни им может быть сложно. Тем не менее, если еженедельные данные по запасам в США в среду не разочаруют (в среднем ожидается сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей), “быки” вполне могут получить дополнительную прибыль.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник поднялись до максимумов с 6 июля (2849 и 1266 пунктов), от которых отступили ближе к завершению сессии. Обоим индикаторам удалось прорваться выше верхних границ краткосрочных диапазонов (2835 и 1250 пунктов), что предвещает дальнейший рост как минимум в район 2860 и 1285 пунктов и подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах во вторник склонялись к позитивным, что особенно явно прослеживалось на нефтяных площадках. Монетарное стимулирование и надежды на разработку вакцины против вируса продолжают поддерживать покупателей, также как и заниженные прогнозы по прибылям крупнейших компаний. О сохранении рисков для мировой экономики, однако, предупреждает динамика золота, фьючерсы на которое достигли очередного многолетнего пика 1843 долл/унц, а на серебро во вторник и вовсе подскочили более чем на 6%, до 21,50 долл/унц. “Бычий” праздник в самом разгаре.
Валюта и Денежный рынок
В преддверии основных налоговых платежей ЦБ подстраховал рынок, вернув часть ликвидности с недельных депозитов. Перед крупными выплатами в бюджет Банк России решил сократить лимит на еженедельном депозитном аукционе. Сегодняшний лимит составлял 1,46 трлн руб. против 1,7 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. Объем в заявках на сегодняшнем аукционе заметно превысил лимит ЦБ, составив 2,2 трлн руб. (почти столько же, как и неделей ранее). Повышенному интересу банков к размещению средств на депозитах в ЦБ, несмотря на предстоящие налоговые платежи, способствовали комфортный запас ликвидности и ожидания снижения ключевой ставки на заседании в пятницу. По всей видимости, ЦБ сократил сегодняшний лимит, ожидая, что отток средств крупных банков на недельные депозиты может подстегнуть ставки МБК в дни пиковых налоговых выплат. С учетом итогов сегодняшнего аукциона завтра с депозитов ЦБ в банковскую систему вернется 240 млрд руб.
Внешний позитив и налоговый фактор позволили рублю на время забыть о санкционной риторике. На внутреннем валютном рынке во вторник рубль демонстрировал уверенное укрепление в парах с долларом и евро. Общий фон на глобальных рынках наблюдался крайне позитивным, что в том числе выражалось в значительном росте цены на нефть (+3,3% по марке Brent к окончанию рабочего дня). Кроме того, укрепление рубля, по всей видимости, дополнительно поддерживалось продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. В результате рубль даже не замечал сохранение тревожного геополитического фона, который по-прежнему может обернуться новыми санкциями против РФ.
События завтра
продажи домов на вторичном рынке США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты ТМК, РусГидро за 2-й к 2020 г
квартальные результаты Microsoft, Tesla
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от позитивного внешнего фона, но не удержались у максимумов дня.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, до 2824,36 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,91%, до 1259,39 пункта. Оба индикатора в течение сессии поднялись до пиков с 6 июля.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи транспорта (+1,91%). В минусе оказался индекс химии и нефтехимии (-0,31%).
Эмитенты
Лидеры роста: ао Россети (+5,29%), гдр X5 Retail Group (+4,94%)
Лидеры снижения: Qiwi (-9,63%), Яндекс (-1,49%)
Акции Qiwi оказались под давлением на фоне новостей о готовности акционеров продать в рамках вторичного публичного размещения 13,4% бумаг класса “В” в форме американских депозитарных расписок (ADR).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,2%. Высокотехнологичный Nasdaq после обновления очередного исторического максимума вышел в коррекционный минус, а индикатор S&P 500 поднялся до пика с конца февраля. При способности удержаться выше поддержки 3260 пунктов S&P 500, вероятно, пойдет на закрытие февральского гэпа и будет стремиться к 3325 пунктам. IBM и Coca-Cola во вторник сообщили о резком падении чистой прибыли во 2-м кв, но при этом результаты компаний оказались лучше прогнозов. Рынок также продолжал жить надеждами на скорую разработку вакцины против вируса и принятие Конгрессом уже пятого по счету пакета мер экономической поддержки с момента начала пандемии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,5%, но отступил от пика дня. Оптимизм в регионе обеспечивался согласованием масштабных мер по стимулированию экономики, среди которых – создание фонда в объеме 750 млрд евро. Пострадавшие от вируса страны смогут претендовать на 390 млрд евро в форме субсидий и грантов, а остальная сумма будет распределяться в виде кредитов и займов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 3,5%. На сессии вторника цены, после почти месячной консолидации, наконец обновили максимумы с марта и поднялись к 44,90 долл и 42,51 долл соответственно. Следующими сопротивлениями для котировок выступают уровни 46 долл и 43,70 долл. Фьючерсы находятся не так далеко от зон перекупленности, поэтому совершить очередной уверенный скачок наверх в ближайшие дни им может быть сложно. Тем не менее, если еженедельные данные по запасам в США в среду не разочаруют (в среднем ожидается сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей), “быки” вполне могут получить дополнительную прибыль.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник поднялись до максимумов с 6 июля (2849 и 1266 пунктов), от которых отступили ближе к завершению сессии. Обоим индикаторам удалось прорваться выше верхних границ краткосрочных диапазонов (2835 и 1250 пунктов), что предвещает дальнейший рост как минимум в район 2860 и 1285 пунктов и подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах во вторник склонялись к позитивным, что особенно явно прослеживалось на нефтяных площадках. Монетарное стимулирование и надежды на разработку вакцины против вируса продолжают поддерживать покупателей, также как и заниженные прогнозы по прибылям крупнейших компаний. О сохранении рисков для мировой экономики, однако, предупреждает динамика золота, фьючерсы на которое достигли очередного многолетнего пика 1843 долл/унц, а на серебро во вторник и вовсе подскочили более чем на 6%, до 21,50 долл/унц. “Бычий” праздник в самом разгаре.
Валюта и Денежный рынок
В преддверии основных налоговых платежей ЦБ подстраховал рынок, вернув часть ликвидности с недельных депозитов. Перед крупными выплатами в бюджет Банк России решил сократить лимит на еженедельном депозитном аукционе. Сегодняшний лимит составлял 1,46 трлн руб. против 1,7 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. Объем в заявках на сегодняшнем аукционе заметно превысил лимит ЦБ, составив 2,2 трлн руб. (почти столько же, как и неделей ранее). Повышенному интересу банков к размещению средств на депозитах в ЦБ, несмотря на предстоящие налоговые платежи, способствовали комфортный запас ликвидности и ожидания снижения ключевой ставки на заседании в пятницу. По всей видимости, ЦБ сократил сегодняшний лимит, ожидая, что отток средств крупных банков на недельные депозиты может подстегнуть ставки МБК в дни пиковых налоговых выплат. С учетом итогов сегодняшнего аукциона завтра с депозитов ЦБ в банковскую систему вернется 240 млрд руб.
Внешний позитив и налоговый фактор позволили рублю на время забыть о санкционной риторике. На внутреннем валютном рынке во вторник рубль демонстрировал уверенное укрепление в парах с долларом и евро. Общий фон на глобальных рынках наблюдался крайне позитивным, что в том числе выражалось в значительном росте цены на нефть (+3,3% по марке Brent к окончанию рабочего дня). Кроме того, укрепление рубля, по всей видимости, дополнительно поддерживалось продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. В результате рубль даже не замечал сохранение тревожного геополитического фона, который по-прежнему может обернуться новыми санкциями против РФ.
События завтра
продажи домов на вторичном рынке США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты ТМК, РусГидро за 2-й к 2020 г
квартальные результаты Microsoft, Tesla
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter