22 июля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись разнонаправленно, не получив достаточных драйверов для уверенного движения извне.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2840 пунктов. Долларовый индекс РТС снизился на 0,17%, до 1257,53 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи финансов (+1,52%). В наибольшем минусе оказался индекс транспорта (-0,83%).
Эмитенты
Лидеры роста: Qiwi (+9,79%), Petropavlovsk (+8,26%)
Акции Qiwi в среду резко выросли вслед за обвалом накануне. Компания объявила об отмене вторичного публичного размещения своих бумаг. Котировки Petropavlovsk увеличились без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Энел Россия (-1,83%), Аэрофлот (-1,80%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Индикатор S&P 500 приостановил повышение у достигнутого накануне пика с конца февраля 3277 пунктов, но в то же время сохраняет неплохие шансы на развитие повышения в район 3325 пунктов и закрытие дневного гэпа. Сигнал актуален при положении выше поддержки 3260 пунктов.
Инвесторы ждали публикации квартальных результатов Microsoft и Tesla после завершения основной сессии, а также продолжения дебатов по новому пакету экономической помощи в Конгрессе. Отношения США и Китая, тем временем, пошли на новый виток ухудшения после требований закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Статистика по рынку жилья за июнь оказалась чуть хуже прогнозов и показала скачок продаж домов на вторичном рынке США на 20,7% м/м (ожидалось +24,5%) после снижения на 9,7% месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 1%. В регионе проходила фиксация прибыли после повышения ранее на неделе, вызванного оптимизмом в отношении нового пакета мер поддержки экономики ЕС. Наиболее интересная на этой неделе макроэкономическая статистика по Европе (предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за июль) будет опубликована в пятницу.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 1,5%. Цены корректировались после достижения накануне максимумов с марта, но оставались выше ближайших поддержек 43 долл. и 40 долл. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн барр (ожидалось -2 млн барр), что, однако, было меньше прогнозов API по росту запасов на 7,5 млн барр. Несколько тревожным сигналом стало увеличение нефтедобычи с 11 млн до 11,10 млн барр/день, но в целом рынок воспринял новости сдержанно и даже отступил от минимумов сессии.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду не показали значительных изменений и даже пытались закрепиться в плюсе, хотя в течение сессии не смогли обновить достигнутые накануне локальные максимумы 2849 и 1266 пунктов. Восходящее движение в середине недели застопорилось, но с легкостью может возобновиться при улучшении зарубежных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в среду были неоднозначными. Снижение на ряде рынков, однако, явно носило коррекционный характер и не было похоже на масштабную фиксацию прибыли, что оставляет покупателям неплохие шансы на новые заработки. В четверг на рынке РФ будут оценивать квартальные отчетности отечественных компаний, а в США – еженедельные данные по рынку труда (которые обещают быть стабильно слабыми). Фьючерсы на золото и серебро тем временем продолжают уверенное повышение, подчеркивая тот факт, что инвесторы не списывают со счетов сохранение экономических рисков и наводнение рынков ликвидностью в условиях низких процентных ставок.
Валюта и Денежный рынок
На валютных площадках развивающихся рынков днем преобладал уход от риска. К концу дня рубль терял позиции наряду с таким валютами EM, как турецкая лира и индийская рупия, хотя, например, бразильский реал и мексиканское песо росли. Общий фон на глобальных рынках в течение дня оставался преимущественно негативным. Этому в том числе способствовали сохранение тревожной эпидемиологической ситуации в США, неопределенность в отношении принятия нового пакета мер по финансовой поддержке в США, а также напряженность в отношениях между американской стороной и Китаем (в среду американские власти приняли решение закрыть консульство Китая в Хьюстоне, на что китайская сторона пригрозила ответными мерами).
Общий негативный фон способствовал падению котировок нефти, что являлось основным фактором давления на рубль. Вышедшие ближе к вечеру данные по запасам нефти в США отразили их увеличение почти на 5 млн баррелей, что оказалось не так далеко от мрачного прогноза API (+7,5 млн баррелей) и совсем не оправдало прогнозы участников рынка, ожидавших снижение запасов. В итоге котировки нефти так и остались в отрицательной зоне. Кроме того, давление на позиции российской валюты продолжал оказывать и неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении «Северного потока 2» и «Турецкого потока».
К окончанию рабочего дня рубль терял около 0,4% к доллару, предпринимавшего в течение дня попытки протестировать отметку в 71 руб. В паре с евро рубль и вовсе падал почти на 1%, и европейская валюта смогла закрепиться выше 82 руб. вслед за активным ростом на forex.
События завтра
индекс потребительской уверенности GfK по Германии за август (09.00 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
операционные результаты Полиметалла, Petropavlovsk за 2-й кв 2020 г
финансовые результаты Mail.ru Group, НЛМК, Северстали за 2-й кв 2020 г по МСФО
квартальные результаты Amazon.com, American Airlines, AT&T, Daimler, Intel, Travelers, Twitter
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись разнонаправленно, не получив достаточных драйверов для уверенного движения извне.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2840 пунктов. Долларовый индекс РТС снизился на 0,17%, до 1257,53 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи финансов (+1,52%). В наибольшем минусе оказался индекс транспорта (-0,83%).
Эмитенты
Лидеры роста: Qiwi (+9,79%), Petropavlovsk (+8,26%)
Акции Qiwi в среду резко выросли вслед за обвалом накануне. Компания объявила об отмене вторичного публичного размещения своих бумаг. Котировки Petropavlovsk увеличились без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Энел Россия (-1,83%), Аэрофлот (-1,80%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Индикатор S&P 500 приостановил повышение у достигнутого накануне пика с конца февраля 3277 пунктов, но в то же время сохраняет неплохие шансы на развитие повышения в район 3325 пунктов и закрытие дневного гэпа. Сигнал актуален при положении выше поддержки 3260 пунктов.
Инвесторы ждали публикации квартальных результатов Microsoft и Tesla после завершения основной сессии, а также продолжения дебатов по новому пакету экономической помощи в Конгрессе. Отношения США и Китая, тем временем, пошли на новый виток ухудшения после требований закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Статистика по рынку жилья за июнь оказалась чуть хуже прогнозов и показала скачок продаж домов на вторичном рынке США на 20,7% м/м (ожидалось +24,5%) после снижения на 9,7% месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 1%. В регионе проходила фиксация прибыли после повышения ранее на неделе, вызванного оптимизмом в отношении нового пакета мер поддержки экономики ЕС. Наиболее интересная на этой неделе макроэкономическая статистика по Европе (предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за июль) будет опубликована в пятницу.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 1,5%. Цены корректировались после достижения накануне максимумов с марта, но оставались выше ближайших поддержек 43 долл. и 40 долл. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн барр (ожидалось -2 млн барр), что, однако, было меньше прогнозов API по росту запасов на 7,5 млн барр. Несколько тревожным сигналом стало увеличение нефтедобычи с 11 млн до 11,10 млн барр/день, но в целом рынок воспринял новости сдержанно и даже отступил от минимумов сессии.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду не показали значительных изменений и даже пытались закрепиться в плюсе, хотя в течение сессии не смогли обновить достигнутые накануне локальные максимумы 2849 и 1266 пунктов. Восходящее движение в середине недели застопорилось, но с легкостью может возобновиться при улучшении зарубежных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в среду были неоднозначными. Снижение на ряде рынков, однако, явно носило коррекционный характер и не было похоже на масштабную фиксацию прибыли, что оставляет покупателям неплохие шансы на новые заработки. В четверг на рынке РФ будут оценивать квартальные отчетности отечественных компаний, а в США – еженедельные данные по рынку труда (которые обещают быть стабильно слабыми). Фьючерсы на золото и серебро тем временем продолжают уверенное повышение, подчеркивая тот факт, что инвесторы не списывают со счетов сохранение экономических рисков и наводнение рынков ликвидностью в условиях низких процентных ставок.
Валюта и Денежный рынок
На валютных площадках развивающихся рынков днем преобладал уход от риска. К концу дня рубль терял позиции наряду с таким валютами EM, как турецкая лира и индийская рупия, хотя, например, бразильский реал и мексиканское песо росли. Общий фон на глобальных рынках в течение дня оставался преимущественно негативным. Этому в том числе способствовали сохранение тревожной эпидемиологической ситуации в США, неопределенность в отношении принятия нового пакета мер по финансовой поддержке в США, а также напряженность в отношениях между американской стороной и Китаем (в среду американские власти приняли решение закрыть консульство Китая в Хьюстоне, на что китайская сторона пригрозила ответными мерами).
Общий негативный фон способствовал падению котировок нефти, что являлось основным фактором давления на рубль. Вышедшие ближе к вечеру данные по запасам нефти в США отразили их увеличение почти на 5 млн баррелей, что оказалось не так далеко от мрачного прогноза API (+7,5 млн баррелей) и совсем не оправдало прогнозы участников рынка, ожидавших снижение запасов. В итоге котировки нефти так и остались в отрицательной зоне. Кроме того, давление на позиции российской валюты продолжал оказывать и неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении «Северного потока 2» и «Турецкого потока».
К окончанию рабочего дня рубль терял около 0,4% к доллару, предпринимавшего в течение дня попытки протестировать отметку в 71 руб. В паре с евро рубль и вовсе падал почти на 1%, и европейская валюта смогла закрепиться выше 82 руб. вслед за активным ростом на forex.
События завтра
индекс потребительской уверенности GfK по Германии за август (09.00 мск)
недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
операционные результаты Полиметалла, Petropavlovsk за 2-й кв 2020 г
финансовые результаты Mail.ru Group, НЛМК, Северстали за 2-й кв 2020 г по МСФО
квартальные результаты Amazon.com, American Airlines, AT&T, Daimler, Intel, Travelers, Twitter
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter