23 июля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, несмотря на коррекцию зарубежных площадок.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 2851,55 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1258,18 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и металлургии (+2,37%). В наибольшем минусе оказался индекс финансов (-0,37%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+15,73%), En+ Group (+4,67%), Полюс (+3,84%), Полиметалл (+3,67%)
Акции золотодобывающих компаний в четверг оказались в лидерах роста на фоне обновления котировками золота многолетних пиков. Фьючерсы на драгоценный металл находились немногим ниже 1900 долл/унц, недалеко от исторического максимума 1923 долл/унц.
Кроме того, Petropavlovsk и Полиметалл представили операционные результаты за первое полугодие, которые показали увеличение производства золота на 42% г/г и 7% г/г соответственно. Полиметалл также подтвердил текущий производственный план на 2020 год в объеме 1,5 миллиона унций в золотом эквиваленте.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-2,13%), Qiwi (-2,06%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США, несмотря на повышение фьючерсов до открытия основной сессии, начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,1-0,5%. Индикатор S&P 500 консолидировался у максимума с конца февраля 3279 пунктов и по-прежнему расположен на расстоянии от зоны перекупленности дневного графика, что указывает на его готовность пойти выше.
Давление на рынок оказывали сложности в переговорах по новому пакету стимулирующих мер между республиканцами и демократами, распространение коронавируса в США и высокая смертность в стране, а также ухудшение данных по рынку труда. Темпы роста числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе ускорились с 1,307 млн до 1,416 млн (ожидалось +1,3 млн).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос менее чем на 0,1%. В первой половине сессии поддержку настроениям оказывали лучшие, нежели ожидалось, данные по потребительскому доверию в Германии за август. Статистика вечером же показала падение предварительного индекса потребительского доверия еврозоны в июле с -14,7 до -15 пунктов (ожидалось -12 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в небольшом минусе и теряли в пределах 1%. Цены оставались на расстоянии от ближайших поддержек 43 долл. и 40 долл. соответственно, что указывает на коррекционный характер снижения и неплохие шансы на возвращение к повышению. В конце недели динамика котировок, вероятно, будет определяться поступающими макроэкономическими данными и общим аппетитом инвесторов к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг удерживались в плюсе, а рублевый индикатор поднялся до пика со 2 марта 2866 пунктов. При пробое сопротивления 2875 пунктов можно ожидать скачка индекса к 2900 пунктам. Повышение долларового РТС по-прежнему ограничено слабостью рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2900 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг склонялись в сторону коррекционных. Индексы РФ при этом смогли остаться в плюсе благодаря отдельным корпоративным историям. Неуклонный рост золота позволяет бумагам золотодобытчиков значительно опережать рынок, но вскоре, у исторического максимума для драгоценного металла, “быки” будут проверены на прочность и, возможно, столкнутся с фиксацией прибыли. Пятница ожидается интересным в контексте статистики днем – предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США должны показать улучшение экономической ситуации. Если этого не произойдет, коррекционные продажи в конце недели ускорятся.
Валюта и Денежный рынок
В четверг Федеральное казначейство проводило два депозитных аукциона и два аукциона РЕПО. В преддверии ожидаемого снижения ключевой ставки банки традиционно предъявили повышенный интерес лишь к ликвидности, размещаемой по плавающей ставке. Так, не депозитном аукционе с плавающей ставкой при лимите в 50 млрд руб. объем в заявках составил 120 млрд руб., а аукцион с фиксированной ставкой остался без заявок. На аукционе РЕПО сроком 91 дн. банки также привлекли по плавающей ставке весь объем лимита в 50 млрд руб., тогда как ежедневный аукцион o/n остался без участников.
На валютном рынке рубль вместе с основными валютами на развивающихся рынках большую часть дня терял позиции. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 0,4% к доллару и 0,7% к евро. Бегству инвесторов от риска на развивающихся рынка по-прежнему способствует тревожная ситуация с коронавирусом в отдельных странах, которая грозит повторным введением ограничений и карантина. Днем вышли достаточно слабые данные по рынку труда США, ставшие во многом результатом введения повторных ограничений в отдельных штатах, что лишь усилило тревогу инвесторов в отношении негативного влияния пандемии. Кроме того, не способствует аппетиту к риску на рынках EM и сохраняющиеся разногласия между США и Китаем.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13.30 мск)
продажи домов на первичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
операционные результаты Распадской за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты Vodafone
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, несмотря на коррекцию зарубежных площадок.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 2851,55 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1258,18 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи металлов и металлургии (+2,37%). В наибольшем минусе оказался индекс финансов (-0,37%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+15,73%), En+ Group (+4,67%), Полюс (+3,84%), Полиметалл (+3,67%)
Акции золотодобывающих компаний в четверг оказались в лидерах роста на фоне обновления котировками золота многолетних пиков. Фьючерсы на драгоценный металл находились немногим ниже 1900 долл/унц, недалеко от исторического максимума 1923 долл/унц.
Кроме того, Petropavlovsk и Полиметалл представили операционные результаты за первое полугодие, которые показали увеличение производства золота на 42% г/г и 7% г/г соответственно. Полиметалл также подтвердил текущий производственный план на 2020 год в объеме 1,5 миллиона унций в золотом эквиваленте.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-2,13%), Qiwi (-2,06%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США, несмотря на повышение фьючерсов до открытия основной сессии, начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,1-0,5%. Индикатор S&P 500 консолидировался у максимума с конца февраля 3279 пунктов и по-прежнему расположен на расстоянии от зоны перекупленности дневного графика, что указывает на его готовность пойти выше.
Давление на рынок оказывали сложности в переговорах по новому пакету стимулирующих мер между республиканцами и демократами, распространение коронавируса в США и высокая смертность в стране, а также ухудшение данных по рынку труда. Темпы роста числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе ускорились с 1,307 млн до 1,416 млн (ожидалось +1,3 млн).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос менее чем на 0,1%. В первой половине сессии поддержку настроениям оказывали лучшие, нежели ожидалось, данные по потребительскому доверию в Германии за август. Статистика вечером же показала падение предварительного индекса потребительского доверия еврозоны в июле с -14,7 до -15 пунктов (ожидалось -12 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в небольшом минусе и теряли в пределах 1%. Цены оставались на расстоянии от ближайших поддержек 43 долл. и 40 долл. соответственно, что указывает на коррекционный характер снижения и неплохие шансы на возвращение к повышению. В конце недели динамика котировок, вероятно, будет определяться поступающими макроэкономическими данными и общим аппетитом инвесторов к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг удерживались в плюсе, а рублевый индикатор поднялся до пика со 2 марта 2866 пунктов. При пробое сопротивления 2875 пунктов можно ожидать скачка индекса к 2900 пунктам. Повышение долларового РТС по-прежнему ограничено слабостью рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2900 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг склонялись в сторону коррекционных. Индексы РФ при этом смогли остаться в плюсе благодаря отдельным корпоративным историям. Неуклонный рост золота позволяет бумагам золотодобытчиков значительно опережать рынок, но вскоре, у исторического максимума для драгоценного металла, “быки” будут проверены на прочность и, возможно, столкнутся с фиксацией прибыли. Пятница ожидается интересным в контексте статистики днем – предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США должны показать улучшение экономической ситуации. Если этого не произойдет, коррекционные продажи в конце недели ускорятся.
Валюта и Денежный рынок
В четверг Федеральное казначейство проводило два депозитных аукциона и два аукциона РЕПО. В преддверии ожидаемого снижения ключевой ставки банки традиционно предъявили повышенный интерес лишь к ликвидности, размещаемой по плавающей ставке. Так, не депозитном аукционе с плавающей ставкой при лимите в 50 млрд руб. объем в заявках составил 120 млрд руб., а аукцион с фиксированной ставкой остался без заявок. На аукционе РЕПО сроком 91 дн. банки также привлекли по плавающей ставке весь объем лимита в 50 млрд руб., тогда как ежедневный аукцион o/n остался без участников.
На валютном рынке рубль вместе с основными валютами на развивающихся рынках большую часть дня терял позиции. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 0,4% к доллару и 0,7% к евро. Бегству инвесторов от риска на развивающихся рынка по-прежнему способствует тревожная ситуация с коронавирусом в отдельных странах, которая грозит повторным введением ограничений и карантина. Днем вышли достаточно слабые данные по рынку труда США, ставшие во многом результатом введения повторных ограничений в отдельных штатах, что лишь усилило тревогу инвесторов в отношении негативного влияния пандемии. Кроме того, не способствует аппетиту к риску на рынках EM и сохраняющиеся разногласия между США и Китаем.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13.30 мск)
продажи домов на первичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
операционные результаты Распадской за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты Vodafone
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter