28 июля 2020 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду противоречивых внутренних и внешних факторов.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2890,09 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,09%, до 1252,34 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.
В самом значительном плюсе к концу сессии пребывал индекс Мосбиржи потребительского сектора (+2%). В наиболее существенном минусе был индекс транспорта (-2,6%).
Эмитенты
Лидеры роста: др Ленты (+7,75%), гдр Mail.ru (+3,86%), ПИК (+3,67%)
Бумагам Ленты продолжили оказывать поддержку опубликованные накануне сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал. Цены обновили максимум с октября 2019 года и остановили повышение у отметки 220 руб. Ближайшим важным сопротивлением для котировок является уровень 225 руб.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-4,52%), Полюс (-4,05%), ИнтерРАО (-3,86%)
Аэрофлот во вторник находился под давлением новостей об одобрении допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства. Допэмиссия будет проведена по открытой подписке.
Бумаги золотодобытчиков шли вниз вслед за коррекцией золота с нового исторического пика (1974 долл/унц), достигнутого в первой половине сессии. Впрочем, к концу дня золото пыталось вернуться к росту, а акции сектора – отвоевать утерянные позиции.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,1-0,3%, пытаясь отступить от минимумов дня. Инвесторы проявляют осторожность на фоне предложений республиканцев более чем вдвое сократить объем выплат по пособиям по безработице в рамках нового пакета стимулирующих мер. Подобное решение может привести к еще большему падению потребительских расходов и, как следствие, всей экономики.
Статистика вторника тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в июле с 98,3 до 92,6 пункта (ожидалось 94,5 пункта) – тревожный сигнал. С технической точки зрения индикатор S&P500 остается выше важной краткосрочной поддержки 3200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до пробоя которой у рынка есть неплохие шансы на возвращение к росту. Закрепление ниже укажет на риски падения в район 3100 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ почти не изменил позиций после колебаний ранее в течение сессии. Важной статистики в Европе во вторник опубликовано не было, поэтому инвесторы в основном занимали выжидательную позицию.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ, после разнонаправленной динамики в течение дня, вышли в минус и теряли порядка 0,5-1,5%. Котировки, тем не менее, удерживали поддержки 43 долл и 40,50 долл соответственно. На рынке ждут публикации в целом позитивных еженедельных данных Минэнерго США в среду. Согласно средним прогнозам, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2,1 млн баррелей после повышения на 4,9 млн баррелей неделей ранее.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после попыток роста в начале дня, к концу сессии изменялись незначительно. Рублевый индикатор утром поднимался до 2907 пунктов, пика с конца февраля, а долларовый оставался ниже сопротивления 1280 пунктов. Индекс Мосбиржи подходит к зоне краткосрочной перекупленности, но однозначных сигналов в пользу грядущей нисходящей коррекции пока не поступает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2935 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник преимущественно были коррекционными. Снижение, однако, проходит в рамках узкого диапазона и на данный момент не представляет для “быков” серьезной опасности. ФРС продолжает поддерживать американскую экономику и еще до подведения итогов заседания в среду объявила о продлении программ чрезвычайного кредитования до 31 декабря текущего года. В подобных условиях рынкам сложно поддаться негативу, в то время как в РФ продолжаются выборочные покупки акций и продажи рубля.
События завтра
торговый баланс США в июне (15.30 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
решение по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
финансовые результаты ММК, Новатэка по МСФО, ТГК-1 по РСБУ за 2-й кв 2020 г
операционные результаты ТГК-1, Норильского никеля за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты Barclays, BNP Paribas, Boeing, Deutsche Bank, Enel, Facebook, General Electric, General Motors, GlaxoSmithKline, PayPal, Rio Tinto
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду противоречивых внутренних и внешних факторов.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2890,09 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,09%, до 1252,34 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.
В самом значительном плюсе к концу сессии пребывал индекс Мосбиржи потребительского сектора (+2%). В наиболее существенном минусе был индекс транспорта (-2,6%).
Эмитенты
Лидеры роста: др Ленты (+7,75%), гдр Mail.ru (+3,86%), ПИК (+3,67%)
Бумагам Ленты продолжили оказывать поддержку опубликованные накануне сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал. Цены обновили максимум с октября 2019 года и остановили повышение у отметки 220 руб. Ближайшим важным сопротивлением для котировок является уровень 225 руб.
Лидеры снижения: Аэрофлот (-4,52%), Полюс (-4,05%), ИнтерРАО (-3,86%)
Аэрофлот во вторник находился под давлением новостей об одобрении допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства. Допэмиссия будет проведена по открытой подписке.
Бумаги золотодобытчиков шли вниз вслед за коррекцией золота с нового исторического пика (1974 долл/унц), достигнутого в первой половине сессии. Впрочем, к концу дня золото пыталось вернуться к росту, а акции сектора – отвоевать утерянные позиции.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,1-0,3%, пытаясь отступить от минимумов дня. Инвесторы проявляют осторожность на фоне предложений республиканцев более чем вдвое сократить объем выплат по пособиям по безработице в рамках нового пакета стимулирующих мер. Подобное решение может привести к еще большему падению потребительских расходов и, как следствие, всей экономики.
Статистика вторника тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в июле с 98,3 до 92,6 пункта (ожидалось 94,5 пункта) – тревожный сигнал. С технической точки зрения индикатор S&P500 остается выше важной краткосрочной поддержки 3200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до пробоя которой у рынка есть неплохие шансы на возвращение к росту. Закрепление ниже укажет на риски падения в район 3100 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ почти не изменил позиций после колебаний ранее в течение сессии. Важной статистики в Европе во вторник опубликовано не было, поэтому инвесторы в основном занимали выжидательную позицию.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ, после разнонаправленной динамики в течение дня, вышли в минус и теряли порядка 0,5-1,5%. Котировки, тем не менее, удерживали поддержки 43 долл и 40,50 долл соответственно. На рынке ждут публикации в целом позитивных еженедельных данных Минэнерго США в среду. Согласно средним прогнозам, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2,1 млн баррелей после повышения на 4,9 млн баррелей неделей ранее.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после попыток роста в начале дня, к концу сессии изменялись незначительно. Рублевый индикатор утром поднимался до 2907 пунктов, пика с конца февраля, а долларовый оставался ниже сопротивления 1280 пунктов. Индекс Мосбиржи подходит к зоне краткосрочной перекупленности, но однозначных сигналов в пользу грядущей нисходящей коррекции пока не поступает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2935 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник преимущественно были коррекционными. Снижение, однако, проходит в рамках узкого диапазона и на данный момент не представляет для “быков” серьезной опасности. ФРС продолжает поддерживать американскую экономику и еще до подведения итогов заседания в среду объявила о продлении программ чрезвычайного кредитования до 31 декабря текущего года. В подобных условиях рынкам сложно поддаться негативу, в то время как в РФ продолжаются выборочные покупки акций и продажи рубля.
События завтра
торговый баланс США в июне (15.30 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
решение по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
финансовые результаты ММК, Новатэка по МСФО, ТГК-1 по РСБУ за 2-й кв 2020 г
операционные результаты ТГК-1, Норильского никеля за 2-й кв 2020 г
квартальные результаты Barclays, BNP Paribas, Boeing, Deutsche Bank, Enel, Facebook, General Electric, General Motors, GlaxoSmithKline, PayPal, Rio Tinto
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter