19 мая 2009 АЛОР
Фьючерсы на нефть марки Brent, вплотную приблизившиеся к отметке $60 за баррель, спровоцировали настоящее наступление "быков" на российском фондовом рынке. Прочие факторы покупкам также не мешали. С технической точки зрения, индекс ММВБ на позитивном внешнем фоне приблизился к верхней границе восходящего канала, проходящей вблизи 1050 пунктов и усиленной психологической значимостью данной отметки.
После утреннего гэпа вверх торги до 16.30 мск проходили в рамках бокового тренда. Основным коридором для индекса ММВБ стал коридор 1035 - 1045 пунктов, нижняя граница которого была пробита индексом вниз после публикации статданных по рынку жилья США: число новостроек сократилось на целых 13% вопреки ожидавшемуся росту на 2%. На фоне слабой статистики фьючерсы на индексы США, торговавшиеся в нулях, ушли в "красную" зону. Фьючерс на индекс S&P 500 устремился к отметке 900 пунктов, которую он пробил вверх вчера после закрытия торгов на российском фондовом рынке. Площадки США открылись вблизи уровней вчерашнего закрытия. На мой взгляд, настроения в Штатах могут ухудшиться под влиянием столь слабых данных. Опыт американского рынка показывает, что на открытии слабые данные довольно часто игнорируются, однако после "медведи" организуют наступление. В подобном случае негатив завтра утром отразится и на российских площадках.
Акции банковского сектора являлись интересными торговыми идеями текущей сессии: две из трех лидирующих позиций по объемам торгового дня принадлежат Сбербанку и ВТБ. Акции банковского сектора выглядели лучше рынка, что было связано с вероятным возвратом средств, взятым в рамках TARP тремя крупнейшими банками США. Акции Сбербанка на этом факте вторую сессию подряд продолжали двигаться к верхней границе восходящего канала и обновили годовой максимум - новый уровень был установлен на отметке 36,34 руб. Однако негативная статистика из-за океана привела к просадке бумаг финансового сектора. Ближайшим уровнем поддержки для акций Сбербанка выступила отметка 35 руб., однако при дальнейшем ухудшении внешнего фона данный уровень вряд ли устоит.
Динамика акций ВТБ традиционно коррелировала с динамикой бумаг Сбербанка. Так, на открытии акции пробили вверх психологическую отметку 4,5 коп. Таким образом, акции торговались выше границы восходящего тренда (4,63 коп.), сформированного в начале февраля. В момент распродаж акции ушли под данный уровень к следующему уровню поддержки - 4,33 коп. Акции ВТБ уже несколько раз пробивали верхнюю границу тренда как в одну, так и в другую сторону, существенно ослабив ее значимость. В случае волны распродаж акции ВТБ закроются в рамках среднесрочного тренда, а акции Сбербанка устремятся к 200-дневной скользящей средней, проходящей на уровне 31,7 руб. Также стоит отметить, что, с технической точки зрения, потенциал снижения по акциям Сбербанка выше, поскольку бумаги этого банка сначала стойко переносят удар слабой статистики и оставляют гэп, сформированный на открытии сессии, незакрытым. Важным событием для бумаг банковского сектора станет оглашение в среду отчета министра финансов США Т.Гейтнера по программе TARP, выдержки из которого могут охарактеризовать состояние отрасли.
Не рекомендую переносить позиции и по акциям сырьевых компаний. Кроме риска общих негативных настроений, существует и риск коррекции на сырьевом рынке, которая способна усилить распродажи: после столь значительного роста сырьевые котировки могут на технических факторах уйти вниз.
Фьючерсам на нефть марки Brent в очередной раз не удалось пробить отметку $60 за баррель, что вызвало откат. Давление на стоимость "черного золота" может оказать и ожидание публикации запасов нефти и нефтепродуктов. Слабые статданные и развернувшиеся фьючерсы на нефть привели к распродажам бумаг данной отрасли. В качестве поддержки для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" выступили уровни 21-дневных скользящих средних, проходящих вблизи 1522,7 руб. и 177,05 руб. соответственно. В случае дальнейшей просадки цен на нефть, риск пробития данных уровней очень высок, поэтому рекомендую выйти в "кэш" и, возможно, откупить бумаги завтра на более привлекательных уровнях.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После утреннего гэпа вверх торги до 16.30 мск проходили в рамках бокового тренда. Основным коридором для индекса ММВБ стал коридор 1035 - 1045 пунктов, нижняя граница которого была пробита индексом вниз после публикации статданных по рынку жилья США: число новостроек сократилось на целых 13% вопреки ожидавшемуся росту на 2%. На фоне слабой статистики фьючерсы на индексы США, торговавшиеся в нулях, ушли в "красную" зону. Фьючерс на индекс S&P 500 устремился к отметке 900 пунктов, которую он пробил вверх вчера после закрытия торгов на российском фондовом рынке. Площадки США открылись вблизи уровней вчерашнего закрытия. На мой взгляд, настроения в Штатах могут ухудшиться под влиянием столь слабых данных. Опыт американского рынка показывает, что на открытии слабые данные довольно часто игнорируются, однако после "медведи" организуют наступление. В подобном случае негатив завтра утром отразится и на российских площадках.
Акции банковского сектора являлись интересными торговыми идеями текущей сессии: две из трех лидирующих позиций по объемам торгового дня принадлежат Сбербанку и ВТБ. Акции банковского сектора выглядели лучше рынка, что было связано с вероятным возвратом средств, взятым в рамках TARP тремя крупнейшими банками США. Акции Сбербанка на этом факте вторую сессию подряд продолжали двигаться к верхней границе восходящего канала и обновили годовой максимум - новый уровень был установлен на отметке 36,34 руб. Однако негативная статистика из-за океана привела к просадке бумаг финансового сектора. Ближайшим уровнем поддержки для акций Сбербанка выступила отметка 35 руб., однако при дальнейшем ухудшении внешнего фона данный уровень вряд ли устоит.
Динамика акций ВТБ традиционно коррелировала с динамикой бумаг Сбербанка. Так, на открытии акции пробили вверх психологическую отметку 4,5 коп. Таким образом, акции торговались выше границы восходящего тренда (4,63 коп.), сформированного в начале февраля. В момент распродаж акции ушли под данный уровень к следующему уровню поддержки - 4,33 коп. Акции ВТБ уже несколько раз пробивали верхнюю границу тренда как в одну, так и в другую сторону, существенно ослабив ее значимость. В случае волны распродаж акции ВТБ закроются в рамках среднесрочного тренда, а акции Сбербанка устремятся к 200-дневной скользящей средней, проходящей на уровне 31,7 руб. Также стоит отметить, что, с технической точки зрения, потенциал снижения по акциям Сбербанка выше, поскольку бумаги этого банка сначала стойко переносят удар слабой статистики и оставляют гэп, сформированный на открытии сессии, незакрытым. Важным событием для бумаг банковского сектора станет оглашение в среду отчета министра финансов США Т.Гейтнера по программе TARP, выдержки из которого могут охарактеризовать состояние отрасли.
Не рекомендую переносить позиции и по акциям сырьевых компаний. Кроме риска общих негативных настроений, существует и риск коррекции на сырьевом рынке, которая способна усилить распродажи: после столь значительного роста сырьевые котировки могут на технических факторах уйти вниз.
Фьючерсам на нефть марки Brent в очередной раз не удалось пробить отметку $60 за баррель, что вызвало откат. Давление на стоимость "черного золота" может оказать и ожидание публикации запасов нефти и нефтепродуктов. Слабые статданные и развернувшиеся фьючерсы на нефть привели к распродажам бумаг данной отрасли. В качестве поддержки для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" выступили уровни 21-дневных скользящих средних, проходящих вблизи 1522,7 руб. и 177,05 руб. соответственно. В случае дальнейшей просадки цен на нефть, риск пробития данных уровней очень высок, поэтому рекомендую выйти в "кэш" и, возможно, откупить бумаги завтра на более привлекательных уровнях.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу